营销档案范文10篇

一、营销档案管理的重要性

目前电力营销工作所涉及的档案资料主要包括客户档案资料以及涉及防范安全、经营、法律风险等的其他重要资料。[2，3]电力营销档案管理是供电企业营销工作的基础和重要环节，是做好营销各项工作、开展优质服务的关键，对提升营销管理水平、确保经营成果起着至关重要的作用，对企业经营发展水平也具有重要影响。[4]客户档案是供电企业与客户之间在供用电业务活动中直接形成的，具有保存价值的原始文字、图纸、图表等记录，包括业扩报装、变更用电、电能计量、用电检查、客户信息服务等相关资料。客户档案资料的形成可能历经业务扩充报装环节、抄/核/收环节、电能计量管理环节、用电检查环节等，不同的客户类型以及不同的业务类型均有不同的档案资料，因此客户档案资料的收集和整理繁杂且时间跨度可能很长，给档案管理工作带来了困难。客户档案是供电企业为全社会用电客户提供供电服务的最重要依据。客户档案所能提供的相关信息资料是供电企业做好优质服务工作、开展营销专业管理工作的关键。[5，6]客户在报装申请时要提供合法的基本信息资料，供电企业才能对用电申请予以受理并按国家规定提供供电服务。在业务变更、用电检查、重要用户保电等工作中，完整、准确的客户档案资料能为供电企业提供客户详尽的受电方案以及用电设备情况等重要信息，以便更好地开展电力供应优质服务工作。客户档案也是供电企业在供电服务过程中防范安全风险、电费回收风险、供用电合同纠纷中的法律风险等其他风险，维护企业自身利益，切实为广大用户提供优质、可靠电力保障的重要凭证资料。在面临客户起诉或供电公司发起的法律诉讼活动中，供用电合同以及在用电现场拍摄下来的图片资料等都是获得法律支持的重要依据，是决定诉讼成败的关键。

二、营销档案管理工作中存在的问题

1.对营销档案管理缺乏足够重视

目前供电企业已经普遍开展档案管理信息化建设工作，建立并运行营销档案信息化管理系统，对营销档案纸质资料进行电子扫描归档，并建立了专门的档案室对纸质档案进行装袋存放管理。然而在系统建成后对营销档案管理工作的有效性并没有给予应有的重视，还没有建立完备的机制以确保营销档案管理工作深入、有效地开展。设备先进了，技术更新了，观念却是老一套，没有跟上形势，迈上台阶。尤其是在“三集五大”体系建设之际，组织机构、业务流程等均发生重大变革，对营销档案管理工作如何做好新老交替、统筹安排、确保营销档案资料管理的科学性、完整性、准确性等没有引起足够的重视。很多企业还停留在过去的老思想、老观念中，认为档案管理是无关紧要的事，档案管理岗位定岗也都偏低，从事档案管理工作的人员不是快要退休没有太多追求的、就是由于各种原因需要照顾的，人员素质不能满足以计算机、信息技术为手段的新的档案管理业务需要。

2.营销档案管理制度不健全

1.当前电力营销档案管理工作中存在的主要问题

⑴营销档案管理缺乏比较统一的标准：营销档案资料涉及面很广，具有信息量大、业务分类多、流程多而复杂、涉及部门多等特点。但资料在整理、收集和归档等过程中缺乏统一的标准，从而易出现档案资料流失严重、资料收集随意性大、查找不方便、整理方法不规范等情况，影响营销档案管理工作的效率和质量。⑵营销档案管理机制不够健全：营销档案管理缺乏比较健全的管理制度，这使得各部门缺乏有效的制度约束，导致档案收集难、收集不齐全、数据不准确等情况频发，大大降低了档案的真实性、准确性和可利用性。例如，由于缺乏有效的监督考核机制和相关的岗位责任制，营销档案收集和归档过程中普遍存在不规范、不及时等现象，部分管理人员存在专业技术知识不高、责任心不足等情况。⑶对营销档案管理工作不够重视：虽然供电企业均建立了运行营销档案信息化管理的系统，并开展了信息化的档案管理建设工作，但对营销档案管理工作的有效性缺乏足够的重视[2]。表现为未建立比较完备的机制，管理理念跟不上形势，不注重提升管理人员的综合素质等。

2.加强电力营销档案管理工作的建议

2.1建立统一的营销档案管理标准

为保证营销档案管理工作的顺利开展，建立统一的营销档案管理标准至关重要。在“大营销”体系下，以往的营销档案管理流程和管理方式有所改变，例如，以往档案资料均分别归档于相应的部门，而现在这些资料均需要集中到一个部门进行统一保存，以提高档案资料管理的统一性。与此同时，这也对档案库的容量提出了更高的要求，且加大了储存的风险性（档案的唯一性，一旦丢失则可能无处可寻）。因此，应制定统一的营销档案管理标准，这对确保档案资料的安全性，提高资源的利用效率有十分重要的意义。营销档案管理人员应时刻秉承高度的责任心，把好档案资料的质量关，对于档案记录填写不规范、不完整等不合格的资料不予接受。同时，在收集营销档案资料时要进行全程进度跟踪，保证档案资料按时按质完成。另外，充分利用营销档案管理信息系统做好档案的归档工作。为防止因业务变更导致类别变化的现象，可设定档案分类标准，并制定统一的编号准则[3]。例如，在排架方面，可按照低压和高压客户进行档案分类，并按时间顺序进行排架保管。对于迁址、新增客户增容、更名过户、移表等业务资料，应及时在原档案中进行补充，而并非替换原文件资料。

2.2健全营销档案管理的制度

摘要：提出用户档案电子附件自动校验、纸质档案流程管理及合同会签过程管控的解决措施，并实例说明了措施的落地成效，以地方经验推进电力营销信息化建设。

关键词：电力营销；信息化；客户档案；合同会签；辅助管控

1引言

南方电网公司在“十三五”期间，信息化建设致力于全面完成一体化、互联智能一体化、互联智能一体化、互联智能企业级信息平台建设，在市场营销管理应用域，制定了建成涵盖网、省地县各级单位的一体化营销信息应用，构建智能化的全方位服务体系，实现信息共享，业务规范、服务便捷，管控有力，分析全面；深化信息化服务支撑体系建设，充分保障客户需求传递机制、客户服务协同机制和客户服务评价机制，快速响应支撑能源革命、电力体制改革引起的电力营销管理变革的建设目标[1]。在此背景下，曲靖供电局的一体化营销管理系统于2016年正式上线运行，电力营销业务全部迁移至一体新营销管理系统，系统覆盖了业扩管理、电价电费管理、用电检查、新能源管理、市场开发、客户关系管理、电力市场建设与电力交易、智能用电管理、营销检查、计量资产管理等应用模块。其中，业扩管理模块主要完成的工作内容包括：为客户办理新装、增容、变更用电和相关业务手续，答复供电方案，对客户用电工程进行设计审核和竣工检验，以及装表接电、签订供用电合同、建立用户档案的整个过程管理[2]。

2业扩业务应用存在的问题

营销理念指导营销工作，营销工作形成对营销系统的有效输入[3]。随着业扩办理流程中管控规范性的要求，业扩管理应用凸显出如下一些问题：电力营销业扩客户档案及合同会签辅助管控应用南方电网曲靖供电局李柯蓉陈丹苏洁摘要：提出用户档案电子附件自动校验、纸质档案流程管理及合同会签过程管控的解决措施，并实例说明了措施的落地成效，以地方经验推进电力营销信息化建设。关键词：电力营销；信息化；客户档案；合同会签；辅助管控客户档案建立和管理过程不完善：业扩办理过程中，由于缺少合适的信息化手段的支撑，常出现客户档案信息纸质档案与电子档案脱节，特别是图纸及现场照片等相关信息无法统一集中保存等困难，对档案的完整性未开展相关检查；同时相关纸质档案依靠人工管理存在借阅后散失、无序存放等问题，导致客户档案信息查阅极为困难。合同签订过程不可控：合同签订过程在一体化营销管理系统仅有一个环节，确认会签过程已完成，但在实际过程大客户的供用电合同仍需要各部门、多专业对内容进行核对确认，目前无相关系统进行会签流程，采取的纸质走签效率较低且纸质会签单不利于长时间保存。业扩办理的信息技术支持手段亟待不断进行完善和创新，以适应营销业务精细化管控及优质服务的要求。

1、电力营销工作中客户档案规范化管理的重要性

客户档案在供电用电双方的业务来往中和供电一方的岗位管理者中产生，在进行供电用电双方纠纷协调、纠营行为评判中具有重要作用。首先，电力营销管理工作中客户档案的规范化管理是避免供电一方经营风险的前提和基础。从我国《电力法》出台以后，我国公民法律责任和意识不断增强，通过用电一方提出的相关电力诉讼案件不断增加，因此供电企业需要保全证据，按照法律实施维权工作，而客户档案的规范化管理是证据保全工作的有力保证。其次，客户档案的规范化管理能够促使供电企业工作人员的个人责任不断落实。

2、电力营销工作中客户档案准确化管理的重要性

2.1电力营销管理中客户基本信息的作用

电力营销管理工作中客户的基本信息包括客户的联系电话、户号和户名等，是供电企业进行客户确定并和他们建立稳固的供电用电关系的重要根据。如果客户基本信息中户名出现错误，供电企业和他们所建立的相关供电用电关系就会出现纰漏，倘若产生法律诉讼纠纷，在缺乏相关法律依据的情况下，供电企业的管理工作会显得非常被动，有可能使得供电企业的利益遭到损失破坏。如果客户基本信息中的联系电话出现问题，在一些紧急时刻，当供电企业需要将相关供电情况告知客户时，用电客户无法及时、直接的收到信息，如此会对客户形成很大的不便，使得客户对供电企业的相关优质服务无法享受，对供电企业的电力营销管理质量造成影响。

2.2电力营销管理中客户电源信息的作用

1电力营销管理中客户档案的重要性

在实际工作中，在整理客户信息时，非常容易出现以下三种问题：线路、电压和电源问题。在电路出现问题时，用户的用电信息不能够及时准确的出现在供电线路上，使供电部门不能够准确统计用户的用电量。在进行电路检修时，电力营销部门一般会在提前通知用户的状况下进行工作，避免在用户不知情下断电所造成的影响。因此，在实际工作过程中，电路维修人员必须及时对电路进行检修，保证电路的稳定，为用户用电信息的准确性提供物质保障。

2提高电力管理中客户档案有效性的尝试

2.1主要技术尝试

2.1.1客户复查工作管理方法研究

客户信息在不断地改变，只有将客户信息的复查列为供电所班组的日常工作，才能够很好的保证客户信息的准确度。可以设定为周期性工作或者具有针对性的任务，结合于目前班组日常作业当中，研究客户复查工作具体的管理办法以及管理细则。本项目研究的重点是在不加重班组人员工作量与工作压力的同时带来客户信息准确度的提升。

1档案管理模式

1.1客户档案的智能化管理

档案的收集、传递、鉴别、归档流程如图1所示。（1）实现营销业务的“四个自动”，即营销业务自动生成，岗位人员自动提醒、自动催办，工作质量自动考核。营销业务自动生成：客户档案跟随营销系统业扩流程实时传递，实现流程化传递，自动获取营销业扩流程节点信息（业扩流程、周期性用电检查流程、表计轮换流程等），自动生成各岗位人员对应的档案系统流程以及每个流程节点需要添加的纸质档案列表。将档案进程与业扩进程进行关联。业务人员完成营销流程环节，在档案系统中自动生成相应的档案流程环节。岗位人员自动提醒、自动催办：将营销业务流程和相应的档案流程进行实时比对，针对业务人员48h内未完成的相应档案流程环节，系统将定位到人，自动发出催办信息，督促业务人员及时完成纸质档案的可视化工作，确保业务工作完成后资料归档的及时性。提示信息分为待添加信息、待发送信息、待移交信息、待移交卷宗、合同预警信息和业扩时限预警信息六大类。工作质量自动考核：与国家电网公司营销系统接口，自动生成各岗位人员对应的档案系统流程以及每个流程节点需要添加的纸质档案列表，细化、量化营销各岗位档案资料收集、归档工作的职责和工作量；按照绩效考核规则，细分归档时限、档案质量、流程时限等各项考核指标，利用系统自动分析统计功能、生成业务人员的月度绩效考核分和月度岗位排名。同时还支持对供电单位、基层班组进行考核排名。（2）纸质档案全部实现可视化，有效提高档案利用率。通过档案整理流程，将纸质档案扫描上传，进行可视化处理，并添加影像文件上传模块，全面实现客户纸质档案可视化。操作过程中大量应用数影仪、身份证读卡器以及条码管理等电子技术，极大地简化了档案可视化的过程。同时，为保证清晰可查，电子档案采取一户一档，每户分为业扩档案（再按业务流程类别细分）、用检档案、计量档案、电费档案和其它档案（影像文件）五类，分页面按归档日期显示。实现了档案的快速查询和借阅，提高档案信息利用率，为营销稽查业务常态化开展提供条件。（3）电子档案实行一户一档管理，纸质档案以时间为单元随机存档。纸质档案仅在司法纠纷、特殊情况借阅（需审批）等情况下使用，日常工作中均在档案系统内在线查阅档案。纸质档案的归档变得非常方便，大大简化纸质档案收集工作量，实现了按局集中保存，大大提升客户档案的标准化管理水平。（4）全面应用条形码管理技术，确保每份纸质档案均能准确定位、快速查找。为每份档案、卷宗设置条形码，并伴随着档案的收集、传递、鉴别、归档全过程流转，大大方便了档案查询，同时先进的计算机检索功能也为后期的档案快速查询和存放提供了有力的保障。为了快速查询客户电子档案，在档案系统中设计了查询模块，支持各种条件下的模糊查询。（5）客户档案室按统一标准集中建设，统一管理。按照分级集中、专业管理的原则，撤消了原有的8个客户服务中心和33个供电营业所的基层班组档案室，改为以局为单位集中建设标准化客户档案室，进行电力客户档案的统一管理。档案室参照浙江省电力公司《标准化电力客户纸质档案库建设导则（试行）》的要求，根据实际客户档案数量和发展规划建造。标准化客户档案室的建成从根本上保障了档案标准的统一，有效避免了因档案室分散、基本设施差等原因造成档案保存、移交过程中出现的遗失、损坏等情况。档案室重复建设的投资费用、档案移交等相关营运费用，以及档案室管理人员均大大减少。同时，为进行更专业、更规范的档案管理创造了良好的条件，有利于推进档案数字化、信息化管理。

1.2业务流程的过程化管控

建设电力客户档案管理系统，不仅要管理好客户档案，还要通过对档案的管理来促进营销业扩流程的管控。为此，从流程、节点、档案的关系入手，通过做到“3个保证”，达到“档案管节点、节点控流程”的目的。（1）保证档案质量。根据不同的业扩流程类别，自动生成必备档案目录。通过对各流程关键节点中档案数量及质量完成情况来限制流程节点的进程，进而对整个流程质量实现全过程掌控。同时，为了进一步保证电力客户电子档案和纸质档案的质量，嘉兴电力局建立了质量审核“三道关”，即本人自查自审、档案收集员审查、稽查监控岗位抽查。（2）保证流程时限。档案流程跟随营销业扩流程实时流转。业务人员在营销系统内触发流程节点后，48h内必须将该节点中产生的纸质档案作电子化处理并发送至档案收集员，否则，系统将通过“时限预警”模块自动进行“归档提醒”，督促业务人员及时完成纸质档案的电子化工作。全自动时限预警功能涉及营销系统内触发的所有业扩流程，并根据国家电网公司的业扩时限规定，将流程信息生成为红、黄、绿3种状态。时限预警功能的实现为岗位人员、管理人员及时掌控所有业扩在途流程情况提供了一个可视化平台。（3）保证合同有效。针对供用电合同在电力客户档案中的特殊性以及重要性，嘉兴电力局在档案系统中专门增设了合同管理模块。在合同签订环节，由岗位人员对合同签订日期、到期日期、是否自动续签等信息进行确认。系统自动跟踪合同是否有效，对1个月内要到期的合同进行提醒，对7天内到期的合同进行预警，确保合同的有效。

1.3工作绩效的全员化考核

摘要：电力营销稽查在堵漏增收、内部控制、整顿市场等方面有着十分重要作用。目前我国电力营销管理中营销稽查存在一些问题，本文就如何运用营销稽查管理电力营销工作进行简要分析。

关键词：电力营销；营销稽查；运用

近年来，城乡建设步伐加快，经济增长稳步向前，各行各业用电量快速增长，对电量的需求与日俱增。但是由于供电企业受到发展时间、建设技术水平、综合投资水平制约，我国电力营销管理中营销稽查存在不足。通过完善稽查管理制度、规范稽查管理内容、创新稽查管理方式等有效措施，可以提高电力营销管理水平。

1电力营销稽查存在的主要问题

1.1电力营销稽查人员专业技术水平低

核查分析电力营销数据是电力营销稽查一个重要内容，由于受到技术水平的限制，很多营销稽查人员面对纷繁复杂的数据信息，显得无从下手，没有可靠详实的稽查线索，营销稽查工作效率低下。随着计算机网络时代的快速发展，传统的传票、台账、报表、电费发票业务逐步被计算机电子文件取代，对稽查人员的计算机操作水平提出更高要求。

摘要：电力营销稽查在堵漏增收、内部控制、整顿市场等方面有着十分重要作用。目前我国电力营销管理中营销稽查存在一些问题，本文就如何运用营销稽查管理电力营销工作进行简要分析。

关键词：电力营销；营销稽查；运用

近年来，城乡建设步伐加快，经济增长稳步向前，各行各业用电量快速增长，对电量的需求与日俱增。但是由于供电企业受到发展时间、建设技术水平、综合投资水平制约，我国电力营销管理中营销稽查存在不足。通过完善稽查管理制度、规范稽查管理内容、创新稽查管理方式等有效措施，可以提高电力营销管理水平。

1电力营销稽查存在的主要问题

1.1电力营销稽查人员专业技术水平低

核查分析电力营销数据是电力营销稽查一个重要内容，由于受到技术水平的限制，很多营销稽查人员面对纷繁复杂的数据信息，显得无从下手，没有可靠详实的稽查线索，营销稽查工作效率低下。随着计算机网络时代的快速发展，传统的传票、台账、报表、电费发票业务逐步被计算机电子文件取代，对稽查人员的计算机操作水平提出更高要求。

摘要：随着社会经济的快速发展，企业的营销结构也逐渐发生着变化，逐渐朝着集团化、跨区域化的方向发展，区域市场营销逐渐出现并得到了推广，成为企业经济增长的重要途径之一;因此，现代企业要想在新时期获得长远发展的机会，就必须要加强对区域市场营销的重视。文章从区域市场营销着手，探究区域市场营销当中所要采取的策略。

关键词：区域市场;市场营销;关键点;创新

1区域市场营销

1.1概念

在企业发展的过程当中，与其在整体市场中与同行业竞争对手进行“斗争”，还不如在区域性的市场中创造发展的优势，即使在整体市场上占据一小部分市场份额，也不如在多个区域性市场当中逐步提升自身产品的市场占有率，这种将市场营销与经济区域相结合的方式，带动了区域市场营销的出现以及发展。［1］

1.2机制

1电力营销稽查工作中出现的问题

1.1缺乏对电力营销稽查的重视目前，在电力企业的营销稽查中，由于部分电力企业领导缺乏对电力营销稽查的重视，导致稽查工作的力度不够，对电力营销的业务、档案资料、电费价格、用电量等方面的稽查不够彻底，不能够对整个电力营销过程进行系统性的管理。电力企业的领导注重将时间与精力主要利用在电力事业的经营方面，忽视了对电力营销的稽查工作。相关人员缺乏对电力营销稽查工作的重视，是影响与制约电力营销稽查工作开展的重要原因，是影响电力企业营销质量的重要因素。

1.2稽查工作未形成闭环管理稽查工作未形成闭环管理是当前影响电力营销稽查工作开展的关键问题。首先，在对电力企业的营销工作进行稽查时，不能够对基础中存在的问题未予以期限的限定，没有对稽查的结果开展调查与跟踪；其次，不能够对电力营销稽查工作中反馈的问题予以分析与总结，对问题的根源以及原因没有做到积极探索与调查，对电力营销的稽查过程没有实现闭环管理；最后，电力企业缺乏健全的营销稽查评估制度，不能够对营销人员的行为和营销过程进行有效约束，没有形成完整的稽查工作的闭环管理体系，制约着电力营销稽查工作的开展。

1.3电力营销稽查方法存在不足电力营销稽查方法不足，主要是以抽查方式为主。对电力营销的业务往来、账目等方面进行抽查，其中抽查的结果不具有代表性，是进行随机抽样的，不能够对所有的电力营销情况进行全面的把握，稽查工作过于片面。电力营销稽查方法存在不足，其结果的代表性有待考量，影响电力营销稽查工作的开展。电力营销稽查工作的方法不够完善，导致稽查工作存在一定的缺陷和漏洞，影响电力企业营销的进步与发展。

2加强电力营销稽查的有效措施

2.1提高对电力营销稽查的重视提高电力企业领导人员对电力营销稽查工作的重视，增强稽查意识，有利于促进电力企业营销工作的不断进步与创新。电力企业不能够将工作重心单纯的放在电力经营上，应当将电力经营与营销稽查工作相结合，对电力营销过程进行稽查和管理，弥补电力营销工作中的不足，加大对电力营销工作的稽查力度，保障电力企业健康、稳定的运营。电力企业应当采取相应的措施加大电力营销稽查工作力度，通过用电信息采集系统对广大电力用户进行信息采集。通过对电力用户的信息采集，了解当前电力营销工作的基本情况，通过信息反馈的方式来选择稽查工作的关键点和重要内容，是提升电力营销稽查工作质量的有效方式。