生物医药产业未受制裁原因分析

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［提要］自2018年以来，中美贸易摩擦不断，美国政府发起“301调查”，并依据此调查单方认定结果对中国大宗商品加征关税。在第一批中国商品征税清单中，所有原料药产品、制剂药品均未被列入征税清单，中国的生物医药产业也并未受到明显打压。究其原因，中国是世界上最大的原料药生产国，得益于中国政府的大力扶持，中国生物医药产业处于药品供应链关键位置，且美国严重依赖来自中国的原料药，一旦药品供应链被切断，美国的医疗系统乃至国家安全将受到巨大威胁。中美贸易战牵扯巨大，既会影响到中美两大经济体，更会波及全球的医药行业。因此，把握中国生物医药行业的发展未来至关重要，对中美贸易战中生物医药产业的分析，启示今后中国生物医药发展需巩固原料药产业并积极推动产业创新，使其成为未来中美贸易冲突中一剂“强心针”。

关键词：中美贸易战；生物医药；关税；原料药

一、引言

2018年4月4日，在中美双边贸易冲突不断加剧的背景下，美国政府以所谓“知识产权侵犯”和“政府补贴政策”为由进行了对中国出口美国商品的“301调查”，并单边宣布将针对中国出口美国商品强行加征25%的关税，共涉及约340亿美元的中国对美商品出口，此次贸易战规模全球罕有，美国特朗普政府来势汹汹，两国贸易战也由此拉开了序幕。本次美国开展加征关税，旨在打压中国正在发展中的重点产业。在“十三五”规划和“中国制造2025”计划中，中国政府将生物医药视为创新突破战略前沿领域，并将生物医药产业列为国家优先产业。中国生物医药行业的发展延续了中国以往对其他国家优先行业如化工行业和通信行业等的发展模式，通过国家政策的倾斜和不断推进其技术进步，在过去的一段时间里使生物医药产业得到了显著的发展。随着中国生物医药行业的蓬勃发展，中国生物医药企业对国际市场的抢占也必然会导致中美经济摩擦加剧，在美国国内贸易保护主义的回流的背景下，中国众多产业均受打压，而生物医药产业却展现出了不同于其他行业的韧性，中国的生物医药出口并未受到美方对其他重要行业如通信行业同样的以加征关税为方式的打击制裁。在2018年7月6日起美国正式对第一批清单上818个类别、价值340亿美元的中国商品加征25%的进口关税，同最初的即4月份的征税清单对比，其中所有的原料药产品和部分的医疗器械与成品药品被移除出了征税清单。在2018年，根据中国医保商会的统计数据，我国原料药进出口额共计386.69亿美元，同比略增2.19%。其中，出口额达300.48亿美元，同比增长3.2%。从中美双方的生物医药产业市场结构的变化和美方对中进口征税清单来看，中美贸易战中美方的制裁打击对我国生物医药出口产生的实际影响是有限的。本文就中美制药产业结构对中美贸易战中生物医药产业未受严重制裁的原因进行分析。

二、原料药产业使中国处于药品供应链关键位置

（一）中国原料药产业颇具优势。中国是多种关键原料药、专利保护期过期仿制药以及膳食补充剂、生物技术产品和医疗器械等医疗健康相关产品的全球生产源头地，同时也是全球原料药的最主要产出国。同中国其他工业部门一样，中国原料药产业的优势在于其规模庞大，由于改革开放以来工业基础得到有力夯实，再加上国家政策的大力扶持，中国的原料药产能已处于世界前列，同时生产的药品质量也在稳步提高。有赖于中国大规模、低成本的原料药制造产业，中国的原料药生产已成为经济全球化背景下各国不可割舍的需求，中国的原料药生产和出口规模已达世界第一。即使是世界上最大的仿制药供应国印度，其80%的原料药也依赖于中国。处于药品供应链最源头的大宗原料药，在中美贸易战期间的抗压能力明显强于其他受美国打击的行业，所受中美贸易摩擦影响敏感度较低，而位于药品供应链下游的药品成品，则对贸易保护政策更为敏感，而这些生产下游药品成品的产业正是集中于以美国为首的发达国家。

（二）全球对中国原料药有巨大需求。毫无疑问，作为全球第一大原料药生产与出口国，中国原料药生产与全球医药行业的关系日益紧密。目前，我国抗生素、维生素、激素、扑热息痛等大宗原料药占据了国际市场主导地位，对于很多关键的药物品种，几乎全部只由中国企业生产。因此，对于美国等发达国家，由于其药品工业产业链并不完整，依然存在着当中国供应中断时药品短缺的可能性。例如，在2016年，中国齐鲁制药厂房发生爆炸事故，企业废水回收车间回收罐发生泄爆，导致工厂主要负责生产出口的抗生素哌拉西林停产，一时发生全球供应短缺，这正是因为哌拉西林这一关键药物几乎只由中国生产。不仅如此，在肺炎疫情爆发后，由于中国生产关键性原料药的工厂停工，全球医疗用品供应链都陷入了药品短缺。在当前疫情背景下，世界对中国医药的需求愈发扩大，这也体现了如今中国医药行业在世界药品供应链的关键位置。

（三）原料药产业缓和美国的制裁。我国原料药主要出口亚洲和欧洲，而美洲所占比例相对少于其他地区，根据商务部海关的数据统计结果，在2017年对美国全年原料药市场出口额在我国原料药出口总额占比仅为13.47%，这说明中国原料药产品对美出口规模小于对世界其他国家及地区的规模，因此即便美国对中国在医药产品方面进行加征关税也并不能对中国生物医药行业造成特别严重的影响和威胁，因此中美贸易战中如对我国原料药加征关税也不会对原料药出口造成整体性的影响，反而会增加美国对原料药产品的需求得不到满足，进而影响美国医药下游产业的发展，并提高了发生药品短缺的风险性。中国的制药行业以低端药品为主，而低端药品并不意味着处于贸易摩擦中的劣势，相反，以低端原料药生产为核心的中国制药企业，已经形成了规模化产业结构，再辅之以政府的大力扶持和政策倾斜，中国的原料药产业已经处于亚洲乃至全球药品供应链的中心位置。正是中国自2008年将药品生产列为高附加值产业，再到“中国制造2025”对制药行业的高度重视，才有了在中美贸易战中立于不败之地的中国原料药产业。

三、美国依赖从中国进口原料药和成品药物

（一）美国关键药物生产需要中国原料药。清华大学经济学教授李稻葵在2019年3月全国政协十三届二次会议上讲话时表示：“我们在芯片方面确实受制于人，但我国是全球最大的维生素、抗生素原料出口国，一旦减少出口，某些发达国家的医疗系统就运转不灵。”由于美国本土药品生产成本高昂，大量制药产业尤其是低端产业被转移至海外。美国80%的原料药来自于海外，美国进口的仿制药中有很大一部分直接来自中国或印度等使用原料药的第三国。就中美两方的生物医药产业结构来看，美国制药行业对中国原料药有巨大需求。由于原料药产业属于高能耗、高污染行业，因此美国的制药企业往往为了降低环保成本向中国、印度等发展中国家进口原料药。在中美贸易摩擦不断扩大的背景下，我国对美国的原料药出口仍旧保持稳步增长。美国对中国的依赖带来了供应链中断的风险，这意味着一旦供应链中断，美国的制药产业再也不能生产某些关键药物，因为生产这些关键药物所需的原料药都来自中国。例如，在2019年，根据美国商务部的数据，中国提供了95%的美国进口的布洛芬、91%的美国进口的氢化可的松、70%的美国进口的对乙酰氨基酚、40%～45%的美国进口的青霉素和40%的美国进口的肝素。一旦该供应链被切断，就意味着美国制药产业的生产发展将举步维艰。

（二）中美药品产业链关系到美国国家安全。美国对来自中国的原料药或者使用中国原料药生产的其他成品药物的有着巨大的依赖，这无疑是增加了当中国供应中断发生时美国卫生机构药品短缺的可能性，由于美国的原料药进口依赖中国的规模集中化的原料药生产厂家，当发生国家卫生安全事件时，仅靠美国本土制药企业的产能并不能满足社会卫生需求，从而导致远远严重于医药市场被抢占所造成经济损失的社会危害。此外，这种药品短缺甚至可能会发生在美国军队中所使用的医疗用品中。美国国防部门对军队药物的采购有着严格的标准，美国国防部规定所有采购用于军队医院的药品必须在签署了1979年《贸易协定法》（TAA）的国家生产，而中国并不是该法案的签署国。但尽管如此，虽然中国没有资格直接接受美国政府的合同，但使用中国的原料药进行生产的药物可以获得豁免。美国军队从其他国家采购的成品药品同样可能是由中国生产的原料药进行制造。就算美国直接进口其他国家生产的原料药，也有可能受中国资本的控制。例如，浙江医药生产的万古霉素已达到全球产量的50%，如果美国通过加征关税打击中国所生产的万古霉素，就只能从万古霉素的第二大生产国国印度进口，而事实上这些印度厂家已被中国收购。在一些情况下，与美国军队签订合同的制药公司甚至可能在中国本土生产产品，这是由于这些公司总部位于TAA签署国，而在中国境内开设工厂进行生产。由此，美国对中国原料药的需求问题已经由民生医疗保障上升到了国家安全层面，这也为中美贸易摩擦中的中国政府提供了有利的筹码。

四、结论及启示

中国作为全球原料药生产国，在全球的药品供应链中有着重要地位。同时，美国对中国药品的依赖在肺炎疫情背景下不断加强，如果中国在地缘政治紧张局势加剧之际切断药品供应或提高某种药品的价格，可能导致美国卫生和军事用途的药品严重短缺。因而，美国在中美贸易战中对中国原料药和制剂的加征关税全部豁免，中国的生物医药行业在中美贸易摩擦背景下依旧稳步发展。这也力证了中国对生物医药产业发展规划取得的巨大成功，中国政府应牢牢抓住机遇应对挑战，积极引领新时期中国医药产业的高质量发展的建设步伐。中美贸易战给我国生物医药产业的发展带来了诸多启示：一是国内企业应致力于巩固目前全球原料药市场的主导地位，应当夯实产业基础，聚焦全球需求，横向扩展业务范围，同时坚持创新创造，纵向拓展产业链，聚焦全球需求，开展商业模式创新，带动整个医药行业的产业升级，在生产质量、规模上营造领先优势。二是必须抓住美方对中国生物医药行业征税的根源，明确中国原料药产品的不可替代性，维持现有的生产优势，提高行业集中度，实现更大的规模化生产，加强国际竞争力，占据药品供应链源头地位，同时拓宽国内产业链涵盖面，提升医药产业链的自给能力。三是应开拓发展模式，除上游原料药产业外，也着眼下游产品延伸，打造更为完整的国内产业链，提高企业的创新能力，摆脱单纯生产并大宗出口原料药的初级模式。同时，加强质量安全监管，提高生产的环保要求和安全要求，推动原料药产业的绿色发展，创造更为健康绿色的医药产业。

主要参考文献：

［1］朱军生.原料药固本强基当为贸易摩擦“解热药”［N］.医药经济报，2019-06-03（007）.

［2］范斯聪.疫情加剧美国对中国医药产业限制［J］.世界知识，2020（16）.

［3］高岩.我国原料药行业发展迎来上升期［N］.中国医药报，2021-03-01（004）.

［4］DOUGPALMER.U.S.policymakersworryaboutChina'weaponizing'drugexports［EB/OL］.

作者：张伦卿 单位：厦门大学