农发行信贷支持奶业发展研究

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一、我国奶业发展历程与支持政策

（一）行业发展历程。我国奶业发展大体经历了四个发展阶段，以2008年“三聚氰胺”事件为分水岭，主要分为缓慢成长期（2000年以前）、快速成长期（2000-2008年）、逐渐复苏期（2009-2010年）和平稳增长期（2011年至今）。1.缓慢成长期。我国民族乳品工业诞生于1923年，到1949年全国仅有四家乳品厂，原奶产量仅为21.7万吨。奶业在萌芽阶段发展缓慢，且波动性较大,这一时期企业分布较为分散，生产企业数量多、规模小，市场集中在奶源带和大中型城市，乳制品普及率较低。2.快速成长期。自2000年起，奶业行业经济效益整体好转。2007年城镇居民乳制品普及率达到95%以上，较2000年提高近20个百分点。但2008年“三聚氰胺”事件爆发后，国内乳品行业遭受重创，整个行业的总产量因此出现了负增长。3.逐渐复苏期。“三聚氰胺”事件发生后，国家加强了对乳制品行业的整顿与监管，消费者信心逐渐回升，市场销量从下降到持平，再到缓慢增长，整个行业开始走出低谷。4.平稳增长期。国家持续加大监管力度，提高乳品行业准入门槛，乳品质量明显提高，规模化养殖水平不断提高，奶牛存栏量和牛奶总产量趋于稳定，奶牛单产量提高。（二）主要行业政策。奶业行业政策目前主要包含以下三类：一是国家相关产业政策；二是奶业行业发展规划；三是地方特色政策及税收补贴等优惠政策。

二、我国奶业发展现状与趋势分析

（一）我国奶业行业主要特点。1.综合生产能力大幅提升。2000年以前，我国奶牛存栏量不足500万头，牛奶产量仅700万吨左右。2000年之后快速增长，2010年开始，年均保持在3500-3700万吨。2016年，我国牛奶和乳制品产量分别达到3602.2万吨和2993.2万吨，总体规模仅次于印度和美国，位居世界第三位。奶业成为现代农业和食品工业增长最快的产业之一。2.规模化养殖比例不断提高。我国奶牛养殖方式分为散养、养殖小区和规模化养殖。2016年全国奶牛养殖场（户）平均存栏75头，其中100头以上的规模化养殖场比例达到52.3%，比2008年提高33个百分点，较上年提高5个百分点。奶农专业合作组织超过1.5万个，是2008年的7倍多，机械化挤奶率达到95%以上，较2008年提高44个百分点，规模化养殖场100%实现机械化挤奶。规模化养殖程度提高的同时，奶牛单产也大幅提高。泌乳奶牛年均单产达到6.4吨，比2008年提高1.6吨，规模化养殖场泌乳奶牛平均单产达到8.4吨，单产10吨以上的养殖企业相当普遍。3.乳品加工行业集中度不断提高。一是企业数量减少。2016年末，我国年销售额2000万元以上规模的乳企627家，较上年减少11家，较2008年减少188家，减幅达23%。二是企业分布区域特征明显。乳品加工产能主要集中在华北、华东、西北三大地区，产量分别占同期全国总产量的28.75%、24.8%、12.5%。三是行业集中度较高。行业领军企业占据主要市场份额。中国奶业20强生鲜乳收购量占全国的57%，销售额占全国的55%。4.养殖企业与加工企业经营状况呈现分化。乳品加工企业占产业链主导地位，经营状况总体上好于养殖企业，但也存在两极分化。一是受进口低价乳制品冲击和奶液消费增长放缓影响，奶牛养殖企业出现多年未见的大面积亏损。二是2016年，中国液体乳及乳制品制造业的资产总额和负债总额均呈现上升态势，企业规模不断扩大。三是在产业总体良性发展的同时，呈现两极分化局面，一方面，行业重点企业发展态势良好，另一方面，行业亏损企业仍在增加。（二）国际奶业发展及对我国的影响。1.全球乳品行业仍保持增长态势。全球牛奶供需以发展中国家为主快速增长，亚洲（主要是印度）为全球牛奶产量和增量均提供了有力保障。2000-2015年，全球牛奶产量复合年均增长率为2.2%，增长平稳。据世界经济合作与发展组织和联合国粮农组织预测，到2025年全球人均奶类消费量将增长12.5%，消费增长的重点是发展中国家。2.我国乳品进口显著增加，国际奶价与国内奶价严重倒挂,出口形势依然严峻。2016年我国乳制品进口195.57万吨，同比增21.38%，较2015年增加21%，乳制品进口增长持续增加；2016年，我国液态奶进口65.5万吨（其中液奶63.41万吨、酸奶2.09万吨），同比增39.36%，较2015年增加39%。乳制品出口方面整体形势依然严峻，出口数量有较大幅度下跌，2016年我国乳制品出口3.08万吨，较2015年下降7.17%。我国的液态奶出口数量和金额均出现小幅下跌，出口规模整体较小，出口量仅为进口的36%。出口目的地主要是中国香港，占全部出口量的98%。（三）我国奶业发展面临的主要问题近年来，我国奶业产业发展情况总体良好，大型龙头企业及上市企业发展尤为迅速，业绩较为突出,但是我国奶业发展依然面临着一些问题。1.消费者信心依然不足。2008年“三聚氰胺”事件，对中国消费者的信心带来了巨大打击，导致乳制品消费外溢，国外品牌市场占有率增加。2016年进口奶粉60.42万吨，同比增加10.42%,较2011年增加34.42%。2.奶业核心竞争力不强。与奶业发达国家相比，我国奶牛养殖生产规模还是普遍较小，缺乏稳定的利益联结机制，产业周期性波动大，且产品单一，仍然处于粗放型经营状态，企业核心竞争力弱。此外，养殖环境污染问题、研发能力、企业管理水平等诸多因素制约着我国奶业产业的发展。3.国际市场持续挤压。进口乳品对国内市场的抢占影响逐年上升。一是由于我国单个乳企产业链普遍不完整，养殖成本较高。二是我国乳制品关税低，只有世界平均水平的1/5，导致乳制品进口量激增。三是近年来国外大型乳品企业加快进入我国奶业市场，涉足领域从销售到加工及奶牛养殖等各环节扩展。（四）我国奶业发展趋势分析我国奶业发展既存在困难和挑战，也面临重大机遇。随着产业政策的不断完善和国际市场的不断融合，通过转型升级、创新驱动、提质增效、补齐短板，我国奶业也将有更大的发展空间。1.生产方式进一步向规模化标准化转变。从全球来看，奶牛养殖一般有散养、家庭牧场和规模化标准化养殖三种模式。规模化标准化养殖有利于保证质量安全和提升效益，也是我国奶业转型升级的方向。2.行业集中度进一步向大型企业集团集聚。目前中国奶业正处在一个由传统产业向现代产业、由弱质低效产业向优质高效产业转变的历史进程中。奶业产业链条长，质量安全备受消费者关注，市场“二八现象”非常明显，很多发达国家奶业市场集中度非常高，甚至是寡头垄断。3.三产融合进一步向全产业链发展。我国乳制品行业经过十几年的迅速发展，在全国范围内形成了几家分割的局面。以中游加工制造企业为主导的全产业链发展模式是乳品行业发展的必由之路。乳制品加工企业处于连接上游奶农和下游消费者的中心环节,是带动产业链相关环节共同发展的核心。因此，规模小、技术能力差的企业将逐步被市场淘汰,大型乳品企业产业链纵向延伸程度却越来越高。

三、农发行信贷支持情况及政策建议

自农发行开办产业化龙头企业信贷业务以来，特别是自2006年依照银监会批复将农业产业化龙头企业贷款业务对象范围扩大至农、林、牧、副、渔后，经过不断探索，依托产业化龙头企业贷款等信贷产品对我国奶业中的部分奶牛饲养和乳品制造企业开展信贷支持，取得了一定成效，客户包括伊利、蒙牛、光明、飞鹤、现代牧业等行业知名企业。但受近年我国整体经济下行压力及我国奶业食品安全问题等不利因素影响，农发行支持奶业客户数量与贷款质量均有所下降。（一）信贷支持情况。截至2017年6月末，农发行通过产业化龙头企业畜牧业贷款、农业科技创新贷款等信贷产品支持奶牛饲养和乳品制造企业34家，贷款余额14.72亿元。其中，贷款形态正常企业25户，贷款余额13.07亿元，涉及北京、河北、内蒙等9省份。从农发行存量客户经营状况来看，2016年企业总体经营状况良好，企业信用等级全部为A级以上，其中AA-（含）以上客户为17户；企业资产负债率较为合理，年末企业资产负债率低于60%的企业有23户；年末总资产亿元以上的企业23户，其中企业资产10亿元以上的企业6户；2016年，除现代牧业由于受奶牛资产公允价值计价损失大幅增加等原因导致亏损外，其他企业盈利能力均维持在较好水平，净利润率达10%以上的企业11户。（二）面临的主要问题。从外部因素看，奶业尤其是奶牛养殖企业容易受到国家、区域相关政策调整的影响。目前国内市场对国产乳品信心尚未完全恢复，国内高端消费群体对进口乳品依赖度增加，再加上国际大型乳品企业加速抢占我国市场，都将会对我国奶业上下游企业造成一定冲击。从农发行内部管理看，目前农发行对奶业行业客户营销、信贷产品研发、存量客户维护与贷后管理等方面依然存在一些问题。不仅缺乏对行业深度研究及对行业整体信贷支持规划，而且优质客户流失严重，新客户营销困难。尤其是对行业整体风险及区域企业经营风险不敏感，对企业关联交易、信贷资金流向等监管均存在一定问题，导致农发行奶业存量客户贷款质量有所下降。（三）信贷政策建议。1.重点营销培育一批奶业优质战略性客户。一是要积极营销乳品加工企业，通过对乳品加工领域知名品牌核心客户的信贷支持，辐射带动产业链上下游发展。二是加强对重点地区、重点客户的营销力度，重点营销具有奶源稳定、客户稳定、效益稳定特征的区域性奶牛养殖龙头企业和乳品加工品牌企业。三是充分利用农发行业务范围涵盖农业全产业链优势，积极搭建合作平台，引导农发行上中下游客户进行对接，对整个产业链的全面支持。2.探索供应链金融模式，创新支持全产业链发展。一是要围绕企业资金流及物资流，尝试利用订单融资、应收账款质押等探索围绕供应链金融的信贷产品及模式创新。二是依托地方政府规划，引导农发行客户间形成较稳定的利益联结机制。三是优化资源配置，组合使用多种贷款产品对客户进行信贷支持。四是依托核心客户尝试多种产业融合发展。五是尝试开发新型信贷产品。3.加强贷款管理，进一步优化存量贷款和客户结构。一是加强对农发行奶业存量客户管理，逐企业摸清情况，对不符合行业发展趋势的客户要在保证农发行信贷资产安全的前提下，择机稳妥有序退出。二是维护好优质存量客户。对具有区域优势、品牌知名度高、发展潜力大的企业，要贴近企业实际，强化信贷服务能力，支持企业做大做强。对优质客户做到一企一策，提供灵活便捷的信贷服务。三是要建立项目库，认真分析企业情况，做好优先排序，选好项目、选好借款主体，符合贷款条件的积极支持，暂时达不到条件的要进行培育，待条件成熟以后再支持。4.加强行业研究，发挥农业政策性银行专业优势。一是加强与政策制定部门的沟通合作，充分发挥政策性银行优势。二是指导各分行加强与当地发改、财政、农牧部门的合作，依托地方政府产业规划，加大对奶业全产业链的信贷支持力度。三是加强与研究院所的合作，对行业发展动态、国家扶持政策，奶业重点发展地区的研究分析，为农发行信贷政策制定提供参考，为农发行客户提供专业服务，进一步彰显支农品牌形象，使农发行发展成为专业型、知识型银行。

作者:朱琳 王硕 袁钊 王镜淇 单位:农发行总行创新部