移动通信产业生态系统发展历程

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摘要：我国移动通信产业经过几十年多个阶段的发展已然形成了庞大的生态系统，分析生态系统中角色之间的竞合关系，以及生态系统的演进方向具有重要的意义。本文介绍了我国移动通信产业从产业初期到5G时代的发展历程，并分析了每个时期产业生态系统的特点，最后对我国移动通信产业的发展提出了一些看法。

关键词：移动通信；生态系统；发展

1研究背景

我国移动通信产业的发展经历了多个阶段，从最开始的移动运营商一家独大，短信、语音服务是人们主要的沟通方式，仅用移动运营商、设备提供商和用户三方即可概括的简单的产业链[1，2]，到后来移动通信业中垄断被打破并引入竞争机制，信息技术蓬勃发展，移动通信产业链上的成员也与日俱增，他们各自提供的服务以及在产业中所扮演的角色也越来越复杂[3]。移动信息服务提供商、虚拟运营商、通信设备制造商、终端设备制造商等参与者的加入，IT、互联网、传媒、电信、传统零售行业的加速融合与渗透，行业的边界日益模糊[4]，没有哪一家企业或哪一个行业可以像垄断时期的移动运营商一样满足用户几乎所有的需求，再加上移动通信行业的竞争越来越激烈且关系越来越复杂[5]，原来简单的单向产业价值链分析已不适用于现在的形势[3]，与此同时自然界中生物生态系统的特征以及其成熟的理论研究恰好可以为我们的研究提供可借鉴的经验：正如同自然生态系统中的生态环境与大量生物之间为了生存相互依赖又彼此竞争，融合下的移动通信产业与自然生态系统非常类似，因此利用生物学的生态系统理论来分析整个移动通信产业是合适的[6]。

2我国移动通信产业发展历程及我国移动通信生态系统演化

2.1产业发展初期（1987-1993）。现代移动通信业的发展可以追溯到上个世纪70年代，贝尔实验室突破性的提出了蜂窝网络的概念，使得当时公共移动通信系统对容量有较大需求却没有足够的频率资源去满足的问题得到了解决，同时伴随着80年代集成电路、计算机等技术的发展，世界各地的移动通信网络也纷纷开始建立[7]。20世纪80年代之前，大部分国家的电信业都处于政府的垄断管制之下，电信企业的发展受到政府的严格管控。80年代以来，技术的进步使得电信业的技术壁垒大大降低，飞速的发展推动世界各地的电信业不断改革创新，从政府垄断逐步走向市场开放竞争[3]。这样的大环境下，从80年代初期开始，我国的电信业就开始了其逐步改革与进步的道路。在这个时期，人们对于移动通信的需求并不高，且移动通信服务也不是很普及，只是作为固定通信的一个补充，模拟移动网所代表的第一代移动通信技术只为一部分人提供简单的语音通话服务。此时我国电信运营商也只有中国电信，处于核心的地位，对于既是市场经营者又是市场监管者的中国电信来说，用户的需求他们并不看重，加快移动通信基础网络的建设，为更多的人提供移动通信服务才是他们的首要任务。因为是产业发展的初期阶段，因此在此时的移动通信产业中网络结构很简单，参与者非常少，仅用单向产业链即可描述整个产业的价值流向：由网络供应商向电信运营商提供基础设施建设的资源，电信运营商构架移动通信网络并向用户提供服务。2.22G-2.5G时代（1994-2008）。20世纪90年代中后期，经历过产业发展初期因为价格管制，及中国电信一家独大带来的各种问题后，国家为了使电信业能够得到自由充分的发展，成立了中国联通，将竞争引入了移动通信产业中，并初步实行政企分开[8]。对于中国电信来说，长久以来的垄断形势被打破，必须要改变竞争策略，制定和提供更具竞争力的价格和服务以适应新的环境，并且推出增值服务增加其服务内容。中国联通的成立是我国电信业从垄断进入竞争阶段的标志，同时国家对于电信业的管制和限制也逐渐放松[9]。1999年，第一次电信重组。中国电信将移动业务剥离，着手组建中国移动通信集团公司，形成了电信、移动、联通、卫通、小网通、吉通、铁通七家运营商竞争的格局；2002年，第二次电信重组。中国电信南北分拆，北方九省一市电信公司从中国电信剥离，与小网通、吉通合并，成立新的中国网通公司，中国网络通信集团公司和中国电信集团公司正式成立。2008年，第三次电信重组。中国电信1100亿收购联通CDMA网络，中国联通与中国网通合并，中国卫通的基础电信业务并入中国电信，中国铁通并入中国移动。三次电信重组改革也表现了国家顺应潮流，不断实施改革从而使我国电信产业能更快更好地发展。由于增值业务的发展以及竞争程度的加强，使得消费者剩余、社会福利增加。同时随着电信技术的发展，运营商提供服务的成本，比如入网费用和通话费用不断降低，消费者得以用更低的价格享受服务。而普遍服务宗旨的大力推行，我国电信用户数量随之飞速增长，运营商提供服务的范围也不断扩大，与产业初期相比发生了质的飞跃。增值服务的多元化发展带动产业生态中新类型的服务提供商（SP）和内容提供商（CP）的出现，流量收入增值业务收入不断增长，如图2所示，但其实人们主要的业务需求依然是语音短信服务，增值业务收入在2008年也只占总收入的21.7%。2.33G时代（2009-2013）。在3G时代，中国的消费者发现，相对于最基础的短信和通话来说，如果不能使用手机的应用程序似乎会给日常生活造成更大的不便和困难，移动通信产业中的内容提供商正在逐渐占据重要地位，移动应用变得越来越重要。尽管运营商们仍然占据着主导地位，但在3G产业生态系统中，他们已经不能再发号施令，以内容提供商的全面崛起为特点的3G生态系统逐渐形成。移动互联网的迅速普及，带动新的商业模式创新，正在深刻地影响和重塑中国移动通信产业。在生态系统的重心向移动互联网转移的同时，与以往不同的新的竞争领域也在不断出现：以往移动运营商赖以生存的语音和短信收入在不断降低，增值服务流量收入却在飞速增长；在生态系统中处于活跃地位占据重要生态位的企业既有苹果、三星等国际品牌，也有国内的优秀企业比如腾讯、阿里巴巴、中兴、大唐等。在这一时期我国移动通信产业生态系统中变化最大，竞争最激烈的是手机终端厂商，有昔日的市场巨头诺基亚、摩托罗拉的没落，也有三星、苹果的崛起，再加上此时国产手机中兴、华为、小米等厂商的加入，在整个3G时代，我国手机终端市场中的企业都想抓住机遇抢占市场份额。同时，手机终端技术的提升和移动互联网的发展更加促进了用户的需求，催生了大量移动服务提供商的出现。反观此时的移动运营商，他们地位的下降与其自视清高拒绝顺应时展不无关系，在民营企业不断追寻服务、商业模式创新的时候，运营商还沉浸在其庞大的用户群体和丰厚资本的美梦中，微信的蓬勃发展与飞信的黯然退场就是最好的证明，在不断变化的移动通信产业生态系统中，技术和资本不再是企业高枕无忧的保障，只有经得起市场和用户检验才能在竞争中存续下来。2.44G时代（2014-现在）。2013年12月4日，工信部向运营商们发放了4G牌照，TD-LTE是我国主导的第四代移动通信技术，也是当时全世界最先进的主流通信技术之一，具有高速率、低时延、永远在线的显著优势[6]。4G时代移动互联网的快速发展对传统运营商的业务模式和营运方式产生了巨大的冲击，移动互联网不断吸收各行各业的资本并推动其发展与改革，生态系统中的内容提供商地位稳步提升，并与终端制造商、移动运营商、设备制造商等共同构建这一时期稳定而庞大的产业生态系统。4G时代移动数据传输速度的明显提升促使着内容提供商的快速发展与多方向产业细分，国内19家虚拟运营商不断依靠其自身优势为用户提供个性化增值服务，再加上前所未有的OTT企业的出现，使得运营商在产业生态系统中的地位不断边缘化[10]。但内容提供商地位的提升并不意味着在生态系统中会再次出现像以前运营商那样占据绝对主导的结构，因为4G时代的移动通信业已然呈现出百花齐放的场面，单独提供一项服务对于任何企业来说都很困难，因此多企业合作将是大势所趋；同时在新颁发虚拟运营商牌照的企业中，不仅有小米、联想等谋求转型的终端制造商，还有以阿里巴巴、京东为代表意在获取移动平台入口完善O2O生态的电商企业，以及360、百度等有良好用户基础的互联网企业[11]，就像作为全球主流设备制造商的华为涉足终端制造领域一样，越来越多的企业在生态系统中谋求多个维度的发展，而不仅仅只扮演单一的角色，因此产业融合也将成为必然的趋势。在生活中我们非常明显能感受到，大家传递新年祝福方式上的改变也从侧面反映了我国移动通信行业的变革进程。在2G-2.5G时代，大家过年亲朋好友之间的拜年方式主要是除夕的短信和新年的电话问候，2006年春节期间全国发送短信数甚至达到了120亿条。但是到了3G时代，随着微信的盛行，过年的时候朋友圈里比较亲近的朋友就会用微信发送祝福，代替需要支付费用的短信。再后来4G时代，移动互联网的高速发展与普及和更多内容提供商的兴起，拜年祝福的形式变得各式各样，有普通的文字祝福，或加上一些颜文字，语音拜年祝福，发红包，自制的图片贺卡，甚至还有小视频，基本上用到了所有的媒介形态。新年的祝福红包也变成了微信与支付宝的竞争之地，千篇一律的新春短信早已被形形色色的抢红包集福字等互联网企业的运营活动所代替。这是移动通信产业不断发展的体现，移动运营商提供主要语音通讯服务的时代落幕，多个产业以移动网络数据流量为基础不断融合，结合移动通信技术的发展，潜移默化地改变着我们的生活。在4G刚开始建立推行的时候，很多人其实并不理解，甚至有所怀疑，4G这么快的网速有什么用呢？甚至当时还有人在网络上打趣道，如果一个晚上没有关数据流量，那么第二天房子都要赔给运营商了。但后来的事实证明，正是4G时代的来临，才有了后来的移动支付、在线视频、手机游戏、共享单车等新兴产业，基于移动网络更快通迅速度让更多我们没有想象过的事情成为可能，如图4移动互联网接入流量（万G）所示，近些年来我国移动互联网接入流量飞速增长，17较14年相比增长了十倍，我国手机用户对移动流量需求大大增加，移动通信不仅带动了内容提供商的全面发展，更是促进了众多产业的转型发展，提供了千万就业机会，为几亿中国人的生活带来了便利。2.55G时代。12月6日，我国三大运营商已经获得全国范围5G中频段试验频率使用许可。本次全国范围内5G中低频段频谱使用许可的发放，为运营商开展5G系统组网试验奠定了基础，开启了我国5G预商用序幕。第五代移动通信网络俗称5G，可以让移动终端具备超越光纤的传送速度，很多以前由于技术限制不能做到的事情成为了可能。5G高速率、低时延、高可靠和广覆盖的网络环境赋予了万物在线连接的能力，“零”时延的突破使得“信息随心至，万物触手及”的美好愿景成为可能[12]，就像4G相对于3G而言拥有更快的数据传输速度，打通了移动互联网与普通产业之间连接的桥梁，引发许多传统产业的变革，5G技术的重大突破所带来的技术变革对于生态系统之中和之外的众多行业来说，同样蕴藏着巨大的机遇与挑战。目前只是5G的实验试用阶段，但是相信随着商用进程的加深，会有更多商机被发现与应用，不仅仅是互联网、云计算、大数据及AI等关联领域的飞速发展，5G将以其大宽带、低时延、泛连接的能力，促进行业融合与数字化，除了我们可以预见的比如车联网、智能工厂、大视频、教育信息化等行业，相信会有更多因5G而兴起的行业出现，移动通信产业即将形成更大的产业生态，为国家竞争力提升、社会转型和行业升级提供强有力的保障[13]。从移动通信出现以来，提供和提升的重点都是人与人之间的通信与交流，从最开始的语音短信基础服务，到后来的基于移动数据服务的各类聊天软件，以及以文字、语音、视频形式进行的信息传递，都在不断升级变革人与人之间的交流互通方式，但是5G时代所带来的，是与之前都不同的创新变革。如果说4G的出现让大量传统行业重新焕发生机，从业绩下滑痛苦转型的困境中找到了新的出路，并成为组成我国移动通信产业生态系统的一部分[14]，那么5G即将为我们带来的，是一个万物互联的时代，实现人与物、物与物的连接，我们生活中身边的很多物品都可以连接到网络中去，不仅仅是现在已经初露端倪的智能家庭如空调、电视、灯、移动智能设备等，还有家里的各种家用电器，城市中的汽车、路灯、消防栓，农业中的一只鸡、一头牛、一颗苹果等等，全部都可以连接在网络上，如果有合适的企业或组织可以将物联网上的资源整合起来，以一个整体的形式加以运用，众多点或部分网络就会迅速形成规模，带来正面积极的影响，也许到那时组成移动通信生态系统的成员就将不仅是一个个企业了。我国移动通信产业的发展起步较晚，技术的落后使我们在世界范围的移动通信标准争夺战中处于劣势，直到3G时代自主研发的TD-SCDMA标准才被接受和认可[15]，但就像2G时代欧洲GSM的快速领先，日本在3G时代特立独行的i-mode模式，和4G时代的美国利用IOS、Android系统弯道超车，每一代通信技术标准的确立都是一个契机，墨守成规的国家不可能永远领先，积极进取就有后来居上的机会。4G时代，欧洲、美国、中国仍然各自研发使用自己的通信标准，谁都希望自己的标准可以引领世界通信领域，但是都没有成功，反而由于世界各地没有统一、相互兼容的国际标准给用户带来了不便，因此在5G时代，许多国家希望可以出现一个统一的标准。5G可谓是建立在无线基础设施上的一次史无前例的创新，4G的出现让大量的传统产业重新焕发生机，而5G将连接工厂、汽车、无人机等，并在万物互联的基础上加速机器学习和人工智能部署。哪个国家能够在制定5G标准中掌握话语权，谁就能在未来的信息时展中处于领导地位。即将伴随5G时代到来的物联网、云计算、人工智能等产业具有共同的特点，就是都将我们的生活向数字化、智能化的方向推进，不仅是人与人之间，人与物之间、物与物之间同样可以具有千丝万缕的网络联系，就像在4G之前我们可能很难想到移动通信会和非常生活化的农业或者工业化的制造业碰撞出什么火花一样，在5G时代，实体经济将更深层次与数字经济融合，会有更多的产业加速渗透到原本的移动通信产业生态网络中去，催生新动能，带来新的发展机遇。技术正在打破人、企业和万物之间的界限，因此对于中国来说，建立一个开放、合作、共赢的移动通信生态系统，才能在5G时代更好地推动技术应用与发展，起到引领的作用。

3移动通信产业生态系统发展策略

3.1维稳竞合关系，保持产业生态健康发展。生态系统网络中的企业相互联系，作为一个有机结合的整体，牵一发而动全身，在我国移动通信产业生态中，各企业之间存在着竞争关系，如果没有处理好彼此竞争的问题，这对产业的发展显然是无益的[8]，而生态系统中同时也存在着合作的关系，同样如果放任其过度合作也必将使得产业生态恶化，最终遭受打击的也必然是产业生态内的企业。国家政策进行管制，应当从这一点入手，维持产业生态中良好稳定的竞合关系，才是产业可持续发展的关键。3.2鼓励专利技术创新，引领5G标准。众所周知，一流企业卖标准，二流企业卖专利，三流企业卖产品，由此可以看出，技术标准的主导权是实现“引领”最为关键的要素。而在设备商中，华为的市场份额已经处于第一位，在5G专利上占比例达到22.9%，超越了所有其他通信厂商。5G移动通信技术作为技术和用户需求不断发展的必然产物，已然来势汹汹，我国对于5G的发展也是非常重视，不断加大的研究和开发力度，政策与资金的支持，才能让我国在5G发展的关键时期把握机会，打好基础，距离“5G实现领导”的目标越来越近。3.3推行产业数字化转型。随着移动通信的发展，其所面对的使用群体已经不仅仅是一个个通讯用户了，通信技术的更新换代为消费者带来的可能只是下载速度的进一步提升，但是5G所具有的高速率、低时延、高可靠和广覆盖的网络环境，却可以为企业提供1000亿级别物的连接，提供工业级别的可靠性和实时性，就像更大范围和深度的万物互联，以及只有5G网络才能够支持的自动驾驶等等，5G将成为支撑工业4.0，中国制造2025等产业战略顺利实施的关键基础。其将会如何颠覆改变我们的生活，可能会出乎所有人的预料，我们期待着那一天的到来。

作者:支少婷 单位:北京邮电大学