食用油贸易分析与展望

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2005～2012年，广西食用植物油主要的进口品种有棕榈液油、初榨大豆油、初榨棕榈油和初榨菜籽油。全球食用植物油交易市场上交易量最大的依次是棕榈油、大豆油和菜籽油，广西进口食用植物油的主要品种与国际交易市场基本相符，其进口重量与货值见表5。从品种结构来看，进口的品种集中度比较高，棕榈油（棕榈液油、初榨棕榈油）是进口量最大的品种，其货值占进口总额的81.5%，这主要是因为棕榈油在食品加工、调和油市场中的广泛使用，并且与大豆油比具有很强的价格竞争力。如表5所示，2005-2012年进口的初榨棕榈油的均价为0.074万美元/吨，比初榨菜籽油0.084万美元/吨的均价低11.9%，比初榨大豆油0.097万美元/吨的均价更是低了23.7%。初榨大豆油也是较大的进口品种，主要是用作大型食用油企业加工原料，其货值占进口总额的14.2%。其它小品种油如初榨橄榄油、初榨椰子油、初榨葵花籽油等在个别年份有少量进口。从进口来源地来看，不同品种的食用植物油来源地具有明显的区域性特征。棕榈油主要来自东南亚，其中绝大部分市场份额由马来西亚和印度尼西亚占据，这是因为这两个国家是世界上最大的棕榈油生产和出口国，2009年以来，广西进口棕榈油全部来自这两个国家；初榨大豆油从美洲进口，虽然美国是中国最大的大豆出口国，但是其向中国输入的豆油则相对较少，初榨大豆油的出口国主要还是阿根廷和巴西这两个南美国家；而初榨菜籽油全部来自加拿大（表6）。2005～2010年，棕榈液油的最大进口国都是都是马来西亚。而近年来，由于印度尼西亚政府大力支持该国的棕榈油产业发展，棕榈油的收获面积和产量不断攀升，出口到广西的棕榈液油市场占有率从2007年的13.2%提升到2012年的59.5%，并于2011年开始超过马来西亚1.2个百分点，2012年更是超过马来西亚19个百分点。从表-6可知，从2009年开始，马来西亚就没有初榨棕榈油出口，而从2011年开始，印度尼西亚也没有初榨棕榈油出口到广西。这是因为受到出口国当地政府的产业保护主义政策的影响，棕榈油主产国经过多年的发展已经形成了巨大的棕榈油精炼加工能力，希望将加工利润留在国内。因此控制初榨棕榈油的出口、发展棕榈油加工产业是进一步拓展棕榈油利润空间的有效途径。从表-5也可知，2005-2012年初榨棕榈油的均价是0.074万美元/吨，而精炼后的棕榈液油的均价是0.086万美元/吨，高出初榨棕榈油16.2%。2005-2012年，广西共出口食用植物油70110吨、8591万美元。从年出口量来看，年出口量波动极大，最少时2006年仅出口0.097吨、0.032万美元，最多时2008年出口44917吨、5910万美元（表7）。从出口的品种结构看，出口的品种高度集中。从表8可知，2005～2012年，大豆油出口63957吨、8031万美元，出口重量和货值分别占所有食用植物油出口总量的91.2%和93.5%；初榨大豆油出口4300吨、305万美元，出口重量和货值分别占所有食用植物油出口总量的6.1%和3.5%。两者相加，豆油（大豆油和初榨大豆油）出口重量和货值分别占所有食用植物油出口总量的97.3%和97.0%，而且2006年和2009年没有豆油出口。从出口的市场来看，2005～2012年，广西食用植物油出口集中于周边国家和地区，越南、印度和香港是广西食用植物油主要出口市场，主要出口大豆油和初榨大豆油，主要的贸易方式是来料加工，反映了广西油脂企业充分利用加工能力拓展与这些国家和地区的食用植物油脂贸易。印度与印度尼西亚分别是广西的第二和第四大出口市场，但是只在2008年有16808吨、2212万美元的大豆油出口到印度和2005年有2020吨、116万美元的大豆油出口到印度尼西亚，其它年度广西没有食用植物油出口到这两个国家。安哥拉是从广西进口食用植物油的唯一一个非洲国家，虽然进口量不大，但是2006年以来每年都有进口，且进口的均价较高，达到0.31万美元/吨，品种以单价较高的花生油和芝麻油为主（表8）。与安哥拉的食用植物油贸易，由广西一些在安哥拉有工程建筑业务的公司推动，出口到安哥拉后供中资工程公司在安哥拉的员工消费。

我国是世界是最大的食用植物油消费国，同时也是世界油料生产大国，但是在国家耕地面积不能大幅增长，并且国家奉行保粮政策的前提下，我国油料种植面积难以大幅提升。未来增长来源只能是单位产量的提高，但是这样的内生性增长幅度难以达到我国食用植物油需求增长的速度，预计未来我国食用油消费增量仍然需要依靠进口来满足。《国家粮食安全中长期规划纲要(2008～2020年)》中预计2010年我国居民人均食用植物油消费17.8公斤，2020年人均消费量达到20公斤。与发达国家相比，仍存在较大差距，如2006年美国人均消费植物油为34.2公斤，欧盟人均消费量高达37公斤。即使考虑到我国与欧美国家饮食习惯的差异，我国人均植物油消费也仍有较大的增长空间。此外，随着农村等地区的收入提高导致日常饮食的改变，以及我国餐饮业和食品工业的迅速发展，我国对食用植物油仍有强劲的需求［2］。在这种形势下，广西沿海港口作为我国西南各省进口食用植物油到货港，在食用植物油进口贸易中扮演重要角色，未来在不发生大的经济危机的情况下广西食用植物油进口必将屡创新高。棕榈油价格相对低廉，且稳定性好，具有优越的抗氧化性，在食品加工以及化工领域有着广泛应用。未来几年，棕榈油仍将是广西进口量最大的食用植物油品种。一方面，印度尼西亚和马来西亚近几年都在大力发展油棕产业，需要把超出本国需求的棕榈油出口到其它国家；另一方面，广西沿海这些年不断扩充食用油精炼加工产能，需要进口大量的棕榈油。因此，作为棕榈油主要产地的印度尼西亚和马来西亚，与广西在棕榈油贸易方面具有天然的互补关系。可以预见，未来几年，印度尼西亚和马来西亚仍将是广西最重要的食用植物油进口来源地。广西生产的食用植物油主要供区内及周边的云南、贵州、四川等省消费，出口较少。基于香港有发达的餐饮业，且香港自身没有食用油加工企业，对食用植物油有巨大的市场需求，邻近香港的广西食用植物油生产企业这些年积极发展与香港的食用植物油贸易，香港成为广西最重要的食用植物油出口市场。2006年以来，广西一些工程建筑公司大力拓展在非洲安哥拉的工程业务，承接了一些大型基础设施建设项目，同时派遣了大量国内劳务人员到安哥拉施工建设。由于安哥拉物质贫乏，这些广西工程建筑公司从广西采购花生油、芝麻油等单价比较高的食用植物油出口到安哥拉，供中国劳务人员消费，直接带动了广西与安哥拉食用植物油的贸易。由于这些工程工期长，且近些年不断有新的工程合同签署，因此未来几年，广西工程建筑服务的出口仍将带动食用植物油出口贸易。

本文作者：黄振彬工作单位：防城港出入境检验检疫局