小议我国工程机械行业现状及发展趋势

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我国工程机械行业成为机械工业中的一个门类齐全的独立行业，经过五十年的发展，已具有18个大类、288个系列、2300多个类型、4300多个规格型号。目前该行业有企业近2000家（其中有17个集团公司，15个上市公司，合资、独资企业近200家）、员工38万人、工业总产值达1150多亿，为机械工业中第五大行业，其规模与销售额仅次于电器、汽车、石化通用及农机。它与交通运输建设、能源建设、原材料工业建设、农林水利建设、工业民用建设以及国防工程建设等领域的发展息息相关，是社会现代化建设的排头兵。

下面我应用相关理论对我国工程机械行业现状进行简要分析，并在此基础上探索其未来发展趋势。

一、我国工程机械行业的现状

我国已成为世界工程机械的产销第二大国，但还不是强国。由（表1）可知，我国工程机械的销售量已高于西欧（161199台），正向北美（217995台）不断接近，成为世界上第二大工程机械产销大国；但销售额（170亿美元）却远远低于北美（420亿美元）与西欧（340亿美元），这表明中国工程机械的价格还远远低于世界先进水平。中国只是工程机械大国而不是强国。

这主要是由于我国工程机械产品档次不高，质量、可靠性较差，还没有形成国际强势品牌。目前，国内企业对引进技术的消化吸收程度参差不一，不少引进产品由于关键零部件需从国外进口等因素，一时还未形成较大批量。供应市场的大部分产品还是20世纪70年代参照国外样机设计并经部分改进的老产品，水平不高，平均无故障工作时间一般只有200～400h，第一次大修期不到5000h；而国外同类先进产品相应在600～800h及1000h以上。80年代以来，国外在工程机械中广泛采用微电子技术，实现机电一体化，对产品的节能、安全、动力与传动系统最佳工况的匹配，进行监测和自动调控。而我国在这方面的工作才刚刚起步。由于水平不高和质量不稳定，国产机器往往进不到重点工程项目中的关键施工部位，所需的备品备件也只有从国外选购。

2．我国工程机械市场总体快速增长，但周期性波动显现。

图1我国工程机械1993~2004年各年销售与增长率曲线图

一方面，二十世纪九十年代以来，在改革开放政策指引下，经济发展增快，国家为了实现城市化、现代化两个战略目标，把投资重点转移到交通运输、水利、水电建筑、电力通讯及环保行业等基础设施建设上来。我国对基础设施建设投资力度的加大，如近几年来，长江三峡、南水北调、西气东输、青藏铁路、西电东送、上海世博、北京奥运、西部开发、振兴东北、开发环渤海等重大工程相继落实施工。另外，中国现在的城市化水平与发达国家相比差距还很大，中国城市化率只有37%，而美国、日本已达到90%以上，要缩短与发达国家的差距，就需在城市化建设上加大投入，从而使得对工程机械的需求增加。这为我国工程机械提供了巨大的发展空间和市场机会，使得我国工程机械市场总体上显快速增长趋势，2004年销售额达1157亿（见表2、图1）。

另一方面，由于工程机械行业受国家政策影响很大，而国家宏观经济政策一般都是扩张与紧缩交替进行（即当经济增长缓慢、投资不足、失业加剧时，国家通过扩大政府投资、鼓励民间投资、松动银根等方式；当经济过热、投资过快、通货膨胀时，通过减少投资、提高法定准备金率等紧缩的财政政策和货币政策来达到调节国民经济运行的目的），具有一定的周期性，这就必然导致了工程机械行业产需的周期波动性（繁荣阶段、萧条阶段、复苏阶段和下一轮繁荣阶段）这也是不以人的意志为转移的。1999年以来，特别是2002、2003两年（在此期间国家实施积极的财政政策和稳健的货币政策），我国的经济过热、固定资产投资过快。为此，国家改变了原来的宏观调控方向，于2004年4月份相继制定了一系列诸如对基本建设投资的调整、对开发区数量的削减、对征地的严格控制、对信贷和按揭的控制和停止的紧缩性政策来抑制经济过热，从而结束了工程机械行业这几年来的“井喷”盛世，（图1）中的增长率曲线也由此转为急剧下滑。

3．我国工程机械行业的市场集中度进一步提高，但仍为原子型结构。

表32003年中国工程机械行业8家品牌企业销售收入及利润情况

1994年以前中国工程机械企业规模及名气都比较小，即使是第一个高峰期的1993年销售额超10亿元的也只有徐工、鞍山一工和柳工3家，每家也只有10亿元多一点，共33亿元，仅占当年全行业总销售额的8%。而10年后的2003年已出现了超100亿元的企业（徐工），超10亿元的共有14家，共完成销售额459.3亿元，占全行业的44.3%，可见企业的规模和集中度都极大地提高了。其中，徐工、柳工、厦工、中联、三一重工、山推、临工和常林等8家已被世界权威测评机构评为中国工程机械行业2003年最具竞争力的八大品牌企业。

同时，经过四十多年的发展，特别是上世纪九十年代来这十几年的发展，行业内企业的不断兼并、重组，工程机械行业的地域集中度也不断增强。几个工程机械的主要企业已经极大的带动了当地的经济发展，也带动了其周边地区工程机械产业及相关产业的发展，形成了脉络清晰六大产业集群，分别是徐州、常州、厦门、长沙、济宁和柳州及其周边地区，具有很大的规模优势和集群优势。如，徐州除了2003年总销售收入超过120亿元的徐工集团的几十家母子公司外；还有卡特彼勒徐州有限公司、徐州利勃海尔有限公司、徐州罗特艾德回转支承有限公司和徐州美驰车桥有限公司等10多家独、合资工程机械制造企业，这些公司2003年销售收入从几亿元到20多亿元不等，总计销售收入70多亿元。另外，从徐工集团派生出来的如徐州天地重工、徐州同一、徐州雷马、徐州东明和徐州中联等几十家民营工程机械整机及配套件企业，2003年总计销售收入为20亿—30亿元。目前，徐州的工程机械制造企业总数达100多家，2003年销售收入约200亿元，成为中国最大的工程机械生产及出口基地。

此外，拥有安叉集团、安徽TCM、合肥日立和合肥力源等企业的合肥，拥有内蒙一机集团、包头北方重工集团等企业的包头，拥有鼎盛、天工、中外建、天津建机及工程研究院等的天津，也是目前中国工程机械行业较具规模的生产基地，且有一定的发展前景。

尽管我国工程机械行业目前基本形成了八大厂家、六大（或九大）基地格局，但是如（表3）所示，2003年前四位厂商的市场集中度CR4为26.0%，前八位厂商的市场集中度CR8为33.8%。根据贝恩的六等级市场集中度标准，目前我国工程机械市场仍属于原子型市场结构（行业内企业很多，就像原子一样发散，市场集中度很低）。这与美国、日本等发达国家仍有很大差距，还远未达到该行业成熟应该达到的行业集中度水平。

4．我国工程机械出口快速增长，但贸易逆差仍然很大。

表42001-2004年中国工程机械产品进出口统计

数量单位：台金额单位：万美元据海关统计，如（表4）所示，我国工程机械（按商品编码共81种，其中主机产品69种，零部件产品12种）近年来出口实现快速增长。2003年出口10.53亿美元，2004年18.55亿美元，分别比前一年增长41.6%和76.4%。但目前我国工程机械仍为“内需型”产业，仍以国内销售为主，出口远小于进口，还不到一半，贸易逆差仍然很大，达20多亿美元。

另外，尽管我国工程机械目前出口的重点地区仍为亚洲、非洲等发展中国家，基本还没根本意义上触及到发达国家市场（见表5）。

表52001年—2004年工程机械出口地区分布

出口量上不去的原因,除了出口产品的技术水平与国外产品存在较大的差距、价格太低（见表6和图2）、出口经营机制不规范、出口渠道混乱及售后服务不配套等原因外,更主要的是我们许多企业没有按照国际惯例，尚未实施行之有效的出口制，阻碍了工程机械产品的扩大出口。

表62001年—2004年我国工程机械进出口价格对比表

图22001年—2004年我国工程机械进出口平均价格比较图

5．我国工程机械采购渠道正向经销商转移，但直购、招标采购仍占绝大多数。

随着市场经济体制的不断完善、竞争日益激烈，企业在价值链的每个业务环节都面临着与所有潜在的对手进行竞争，然而，单个企业不可能在所有经营环节上都保持绝对优势，往往在某些价值链环节上本企业拥有优势，而在另一些环节上其它企业却拥有优势。因此，为了能在激烈而残酷的竞争中获取竞争优势，企业不得不把有限的人力、财力、物力等资源集中到一个或少数几个能够为顾客带来独特价值的业务上，并且选择同样具有竞争优势的合作伙伴来协调价值链上的其它环节。渠道经销商由于其拥有比制造商更接近最终用户，能通过广泛的销售网络更加精确地了解用户的需求等优势，能在生产者和用户之间负责起产品的集中、平衡、扩散，市场信息传递，融资等作用。目前通过经销商销售产品已成为大多数工程机械生产企业采用的一种销售渠道，有的企业甚至是最主要销售渠道。

但是，由于工程机械是一种重要的生产资料，而不是一般的消费品，它具有体积大、质量重、批量大、价格高、技术性强、业务更为复杂、需要的知识更为广博等特点，这些都很大程度上制约了其向长渠道发展。目前，我国工程机械的采购仍以直购和招标采购为主，与经销商联系比较少，不足四分之一的用户会向最近经销商或二手设备经销商进行采购（如图3所示）。

图3用户购买渠道类型比率图

6．我国工程机械行业进入壁垒不断提高，但行业内各子市场的进入壁垒低。

随着工程机械行业竞争的加剧，企业间的不断兼并组合，品牌在用户心目中日益强化，销售网络的日益完善巩固，技术的不断创新，市场集中度不断提高，八大厂家、六大（或九大）基地的竞争格局基本形成，我国工程机械行业的规模经济壁垒、品牌壁垒、渠道壁垒、技术壁垒、资金壁垒日益加强，目前已基本达到抑制那些小、散、差的企业进入的该行业的自我保护要求。

然而，这只是相当工程机械行业外的企业要进入该行业来说的，对该行业内企业就完全不是这样。实际上，由于行业内各子市场间技术、工艺、生产、设备、零配件的通用性，用户的相似甚至相同性，工程机械行业内各子市场的进入壁垒非常低，产品延伸极为容易。这就决定了这一行业是个“外裹甲衣，内生战火”的行业。

二、我国工程机械行业的发展趋势

1．我国工程机械行业将保持持续增长，增速更趋理性。

由于前几年的工程机械产品销量的高速增长在一定程度上透支了市场需求，因此宏观调控是一次理性的回归，有利于行业未来的发展。工程机械行业未来的市场需求仍将有着巨大的发展空间，并呈波动式增长。“没有饱和的市场，只有饱和的产品”。尽管下半年工程机械市场的增长速度将逐渐趋缓，但整个市场对工程机械需求有利的基本面并没有改变。整个行业需要的是持续稳定的发展，而宏观调控正是挤出了工程机械市场中不合理的泡沫因素，给了真正有实力、扎实求发展的企业一次绝好机会，对企业抗风险能力是一次很好的考验；也为那些盲目追求市场增长、不顾市场有效需求而仓促上项目的企业提出了严峻挑战。经过这次周期性波动，经销商和最终用户从中吸取了不少经验和教训，将不会再盲目地跟风，将会能更客观地分析市场，更理性选择自己真正需要的产品。生产厂家也不会再盲目地扩大固定资产投资，而是在认真对比成本与价值、效益与效率、规模与风险等基础上进行理性的投资。

2．我国工程机械行业集中度将进一步提高，联合并购风起云涌。

由上分析我们知道目前我国工程机械行业为原子型结构，市场集中度仍然很低。这与工程机械行业的高规模经济、范围经济，高进入壁垒、退出壁垒性质是很不相符的。我们有理由推测，随着行业的不断发展，竞争的日益激烈，外资的逐渐侵占，我国工程机械行业的集中度将会进一步提高。

柳工控股杨州建机、中联重科并购浦沅、宇通接管郑工、中发展联合鼎盛、成工再姻神钢、山工联手卡特、福田置换宣工、湘火炬控股新黄工，联合并购风起云涌。它作为企业做强做大、提高抗风险能力的一种方式，是提高行业集中度、组织生态集群、理顺产业链的有效途径，将必然再为我国工程机械行业发展推波助澜。

3．我国工程机械行业需求将进一步多样化，产品线拓展空间广阔。

我国工程机械总共有18大类，在半个世纪的发展过程中，并不是所有的大类都得到充分的发展，而只是挖掘机械、铲土运输机械、工程起重机械和压实机械等几大类发展较快，使得挖掘机、装载机、推土机、起重机和压路机成为工程机械中的强势机种。但是我国基本建设涉及多方面、多领域、多地区和多项目的施工任务，除以上所列机种以外，还需要大量的路面机械、硅机械、凿岩机械、城市公用设施机械、专用工程机械和高原工程机械等来参与。

例如：农村工程机械是我们行业今后开发的重点，它是解决农村发展、逐步实现农村小城镇化的关键。这就需要我们大力开发和发展农村工程机械。这种机械要适合农村需求和购买力水平，且易于为农民操作，如小型挖掘机、小型装载机、小型起重机、小型农用推土机、小型平地机和多用途施工机具等等。农村工程机械是一个极有开发前景且量大面广而又为农村急需的小型实用机械，是促进农村向城镇化发展、向工业化过渡的不可或缺的机种。冷门工程机械是我国工程机械行业中尚未引起重视或未提到开发日程上的一种稀少机种，如处理高温作业的抓钢渣机，在南极北极探险钻探冰层的钻冰取样机，在火灾现场、爆炸燃烧废虚中进行紧急救助、处理倒坍建筑物的伸缩式拆毁机，处理毒气事故现场的排毒清障机，以及处理坍方和山体滑坡的快速高效排渣机等，这种冷门工程机械虽然需求量少，但确实是不可或缺的工程机械实用机种，其中有的机种售价并不低，市场商机也很诱人。另外，目前我国市场上使用的国产工程机械绝大部分是中型、中等吨位的工程机械各机种，大型、小型和微型工程机械的研究、开发和试制是一个刻不容缓的任务，我国大型项目如小浪底水利工程、三峡工程和平朔露天煤矿所用的大型电铲、大型装载机、大型斗轮挖掘机、大型自卸翻斗车、大型堆取料机均从国外进口。为了满足用户和市场多样化的需要，相信有实力的企业将会不断把研究、开发农村、冷门、大小型、微型工程机械等任务提到日程上来。

4．我国工程机械行业产品创新不断加快，质量、舒适、安全、智能、环保、“群发”日益提高。

产品创新是企业发展的关键支点，是市场竞争之必然需求。产品创新体现在企业为了更好的满足消费者对于新功能、新结构、新外观的需求而不断的开发新产品或者对原型产品不断升级、更新换代。随着市场供应的日益丰富，顾客选择产品的范围越来越大，惟有那些精益求精、品质卓越、服务优良的产品，才能给顾客带来更大的价值和满足感，才能在众多的竞争对手中脱颖而出。目前，我国工程机械行业仍然普遍存在产品质量、稳定性、安全性、舒适性、环保性差等问题，这直接导致了我国工程机械产品价格过低、副加值太小，国内国际市场竞争能力不强，尽管是产销大国，但还远不是强国。这已成为阻碍我国工程机械行业发展的最大瓶颈，大多企业将会利用目前国家进行宏观调控，产业不断优化重组这个“平台”，加大技术创新、产品创新、工艺创新的投入，努力修好“内功”，以迎接未来更为激烈的竞争。

另外，企业的竞争力最终表现为对用户的服务能力，即为用户解决问题的能力和为用户创造价值的能力。工程机械制造企业必须面对用户的需求，了解用户使用产品的条件和环境，考虑如何使用户的效益最大化。单机研发已不能满足施工系统对施工机械的要求，新的机械配套模式对单机性能、机群调度提出了严峻的挑战，机群设计和研发也成为当今工程机械设计和研发的一个重要方向。如:大型成套碎石机群、沥青路面施工机群和土石方施工机群等都是面向施工系统的机群。