产业发展态势情况分析论文

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一、总体增长状况

2002年，受消费结构升级和国家扩张性财政政策等因素的影响，国民经济呈现稳定持续增长的良好态势，全年国内生产总值突破10万亿元大关，比上年增长8%，增速比2001年提高0.7个百分点。其中，第一产业增长2.9%，对GDP的增长贡献为5.6%；第二产业增长9.9%，对GDP的增长贡献为63.3%；第三产业增长7.3%，对GDP的增长贡献为31.2%。与2001年相比，GDP增量中第二产业的比重和贡献率都明显提高，工业仍然是拉动经济增长最主要的力量。

从行业层面看，2001年至2002年年底，处于较好景气水平（景气指数大于110）以上的行业数量及所占比重呈递增的趋势，而处于较差景气水平（景气指数小于100）的行业数量及所占比重不断下降。到2002年年底，20个主要的工业行业中已有11个处于较好景气水平以上，情况比2001年大为改观，处于较差景气水平的行业数量则由2001年的11个下降到2个，如图所示：

2001年至2002年工业行业总体景气变化情况

根据2002年各行业平均景气状况，可将20个主要的工业行业划分为五大类：

表12002年重要行业平均景气状况分类

同2001年行业增长格局的基本特征相比，多数行业增长景气水平明显提高，行业增长景气的分化局面开始形成。如下表所示：

表22001年至2002年各主要行业景气指数变化情况

上表显示，2002年除石油天然气工业、有色金属工业及饮料工业外，其余行业的增长景气较2001年均不同程度上升，其中，汽车、煤炭、食品、机械、金属制品和建材工业的提升幅度尤为突出。上升行业的数量及上升幅度都达到1998年以来的最高水平。综合考虑行业增长景气的水平和增长景气的变化情况，可将主要的工业行业进一步划分为四类：

表32002年重要行业景气综合分类

第一类是景气状况良好（指数≥130）且处于上升阶段的行业，以汽车工业为主，该行业2002年景气均值达137.9，同2001年相比提高36个点以上，景气水平和景气增幅均为近年来各行业之最；

第二类是景气水平较好（130＞指数≥110）且处于上升阶段的行业，有食品工业、煤炭工业、机械工业（不含汽车）和金属制品业。2002年，这4个行业的平均增长景气水平和上升幅度也达到近几年的最高水平，是2002年工业增长的主要拉动力量；第三类是景气水平适中（110＞指数≥100）且处于上升阶段的行业，包括建材、医药、钢铁、电力、电子、烟草、家电、造纸印刷、饮料、化学和纺织服装等行业，这类行业在工业经济总量中所占比重达60％以上，是保证我国工业乃至宏观经济稳定发展的主要力量；

第四类是景气水平较差（指数＜100），而且相对下降的行业，包括有色金属工业和石油天然气工业。值得关注的是，2002年下半年，石油及石油加工业基本走出谷底，在低位景气水平出现稳步回升的态势，有色金属工业在年底出现较明显的回升势头，景气水平有望继续高走。

以上分析可以看出，2002年以来，除了电子、机械等传统的经济增长带动力量之外，增长景气快速提升的行业如汽车、煤炭、钢铁、电力、建材等工业行业，以及重新焕发增长活力的传统消费品制造业如食品加工业、医药、纺织服装等行业对经济增长的带动作用开始逐步加强，并有可能成为新一轮经济增长的支柱行业。行业增长格局的这些新的特点和变化，在一定程度上说明产业结构调整步伐的加快和经济增长活力的提高。

二、分行业分析与预测

钢铁工业。2002年基本进入一个新的、具有较好持续性的增长阶段，行业增长景气指数除个别月份受市场预期调整影响出现短暂波折外，总体保持稳步上升的态势，年末景气达到近年来的最高水平，生产和消费总量均创历史新高，全年国内钢铁消费总量达到2.1亿吨,受此影响，钢铁价格在板材的带动下强劲复苏，有力地拉动了钢铁企业效益的普遍回升。据估算，2002年房地产业用钢新增量占全部钢铁新增量的60%以上，机械工业占新增钢产量的30%以上，是拉动钢铁行业快速增长的主要原因。与此同时，应对美国201条款，我国政府出台较严厉的贸易保护措施也是一个重要原因。2003年，国内钢材需求将继续扩张，国际钢材市场消费形势也将出现一定程度好转。“中国产业增长景气预测分析系统”的研究成果显示，钢铁工业增长景气将延续2002年的运行态势，保持在良好状态，钢铁生产将持续增长，全年钢产量将达到2.1亿吨以上；国内钢材价格仍会保持较高的水平，企业效益继续增长，全年实现利润将超过2002年；另外，钢材进口将得到抑制，出口有望高于2002年。

石油天然气工业。2002年，石油天然气工业增长景气指数经历了下降——震荡——上升三个阶段，以近似于倾斜的“W”状由年初的谷底缓慢攀升，虽然仍停留在较低水平上，全行业增长景气缓慢复苏的态势已基本形成。国际原油价格波动和国内企业的市场预期是影响我国石油天然气工业运行态势的主要因素。从年初的情况看，由于国际油价总体水平低于上年同期，市场消费未见明显起色，行业运行延续着上年的颓势，增长景气指数滑落至历史最低。5月份以后，国际油价出现波动，国内油价走势也有所波动，受此影响，行业增长景气指数先升后降，表现出一定的反复性。9月以后，中东局势日益恶化和国际石油期货市场投机力量的推波助澜使国际油价震荡攀升，引起国内主管部门对油品价格的调整，国内石油企业也加大了对市场的操控力度，虽然实际需求没有出现显著改善，下游企业补充库存以规避高价风险使国内消费形势开始好转，增长景气稳定上升，全行业开始出现回暖现象。预计2003年，国际油价将先高后低，全年均价与2002年持平或高于2002年，国内需求将保持适度增长，全年成品油消费总量为12250～12500万吨，同比增长4%左右。全行业增长景气将保持2002年的回升势头，行业复苏之路还将继续。

电力行业。2002年保持了平稳发展的良好势头，行业景气指数全年运行于较高区间。电力生产、供应高速增长，总体供需基本平衡。全年发电量16400亿千瓦时，比上年增长10.5%,用电16200亿千瓦时，比上年增长10.3％，其中一、二、三产业分别用电590、11830、1980亿千瓦时，增长3.0%、11.2％、10.0％。城乡居民生活用电1980亿千瓦时，增长7.7％；全国电力固定资产投资完成1840亿元，比上年增长17.4％。2002年电力行业良好的增长势头主要得益于三方面原因：第一，宏观经济保持持续、稳定、快速的发展为电力行业提供了动力；第二，钢铁、煤炭、建材、机械制造等高能耗行业的

快速增长带动了电力需求；第三，农业电网新建和城市电网改造及西部地区用电普及，大大改变了电网布局不合理、技术装备落后和网架结构薄弱的状况，迅速提高了农村通电率。中国产业增长预测分析系统的研究显示：2003年电力工业将继续保持较快增长速度，增长景气将总体运行于良好景气区间(历史峰值水平)。预计全年全社会用电总量达到17820亿千瓦时，增长率约10％。另外，由于电力全国联网工程尚未全面完成，竞价渠道尚未建立和煤炭价格上涨致使火电成本上升，电价在2003年不会出现明显下调。

化学工业。2002年是我国化工行业复苏的一年，行业增长景气指数总体呈上升趋势，指数均值明显高于2001年；生产和销售保持同步快速增长，全行业完成产值7596.2亿元，同比增长15.4%，实现销售收入7216亿元，同比增长15.7%，受此影响企业获利水平显著提高，全行业资产利润率达到2.5%，比上年提高0.98个百分点。2002年化工行业良性发展首先得益于基础设施建设步伐的加快的需求拉动力量，如修建高速公路、加快推进城市供水、污水和垃圾处理收费改革，对基础原材料工业的拉动作用十分直接，特别是塑料板、管、带制造业，橡胶零件制造业充分受益，景气指数稳步上扬。其次是随着城乡居民收入水平的提高，专用化学产品制造业、日用化学品制造业中（洗涤用品、化妆品药品）、日用塑料制造业的需求快速增加。再次是汽车、通讯、交通等行业的快速增长带动了橡胶制造业（轮胎制造业）、工程塑料等行业的发展。最后，随着农业结构调整步伐的加快和农业产业化水平的提高，化肥、农药、塑料薄膜的需求也有所增加。2003年，国民经济的持续快速增长仍将是保证化工行业快速增长的主导力量。不过，如国际原油市场大幅波动，会对有机化工原料、化纤原料、塑料原料等多种化工原料价格产生重要影响。化工行业增长预测模型综合各方面影响因素后的预测成果显示，2003年化工行业总体增长态势仍将延续，但出现波动的可能性增大。

汽车工业。2002年是中国汽车工业进入加速增长阶段的第一年，行业增长景气指数上升幅度和持续性不仅以往不曾出现，在所有行业中也是绝无仅有。与此相应，汽车行业整体效益景气出现“井喷式”增长，汽车市场呈现空前的繁荣景象。据统计，2002年全国汽车累计生产325万辆，比2001年增长38.5%，其中，轿车109万辆，比上年增加55%，累计销量112万辆，比上年增长56%，是拉动汽车行业快速增长的主要力量。2002年汽车行业高速增长的基本动力，首先是居民收入的快速增加使市场需求急剧扩大，2002年中国人均GDP超过1000美元，沿海发达地区人均GDP已经超过3000美元，居民消费热点转向住、行、文化教育、旅游等方面，国内大城市私车拥有量大幅增长，私人购车成为汽车消费的主流。其次，市场准入制度放宽增加了汽车产品的有效供给，进而大大促进了需求的增长。由过去的目录制管理改为公告制管理，生产厂商数量增加，民营资本、外资相继进入轿车、客车和零部件行业，供给主体多元化促进了市场竞争，令产品供给日益丰富，价格水平不断降低，进而极大刺激了用户的购车欲望。再次，汽车服务体系发展迅速，消费环境有效改善，汽车产品销售各个环节程序更加规范，汽车消费信贷大幅度增长，一定程度上促进了汽车消费的快速增长。最后，政府有关部门加紧修改和制定出台了一系列促进行业发展、鼓励汽车消费、规范市场行为、推进税费改革的政策法规，极大地鼓舞了消费者的信心，汽车消费使用环境得到明显改善。在2002年汽车市场火爆的刺激下，各大汽车企业大幅度修订了增产计划，新车型的推出步伐比2002年将明显加快，势必形成更为白热化的竞争局面。随着进口关税进一步降低，进口汽车对市场的影响逐渐加大。综合考虑各方面因素，结合“中国产业增长景气预测分析系统”的最新预测结果，预计2003年汽车工业（含整车和零部件）销售收入增长速度将达到20%以上，汽车工业全行业景气水平将在2002年基础上再创新的景气高峰，达到160点左右的水平。预计2003年汽车产销总量可以达到400万辆以上，增长幅度在23%左右。分车型看，预计2003年国产轿车产销量将达到约160万辆，增长幅度40%以上。进口轿车数量10万辆左右。客车仍将保持一定的增长幅度，预计全年产销量将达到120万辆，增长率约为13%。载货车中，重型货车仍将成为带动增长的主力军，预计全年产销量将达到约125万辆，增长幅度13%左右。

机械工业。2002年，机械工业全线飘红，主要经济指标均大幅提升，总产值达18489亿元，同比增长25.1％，居工业各行业之首，经济运行质量也明显提高。从发展态势看，机械工业增长景气指数自2002年初开始平稳上升，在经历7、8、9月的震荡调整之后，逐步在115点左右的历史最好水平的区间内稳定下来。2002年，机械工业经济运行是多种因素综合作用的结果，是国民经济内在增长力量的集中表现。模型预测结果显示，2003年机械工业增长率将继续保持较高水平，不过由于2002年基数太高，主要经济指标增长速度可能要适当低些，按工业总产值计，将达15%左右的水平，按增加值计将达12%左右的水平。数控机床、发电设备、工程机械等行业将继续看好，并可能创造历史最高水平。

纺织服装业。2002年，纺织服装业呈现良好运行态势，行业增长景气指数整体水平好于去年并且处于自1998年以来的历史最高水平，全行业生产稳定增长，服装业和棉纺织业是最主要的盈利行业。2003年，纺织经济的发展机遇大于挑战，纺织工业面临的外部环境将进一步改善，纺织服装业将保持良好的发展势头，增长景气指数将在较好景气区间内波动，纺织工业生产、出口持续增长，但增幅有可能回落，纺织投资保持较快增长，产品价格仍将处于低位，全行业经济效益大增幅提高的难度较大。

电子工业。2002年，消费类电子产品尤其是家用电子产品高速增长；国内电子企业的国际竞争能力增强，电子产品尤其是家用电子产品出口大幅度上升，我国电子工业增长景气逐步回暖，景气指数从年初的100点以下上扬至113点，达到近3年以来的最高点。全年产值同比增长22.3%，成为对2002年工业快速增长贡献最大的行业。然而，在行业增长景气复苏的同时，企业效益景气未见明显起色，延续了自2000年下半年开始的下滑势头，全年下滑近10个百分点，跌至近3年以来的最低点。全行业亏损116.2亿元，同比增加18%；完成税金总额247.6亿元，同比下降了8%。预测模型分析的结果显示：2003年，电子工业将继续保持快速的增长态势，行业增长景气指数将继续在100点以上的高位区间运行。其中，消费类产品将进入高速增长期，投资类产品和元器件产品也将保持快速增长。另外，预计全球PC市场增长7.6%；2003年出口仍将保持高速增长态势，出口产品结构将进一步提升；我国电信业总体规模将再上一个新台阶，预计，到2003年底，我国移动通信用户总规模将达到3亿户，年增长40%以上，固定电话用户也将超过2.5亿户，电话普及率将达到40%。

家电制造业。2002年，家电行业呈现出缓慢复苏的态势，行业增长景气指数呈现前高后低的整体

回升态势，其中，黑色家电景气水平要好于白色家电，是拉动行业景气主要力量。引领行业景气上升的主要因素是出口迅猛增长，出口景气与出口量表现出一致的前高后底。伴随增长景气的缓慢回升，家电业效益景气也开始走出亏损的地带，总体平稳回升，黑色家电表现出稳步上升的势头，白色家电效益回升的基础并不牢固。2003年，家电制造业仍将维续复苏势头，增长景气继续回升；多数产品的国内市场需求与2002年基本持平或有小幅增长，空调器如果天气形势好将会有10%左右的增长空间，微波炉的跌势将趋于停止，大致稳定在2002年的水平；同时，家电的价格将持续保持在低位；2002年中国家电企业中民营企业开始崭露头角，2003年将继续有上乘表现，业绩将会有大幅度的跃升。

建材工业。2002年，在全社会固定资产投资高速增长和房地产业飞速发展的拉动下，建材行业整体运行状况好于往年，经济运行质量明显改善，经济效益较快增长,各项主要经济指标都有显著提升。全行业景气指数保持在景气区间运行，并先后出现两波较有力度的上升。维持行业良好运行的主要动力为水泥制造业，在年初的100点上方盘横了5个月后，6月份景气指数从100.8点上升到108点。与此同时，全行业效益状况明显改善，企业利润快速增长，全年盈亏相抵后可实现利润总额135亿元，比上年增长20%，达到历史最高水平，其中私营经济增长最快，比上年增长58%。2002年建材工业经济持续快速发展的态势为2003年继续保持相对稳定的增长奠定了基础，预计2003年建材工业产销量和利润仍将保持稳定增长，行业增长景气指数将进一步上升，但增长速度将会有所放缓，增长指数出现大幅上升的可能性比较小。在各个子行业中，水泥制造业由于受固定投资增长和关小上大的结构调整政策等有利因素持续发挥作用的影响，仍将保持良好的增长势态，但下半年增长速度可能会放缓；建筑用玻璃制品业将会延续自2002年9月出现的复苏趋势。

建筑业。2002年建筑业景气指数全年增势强劲，从年初的96点迅速攀升至120左右，增幅达25%，前半年景气指数上升的速度要略高于后半年，呈现前低后高的特征。预计2003年建筑业仍将保持较快增长，行业增长景气指数将平稳上升，但是增长速度将会放缓，并低于2002年。建筑业总产值预计同比增长15%左右，近几年的热点包括住宅、大型能源建设和调度工程、城市基础设施将持续，建筑业的企业组织结构仍将进一步得到优化。但由于投资体制改革的滞后、企业经济效益较差的局面短期内难以有所改变。

煤炭工业。2002年，煤炭市场保持供求基本平衡格局，产销同步增长，煤炭价格继续适度回升，经济效益进一步改善，是1997年以来运行质量和效益最好的年份。全行业增长景气指数在2002年上半年出现一定程度波动，进入下半年后则呈平稳上升的态势。企业实现利润显著增长。全年全国规模以上煤炭企业实现利润85.7亿元，同比增加42.3亿元，增长97.3%。2003年，煤炭行业增长景气指数将保持平稳上升的态势，行业运行质量继续提升，经济效益进一步改善，行业经济实力和市场竞争力继续增强。预计全国煤炭产量将在14.3~14.5亿吨，其中国内市场消费13.5~13.7亿吨，出口继续稳定在8500万吨左右。

烟草行业。2002年，烟草行业经济运行的质量和效益明显提高，呈现总量供求平衡，税利总额较快增长的良好发展态势。全行业增长景气指数在2002年初基本延续了2001年下半年的大幅上升的走势，并在4月份到达了今年的高点120.3点，随后稳步下降，但仍处于较好的景气区间，全年整体水平明显好于去年。据统计，烟草全行业实现销售收入1827亿元，同比增长18％，实现利润208亿元，上缴税金908亿元，同比增长23％。2003年，烟草行业将继续保持良好的发展势头，烟草行业的工商利税将在今年1400亿元的基数上有较大幅度的增长，烟叶种植面积和收购数量将与今年基本持平，但质量和结构会进一步优化。卷烟产量将在今年的3425万箱的基础上有所增加。卷烟销售量也会适度增长。在卷烟产品结构上，预计2003年一、五类卷烟将维持今年的水平，二、三类卷烟则将分别提高1~2个百分点，而四类卷烟将可能相应有所减少。此外，市场竞争将向中高档烟集中；烟草产业结构将有效调整，市场集中度提高。

有色金属行业。2002年，有色金属行业摆脱了上一年度的下滑势头，出现回暖迹象。行业增长景气指数在经历了第一季度的小幅下挫之后，开始逐步升高，年终攀升至105点，创造了2000年3月以来的最高点，呈现出明显的前低后高特征。由于主要产品的价格低迷，2002年有色金属行业效益出现滑坡，但势头逐月趋缓，据统计，2002年实现利润65亿元，同比下降1.9%，降幅比上年减少30个百分点。各分行业中，重有色金属行业景气明显回暖；贵金属冶炼业发展很不稳定；稀有稀土金属是景气攀升幅度最大的行业。2003年，有色金属行业增长景气指数将继续稳步上升，有色金属工业的生产经营环境将比2002年有所改善，有色金属产量将继续增长。预计，2003年10种常用有色金属总产量将达1000万吨，同比增长5%；主要产品价格将呈现上扬之势，涨幅达6~10％；中等规模以上有色金属工业总产值将达到2650亿元，比2002年增长8%左右，完成工业增加值725亿元，比2002年增长6%左右；进出口贸易总额将达55亿美元，比2002年增长10%。

食品工业。近年来人民收入水平提高，人们更加关注生活质量，在饮食结构和营养搭配上有了更高的要求，而消费结构的升级拉动了整个食品工业的良性发展。2002年我国食品工业发展形势良好，行业增长景气指数一直处于较高的区间，从年初起即一路攀升，在11月达到了130.6的历史最高点，行业运行情况良好。值得特别关注的是，随着消费结构升级，乳品业、水产品业、其他食品加工业等等同居民食品消费结构升级密切相关的子行业的发展速度远高于其他子行业，对食品工业的拉动作用十分突出。2003年，食品工业景气指数将持续2002年的上扬趋势，但受国际市场粮食价格的影响，发展速度可能有所放缓。各个子行业中，2002年在兼并重组中逐渐成长的乳品业仍将是值得关注的一大亮点。

医药行业。2002年，医药行业景气指数先降后升。在9月份之前缓慢下降，主要原因是2001年国家分3批公布了药品降价方案，对医药行业的负面效应逐渐显现，9月后医药行业的改革出现成效，产业集中度提高，积极因素开始发挥作用，有力地支撑了景气指数的爬升。子行业中，化学药制造业景气指数波动较大，主要与近期有关医药行业的政策规定频频出台有关，但其出口保持了往年的良好势头,对整个行业拉动作用明显。生物制药业受国家政策扶持，是增长速度较快的子行业，市场潜力巨大。2003年，“非典”疫情的爆发，对医药行业的全面增长将产生重要的拉动作用。此外，中药现代化以及生物制药业的快速发展为整个行业奠定了产业基础。另外还有一些外界积极因素将推进我国医药行业的发展，比如国际市场上一些跨国制药公司的“转移生产”将为我国的医药行业提供商机，2003年加入WTO的积极效应进一步释放等

等。综合多方面因素考虑，2003年将是我国医药行业快速增长并走向健康发展的一年。

交通运输业。2002年，在多重积极因素的拉动下，交通运输业总体上保持了较好的发展势头，其中铁路客货运输、公路客货运输、民航客货运输、水上货物运输等主要指标都保持了不同程度的增长。2003年，交通行业货运增长景气将保持平稳发展势头，其中，铁路货运随着中国WTO政策的进一步调整，煤炭、冶炼物资、石油、化肥、粮食等物资的运量将还有一定的增长空间，运量会超过19亿吨。但受“非典”疫情影响，客运增幅将明显下降，其中，航空客运还将扭转近年来的稳增局面，出现负增长。铁路客运将在2002年的基础上略有增长，水路、陆路和航空客货运都将保持不同程度的增长。

旅游业。2002年旅游业市场需求总量持续快速增长，分别表现在三大类旅游业务上，入境游出现快速复苏；国内旅游保持快速增长；出境游仍然高速增长。据统计，2002年国内旅游收入可达3800亿元。2003年，受“非典”疫情和伊拉克战争影响，旅游行业增长将受重创，预计，我国入境旅游人数、旅游外汇收入、国内旅游收入等等指标都将受到直接影响，并出现程度不同的负增长。

房地产业。2002年，房地产业并未受“泡沫”之争的太大影响，投资、消费均快速增长，就连最能反映市场信心的新开工面积、预（销售）面积，也继续高速增长，整个的房地产市场仍然保持良好的发展态势。据统计，全国房地产开发完成投资7736.42亿元，同比增长21.9%，商品房销售额5721.22亿元，同比增长23.7%，商品房施工面积92756.99万平方米，同比增长20.1%，商品房新开工面积42259.85万平方米，同比增长17.6%。我们认为，房地产业的快速发展是长、短期因素共同作用的结果，从长期因素看，城市化进程加快、收入水平提高所引起的居民消费结构升级在较长时期内驱动房地产业持续快速增长，国际上成熟的经验表明，城镇化水平30~60%和人均GDP达到800美元左右时，住房消费进入快速增长期，当前，我国刚好处于或略高于这两个临界点，因此，住房需求潜力巨大。从短期因素看，首先，住房体制改革极大地释放居民潜在的住房消费需求。其次，危旧房屋改造和住房设施设备水平的提高，也将产生新的住房需求。此外，各级政府的高度重视、居民购房积极性的充分调动、外商在国内投资等因素也不同程度促进了房地产市场需求的增长。2003年，我国房地产市场仍将保持快速增长势头，但速度会有所放缓，增长趋于理性。

邮电通信业。2002年，邮电通讯业依然保持良好发展态势，行业增长景气指数保持在100以上水平，但平均水平低于过去两年，整体呈现出由高速增长转向平稳增长的过渡特征。据统计，全年完成邮电业务收入4567亿元，同比增长14％，其中电信业务收入约4060亿元，同比增长15％。电信业务收入中，贡献最大的是移动通信，约占47％，较去年有所降低。其次是本地通信和国内长途业务，分别贡献了约三成和一成多的收入。数据通信业务增长最快，收入比重继续上升；国际通信和寻呼收入继续下降，收入贡献分别跌至2％和1％以下。2003年，邮电通信业将保持稳定快速增长，行业增长景气指数将继续在100点以上波动前行。各项电信业务中，固定电话和移动电话用户的增长幅度可能会略低于2002年，将分别增加约3300万和5500万用户，达到2.5亿户和2.6亿户左右，移动电话用户数将在2003中期超过固定电话用户数；2.5G移动数据业务和宽带互联网接入业务的市场已经启动，2003年将形成日益充分的市场竞争和日益完善的产业价值链，并获得长足发展；长话市场的竞争将因电信和网通的南北互相渗透而加剧，固网增值业务将得到更多的挖掘。