铁矿石供应策略

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一、中国在铁矿石供给方面所面临的严峻形势

近来，中国和巴西之间的贸易摩擦持续升温，已经在很大程度上阻碍了中国在巴西关于铁矿石的进口，使中国的国际铁矿石进口渠道进一步变窄，从而影响了中国这个资源消耗大国的经济稳定与发展。巴西采取变相措施限制中国从淡水河谷进口铁矿石，是事出有因的。自2000年以来，巴西从中国进口的工业制成品额度占其从中国进口商品总额的比重不断上升，而另一方面，中国加大力度从巴西进口以铁矿石为主的大量资源性商品，所进口的工业制成品额度在进口总额中占的比重已经达到了可以忽略不计的程度。因此，关于两国之间贸易互补性的论调逐渐变得软弱无力，因为这种所谓的贸易互补性是以巴西这个已经具有较为完备的工业体系的国家沦为资源性商品输出国的悲剧性后果为代价的。这是巴西这个已经成为全球第十大经济体的发展中大国所无法容忍的。巴西和中国一样，有着自己的大国梦，它不甘心在经济上沦为中国的附庸。巴西承认是中国这个经济始终保持较快发展的国家在经济危机的寒冬中拯救了它。但短短三年之后，巴西开始审视和衡量自己和中国之间的贸易结构，统计出来的数字开始让巴西感到不安。

巴西的生物能源技术和支线飞机制造世界瞩目，可巴西向中国的出口中，以铁矿石为主的资源性产品在2010年竟达到了83%。于是巴西不惜采取贸易保护措施限制从中国进口工业制成品，限制中国在巴西投资矿业。巴西此举目的十分明显，它要改变自己和中国之间的贸易结构。所以，中国如果继续从巴西进口大量铁矿石的话，则意味着中国也要从巴西进口大量的贴着所谓“MADEINBRAZIL”标签的工业品。可是，当今“世界工厂”可以在巴西进口的工业品确实少得可怜。巴西作为中国第二大铁矿石进口国，其采取的一系列变相措施必将在很大程度上损害中国的钢铁制造业。目前，中国在世界范围内以澳大利亚、巴西、印度为铁矿石重点进口国。但是，这三大进口渠道都是不稳定的。巴西就不必再说了，让我们分析一下中澳、中印之间的铁矿石贸易现状。首先，澳大利亚一直警惕来自中国的投资，目的就是要限制向中国出口铁矿石，借以提高铁矿石出口价格。并且就目前形势来看，澳大利亚矿业巨头必和必拓收购其较为强劲的竞争对手力拓的可能性很大。一旦收购成功，那么澳大利亚在国际铁矿石定价问题上将拥有相当大的话语权，这必将对未来中国的钢铁业产生较大冲击。再者，印度矿石在中国市场所占有的份额已经下降到约15%。印度的理由是，它要首先满足国内对铁矿石的需求，然后再考虑向中国出口铁矿石。印度作为新兴经济体，未来对铁矿石的需求量是巨大的，它很有可能在未来加大力度限制向中国出口铁矿石甚至干脆不出口。并且，如果我们从长远的角度审视中印两国的关系，就不难发现，印度和中国主要是一种竞争的关系，无论是在经济上还是政治上，印度都在暗中制定对策同中国展开较量。因此，印度在今后不会把铁矿石这么重要的战略资源轻易出口到中国。虽说今年3月份中国铁矿石现货交易平台已初步运行，但三大矿能否加入此平台仍然具有很大的不确定性。事实已经摆在了中国面前，现在的世界前三大铁矿石生产国和出口国均企图在向中国出口铁矿石的贸易中获得超常规的丰厚利润。本文认为，世界各国之间的贸易关系始终是由经济利益这个核心点紧密连接在一起的，世界各国，尤其是新兴大国，都不想在国际经济贸易中处于产业链条的低端，任何一个国家都想在国际经济力量排名重新洗牌之前变得足够强大。我们再来分析一下中国这个国际铁矿石最大买家的自身情况。中国铁矿资源丰而不富，且分布十分不均衡。全国铁矿石平均品位仅为33%，低于世界铁矿石平均品位11个百分点，并且其中97.2%为贫矿，富铁矿石仅占2.8%。此外，中国的铁矿开采企业大多是低层次开采，规模小，普遍缺乏先进的开采技术。但目前中国铁矿石缺口基本维持在6亿吨左右，未来对铁矿石的需求十分旺盛，对外铁矿石依存度将进一步加大，铁矿石有效使用效率的提高短时间内解决不了问题。因此，中国必须及早加大力度调整中国的铁矿石进口渠道，采取积极措施应对国际铁矿石涨价，制定相关政策维护中国钢铁行业的长远利益。

二、解决中国铁矿石供应和进口问题的政策建议

第一，中国应切实拓宽铁矿石进口渠道，实施多元化发展战略，降低铁矿石进口依存度，以防止国际铁矿石供应巨头集体操纵国际铁矿石价格。不过，实现铁矿石进口多元化要有个前提，那就是要严格保证铁矿石的质量。失去了质量，所谓的贸易多元化也就失去了意义。首先，中国应积极深化和俄罗斯的战略合作伙伴关系，加大在俄罗斯的铁矿石进口量。目前的严峻形势必将促使中国选择俄罗斯成为其新的铁矿石核心进口源之一。目前，中国从俄进口铁矿石基本上是通过铁路运输完成的，运输成本比海运要低。不过，随着国际市场铁矿石价格陡增，俄铁矿石市场被国内几大冶金公司垄断的趋势日趋明显。事实上，满足本国消费之后，俄罗斯用于出口的铁矿石不到其总产量的20%。所以中国不能指望仅仅以直接进口的方式使俄罗斯成为中国相对稳定的铁矿石进口国。关于中国应采取何种措施，本文会在下一点中提到。其次，中国应积极深化和南非的经济关系，扩大两国经济共识，积极推动南非对中国的铁矿石出口贸易，使南非成为中国铁矿石进口的较为稳定的来源地。南非作为世界第四大铁矿石出口国，铁矿石储量居世界第九位，持续开采能力较强。据悉，到2020年，南非铁矿石产量预计将增至1.2~1.24亿吨。因此，南非对中国的铁矿石出口前景相对较好。最近，中国积极吸纳南非成为“金砖国家”成员，有利于两国扩大在经济领域的深入交往与合作，从而为中国的铁矿石进口奠定一个较为有利的基础。此外，中国还应积极扩大在伊朗、秘鲁、加拿大、乌克兰等国的铁矿石进口。

第二，中国要加大境外开矿力度，实施矿产资源全球化战略，赋予铁矿石作为战略物资定位的真正含义，这将是中国铁矿石进口战略的着力点和基本点。也就是说，中国不仅要加大从海外的直接进口，还要更多地参与到铁矿石生产大国的本土铁矿石生产企业的运营上来，以各种方式(参股、企业合资、双方签订可行性浮动价格协议等等)促使当地企业加大铁矿石开采量和向中国的出口量。钢铁行业的这种向后一体化，可以使中国的钢铁行业在一定程度上避免原材料短缺、成本受制于供应商的风险，获得相对稳定的铁矿石资源，灵活调整矿石供给，尝试打破淡水河谷、必和必拓、力拓三大矿的行业垄断，提高中国在国际铁矿石定价问题上的话语权。比如，最近四川汉龙矿业已于去年9月份成功收购澳大利亚铁矿石勘探及发展公司(简称SDL)。由此，中国企业成功入主世界第三大未开发铁矿区。SDL拥有非洲喀麦隆境内的世界第三大未开发铁矿石项目——穆巴拉铁矿90%的股权。同年7月15日，汉龙矿业向SDL提出了全资要约收购。目前，穆巴拉铁矿已探明储量28亿吨，潜在资源过百亿吨，可供开发约50年。该项目预计2014年开始生产，产量高达每年5000万吨，排名世界第五。而最具吸引力的是，穆巴拉铁矿的预期运营成本仅有21美元/吨，在国际市场上极具竞争力。同时，中国应该在这方面加强向日本学习。资源贫乏而且铁矿石完全依赖进口的日本，为什么能够在屡次谈判中接受铁矿石生产商不公平的协议，而且处变不惊？一个重要原因就是，日本钢企早已深入到了上游产业的腹地，并形成了一种高效的资源互补机制。根据AME提供的资料，在澳大利亚24个主要的铁矿中，8个有日本公司直接参股，至于其余的16个铁矿，日本企业也间接参股；在巴西的22个铁矿中，日本公司同样有参股，其中在巴西淡水河谷中日本钢铁企业持股比例高达15%。所以，日本钢铁企业固然要为矿石的涨价痛苦埋单，但转身又可以从投资的矿山中大笔获利。

第三，积极制定相关对策应对“长协价”的崩溃，提高“中国铁矿石价格指数”的国际认可程度，减弱中钢协在国际铁矿石议价等方面的政府主导色彩，加强市场化程度。继必和必拓、淡水河谷选择短期协议之后，力拓也宣布正与客户谈判就铁矿石供应价采取季度协议一事。换言之，40多年来执行的“长协基准价格谈判机制”被打破，三大矿将执行新规则，“季度价”将取代“长协价”。所谓“季度价”，即每隔三个月根据现货市场行情调整价格。显然，这一决定遭到了中国钢企的强烈反对。因为一旦采取盯住现货市场行情的定价机制，将大幅推高铁矿石价格，增加原材料采购成本。如此困境之下，中钢协不得不采取积极措施进行应对，“中国铁矿石价格指数”。但是，行政色彩浓厚的中钢协推出的价格指数能否适应瞬息万变的市场，依旧充满变数。然而，本文认为这毕竟是中国应对国际铁矿石价格上涨的一个积极举措，因此在一定程度上值得肯定。铁矿石的金融化是一个趋势，中国铁矿石价格指数的推出是一个正确的方向，并且相对来说，中国铁矿石价格指数能够更科学地反映铁矿石价格变化情况，更好为中国钢铁企业和贸易企业提供信息服务。不过，中国铁矿石价格指数的推出只是应对困局的措施之一，中国钢企要彻底摆脱这种被动局面还有很多事情要做，绝非中国铁矿石价格指数就能完成的，要想改变国内钢铁企业利润微小的不利局面，需要多管齐下。本文在此需要强调的是，中国铁矿石价格指数制定和运行过程中的去行政化很重要，这将是消除中国铁矿石价格指数隐忧的重点。

第四，中国应该在铁矿石进口问题上实行联盟策略，这里的联盟概念划分为内部联盟和外部联盟。首先，中国应形成国内联盟。中国应该加大力度整合国内钢铁行业，加快实现统一的国内钢铁企业联盟。下面我们来详细分析一下这个问题。从表面上看，由于中国钢铁企业产能的扩张导致了对铁矿石进口量的增加，从而无形之中肢解了中国在铁矿石谈判中的话语权，但深究下去，真正弱化和稀释中国谈判博弈力量的则是中国钢铁行业十分松散的组织结构。中国钢铁企业要想彻底摆脱受制于人的尴尬，必须重组产业组织架构，提高行业的整体规模和集中度。其次，中国在国际上应该与铁矿石进口国家尤其是铁矿石进口大国结成战略联盟。在当今国际经济关系中，战略联盟已经成为最为广泛使用的战略之一。它可以使来自不同国家的企业共同分担风险、共享资源、进入新市场。与铁矿石进口国家建立战略联盟，是提高我国钢铁企业谈判实力的重要内容。众所周知，中国早就和广大非洲国家建立了良好的战略合作伙伴关系。中国完全可以将这一战略应用到铁矿石贸易中来，增强铁矿石同盟国家在国际铁矿石定价问题上的话语权和整体实力，提高中国与巴西、澳大利亚的议价能力。当然，要建立一个持久稳定的联盟，重要的是达到联盟的均衡，即各方利益均衡时可能达到的收益。联盟能够形成的前提是因为存在着超过单个企业独自行动时所获得的利益。这就需要中国与其他铁矿石进口国家共同制定相关协议，进而达成共识。基于以上因素，本文建议中国应首先积极推动中日韩三国铁矿石联盟的形成，因为三国同为东亚国家且铁矿石进口量巨大，三国在铁矿石进口问题上结盟将有利于中国的铁矿石贸易。

第五，中国应该制定切实可行的铁矿石储备战略，加速建立铁矿石储备基地。目前，中国已经建立了煤炭和石油储备基地，但铁矿石储备基地的建设迟迟没有眉目，中国建立铁矿石储备基地势在必行。只有中国真正建立起了铁矿石战略储备，才能从根本上摆脱对进口铁矿石的依赖。然而，各国的铁矿石资源禀赋是与生俱来的，中国目前的这几个铁矿石进口来源地，无论是它们的铁矿石产量、品位还是价格，在当今国际市场上都具备很大竞争力。如果我们为了实现进口多元化而减少从这些国家的铁矿石进口量，且不说中国能否找到其它的替代进口渠道，即使找到了，其价格、质量也未必符合要求。这样一来，本来是处于减弱风险目的的多元化进口渠道措施反而增大了贸易风险。所以，为了进一步减弱风险，中国应尽早地建立切实可行的铁矿石储备基地。在这一方面，中国可以向日韩等国借鉴经验。在铁矿石储备基地的选址问题上，本文建议中国应首先考虑在宝钢、鞍钢附近建立储备基地，以保证这两大钢企的正常生产与经营，再考虑其它。在储备基地的管理体制上，中国应本着高度集中、机构精干的原则，确定国家铁矿石战略储备的运作与管理体制。此外，中国还应根据国情加强相关立法力度。当然，中国在真正意义上解决铁矿石进口困局，绝非一朝一夕之事，但现在已然是加大力度进行铁矿石进口可行性规划的关键时期。本文希望所提建议能够为中国的铁矿石进口政策制定者和实施者提供一些帮助，推动处于关键发展时期的中国经济平稳运行。