石油战略与国民经济发展研究

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摘要:2014年6月份开始，国际原油价格暴跌近六成。由于自身经济缺乏多样性与过分依赖石油产业，以致海合会国家产业结构扭曲，石油产业被视为海合会国家的国民经济支柱，国际石油价格的大幅下挫势必影响海合会国家的国民经济发展。针对低国际石油价格背景，对海合会国家石油经济总体战略与当前应对低油价政策进行分析，并通过经济数据的分析阐明低国际石油价格对海合会国家国民经济的影响。

关键词:国际油价;海合会国家;国民经济;石油资源

一、低国际石油价格的背景与原因分析

国际市场的石油供求关系是决定国际石油价格的长期因素之一，同时国家石油价格的变动也反映了石油供求关系的变化。1999年以来，世界各国尤其是以中国为首的发展中国家经济体经济发展迅速，对有着“工业血液”之称的石油需求量逐年增长，国际石油市场出现了供应不足的局面，造成国际石油价格上涨。1998年末，国际市场的石油价格仅为9．25美元/桶，随后石油价格不断上涨，2003年突破30美元/桶，至2008年7月达到峰值147．27美元/桶。2008年国际金融危机爆发，世界各国经济陷入萧条，世界各主要经济体美国、欧盟、日本等出现了持续性低迷，造成国际市场对石油的需求量下降。为了应对油价因需求减少而出现的大幅度下跌，以海合会国家为首的欧佩克成员国达成集体减少石油供应的协议，从而改善了供求关系，国际市场石油价格在2009年2月初跌到33．2美元/桶后触底反弹，在2011年3月份到2014年6月份期间一直维持在100美元/桶的价格上。但2014年6月份以来，国际油价出现了断崖式下跌的局面。截至2015年10月26日收盘，纽约商业期货交易所NYMEX原油价格报收43．73美元/桶。这一轮国际油价的暴跌是在大宗商品行情整体低迷与美联储退出量化宽松政策的背景下发生的，这也标志着21世纪以来大宗商品牛市行情的彻底结束，整个大宗商品市场全线进入熊市。面对油价的快速下跌，以海合会国家为首的欧佩克成员国并没有采取2008年金融危机爆发后减少石油供应以改变供需关系的政策，而是在2014年11月27日的欧佩克成员国会议上作出了不减产的决定，其主要原因在于非欧佩克国家产油量逐年增长，抢夺了欧佩克成员国的市场份额，因而欧佩克成员国采取争夺市场份额而非维持高油价的决定。在影响国家石油价格的诸多因素中，供求关系及对未来石油供需的预期是影响油价的决定性因素。从需求基本面上看，国际市场的需求因为新兴经济体增长的放缓与衰退、欧盟国家经济的持续性低迷而在短期内难以改变;对于石油的供应，则由于欧佩克成员国的石油不减产策略，市场出现供大于求的状况。具体来说，是因为原油从刚需为主转为需求弹性更大的时期，原油的供给增速大于需求增速，进而经过长期的积累导致供给相对过剩。国际市场供求关系改变的原因主要体现在以下三个方面。第一，世界各主要经济体对石油的需求量减少。美国作为能源消耗大国，其石油对外依存度较高，但在页岩油技术革命的推动下，美国国内石油需求量在近几年停滞不前，页岩油能源的开发取得了显著进展，美国石油能源自给的状况在近两年出现了很大改善，美国商业石油库存不断增加。据美国能源信息署测算，2015年美国国内石油产量达到935万桶/日，而2016年美国石油产量将达到950万桶/日。虽然这一数据低于市场预期，但是却高于2014年的美国石油日产量，并且2016年的美国石油产量将达到近40年来的最高水平。同时由于担心中国经济增速放缓，投资者对2015年全球石油需求充满悲观情绪。中国国家统计局2015年10月19日公布的第三季度国内生产总值增速为6．9%，这一数据为2009年以来中国国内生产总值的最慢增速。国际货币基金组织预测，中国2016年国内生产总值增速将进一步调整为6．3%。此外，日本、欧盟国家等世界主要经济体的持续低迷，也造成石油需求预计的降低。第二，欧佩克成员国决定不减产政策与非欧佩克国家增加产量的政策。面对国际油价的暴跌，由于担心非欧佩克产油国抢占市场份额，欧佩克组织一直维持不减少石油供应的现状。欧佩克成员国最大产油国沙特石油部长AliAlNaim表示，原油价格可能不会再达到100美元/桶了，同时他还称海合会国家可以承受2—3年的低油价，如果沙特政府出现财政赤字，那么沙特将获取银行贷款来维持现有的外汇储备。而另一方面，非欧佩克产油国的石油供应量则不断增加，其中俄罗斯的石油产量目前处于历史高位水平。同时在伊朗核问题各方达成协议后，伊朗石油的供给也将大幅提升。因此，在供求关系方面，国际原油市场的石油供给多于需求的现状在短期内不会得到改善。第三，新型能源的普及与推广。以美国、欧盟、日本等为代表的主要石油进口国和地区，在近些年纷纷开发新能源，推广低碳节能新技术，以此来减少石油的对外依赖并使得能源利用多元化。2011年3月30日，美国政府了《能源安全未来蓝图》，提出了三大能源战略，即开发与保证美国的能源供给、为消费者提供低成本与节能的选择、通过创新实现清洁能源的推广。美国总统奥巴马表示要在2025年前将美国石油进口量减少1/3，通过节能和研发，实现美国的能源独立，并且鼓励美国国内石油与天然气资源的开采。随着欧美等国家和地区在新能源研发上作出的努力，新能源技术取得了显著进步，特别是美国页岩油气技术取得了突破。2000年，美国国内页岩气产量占当年天然气总产量不足1%，而近十年来美国页岩气产量飙涨了十倍，在2010年其页岩气的产量达到了天然气总产量的1/4。页岩气技术的革命降低了美国对于欧佩克成员国石油资源的依赖。2007年开始，美国石油净进口量逐年下降，并且预计在2025年美国可以实现石油贸易的顺差。此外，在非洲、拉美、北极地区新能源的开发也取得了很大的进展。新能源的开发与利用在一定程度上弱化了石油在国际能源结构中的主导地位，从而使得全球石油需求减少，造成石油价格下跌。

二、海合会国家的总体石油经济战略与低国际

石油价格背景下的石油政策经济全球化使得石油天然气能源生产与消费的空间距离逐渐被打破。一方面，海合会国家的经济增长严重依赖石油及天然气资源的开采与销售;另一方面，鉴于出口导向型资源行业依赖于国际贸易与跨国投资，海合会国家必须通过采用各种经济干预政策来最大限度地利用好石油资源，即海合会国家面临着在长期或短期以国家利益还是市场导向为基础进行资源配置的选择。因此，拥有世界近46%石油储量的海合会国家必须制定长期总体的石油经济战略和在特殊时期的短期石油政策来加强对其自然资源的管理，以更好地服务于海合会国家的国民经济发展。

(一)海合会国家的总体石油战略

当前，海合会国家经济在总体上进入了地租型经济社会的发展时期，即需要依靠利用石油和天然气等自然资源地租收益来作为产业升级的动力。海合会国家总体的石油战略体现在利用资源出口所获得的大量石油美元实现国家经济结构的转型，从而减少对碳氢资源出口的依赖，并推动海合会国家国民经济的发展，提高人民生活水平。海合会国家石油战略的调整目标清晰，即以石油开发、石油化工工业为基础，通过欧佩克组织进行广泛深层次的国际石油经济合作，从而进一步加强和巩固海合会国家在国际石油市场中的地位。海合会国家对石油资源开发和利用所采取的一贯立场主要表现在以下四点:根据世界各国及沙特本国对石油的需求来进行有限的石油资源的开发;石油价格的大幅波动构成对世界经济的极大破坏;在石油生产国与石油消费国之间建立具有建设性的相互依靠的关系，并减少彼此之间的冲突;认识到石油资源的有限性以及资源价值不断升值的潜力，石油生产国与石油消费国应付出共同努力以期可以更好地利用石油资源并经营石油经济③。海合会国家一致认为，从长期来看，石油资源的有限性以及新能源技术的开发与利用将成为制约海合会国家地租型经济发展的瓶颈，因此海合会国家不能仅仅依赖于能源的出口，而是要利用好石油资源的潜在作用，发展本国石油企业，引进国外资金实现经济结构的转型。海合会国家在近几十年中确定的经济发展目标，即从单一的经济结构向多元化经济结构的转化目前取得了较大的成效，制造业、服务业、农业等均取得了明显发展，但碳氢能源工业依然是海合会国家国民经济的支柱产业。其中沙特2012年的石油产出占其国内生产总值的45%④;卡塔尔2012年石油天然气生产出口占其国内生产总值的50%⑤;对于碳氢能源较少的阿曼，其石油产出也占国内生产总值的51%⑥。优越的碳氢资源条件是海合会国家实现经济转型的基础。从长远的战略角度分析，海合会国家旨在不断做大产业结构，而不拘泥于有限的石油化工行业，因而提升资源开发利用水平对海合会国家经济具有重要意义。虽然海合会国家在高油价时期可以享受石油出口带来的大量石油美元，但是在油价发生下跌、外债激增、人口激增及居民福利开支庞大的情况下，海合会国家经济不免会陷入困境，很难实现经济的顺利转型。实现经济结构的转型可以为海合会国家带来附加的社会效益，具体表现在社会各个行业产值的巨大增长、人民物质生活水平的不断提高、释放潜在的大量就业机会、维持社会安定和谐等方面。从石油资源配置的方向性选择看，海合会国家倾向于从保证本国利益最大化的原则出发，并普遍采用国家垄断而非以市场为导向的石油资源配置方式，即在海合会国家的石油战略中体现了资源民族主义。海合会国家的资源民族主义主要特点可以概括为三点:以海合会国家为代表的欧佩克成员国作为石油生产国在国际市场中占居支配地位，从而使得国际原油市场具有垄断性;海合会国家政府在石油能源贸易中扮演重要角色，起到较高的干预作用;海合会国家石油市场的准入条件设置苛刻。为了推动国民经济的发展实现经济结构转型以应对国际激烈竞争，海合会国家制定的长期石油战略均体现了同一目标，即通过利用本国的石油资源来最大限度地获取经济利益，并在国际社会中获得较高的政治话语权。

(二)低国际石油价格背景下的石油政策及其原因分析

虽然2014年6月以来国际市场石油价格出现了断崖式暴跌，但是沙特扎德瓦(Jadwa)投资公司的月度研究报告内容显示，2014年7月以来，沙特原油产量达1036万桶/日，同比增长了7%;预计未来一段时间，沙特原油产量将维持在这一水平⑦。同时，虽然在对是否减少石油供应的问题上欧佩克成员国内部存在相当大的分歧，但是海合会国家普遍认为石油的下跌不会构成危机，油价的下跌会导致高成本的页岩油生产厂商退出市场，进而石油市场会以“看不见的手”自行完成市场内部调节。以海合会国家为代表的欧佩克成员国2014年11月27日在维也纳召开的欧佩克会议上力压12个成员国提出的支持减产意见，最终促成欧佩克达成不减少石油供给的一致意见，并且海合会国家为了维持欧佩克成员国在石油市场中的份额，于2015年6月5日的欧佩克会议中再次促使欧佩克成员国维持现有石油产量。此外，由于非欧佩克国家抢占国际石油市场，2014年，欧佩克成员国在全球原油市场上的占有率降至41．8%⑧，欧佩克国家在目前的国际石油市场不再是唯一的石油出口主导者。因此，海合会国家必须与非欧佩克产油国家进行合作来执行不减少石油供给的政策。而俄罗斯作为当今世界重要的产油国，海合会国家与俄罗斯就协调不减少石油供给政策进行了多次协商。综上所述，海合会国家采取了不减少石油供给政策来应对国际油价暴跌。究其原因，笔者认为主要有以下两点:第一，与非欧佩克国家竞争国际市场份额。对于全球石油能源供给方面，非欧佩克产油国石油产量与出口量不断增长，非欧佩克产油国的石油供给量在1981年首次超过了欧佩克成员国，从而使得以海合会国家为代表的欧佩克从国际石油市场的垄断供应者转变为边际供应者。2000年以来，石油价格长期高位运行的状况更加快了非欧佩克产油国的石油生产与出口增长，并且逐渐蚕食了欧佩克成员国的市场份额。目前，欧佩克的石油产量占全球总产量逾1/3⑨。若欧佩克成员国减产，而其他非欧佩克产油国不采取减产政策，那么欧佩克成员国的市场份额将会被非欧佩克进一步压缩。在吸取了2008年因石油减产维持油价而丢失市场份额的教训后，凭借低廉的石油开采成本和充足的外汇储备，海合会国家出于对自身国家利益考虑，准备通过不减少石油供给的政策来打持久的价格战，以此将开采成本较高的非欧佩克产油国挤出国际市场，从而夺回失去的市场份额。第二，打压美国页岩油气等新能源技术产业。从长期看，页岩油气等新能源技术的不断开发利用及其开发成本的逐渐降低，会对海合会国家的资源型地租经济构成极大威胁。而相比拥有巨大外汇储备和低廉石油开采成本的海合会国家，页岩油气等新能源技术产业则要面对恶劣的情况。高昂的开采成本使得新能源技术需要维持高油价才能盈利，同时页岩油气等新能源技术产业的现金流往往需要大量资本输入才能运作。国际市场油价长期维持低价将导致高成本急需资本输入的页岩油气等新能源技术投资减少、产量下降，从而使得其产业的运作进入低谷。如果国际油价高位运行，那么新能源技术将会再次得到开发与利用，导致新能源技术逐渐蚕食海合会国家的石油市场份额。由此可见，国际市场维持较低油价水平将从市场需求和资金支持两个方面动摇美国页岩油气等新能源技术产业的生存基础。曾经风光的新能源技术产业正在经历一场低价石油冲击带来的资本寒冬。

三、低国际石油价格对海合会国家国民经济的影响

根据国际货币基金组织2015年10月份的报告，鉴于海合会国家的石油出口收入减少，海合会国家已经采取了充分的措施来保证总体财政的正常运行，并构建了必要的安全边际来抵御未来国际油价进一步下滑的风险。同时该报告还指出，随着海合会国家开始调整总体的财政计划，海合会国家经济增长率将在短期内放缓(见表1)，并预计海合会国家非石油产业在2015年和2016年的增长率低于4%，与2014年同比降低1．75%，另外石油能源增产将弥补非石油产业缓慢的增长态势。与2014年相比，尽管存在石油价格逐渐趋稳反弹和结构性修复所带来的收益，但是海合会国家总体财政状况的持续性调整将会导致其总体国民经济增长缓慢。国际市场大宗商品受到各类资产大规模抛售的影响，2015年大宗商品均回吐了十年牛市期间的涨幅，其中彭博大宗商品指数跌至了1999年以来的最低点86．79美元瑏瑡。因此，在大宗商品价格大跌和美元汇率上涨双重因素影响下，海合会国家2015年的通货膨胀指数预计将从2014年的2．6%下跌至2．4%。海合会国家中，除科威特和阿联酋通货膨胀指数同比增长，其他海合会国家的通货膨胀指数预计均将实现不同程度的降低(见表2)。由此传导至石油价格的涨跌亦无从论证。海合会国家单一的经济结构现状导致海合会国家对石油的高度依赖性。在国际石油价格高位运行时，则国民经济高速发展，并带动产业结构调整;而在石油价格长期低位时，则会产生经济财政的萎靡，进而可能引发针对反对君主专制政权的社会动荡。即使从短期看，虽然拥有低廉的资源开采成本和庞大的外汇储备支撑经济的平稳运行，但低油价的国际市场对海合会国家的财政收入依然构成威胁。以沙特为例，坚持不减少石油供给的政策使得沙特的财政收入大幅下滑。沙特财政部公布的2015年预算报告显示，2015年沙特财政收入将下降至7150亿里亚尔(约合1907亿美元)，而2014年的财政收入为1．046万亿里亚尔(约合2789亿美元)瑏瑣。对国际货币基金组织报告中的数据进行分析可以发现，由于海合会国家对碳氢资源的高度依赖，2014年6月石油价格暴跌以来，海合会国家的政府财政收支状况和经常项目收支均出现了较大程度的恶化，并且预计2016年这一不利情况将会延续，预计2015年海合会国家的总体财政赤字将达到国内生产总值的13%，同时海合会国家的外汇储备情况也出现了大幅下滑。因此，财政收支的问题如果不能得到解决，长期来看势必导致海合会国家整体国民经济的衰退。

作者:王博君 单位:对外经济贸易大学