世界聚烯烃市场研究论文

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介绍五大通用聚烯烃，即低密度聚乙烯（LDPE）、高密度聚乙烯（HDPE）、聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）和聚苯乙烯（PS）的世界市场供需现状及动向。

关键词：聚烯烃供需现状供需动向

1低密度聚乙烯（LDPE）

目前,LDPE（含LLDPE）仍是世界上生产能力和需求量居首位的合成树脂之一，1998年生产能力超过32Mt，消费量近26Mt，见表1所示。

*亚洲不含日本和中东，美洲不含中南美，欧洲不包括独联体和东欧。

1.1生产能力

1998年全世界生产能力合计为32906kt，其中美亚欧三地域分别占31.0%，25.3%和24.7%左右。自40年代出现高压法生产LDPE后，由于技术不断发展和创新，70年代中期开始，先进国家大量生产LLDPE。为了市场竞争，欧美一些国家以其技术、原料优势大规模生产，发展到今天，他们打破世界地域界限实行收购、合并或重组，扩大装置规模和产能，使装置规模达到300kt，进一步扩大到450kt，如Mobil/Peguiven公司拟采用DSM技术，计划2002年在委内瑞拉建成设备能力300kt的LDPE装置。Elenac公司采用BASF技术将于2000年在法国建成320ktLDPE装置。Exxon公司的LDPE产能现已达985kt，Dow化学公司LLDPE产能超过1500kt，达1715kt。LDPE和LLDPE合计产能最大的公司Dow已达2600kt，UCC1655kt，Exxon1480kt，Equistar1426kt，PolimeriEuropa也超过1000kt，达1110kt，Borealis和Elenac分别为960kt和925kt。在原料、规模、产能优势方面，日本和发展相当快的韩国仍居劣势。

90年代，世界一些大型先进的聚烯烃（PO）公司，在不断开发双峰PE和茂金属催化剂生产LDPE和LLDPE，如Exxon、Dow等公司已走在技术发展的前沿。

1.2需求

1998年全球消费LDPE和LLDPE25767kt，其中亚美欧分别占30.0%，26.8%和26.2%左右，显然亚洲需求量最大，居全球第一位，其次分别为欧美。亚洲需求增长最快的国家仍为中国，美洲仍为美国。随着泰铢和韩元升值及其股市转好，东南亚开始走出1997年发生的金融危机，出现复苏迹象。世界LDPE和LLDPE需求已开始出现增长。

1.3供需动向

尽管全球受到亚洲金融危机的影响，但世界LDPE产能和需求仍分别以6.7%和4.5%的速度在增长。估计到2002年年均增长速度分别达4.7%和4.8%。先进国家供需基础大，今后主要集中发展茂金属PE，装置大型化；发展中国家或新兴工业国家仍以增建装置为主扩大产能，需求也相应增大。

由于LDPE系高压法生产，电力成本大，比之低压气相法LLDPE成本高。随着在建450kt级LLDPE装置投产，其成本比高压法LDPE更低。

1997年上半年远东LDPE的CFR（成本加运费）价每吨900～970美元，1998年年中已降到620美元。随着亚洲经济出现复苏，1999年4月份后价格开始逐步上扬，到年末时美国薄膜级LDPE出口离岸价（FOB）已上升到580～610美元，丁烯基LLDPE上升到570～610美元。说明市场价格持续走高。尽管欧洲出口价格年内每吨一直维持在550～600美元（FOB）左右，但市场价格出现小幅上扬，由年初的每吨1270～1340德国马克上涨到接近年末时1700～1850德国马克。

2高密度聚乙烯（HDPE）

HDPE是目前世界上产能和需求量位于PP之后的第三大种类的聚烯烃品种，1998年产能接近20Mt,需求超过18Mt。

2.1生产能力

1998年全世界HDPE生产能力为19617kt，其中北美、亚洲、西欧分别占38.0%，27.6%和19.7%。

HDPE生产装置分为HDPE专门生产和LLDPE/HDPE切换生产两种类型，后者依市场需求变化情况，可多产LLDPE少产HDPE，或少产LLDPE多产HDPE。

受亚洲金融危机的影响，导致台塑公司（FPC）、菲利浦石油新加坡化学公司（PPSC）、泰国聚乙烯公司（TPE）装置延建，亚洲国家需求减少，能力增加，开工率降低，唯我国1998年新增能力100kt，能力增长14.8%和需求增长8%左右。

北美经济连续5年景气，加上中南美需求增长，北美开工率维持在90%左右。由于Equistar,Fina和Chevron公司等新建大型装置，今后二、三年北美开工率有所下降。

西欧由于需求增长不大，部分装置停产，改由中东进口低价HDPE，进口量有所增加。为了竞争需要，欧美一些生产HDPE的公司实行合并、重组，如1997年NesteOy、Statoil和PCD合并组建Borealis公司，Millennium和Lyondell合并组建Equistar公司，1998年由Shell、BASF和Hoechst合并组建Elenac公司，1999年由Exxon和Mobil合并组建Exxon/Mobil公司。当前世界HDPE产能超过1000kt的公司分别为Equistar（1519kt），Phillips（1378kt）和Solvay（1159kt），其次为Exxon,Elenac,Chevron,SABIC,Borealis,Fina及UCC，产能分别为984kt，965kt，745kt，610kt，600kt，540kt及454kt，全部集中在欧美，亚洲国家的日本或韩国望尘莫及，没有超过400kt级的大厂，我国厂家规模更小。预计到2002年世界产能比1998年净增2780kt。

2.2需求

由于受亚洲金融危机影响，1998年亚洲需求出现负增长，而全世界增长约2%。1998年全世界实际需求量为18188kt，需求最多的地区为北美、亚洲和西欧，分别占32.3%，24.7%和23.1%。亚洲国家中，以我国、日本和韩国需求最大，分别为1382kt（不含中国台湾省370kt），985kt和653kt，各占亚洲需求量4977kt的27.8%，19.8%和13.1%。随着泰铢、韩元渐渐升值，东南亚国家经济开始出现复苏景象，估计到2002年世界年均增长率为4.2%，详见表2所示。

*不含日本。

2.3供需动向

由于1997年年中，东南亚发生金融危机，世界HDPE需求增长速度变慢，以亚洲为中心的装置设备过剩。但是世界HDPE仍在不断的增长，产能年均增长率为3.1%，其中以非洲发展最快，年均增长率达18.3%。尽管如此，由于其基数小，到2002年总计才520kt，对世界产能影响不大。真正发展较快的当数亚洲和中东，到2002年年均增长率分别达6.7%和11.3%。1996-2002年产能增加最多的地域为亚洲、北美和中东，分别增加1685kt，1001kt和885kt。西欧停止发展，为负增长。

需求增长最多或最快的地域仍为北美、亚洲，1996-2002年分别增加1772kt和1567kt，年均增长率分别为4.1%和4.9%，其次为西欧和中南美。日本为负增长。

价格方面，1997年后由于原油和石脑油价格出现大幅下落，致使HDPE价格降到15年来的最低水平，1998年3季度亚洲每吨不到500美元。进入1999年，随着亚洲经济开始出现复苏，HDPE价格开始走高，接近年底，美国吹塑级出口价格每吨持续上扬到590～620美元，注塑级由年初的每吨出口价380～420美元（FOB）上扬到580～620美元。欧洲出口价波动不大，唯市场价格出现上扬，两种级别的HDPE每吨由1250～1300德国马克上扬到年底时1550～1650德国马克。

3聚丙烯（PP）

1998年世界PP总的情况是，尽管亚洲国家韩国、东南亚、日本等受到金融危机的影响，作为世界通用树脂之一的PP产能和需求仍在继续增长。大型石化行业竞相进行PP装置收购和实行重组，以利市场竞争。随着亚洲经济出现复苏端倪，世界PP产能在增长，价格出现止跌回稳并逐渐上扬。

3.1生产能力

1998年世界PP产能合计超过28.1Mt，比1997年增长10.5%，其中亚洲（含日本）产能超过10Mt，占36％以上，其次为西欧占26.1%，再次为北美占23.7%。亚洲国家中，以日本、韩国和我国产能最大，分别占亚洲总产能的28.8%，23.1%和17.5%。世界产能最大的生产商为Montell公司，1998年PP产能达2520kt，Targor为1450kt，Amoco为1240kt及Borealis为1170kt。这四大PP厂商的PP能力均超过1000kt。产能超过400kt以上的其他大公司为Exxon865kt，DSM760kt，Fina730kt，Huntsman625kt，Appryl400kt。

由于世界一些国家仍在增建PP装置，估计1999年产能接近30Mt，比1998年将增长6.3%，详见表3所示。

世界PP厂商的新动向是，这两年为市场竞争需要，欧美大厂竞相进行收购和重组，如1998年BP和Amoco合并，年底Exxon和Mobil合并等。

3.2需求

由于亚洲遭受1997年年中发生的金融危机的影响，日本等国，特别是韩国1998年出现负增长。尽管如此，北美经济持续缓慢增长，市场景气，因而全球PP需求情况仍维持良好状态，总需求量超过23Mt，比1997年增长5％左右。需求最大的地域仍为亚洲（含日本）、西欧和北美，分别占37.4%，26.4%和24.8%。需求增长最快的主要国家或地域是我国、中东、西欧和北美，分别增长19%，12%，7%和6%。估计2000年世界PP需求将出现5%左右的增长。

3.3供需动向

世界PP产能和需求仍在增长，1998年新增产能2668kt，较1997年增长10.5%，预计1999年又新增产能1770kt，其中美国增加805kt，西欧555kt，亚洲290kt，合计比1999年增长6.3%。世界PP需求类似其产能情况，1998年比之1997年美国增长6.3%，西欧增长6.7%，亚洲（不含日本）增长4.5%，日本减少3.7%，韩国减少18%。相反，我国增长18%。估计1999年亚洲需求将出现微增。

近几年世界PP价格总的趋势是走低，如拉丝级的PP产品，1995年上半年远东、美国和西欧，每吨分别为1100美元、1000美元和1800马克；1996年同期每吨降低200美元左右，西欧降500马克左右；1997年亚洲出现金融危机后，远东每吨降低150美元左右，而欧美由于经济仍低速持续增长，价格没什么变化，但到1998年，远东每吨普遍降到510美元，美国降到661美元左右，西欧较1995年同期降幅达50%左右，每吨为1070马克。进入1999年，由于亚洲经济出现复苏迹象，世界PP产能维持增长，价格出现止跌回升，如美国均聚级每吨出口价（FOB）由年初360～400美元，上扬到年底时为610～640美元；共聚级出口价也相应上涨，由年初每吨430～470美元上涨到年底时为640～680美元（FOB）。欧洲PP出口价也相应上涨，但涨幅很小，如年初每吨450～490美元，接近年末时为490～500美元（FOB）；但市场价格涨幅比出口价格略大，如年初均聚级每吨1050～1100德国马克，到年底已上升到1250～1300德国马克，共聚级每吨较均聚级还要高50～100德国马克。

4聚氯乙烯（PVC）

1998年世界主要PVC生产地域或国家（不含中南美、加拿大和东欧，下同）生产能力超过22Mt，产能仍在扩增。全球需求近21Mt，受1997年下半年亚洲金融危机的影响，价格一直处跌势。预计1999年需求增长将超过6%，价格止跌回稳并出现上扬，详见表4所示。

4.1生产能力

1998年世界主要PVC生产地域或国家生产能力总计约为22.685Mt，其中亚美欧分别占38.3%，34.4%和27.3%。另外，亚洲国家由于新建装置增多，1998年产能超过8700kt，从1997年开始产量超过需求量。美国1998年产能达7793kt，由于受到1997年亚洲市场低迷的影响，产量比前年减少约7%。Geon/Oxy两公司于1999年4月1日合并成立OxyvinylsLP公司，产能为2100kt，以其规模和原料优势拟收购Drastic公司；年内路易斯安娜州新建600ktPVC装置。尽管如此，总产能几乎维持不变或略有下降。

欧洲产能仅次于亚洲和美国，1998年接近6200kt，估计1999年不会增长。1998年西欧有14个国家生产PVC，由于Dow化学、BASF和Shell/Akzo撤退，且其生产装置分别卖给EVC、Solvay和信越化学，实际只有10家厂商生产PVC。

全球10家大PVC生产商，分别是中国台湾塑胶（1405kt），美国Geon（1260kt），西欧EVC（1200kt），比利时Solvay（1100kt），美国Oxychem（770kt），法国AtoChem（730kt），美国BordenChem（690kt），日本大洋聚氯乙烯（630kt），德国Vinnolit（570kt），日本信越化学（550kt）。

4.2需求

PVC主要作管道、门窗、瓶罐等用。由于受到1997年下半年亚洲金融危机的影响，1998年亚洲需求约减少9.1%，全球减少约3％。尽管如此，由于欧美经济未受到亚洲金融危机多大影响，仍持缓慢发展态势，PVC需求小幅增长，其中美国增长4.6%左右，西欧增长0.4%。我国尽管受到东南亚金融危机的影响，但经济增长7.8%，对PVC需求增幅大，1998年实际增长22.3%，相反日本、韩国出现负增长，1998年日本递减14.9%左右。预计1999年世界PVC需求将比1998年增长4.8%，其中亚洲约增长3.9%，美国增长5.6%，欧洲增长1.8%，日本减少0.6%，我国增长6.2%。

4.3供需动向

全球PVC主要生产国仍在扩增产能，采用乙烯法生产。据美国化工市场咨询公司预测，到2001年全球对PVC树脂需求量将以每年4%的速度增长，达27Mt，其中美国占27%，西欧24%，日本8%，亚洲、大洋洲及其他国家27%，中南美洲5%，非洲及中东地区4%。

据《亚洲化学新闻》报道，目前亚洲PVC总产能为12.5Mt，由于金融危机导致需求下降，产能大约过剩4200kt。到2003年，除中国外亚洲不需新增产能。东北亚和东南亚PVC需求疲软，预计今后5～10年PVC需求将不会增长。

目前印尼、马来西亚、泰国和菲律宾国内需求量分别只为危机前本国产能的40%，50%，70%和80%～90%。

日本的PVC厂家非常依赖中国市场，日本供应中国的PVC量约占其总出口量的60%。东北亚新建的PVC装置以中国的消费为依据。中国是亚洲唯一能吸收PVC新增产能的国家，如1998年进口PVC1600kt，超过了东南亚各国和印度的总消费量1500kt。预计1999-2005年，中国PVC需求年均增长率将从近几年的10%～15%降至6.5%～7%。尽管如此，中国PVC需求年均增长率仍是全球最高的。

虽然亚洲（不含中国和印度）PVC市场前景暗淡，但新建项目计划几乎未完全撤销，至少有5个项目延建。1999-2000年在建投产的项目也有5个。1998年中国PVC产能3422kt，今年可望达到3572kt，预计2000年将达到4132kt。

除中国外，印度也是亚洲PVC的生产和消费大国，目前其PVC产能已超过国内需求，预计到2000年供需可望达到平衡。

综上所述，除中国外，亚洲PVC产能过剩，市场需求疲软，预计到2003年前情况也难以好转。

尽管目前PVC市场暗淡，但世界需求仍保持增长。据CMAI（休斯顿化工市场咨询公司）预测，1997-2003年世界PVC需求年均增长率为4.1%，低于1993-1997年的5.5%。之所以如此，是由于亚洲金融危机所引起。

由于受到亚洲金融危机的影响，世界各地价格不尽相同，1997年夏天以后，西欧每吨上涨到1400～1500马克，1998年跌到每吨1000马克左右。1999年6月初美国通用级PVC每吨出口价（FOB）已升到450～500美元，西欧为950～1050德国马克。亚洲国家PVC价格取决于我国进出口调控和缉私等，1998年6月份我国PVC价格跌到6200～6800元/t。与1997年同期相比，跌2000元/t以上，全国PVC行业全年减收30亿元以上。原因是国际市场石油及其产品价格下挫，PVC进口成本降低，走私进口冲击国内PVC市场。1998年底日本的报价由520美元/t降到500美元/t，韩国和泰国的500美元/t（CFR）报价也遭到拒绝。我国台湾卖价为490美元/t（CFR香港）。随着亚洲经济出现朦胧复苏，1999年下半年价格止跌回稳并逐步上扬，如美国每吨通用级（GP）出口价（FOB）由年初的400～430美元，逐渐上涨到6月份为550～600美元，时至年底价格仍末下跌。欧洲价格情况类似美国，且出现出口价一样的情况，但市场价格逐步小幅上扬，由年初的每吨950～1050德国马克上涨到年底的1450～1650德国马克。

5聚苯乙烯（PS）

PS是由苯乙烯聚合而成的树脂，全球当前产能约13Mt，需求约9.5Mt。同其他大类通用合成树脂一样，主要产销地集中在美、欧、亚三大地区的发达或发展中国家。

5.1生产能力

世界PS设备生产能力，随着亚洲地区不断扩增装置，1998年底已超过13Mt，达13025Mt，其中亚洲、北美和西欧各占39.1%，28.0%和20.0%左右。由于PS和EPS（发泡聚苯乙烯）是混同生产的，若不计EPS设备生产能力，世界PS产能实际为12.5Mt左右，较上一年增长9.5%。

一些PS大公司近年来随着业务或市场竞争的需要，进行收购或兼并，如Dow化学和BASF公司走在前头，极为活跃。世界大型公司排名顺序为Dow化学,Nova,BASF,奇美和A&M，产能分别为1710kt，1470kt，1000kt，700kt和540kt。北美的主要厂商为Dow化学，Nova,Fina,BASF和Chevron；西欧主要为BASF,Ato,Dow化学和ENI；亚洲主要为日本的A&M苯乙烯、旭化成、电气化学、日本聚苯乙烯、出光石油化学和大日本油墨化学，中国（包括台湾省和香港）主要为奇美、奇美和Dow化学，韩国主要为锦湖化学和晓星BASF公司。

1998年世界PS产能增长最多的国家和地区是亚洲，分别为东南亚联盟诸国（ASEAN）、中国、中国香港地区，依次增长34.2%，14.8%和26.7%。由于受亚洲金融危机的影响，产能减少最多的国家和地区也集中在亚洲地域，其中日本减少0.7%，韩国维持不变。

5.2需求

1998年世界PS需求总计为9.5Mt左右。继续创历史新高，增长率为1%，其中亚、美（全美）、欧（全欧）分别占37.5%，34.1%和27.1%（见表5）。全球需求低迷。之所以如此，主要是受亚洲金融危机的影响，亚洲一些深受影响的国家需求严重低迷，不但不增长，反而出现负增长，如韩国、印度尼西亚、泰国、菲律宾、中国台湾、甚至发达国家日本需求也减少，分别比1997年减少，尽管我国需求增长达7.9%，也无济于亚洲全域减少1.1%的局面。

1998年全球PS需求最大的国家为美国、中国、日本三国，分别为2424kt，1430kt和1001kt，西欧诸国合计需求合计为2064kt。

美国PS主要用于制造电器、电子及其机械机器设备，但用作包装容器占53%以上，日用品、玩具和建材占31%。我国PS主要用于生产电视机、冰箱等，占世界第一，其次用于包装、玩具、日用品等。日本PS主要用途同美国差不多，包装容器占49%，仪表电气占27%，日用品、玩具和建材只占24%。西欧国家也是包装第一、日杂建材第二。仪表电器第三，分别占42％，38％和20％。韩国PS主要用于电器、电子和其他有关机器机械类，另外是日用品、玩具、建材等，这两大类各占42%和43%左右，1998年共计内需213kt，比1997年减少21.4%左右。

5.3供需动向

当前世界设备生产能力过剩，一些大公司乐于收购、兼并和进行事业重组。估计1999年北美、西欧需求不会出现多大增长，但市场价格将有所上升。

亚洲PS严重过剩，目前生产能力超过5000kt/a，需求量约3500kt/a。今后两年几乎没有新的生产能力投运。日本、韩国和我国台湾的PS生产能力都过剩，其总需求量约为1500kt，为其产能的一半，需大量出口，使其产需平衡。

韩国自1998年初开始，需求量下降，与1997年年底同比减少22.1%，减至211kt，出口量上升。

我国台湾1998年PS需求增长缓慢，岛内实际需求270kt，比1997年减少10kt。

日本1998年需求下降3.4%，为1000kt，比1997年减少约30kt，出口猛降30%，降至170kt，产能1470kt。

过去几年，泰国和新加坡竣工投产的PS项目使东南亚地区的总生产能力增至近800kt，而该地区的总需求量仅为其总产能的一半。因此，东南亚已变成PS净出口地区。

泰国是东南亚PS的主要生产国。1997年TPR（泰国石化公司）的100ktPS项目建成投产，同年Eternal塑料公司的PS产能扩大30kt，达到60kt。PS公司于1998年建成一套120ktPS装置，已投产。1998年夏天，三菱化学公司为主HMTPS公司也增加了60kt产能，使总产能共增加了310kt，而国内需求200kt。

新加坡也新建了PS项目。1997年7月，日本电气化学工业公司（DenkiKagakuKogyo）的独资企业在新加坡建成了一套60ktPS装置，加上法国的埃尔夫·阿托化学公司的50kt装置，新加坡PS产能已达110kt，而其需求仅40kt，余下的产品出路只有出口。

马来西亚目前只有马来西亚石油化工公司一家生产PS，产能130kt，全部满足国内市场需求。此外，马来西亚石油化工公司1997年春建成了一套200kt的苯乙烯装置，计划于2003年PS产能扩大200kt。

印尼的PS总产能约100kt，实际产量60kt，可满足其国内市场需求。

我国是亚洲最大的PS市场，1998年消费量1430kt，国内能力不足，每年需进口PS超过1000kt，主要吸收日本、韩国、中国台湾省和东南亚等地区的大部分PS产量。

我国一些PS厂规模均小。1997年后才有两套大型装置建成投产，其一是扬子巴斯夫苯乙烯公司在南京建的100kt项目，其二是与中国台湾奇美工业公司合资建的镇江奇美公司300kt项目于1998年已投产。这两套大型装置投产后，我国PS进口量相应减少。预计今后二、三年我国PS需求年均增长约6%～7%。因此，市场仍将改变不了供需紧张局面。PS价格方面，远东地区自1998年年中东南亚爆发金融危机后，通用型PS（GP·PS）和高冲型PS（HI·PS）价格持续走底，分别由每吨640美元和700美元降到1998年同期的515美元和570美元。随着亚洲经济出现复苏景象，1999年年中开始价格出现反弹，如美国GP·PS出口价涨到600～640美元；HI·GP出口价格也相应上涨，年初每吨580～620美元，年末为645～685美元（FOB）。尽管西欧出口价格（FOB）没什么变化，但市场价格小幅上扬，GP·PS1月份每吨为1330～1400马克，到年底已达到1650～1740马克；HI·PS比GP·PS每吨高出100德国马克左右。

参考文献

1（日）化学经济（化学工业白皮书），1999.3

2（日）化学经济（化学工业白皮书），1998.3

3（日）化学经济，1999.5月号

4（日）化学经济，1998.1临时增刊号

5Chem.Mar.Rep.1998.12.14；1999.4.15；1999.6.16等

6中国氯碱，1998，（12）

7聚氯乙烯，1999，（1）,（2）,（3）

8Chemicalweek，1999

本文关键词：世界聚烯烃市场供需动向