新建煤化工企业设备信息化系统研究

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摘要：对于新建煤化工企业，设备信息化系统建设面临着与老企业完全不同的困难，也具备老企业不具备的优势。因此，本文从建设和应用两方面统筹策划设备信息化系统的建设方案、组织管理、进度管控、质量把关、业务培训、运行管理等内容，提出全方位提升企业设备的信息化建设、运行管理水平的相关对策。

关键词：新建煤化工企业；设备信息化系统；建设对策及实践

1新建煤化工企业设备信息化系统建设面临的困难

对于新建煤化工企业，设备信息化系统一般在工程项目建设中后期开始建设。由于项目还处在建设期，企业熟悉设备信息化业务的专业人员较少，新企业的业务需求难以全面、完整地传递给IT公司。IT公司考虑到项目费用和开发进度，在设计方案中较少统筹策划新企业的设备信息化完整性管理技术方案，仅从满足当前业务需要出发，在IT公司以往设计案例的基础上进行再开发。在项目方案的审查中，设备信息化系统设计方案的审核力度也远不如工程建设项目设计方案审核，因此，从设备信息化系统详细设计开始，系统建设就可能存在“粗放性”的管理缺陷。此外，由于新建煤化工企业在工程项目建设中，设备管理人员的重点工作为业务培训和项目建设与开工配合，难以像老企业那样抽出人力，全过程脱产建设设备信息化系统。因此，新建煤化工企业在设备信息化系统建设中，其组织管理、进度管控、质量把关、业务培训、制度建设、规范应用等工作与老企业相比，都显得非常薄弱，设备信息化系统建设进度和质量管控更多地依赖IT公司顾问的经验、技术和责任心。

2新建煤化工企业设备信息化系统建设的对策与实践

笔者有幸参加了中安联合煤化有限责任公司（以下简称中安联合）ERP系统PM模块和MES系统EAM模块的建设和应用管理。两个系统共同构建了企业主数据管理、基础管理、运行管理、维修管理、专业管理、变更管理、指标管理、考核管理设备信息化业务平台。中安联合ERP系统PM模块主要建设内容为主数据管理（设备台账、设备档案、工作中心主数据、设备分类和特性、设备BOM等）、维修维护管理（通知单和工单）、预防性维护计划管理和维修业务相关报表管理等，MES系统EAM模块主要建设内容为基础管理（主数据管理、台档管理、文档管理）、运行管理（润滑管理、密封管理、腐蚀测厚管理、运行状态管理、报警管理、开停机管理、装置开停工管理）、维修管理（检修计划管理、通知单管理）、专业管理（电气管理、仪表管理、加热炉炉效管理、检验管理、备件管理）、设备变更管理、报表指标管理、考核管理（检查考核、承包商考核、承包商信息管理）。在中安联合设备信息化系统的建设和应用管理中，企业充分认识到系统建设面临的困难，秉承“顶层设计，分步实施”的建设理念，结合企业实际业务需求，吸取同行业先进管理经验，从方案设计、模块建设、系统运行进行全过程统筹策划，将确保设备以适合其预期用途的管理活动，特别是维修策略管理、风险管理、缺陷管理、分级管理、标准化管理、考核管理融合于系统设计方案中，按照建设总体部署分步实施，从而保证系统设计的先进性、完整性和实施性。中安联合的设备信息化系统建设和应用管理经验，为其他新建煤化工企业，或者具有相同建设环境和建设要求的新建企业，提供了系统建设和应用管理的实施对策。2.1正确认识设备信息化系统建设的本质，才能把握好系统建设的职责和义务。一般而言，凡是新建煤化工企业设备信息化系统建设水平不高，一方面，是由于企业传递给IT顾问的业务需求水平不高，使设计方案不能完整地体现企业的设备管理需求。另一方面，是由于IT顾问设备专业知识和管理经验有限，在业务需求程序化过程中，应用信息化技术提高设备管理水平和效率的技术手段较少。究其原因，虽然有企业设备管理人员缺乏设备信息化系统建设经验，IT顾问设备专业管理经验不足等原因，但根本原因是建设人员对设备信息化系统建设的本质认识不足。因为认识不到位，经常会发生IT公司顾问在介绍系统设计方案时，更多地转述企业提出的业务需求，说不清楚系统到底具有什么优势或买点。企业设备管理人员为了保进度、保质量，在系统业务功能、流程逻辑、操作界面、统计分析、安全可靠等方面主动靠前提供技术支持，而其原本是IT公司体现自身技术力量和能力的表现。设备信息化系统建设的本质是企业提出业务需求，IT公司提供产品和服务的过程。由于设备信息化系统本质上具有产品属性，因此，要求系统不但能够高质量满足企业提出的业务需求，而且必须具备产品所包含的附加服务和利益，例如，功能完整、操作方便、界面友好、服务保障、安全可靠，并为企业下一步完善和提高产品性能提供技术支持。因此，只有正确认识到系统建设是IT公司为企业量身打造的产品，并将该产品的应用成效作为检验系统建设成果的主要标准，才能在系统建设中，理清系统中的合同约定条款，把握好企业和IT公司各自的建设职责和义务，严格按照系统建设计划管控系统建设进度、质量和费用。2.2高度重视设备信息化系统建设的组织管理，构建系统建设和运行一体化管理体系。对于新建煤化工企业，企业为了建设产、供、销一体化经营管控平台，满足企业在财务、物资、生产、销售、设备等方面的管理需求，会成立信息化建设领导小组，统一管理企业信息化建设。对于设备信息化系统建设，会组建设备模块项目组，负责人一般由企业设备管理部门主管领导担任，具体管理工作指定一位比较熟悉设备信息化系统建设流程，具备一定设备专业和管理知识，并且具有较强的责任心和组织能力的模块组长负责。组员的选择与老企业不同，一是新企业的设备管理人员多数比较年轻，设备操作、管理经验不足；二是熟悉信息化系统建设步骤、业务流程、操作应用的人较少；三是所抽调的基层业务骨干不可能脱产几个月参加系统建设。因此，成员的选择既要求能够配合好系统建设，又要为将来的系统运行和管理储备技术人才。在成员人数上，从企业设备管理部门选择1～2个专业技术人员作为系统建设和运行管理的关键用户，从各运行部（业务中心）选择1～2个设备管理人员业务骨干，组成以IT公司策划、设备管理部门组织、运行部（业务中心）支持的系统建设组织管理体系。图1为中安联合设备信息化系统组织架构图，供新建企业参考。中安联合设备模块项目组成员不需要脱产参加系统建设工作，只要求每周参加一次模块项目组工作例会。项目组以持续性的例会组织形式，建立模块项目组与成员的组织联系，有力地保证了模块项目组能够严格执行企业信息化建设总体部署，及时完成系统业务对接、设备功能位置搭建、主数据收集、业务流程讨论、审批流及权限收集、模块功能测试、操作手册编写、上岗业务培训、模块试运行、配套制度和标准编写等一系列组织管理工作。2.3抓实设备信息化系统业务对接管理，为企业建设一流信息化系统打好基础。业务对接是IT顾问进驻企业现场后，进一步了解企业设备管理现状、业务管理需求、现有系统使用情况等内容，然后，在此基础上分析业务需求，编制业务需求分析报告。模块项目组负责组织业务需求对接，一般在项目启动会召开后，就要确定各专业对接人员名单，明确对接内容和职责，安排对接时间等各项对接准备工作，确保对接工作按期、保质完成。业务需求分析报告类似工程建设项目中的项目建议书，由IT顾问编写。在业务需求分析报告中，需要详细分析企业设备信息化系统业务需求，提出系统框架性建设方案，明确系统建设范围和集成方案，评估系统功能实现费用等，是下一步系统详细设计的基础设计文件。因此，对接人员在业务交流中，业务需求描述一定要准确，关键业务线路一定要清晰，业务目标一定要明确。可以充分借鉴中石化或同类先进企业的设备信息化管理经验，挖掘模块功能，提高业务需求的提报水平和质量，实现业务需求功能最大化。表1列举了中安联合在通知单管理、特种设备检验管理、腐蚀测厚管理业务对接中，提报的部分业务需求，供新建企业参考。业务需求对接范围应与企业信息化建设服务合同内容一致。但在实际业务对接中，会出现新增业务需求超出合同范围的情况，需要双方进一步沟通后，通过签署补充合同或协议处理。对于新建煤化工企业，若设备模块项目组成员中没有人参加过前期企业信息化建设服务合同洽谈，应当特别注意业务对接中所提出的业务需求，特别是个性化业务需求是否超出合同范围。为此，设备模块项目组成员必须熟悉企业信息化建设服务合同中有关设备信息化系统的建设内容，严格审核对接人员提出的业务需求。对于新增业务需求，一定要及时向模块负责人和企业信息化建设服务合同管理人员汇报，避免后期开发争议。中安联合在业务需求对接中也有新增业务需求，例如，增加了合同范围之外的设备变更管理模块。该模块主要实现变更申请、风险评估、变更申请审批、变更投用前条件确认和变更关闭等业务全流程线上操作，并自动建立设备变更台账。中石化EM系统中，原配置在相关业务中的润滑油代用、仪表联锁变更、电气定值变更、电气投退变更、特种设备延期检验，因为已不适合现行变更管理制度要求，也一并纳入变更管理模块管理，保证模块完全涵盖中国石化生产变更安全管理制度中规定的所有设备变更事项。业务需求在提交IT顾问前，应当经过专业管理部门负责人审核和模块项目组负责人审批。专业管理部门负责人审核这个环节很容易被忽视或弱化，在中安联合业务需求交流中，就发生了由于承包商考核管理专业需求内部审核不严，后期发生承包商考核管理模块发生较大修改的情况。2.4提前组织设备信息化系统数据收集工作，拉长收集周期，保证数据导入质量。主数据收集工作一般安排在模块系统部署后、模块功能测试前进行。由于设备信息化系统主数据收集不但量大、面广、周期长、专业性强，而且还要保证数据收集工作不能影响工程建设项目的开工和运行，收集的数据能够正确导入设备信息化系统。因此，模块项目组应当提前策划数据收集工作，最好提前到设计阶段前期开展，并且错开工程建设项目开工、保运阶段。设备功能位置搭建是主数据收集前必须先行完成的工作。设备功能位置不但要符合设备区域管理实际，而且要与企业成本中心管理一致。功能位置名称最好以区域功能命名，不要以行政管理名称命名，以防以后企业设备管理行政架构调整。模块项目组应当绘制企业功能位置架构图，以保证功能位置架构布置合理、完整。图2为中安联合设备模块项目组编制的运行部功能位置架构图，以供新建企业参考。为了高质量完成主数据收集工作，数据收集模板制作、数据收集培训、数据收集组织、数据系统导入等各项工作都要管理到位。其中，数据收集模板的制作和数据收集培训的质量又决定了数据收集工作的进度。模块项目组应当严格审核IT顾问编制的数据收集模板，认真组织数据收集培训，一定要保证数据收集人员人人过关。在数据收集进度控制上，先行开展设备功能位置主数据收集，然后，组织设备主数据、BOM主数据、特性值主数据收集，余下主数据根据模块业务设计开发进度酌情安排，但不能拖到模块测试阶段。中安联合项目组编写了《ERP-PM基础数据收集指导手册》，在系统建设第二个月就开始组织主数据收集培训。由于未雨绸缪，提前准备，系统主数据收集在企业工程项目建设“三四定”期间就已基本完成，较好地避开了企业工程项目建设开工阶段，既保证了模块项目组成员全身心地配合建设项目开工，又满足了项目开发、测试和实际应用需求。2.5严格管控设备信息化系统的建设进度与质量，以规范执行一致性的流程化管理，确保系统具有长期的良好表现。设备信息化系统建设主要分为准备、设计、实现、验收四个阶段。各阶段主要工作内容参见表2。在设计阶段，详细设计和模型设计两个环节的进度和质量管控至关重要。详细设计类似于工程建设项目中的基础设计，是模块设计的业务蓝图。在审核中，应当重点审核业务需求是否漏项，业务功能是否完整，业务流程是否畅通，业务集成方案是否合理，业务建设计划是否全面。对业务蓝图的审核力度，应当像审核工程建设项目基础设计一样，安排企业设备管理部门的专业技术人员参加。应做到审核要求严格，审核时间充足，审核意见签字确认，切实将实际业务中的“谁来做、做什么、何时做、怎么做”构筑在详细设计方案中，消除各业务之间的管理重叠或管理盲区。模型设计是业务设计交付业务开发的最终设计文件，类似于工程建设项目中的施工图设计。审核由模块项目组成员负责，重点审核页面菜单布置是否合理，操作界面是否便捷、友好、美观等内容，还要了解IT顾问的页面原型图绘制功力。模块项目组组长应当按照每个成员的专业和能力，结合每个模块以后的功能测试、业务操作手册编写、内部培训分工，将页面原型图审核分工到人，使其加深了解模块的功能以及操作运行管理要求，为下一步系统运行管理做好铺垫。在实现阶段，重点抓好模块功能测试环节的进度与质量管控。模块功能测试是模块功能和操作实用性能的检测，是模块交付验收前的最后一道关卡。模块功能测试分为由IT顾问测试和模块项目组先后测试两个环节。对于模块项目组测试环节，企业可以根据模块测试实际情况酌情指定个别人员测试或组建测试小组测试。在中安联合模块项目组测试中，由于考虑到新开发模块较多、模块测试量较大、模块测试时间较长的因素，成立了由设备管理部门关键用户和运行部（中心）业务骨干共计8人组成的模块测试团队，编写了测试模板，制定了测试计划，明确了测试要求。为了保证测试问题能够得到及时解决，要求模块测试意见必须经双方签字确认，然后，在此基础上编制模块测试问题整改清单，跟踪问题整改进度。经过历时四个多月的全模块、全流程严格测试，测试团队共提出了80多项修改、完善意见，每周跟踪问题整改进度，有效地保证了模块“硬伤”得到及时、全面的消除。2.6抓实设备信息化系统业务培训质量，保证系统上线后企业整体运行水平。对于新建煤化工企业，鉴于设备信息化系统业务范围广、模块内容多、最终用户量大的特点，应当根据系统设计、开发、试运行进度，制定系统业务培训计划，分层级组织开展业务培训。应当高度重视模块项目组成员的业务知识和操作技能培训，要求通过系统建设全过程的参加与培训，保证项目组成员全面了解模块的功能，掌握模块的业务流程、逻辑设置和操作要领，能够独自组织开展本单位模块业务培训和负责本单位模块技术服务，形成企业系统操作、运行管理的中坚力量。对于设备管理部门专业技术人员、运行部（业务中心）设备管理人员、操作人员、维保人员等最终用户的业务培训，可以在上线准备阶段组织开展。由于设备信息化系统模块范围广、内容多、最终用户量大的特点，采取以业务需求为核心，分级组织、层层推进的培训方式。在培训初、中期，重点培训项目组的业务骨干。在培训后期，由项目组成员组织本单位系统用户的业务培训，详细讲解本单位具体业务操作的步骤和注意事项。为了提高模块业务培训质量，在培训中，应当同期编制高质量的配套培训教材，最好与系统操作、运行管理制度编制、印发同步进行。此外，在培训中还应当分析典型操作问题，尤其在系统上线试运行期间，注重表彰先进，推广管理经验，形成了良好的“比学赶帮超”氛围。中安联合在系统建设期，模块项目组以熟练掌握项目操作为要点开展约30期的公司级业务操作培训。在系统上线后，以规范性应用为重点开展了14期公司级规范应用培训。模块项目组成员也在各自单位组织多场次内部培训，均取得了良好的效果。在系统最终用户上岗考试前，模块项目组又组织编写、下发考试提纲，进一步激发用户以考促学、以考代练的积极性。2.7循序渐进组织设备信息化系统配套制度和标准建设，明确系统操作管理要求，规范系统运行管理程序。企业在设备信息化系统建设中，应当根据系统建设和运行管理要求，组织编写系统配套制度和技术标准。在系统设计阶段，对于模块功能中技术含量较高的操作，例如，通知单中的故障代码分类与代码标准选择，由模块项目组编写相关配套技术标准或操作要求。中安联合模块项目组编写的《设备故障分类与代码标准释义》，完整地阐述了设备故障的各个大类和小类的定义，并举例说明。特别对于炼化企业常见的设备故障，以案列形式讲解故障类型代码选择的理由，同时，提供大量预防故障再次发生的经验和对策，帮助系统用户正确选择设备故障分类与代码，引导设备故障大数据分析。图3为《设备故障分类与代码标准释义》提供的设备故障分类与代码图览。在系统实现阶段，对于模块功能中需要进一步明确管理要求的业务操作，例如，在设备档案管理模块操作中，电子文件上传到系统的命名规则、标准格式如何操作等，模块项目组应当编写相关配套操作指引，指导系统用户规范操作。中安联合模块项目组编写的《煤化工分公司设备基础资料指引》，从领导作用、策划、支持、运行、绩效评价、改进六大完整性管理一级要素及相对应的二级要素归类设备基础资料管理内容，详细说明了压力容器、压力管道、锅炉、机电类特种设备、常压储罐、机泵、电气、仪表设备技术文件的管理内容，规定了设备基础资料归档文件的范畴、清单以及整理、移交等管理内容及要求，规定常用纸质文件转换为电子文件后，上传设备信息化系统的命名规则和文件分类要求，并逐一示例说明，以达到文件命名统一、分类规范、检索便捷，既方便，系统用户规范操作，也规范了企业设备基础资料和设备档案管理。表3为《煤化工分公司设备基础资料指引》中规定的压力容器管理部分常用电子文件命名和附件分类规则示例，供新建企业参考。在系统模块功能测试期间，设备模块项目组应当结合模块功能测试，组织项目组成员编写系统操作手册和系统运行管理规定，从操作、运行、监管三方面梳理系统业务流程，明确业务管理职责，强化系统操作、运行管理。中安联合设备模块项目组编写了《MES系统EAM模块操作手册》和《ERP系统PM模块操作手册》。特别是在MES系统操作手册编写组织中，来自运行部（业务中心）的项目组成员主要负责与其业务密切相关的的设备运行、维护操作内容，来自设备管理部门的关键用户负责检维修、检验、监测、检查考核操作内容，而且手册编写人员即为模块功能测试人员，保证了操作手册中应用场景符合现场实际，操作流程完整，重点突出。在模块上线试运行前，设备模块项目组应当编写、印发设备信息化系统运行管理规定，规范系统业务操作流程，保证系统用户及时、准确维护设备管理所需的业务数据，确保系统持续高效运行。同时，组织编制设备信息化系统运行考核管理细则，保证系统上线运行考核有据可依。中安联合模块项目组编写的《设备管理信息系统运行管理办法》，从操作、运行、监管三方面梳理管理流程，明确管理职责，强化模块运行管理。配套编制的《2020年设备专业考核细则》共规定了101项设备信息化系统运行考核管理条款，与企业设备专业管理和综合管理考核条款共同组成完整一致的企业设备考核管理文件。2.8始终以设备信息化系统应用成效为核心，通过良好的管理实践，提升企业设备信息化管理水平。对于新建煤化工企业，应当以设备信息化系统的应用成效来统筹策划系统的建设管理。在系统上线运行后，特别是在上线试运行三个月期间，是否通过加强系统运行管理，规范最终用户的操作行为，及时维护业务数据，使良好的执行意识变成操作习惯，进而完整地体现设备信息化对企业设备管理的提升作用，是企业今后系统运行管理成效完整体现的起点和基础。企业应当遵循分级管理原则，在系统上线试运行前编制、印发企业设备信息化系统运行、考核管理规定和，明确规定模块操作、运行、维护、检查、考核管理职责，确保系统管理职责到位，保障系统安全可靠运行。应当遵循专业管理和技术服务原则，组建企业设备管理信息系统专业管理小组和技术服务小组，从专业管理和技术服务两条主线上加强系统的技术服务和应用管理。各运行部（业务中心）也要建立系统的技术服务和应用管理体系，领导带头，加强组织管理。企业应将设备信息化系统管理纳入设备日常检查管理范畴，通过检查和考核，加强系统运行管理力度。应当通过统计分析报表和KPI指标提高系统的绩效测量与监督能力，提出设备管理活动是否需要改进和更新的建议，确保设备管理活动的连续性。

3结语

本文简述了新建煤化工企业在系统建设中面临的困难，根据中安联合设备信息化系统的建设和实践经验，从思想认识、组织管理、业务对接、数据收集、进度和质量管控、业务培训、制度建设、试运行管理八个方面提供需要重点关注和管控的实施对策。对于系统设计中的具体业务流程、实施方案、业务逻辑设定、报表导出格式等，没有太多述及，只提供了管理思路，引导企业从系统建设和应用两方面进行统筹策划和管理，从而达到建设和应用管理的目的。总之，新建煤化工企业只要能够以设备完整性管理的指导思想组织开展设备信息化系统建设和应用管理，就一定能够克服企业设备信息化系统建设中所面临的困难，发挥新建煤化工企业的后发优势，高质量地建好和用好设备信息化系统，从而不断提高企业的设备信息化管理水平。

作者:李永良 单位:中安联合煤化有限责任公司