综合酒店行业发展研讨

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2000年，澳门特区政府确立了“以博彩业为龙头、以服务业为主体，其它行业协调发展”的经济发展政策，明确了以博彩为主要部分的综合酒店行业的重要地位。近年来，综合酒店业的发展对澳门旅游基础设施和公共设施的建设起到巨大的带动作用，同时也促进了会展、珠宝、手信、航运及物流等相关行业的繁荣。澳门综合酒店行业整体状况持续向好，主要特点表现在以下几个方面：

一、行业特点

（一）从重要性看，综合酒店业成为澳门经济的龙头产业澳门赌权开放以来，综合酒店业在澳门总体经济中所占比重持续增加，占澳门GDP比重的四成以上。其中，博彩作为其中最主要部分，行业增加值在澳门总体经济中所占比重持续增加，为特区带来大量财政税收。根据澳门博彩监察协调局2012年1月3日公布的数据显示，澳门2011年累计博彩毛收入达2678.67亿元（澳门元，下同），较2010年增长42.2%。2010年博彩税收687.8亿元，较2009年同比增长50.5%，在政府财政收入中的比重进一步增加，由2009年的65.4%上升21个百分点至2010年的86.4%。综合酒店业还提供了大量就业机会，澳门从事博彩业的人员由葡京赌场时代的不到1万人，数年间翻了数倍，2011年，综合酒店行业吸引就业人口超过10万人，占澳门整体劳动人口超过两成。可见，综合酒店业是澳门理所当然的龙头产业。

（二）从博彩收入结构看，贵宾厅收入占据较大比重收入结构中，贵宾厅主导博彩收入增长的格局依旧延续。澳门博彩监察协调局公布的数据显示，2011年第三季度，澳门博彩业收入702.2亿澳门元，其中来自贵宾厅的收入高达517.5亿澳门元，占比达73.6%。根据图一显示的收入增速，可以看出贵宾厅收入在金融海啸后急速反弹回升，近两年虽增幅趋缓，但是仍然快于中场以及角子机等收入增幅，是博彩收入增长的主要带动力量。

（三）从发展趋势看，酒店业从单一博彩向会展、购物、休闲度假等多元化发展澳门传统酒店经营以赌场加住宿的模式为主，2002年“赌权开放”将综合酒店经营模式带入澳门，以金沙集团为代表的外资博彩持牌企业大力发展品牌酒店、高档零售商场、会展、表演等非博彩元素，为澳门综合旅游模式提供了新的发展方向，澳门博彩企业开始与世界博彩接轨。

（四）从影响因素看，综合酒店业对大陆自由行政策变化较敏感，受经济周期的影响较小澳门大学博彩研究所所长冯家超2011年4月接受访问时表示，“一般国民收入的1%到2%是用于商业博彩里面，去年光是中国大陆就有35万亿人民币收入，1%就是3500亿，2%是7000亿。”因此澳门背靠大陆庞大的市场，博彩收入还有很大的增长空间。可以说，是大陆庞大的市场空间支撑了澳门博彩业的超预期高速增长,因此澳门博彩业对外围经济的反应较小。

二、行业前景

2011年，澳门博彩及综合酒店业延续高速增长趋势，游客数量保持增长，相关行业稳定前行。综合酒店行业在澳门“国际旅游休闲中心”定位，以及粤澳合作全面展开的新契机带动下，前景向好。

（一）在中央及特区政府的政策支持下行业发展保持活力澳门未来发展成为“国际旅游休闲中心”的定位已正式写入国家“十二五”规划当中，特区施政报告同样强调保持澳门优势产业的竞争力，加快经济适度多元化进程的发展目标。在中国经济持续增长的带动下，加之澳门作为国际旅游城市的知名度迅速提高，使澳门对外的吸引不断增强。即使在经济增速放缓的2009年，综合酒店业吸引的直接投资仍保持15%的增长速度。由此可见，在连贯的政策支持和对澳门经济前景看好的环境中，行业未来发展更具活力。

（二）行业规模进一步扩大，部分企业开始规划新的发展项目现阶段澳门博彩业竞争格局在短期内不会改变，六家持牌公司作为上市企业，在政府调控政策指引和不断完善的法规监管下经营管理日益规范，外资博企逐步将集团发展重点转向澳门市场，投资市场对澳门发展前景也持续看好。基于对澳门市场的信心，多家持牌公司开始规划新的发展项目。2011年5月，项目投资总额达153亿，总面积55万平方米的银河度假城开业，成为年度亮点。威尼斯人五、六期工程预计2012年一季度开业。永利宣布在未来四年建成路氹地区的新酒店项目，澳博也积极进行十六浦的三期工程和规划路氹项目。新濠集团也将之前发行募得的23亿元人民币用于收购StudioCity项目，使得该司在路氹城的可发展空间一举上升到全澳第二位。

（三）粤澳合作的全面展开给澳门综合旅游业带来更多支撑随着粤澳合作和横琴开发的全面展开，多项涉及连接珠三角各主要城市的基础设施项目已进入实质建设阶段，港珠澳大桥、澳门轻轨、珠三角“一小时生活圈”等规划将在未来五年全面建成。同时，特区政府与内地共同对会展、文化创意等新兴产业加大扶持，将有利于增加澳门新的旅游元素，届时便利的交通网络和澳门独特的休闲娱乐元素将会吸引更多不同层次的游客，对整体行业形成良好的支撑效果。

三、行业面临的挑战

澳门综合酒店行业近年来发展快速，成绩斐然，为特区经济发展以及财政收入做出了巨大贡献。但是也要看到行业高速发展背后的隐忧，博彩行业特有的吞噬效应造成澳门经济一业独大等一系列深层次问题，行业的长远健康发展面临挑战。

（一）周边地区对澳门的竞争压力加大新加坡圣淘沙名胜世界四家酒店已于2010年一月开业；而另一个滨海湾金沙项目，注重的是会议展览，以明确的市场定位带动新加坡旅游业进入新阶段。与此同时，俄罗斯第一间合法赌场2010年1月开业；日本、印度准备建造带有博彩元素的度假村项目；台湾正就建设观光赌场进行规划；马来西亚云顶以传统博彩优势继续吸引东南亚客源。这些地区拥有各自独特的旅游资源，同时交通和签证便利成为周边地区拓展中国客源的有利因素，与澳门争夺亚太区游客市场。

（二）行业多元化发展仍需过程特区政府调控博彩业，未来三年赌台总数不超过5,500张，较现时增长约一成多，博彩业规模进入平稳发展阶段。虽然，澳门综合酒店业目前已具备多元化发展的硬件条件，澳门正向国际化休闲旅游城市进发，但是经营利润仍以博彩收入为主，非博彩收入贡献度较低，一些会展、娱乐表演等非博彩项目仍处于市场培育阶段，需要时间和政策扶持才可做到真正的多元。

（三）澳门综合接待能力有待提高澳门地域狭小，游客人数大幅增加对澳门的综合接待能力带来一定考验。随着澳门与珠三角地区进一步融合，人流、物流压力会进一步增加，因此澳门的交通网络、口岸、码头等基础设施仍需完善，以提升旅游接待能力。北安客运码头扩建工程、准备兴建的澳门城市轻轨，以及将来与珠三角城际轨道网络的互通，港珠澳大桥等多项工程在未来几年陆续建成，有利于澳门游客接待能力的提升。

（四）“码佣战”造成博彩企业之间的恶性竞争澳门博彩收入中，有近70%依赖贵宾博彩收入。而澳门特有的“中介人”制度决定了赌场贵宾厅主要依赖中介人吸引高端赌客。赌权开放后，各博企纷纷提高码佣吸引中介人带来高端赌客。但是贵宾厅“赢率”一般在2.7%-3%之间。以3%计算，其40%约1.2%为税项，余下为博彩收入。若贵宾厅提高码佣至1.3%，则博彩企业的利润仅为0.5%。中介人佣金的不断攀升，势必侵蚀博彩利润。因此，特区政府于2008年召开6家博企联席会议宣布中介人佣金以1.25%为上限，避免恶性竞争。

四、政策建议

面对上述挑战，2012年特区施政报告围绕建设世界旅游休闲中心和区域商贸服务平台的目标，提出了在保持和巩固博彩旅游业发展的同时，推进经济本土多元和外延多元的战略。具体到综合酒店行业预计将适当调控博彩业发展的速度和规模，同时加强培育和壮大博彩旅游业产业集群，保持竞争力。具体政策建议如下：

（一）适当调控行业发展速度和规模澳门2011年博彩业的收人已达到2678.67亿澳门元早已超过美国赌城拉斯维加斯，成为全球博彩收入最大的赌城。但是澳门博彩业的发展,需要考虑客源增长和城市承受力,绝对不是“越大越好”,拉斯维加斯曾经因为赌场供应过度,整个博彩行业利润不增反降。因此,中央和特区政府应该对澳门博彩业发展规模进行适度控制。综合考虑市场规模、游客的数量和消费意愿、内地社会的接受程度、澳门基础设施的承受能力、澳门社会的接受程度等制订规划，审慎扩张从而促进行业的长期健康发展。

（二）培育和壮大综合酒店业产业集群，走多元化发展道路澳门政府提出的“以旅游博彩业为龙头、以服务业为主体，其他行业协调发展”的产业政策，体现了培育和壮大综合酒店业产业集群，走多元化发展道路的诉求。综合酒店发展模式的产生也正是因应这一发展战略而来。但是，从“赌权开放”十年来的实践看，博彩业的急速发展，在有些方面虽然的确起到了一定的带动作用，但同时也出现了博彩业同其他产业争资源，从而抑制乃至扼杀某些产业的情况。综合酒店行业公司的收入结构中，博彩比重一直在八成以上，也充分说明了多元化道路的任重道远。特区政府应该进一步敦促六大博彩持牌公司履行招标合同的协议，发展会展业及其他非博彩业的旅游项目,积极推进澳门产业多元化发展。

（三）加强和完善监管体制，引导综合酒店行业健康发展博彩公司由一家垄断变六家竞争之后，传统的由博彩专营公司代行部分监管职能的“委托监管”制度，已不可持续。政府监管，是博彩产业健康运行的前提条件和必要基础。由于历史原因，澳门的博彩监管体制是一个相对松散的体制。随着市场结构由垄断向竞争的变化、以及由此变化所带来的行业大发展，澳门博彩监管体制的薄弱环节逐渐显现出来。参照国际上经验，理顺澳门的博彩监管体制，完善澳门的博彩法律，是当前澳门博彩体制改革的核心任务。这项改革是一个涉及执照制度、赌业财产权制度、税费制度等领域的一系列配套改革措施。五、结语总之，“赌权开放”以来，澳门综合酒店模式的发展代表了澳门博彩业多元化发展的方向。行业的大发展也对澳门社会生活的各个方面，产生了积极的影响。澳门经济的高速增长，人均居民收入的提高，社会文化面貌的改善，国际地位的提高等成就的取得，无疑都与赌权开放以及综合酒店行业的大发展密切相关。但是澳门在经济发展的道路上，还存在着许多障碍需要克服，许多挑战需要面对。因此建议适当调控行业发展速度和规模，培育和壮大综合酒店业产业集群，坚定不移的走多元化发展道路；努力提高人力资源素质，从长远角度提高综合接待能力；加强和完善监管体制，引导综合酒店行业持续健康发展。