钢铁保障措施案研究论文

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美国钢铁保障措施案研究

――背景

杨国华[1]

一、美国限制钢铁进口的历史及其影响[2]

美国是世界上最早对进口产品适用“贸易救济法”（traderemedylaws），从而对国内产业进行贸易保护的国家之一。有资料显示，从1897年美国对原产于德国、阿根廷、丹麦、荷兰、法国、比利时和原奥地利－匈牙利的糖提起反补贴立案调查，至2001年底，美国共对进口产品提起不少于2771件反倾销和反补贴调查。从1974年《美国贸易法》制定以来，直至2001年底，美国共提起了73起保障措施立案。2002年，美国正在实施的贸易保护措施约308项，其中反倾销措施令248项、反补贴措施51项、保障措施9项。

在美国贸易保护措施调查中，钢铁产品成为主要受调查产品之一。根据可获得的资料的记载，美国对钢铁进口进行贸易保护措施调查最早可追溯到1921年。在该年度中，美国共对从德国、法国等国家和地区进口的钢铁及钢铁制品提起了5件反倾销调查。从1921年至1979年的59年间，美国共对进口钢铁提起了100多件反倾销和反补贴调查，年均立案数约为1.7件，在其年均反倾销和反补贴总立案中所占比重不足10％；1980年至2001年底，美国对进口钢铁提起的反倾销和反补贴调查立案数大约为538件，年均立案数约为25件，在其年均反倾销和反补贴总立案中所占比重约为42％；而从1995年至2001年短短7年时间里，贸易保护措施立案数（含3起保障措施立案）则高达约201件，年均约为29件，在其年均贸易保护措施总立案中所占比重高达66％。2002年，美国对钢铁产品正在实施的贸易保护措施约179项，在所有贸易保护措施中所占比重为58％。

采取反倾销、反补贴和保障措施等贸易保护措施，能在一定程度上起到限制进口、[3]保护国内相关产业、为该产业的调整提供一个较长的缓冲期、增加财政收入甚至促进经济复苏等作用。但美国是全球钢铁的主要进口国。以1999年为例，美国当年共进口钢铁3310万吨，在经济合作组织（OECD）成员国总进口量（9420万吨）中所占比重为35％。因此，美国对钢铁进口所采取的任何限制措施均可能给全球钢铁贸易带来一定的影响。钢铁保护之风盛行也可能引起国际钢铁贸易格局的动荡，减少钢铁市场和价格的可预见性。这种状况除了对本国相关行业及消费者带来不利影响之外，也可能对出口国和地区的生产、就业等带来不利影响。20世纪90年代，国际市场上钢铁产品的价格非常不稳定，这与钢铁领域的贸易保护措施的影响应该说有一定的关系。同时，如果频繁采取与多边贸易规则不符的贸易保护措施，则有可能被认为在向出口国和地区的钢铁生产商转移本国钢铁行业重组的成本，这无疑会被视为是一种旨在向外国出口生产商转嫁损失的不公平行为，其结果是使出口国和地区的钢铁生产商被置于与立案国生产商不同的位置上。

此外，如果一项保护措施带来全球范围内的连锁反应，带动其他国家和地区纷纷跟着采取贸易保护措施，则不仅仅是对全球钢铁贸易带来影响的问题，有可能在更大的范围内对世界贸易产生影响，从而不利于贸易自由化目标的实现。

二、美国对钢铁进口采取保障措施的原因及其影响

美国对外宣称，美国钢铁行业在美国经济中起着重要的作用。但其他钢铁生产国一直对钢铁市场进行干预，对其钢铁业直接提供财政支持，造成全球钢铁产量严重过剩，世界市场供大于求。因此，美国产业受到了严重的影响。现在，美国钢铁行业财务困难，利润大幅下降，投资和市场份额收缩，许多企业已经寻求破产保护。美国对钢铁进口实施暂时的保障措施，是为了给美国钢铁产业提供一个机会，使之调整适应外国钢铁的大量进口。

但人们普遍认为，在将于2002年11月举行的国会中期选举中，总统为共和党争取钢铁工人的选票，以及在经合组织（OECD）中给久拖不决的钢铁全球限产谈判施加压力，[4]并且利用保障措施给钢铁业提供产业调整的机会等，是美国采取保障措施的真正原因。

事实上，美国钢铁产业的现状，很大程度上归咎于美国国内产品竞争和产业结构的问题。2000年，美国钢铁产量1.12亿吨，是世界第三大钢铁生产国。美国有13家综合钢铁厂（integratedproducers），65家小钢厂（minimills）。小钢厂技术先进，生产成本低，员工包袱轻，其生产的产品对综合钢厂形成了有力的竞争，压低了产品的价格。而综合钢厂由于需要承担的退休员工社会保障成本过高等原因，技术更新和产业调整缓慢。美国钢厂众多，形成了产量过大，产品整体竞争力不强状况。[5]

相比之下，20世纪90年代，欧盟对其钢铁行业的结构进行了大刀阔斧的调整，主要是通过实施较为严格的政府资助管理规则和竞争规则，对钢铁结构进行市场化调整。钢铁行业兼并收购之风盛行。欧盟多数钢铁产品由少数几家在全球钢铁行业最具效率的钢铁公司生产，在全球钢铁10大钢铁企业中，欧盟就占了5家。其结果是欧盟钢铁行业在国际钢铁市场上的竞争力得以提高。

美国将钢铁行业的困难归咎于进口增加，并且对进口采取限制措施，在世界上引起了强烈的反应。[6]钢铁生产国纷纷指责美国的贸易保护主义做法，认为这将对刚刚开始的WTO多边谈判造成不利的影响。欧盟、日本、韩国等国家与美国举行了《保障措施协议》项下的磋商。

由于美国限制钢铁进口的措施，使得原来向美国出口的钢铁流向其他国家，一些国家对这种“贸易转移”可能产生的对本国钢铁行业的影响进行调查，其中，欧盟于2002年3月，对进口钢铁产品采取临时保障措施。[7]此外，欧盟、日本等国家还向WTO通报了准备对美国产品实施贸易报复的清单。[8]同时，欧盟、日本、韩国、中国、瑞士、挪威、新西兰和巴西等国家将美国保障措施提交WTO，要求裁决其违反WTO的有关规定。这在WTO争端解决的案件中，无论从涉及国家的数量，还是从对贸易的影响，都是首屈一指的。

三、中国的反应

中国数亿美元的对美出口钢铁产品受到美国保障措施的影响。[9]因此，2001年6月28日，美国国际贸易委员会正式决定立案对钢铁产品进口进行调查后，中国政府即发表声明，表示中国政府对此严重关切，并将全力维护中国钢铁行业的正当权益并密切关注事态的进展。[10]

随后，中方聘请美国律师，于7月24日，以中国钢铁工业协会和中国五矿化工进出口商会的名义，代表中国钢铁产业向美国际贸易委员会正式递交了参加201条款调查的申请文件以及对企业提供的生产数据予以保密的申请。这两份文件的按时递交，确保了我钢铁产业可全面参与后续程序的调查，并在后续程序中为自身合法利益进行有效抗辩。[11]

美国总统公布对进口钢铁201保障措施调查案最终救济方案后，中国政府发表声明，认为美国政府的这一决定将对中国钢铁企业对美正常出口造成严重影响，使企业蒙受巨大损失，中国政府表示强烈不满；美国钢铁产业当前面临的问题不能归咎于外来进口，中国钢铁产品的少量对美出口更是不足以对美国钢铁企业构成损害或损害威胁；美国政府的这一决定不符合世贸组织规则，中国政府将保留向世贸组织争端解决机制提起申诉的权利。[12]

中国政府根据WTO保障措施的有关规定，于3月14日向WTO提出就美201钢铁保障措施案与美国进行磋商。中国政府同时发表声明指出，美国作为世界主要贸易大国之一，对维持国际贸易秩序负有重大责任，应当充分考虑到此举对国际贸易秩序造成的重大损害。事实上，美国钢铁产业当前面临的问题不能归咎于外来进口，而是其内在产业结构不合理所造成的。采取保护主义措施只会阻碍产业结构的良性调整，而无助于问题的解决。况且，中国向美国出口相关钢铁产品占美国进口同类产品比例很小，根本未对美国钢铁业造成严重损害，中方要求美方应充分注意到中国的具体情况，妥善解决该问题。中美两国互为重要的贸易伙伴，两国经济具有很大的互补性。中方希望通过双边磋商尽快解决中国关注的问题，避免中美经贸关系受到损害。[13]

3月22日，中国与美国的201钢铁保障措施在华盛顿进行了磋商。磋商中，中国代表团严正声明美方的做法违反了WTO的有关协议，并着重要求美国政府正视中国是发展中国家的事实，对中国输美全部钢铁产品适用发展中国家待遇。此外我代表团还向美方提供了贸易补偿要求，并声明保留根据WTO协议采取进一步措施的权利。[14]

3月26日，中国正式要求与美国进行WTO《争端解决谅解》项下的磋商。[15]

4月11、12日，中国、欧盟、日本、韩国、瑞士和挪威6方就美国“201钢铁保障措施”在日内瓦与美方举行了WTO《争端解决谅解》项下的磋商。磋商中，6方均对美国违背WTO有关规定、实行贸易保护主义的保障措施表示遗憾，要求美国立即终止该措施。中国代表团还就涉及中国实质利益的问题重点阐述了中方立场。磋商结束后，6方发表了联合新闻声明。

[16][17]

鉴于中国政府已根据WTO的有关规定与美就有关问题进行了保障措施和争端解决机制项下的正式双边磋商，但美方未对中方提出的关于补偿、排除等要求给予明确答复。按照WTO相关程序规定，我驻WTO代表团于5月17日（日内瓦时间）向WTO货物贸易理事会递交了中国对美部分产品中止减让产品清单，清单中包括自美进口的部分废纸、豆油和电动压缩机。中国将在WTO争端解决机构最终裁决美国201钢铁保障措施违反WTO有关协议后，对来自美国的上述产品加征24％的附加关税，加征后的关税额为9400万美元。[18]

5月27日，中国正式向WTO请求设立专家组。[19]WTO于6月24日设立本案中国专家组。后根据WTO的有关规定，争端各方进行协调，由同一专家组审理中国、欧盟、日本、韩国、瑞士、挪威、新西兰和巴西8方提出的请求。[20]

此外，中国自5月21日开始，对部分钢铁进口产品进行保障措施调查，并从5月24日起的180天内，对9种钢铁进口产品（普通中厚板、普薄板、硅电钢、不锈钢板、普盘条、普通条杆、普通型材、无缝管和钢坯）实施关税配额；关税配额内进口产品仍执行现行进口关税税率，关税配额外进口产品在执行现行进口关税税率的基础上加征7－26％的特别关税。[21][22]

11月19日，外经贸部公告：一、自2002年11月20日起，对热轧普薄板、冷轧普薄板（带）、彩涂板、无取向硅电钢、冷轧不锈薄板（带）等5类进口钢铁产品实施最终保障措施。最终保障措施采取"关税配额、先来先办"的方式。在规定数量内进口产品仍执行现行适用关税税率，规定数量外进口产品在执行现行适用关税税率的基础上加征关税（10.3-23.2%）。最终保障措施在实施期间将逐步放宽。二、最终保障措施的实施期限为3年（包括临时保障措施的实施期限），自2002年5月24日至2005年5月23日。三、不适用最终保障措施的临时保障措施涉案产品在临时保障措施实施期间加征的关税将予以退还，有关办法另行公布。四、对进口份额不超过该类产品进口总量3％的原产于发展中国家/地区的产品不适用最终保障措施，但进口商需提供来自不适用最终保障措施国家/地区的产品原产地证明。五、最终保障措施实施期间，对外贸易经济合作部可以根据有关情况的变化，依法审查最终保障措施的形式和水平。[23]至此，中国正式采取了第一个保障措施。

附录一：费加罗报的评论

美国对众多的钢铁产品征收重税，布什是要“发动一场新的世界经济大战”，他的这一措施对国际贸易的正常进行造成了严重损害。从北京到莫斯科、布鲁赛尔，都及时对此做出了强烈反应。报道指出，布什的这一政策是“政治性的，既不合法也不经济”，他其实是在利用这一政策，安抚国内的钢铁行业，因为已经有数家美国的钢铁企业申请破产法的保护，布什希望此举能为将在今年11月将进行的美国国内的立法选举，有的报道则猜测，布什其实是想通过此项措施，来换取通过一项白宫在今后的世界贸易组织的谈判中有自由决断权利的授权，这项法案目前在反对派占多数的国会参议院遇到了很大的阻力。但是，欧洲和亚洲的钢铁生产者指出，贸易保护主义是双刃剑，随着关税的提高，钢铁价格的上涨，最后将是美国国内的钢铁消费者，如汽车、机械制造、航天航空等行业将承担这些费用，成为受害者。

费加罗报经济版用整版篇幅对该事件进行了详细报道，欧盟各国领导人〔希拉克、施罗德、布莱尔〕、各层级领导人（如法国从总统、总理到经济部长）都对这一事件表示不满，更有一篇标题为“布莱尔被他的美国和印度朋友背叛了”的报道指出，英国的贸工大臣对美国的决定表示“震惊”，指美国的措施无视世界贸易组织的基本规则，英国坚决反对。布莱尔也谴责美国的贸易保护主义。

世界第一大钢铁企业、欧洲的ARCELOR和EUROFER董事长GUYDOLLE在接受费加罗报经济版专访时表示，美国的钢铁企业之所以陷入现在的困难境地，主要是由于它们的社会负担（主要是退休职工）太重，在美国的某些传统的钢铁企业，每吨钢铁的社会成本达到50美元，而欧洲只有27－29美元，如LTV厂，一个在职工人需要负担7个退休人员！因此，把美国钢铁企业目前面临破产的困难只归咎于外国产品的冲击是不公平的，主要是美国的传统钢铁产业已经没有竞争力。去年，美国的钢铁生产已跌了20％。美国的这一政策出台是单方面的，与世贸组织原则不符，尤其是从去年以来，在经合组织框架内，各国已在就削减生产能力进行了数次多边磋商。在回答美国因如何重整其钢铁行业时，GUYDOLLE称，欧盟曾向布什政府提出建议，对所有在美国销售的钢铁增收2％的附加税，将此收入注入社会福利系统，欧盟曾经采取类似措施来帮助欧盟的煤炭和钢铁工业，并取得了成功。可惜的是，美国并没采纳欧盟的建议，而宁愿采取保护主义措施。

他还认为，其实欧盟受到美国的这次措施影响的钢铁产品只占了2％－3％，并且由于欧盟的产品比美国的产品要便宜20％－25％，加之美国国内的钢铁价格仍在上涨，欧盟的产品仍可以越过关税壁垒进入美国市场，但真正的威胁是，1200万吨其它国家生产的、从此不能进入美国市场的钢材会不会转而流向欧洲。欧洲的钢铁进口量近年来逐年增进（去年进口量比1999年增加了500万吨，比1996年则增加了1300万吨）。在钢铁领域，欧盟已是纯进口国（进出相抵后，净进口量为500万吨），而五年前，欧盟还是钢铁的净出口国（净出口量达100万吨）。他建议，必须马上采取保障措施，如设立钢铁配额，使进口量不超过2001年的水平。受限制的将主要是斯洛伐克和亚洲国家，因为欧盟同俄国、乌克兰已经有了协议。保障措施需要马上采取，因为现在是钢铁价格最低的时候，马上将进入钢铁消费旺季，各个钢铁厂的高炉就要开足马力生产了。

作为欧盟负责贸易事务的专员拉米（LAMY）已经发表数次谈话，他的态度无疑代表了欧盟目前对美国这一政策的官方立场。他表示，欧盟将同其它受害国（如日本、中国、韩国等）协调立场，欧盟的战略是双重的，即一方面要同美国的单边主义斗争，另一方面需要保护好欧盟内部的钢铁市场不受到冲击。欧洲将肯定会向世贸组织提出诉讼，并且欧盟内部将启动保障条款，手段为加税和实施配额制，他称，欧盟将采取的措施是符合世贸组织的规则的。

3月6日，欧洲各大钢铁企业股票告跌，但跌幅不大，世界第一ARCELOR跌1.13％，世界第六THYSSENKRUPP跌1.67%，与日本的NIPPONSTEEL下跌4.39%相比，欧盟的企业算是幸运的。

在经济回声报的报道中，重点报道了法国政府对此事件的态度，还分析了美国国内的支持者和批评者。报道指出，布什这一政策的受益者将主要是80万钢铁工人（20万在岗，60万退休），其中在美国佛罗里达州就有30万人。记得去年美国总统大选的人们应该还记得最后在佛州清点票数的紧张情形，布什那次当选实在是如履薄冰。为了在今年底的国会选举中，改变佛州在上次总统选举中的戈尔总票数微弱领先的局面，布什的这一政策可以说是一石二鸟。可为佐证的是，最大的美国钢铁劳动者协会已发表声明，祝贺布什作出了有历史意义的一个决定。在劳工者中占传统优势的人也承认布什“得了一分”，国会的领袖甚至称，应该把关税提高到40％，才可以有效阻止外国钢铁产品。布什所在的共和党则有人对此政策持批评态度，认为将损害其它产业的利益，尤其是需消费钢铁的中小企业主的利益。布什政府则为其政策辩护，称“美国是最主张自由贸易的，只是自由贸易应该符合有关法律，美国的钢铁业已受到了严重损害，需要时间进行结构调整”云云。针对欧盟的指责，美国贸易代表佐立克则反唇相讥：“在钢铁行业，欧盟自己的手并不干净，要记得欧洲联盟是从欧洲煤钢联营才开始建立的（意指欧洲在煤钢方面最早进行排他性的贸易保护）”。

（见外经贸部网站：/article/200207/20020700029021_1.xml）

附录二：美国钢铁企业面临的形势及问题(2002-06-27)

近25年来，美国钢铁工业一直面临着严峻的形势，生产能力曾从年1.5亿t下降到1亿t左右。尤其1997年末的亚洲金融危机，导致大量的钢材涌向美国，冲击美国的钢材市场，1998年进入美国的钢材达到最高点，为3760万t，比发生危机前几年进口钢材的年平均量增加了1000万t。

随后两年美国的进口钢材保持在3570～3790万t的高水平上，加剧了美国钢铁企业的困难处境。正像伯明翰钢铁公司董事长DrCorrenti指出的，“美国钢铁工业的经济状况是25年来最差的时期。钢铁生产者承受来自各个方面的压力，进口钢材的大量涌进、高的库存量、销售价格下降，而能源价格上涨使美国钢铁工业更是雪上加霜”。据统计，从1998年底到2001年初，美国已有近20家企业破产或申请破产，其中包括美国排行第四、国内最大的制管公司LTV钢铁联合企业在2000年末宣布申请破产。

一年前进口钢材猛烈冲击美国的钢材市场，而2000年上半年钢材市场还很坚挺，但到了下半年，形势急转直下，市场疲软，钢材价格下降以及反进口贸易导致月度进口量减少。今年年初进口钢材比2000年月度平均值的310万t约低30％。

据国际钢铁协会（IISI）的统计，美国2000年粗钢产量达1.015亿t，钢材0.98亿t，达到了近几年的最高水平，但进入2001年1月份，北美的钢产量是世界范围内唯一的与同期比较下降的区域，其中美国下降了16％。到2月份，美国钢产量继续下降，但预计今年下半年将稍好于上半年。

为了走出逆境，钢铁生产商采用了很多方法，例如，LTV公司加速关闭了年产630万t的HoytLakes矿山，把镀锡厂出售给美国钢铁公司，并贷款7亿美元，以维持公司的生产，保持公司在用户、供应商和债权人的信誉度等。但由于LTV长期负债11亿美元之多，公司退休职工医疗费及保险金负债超过15亿美元，退休金和其它负债还有10亿美元，再加上近三年来净亏损超过6亿美元，使公司长期陷入困境，在这种大环境下，终究没有逃出申请破产的厄运。除了LTV钢铁公司外，杰尼瓦钢公司、格而夫斯泰茨钢公司、阿克梅金属公司、西北钢和线材、短流程钢厂Trico（其50％的股份由LTV公司所有）及美国最大的工程用钢生产厂家——共和技术国际公司等13家公司进入联邦破产法11条的保护。

市场环境的恶化迫使一些短流程钢铁生产厂廉价出售其产品，使其销售额急剧下降，甚至使部分钢铁厂倒闭，例如伊利诺州年产35万t的奥本钢铁公司受到关门的威胁，西北钢和线材公司去年12月也申请了破产保护。尽管在破产前，西北钢和线材公司采取了财务重组和降低成本的措施，而且已经得到6500万美元的财政贷款，但由于国内特殊钢市场的过量生产和进口棒材冲击，终于资不抵债，宣布申请破产。

美国第二大联合钢铁公司伯利恒虽没有进入第11条款的保护，但它的境遇具有代表性，它证明了整个美国钢铁工业受到恶劣贸易环境冲击的状况。但伯利恒公司一直表示很有信心，能够渡过当前的困难处境，他们努力寻找合作伙伴和合资经营的机会。尽管2000年亏损了1.18亿美元，比1999年亏损1.83亿美元稍好，但今年第一季度仍将出现亏损局面。为使净资产减至最小，伯利恒公司决定出售一些财产，包括占生产球团的HibbingTaconite公司70％的股份、巴西生产铁矿石的MBR公司5％的股份及纽约州南布法罗铁路的股份。在过去两年里，还减少了2000个工作岗位并将进一步裁减冗员。

美国钢铁公司由于板带价格降到了20年来的最低点，1999年还赢利0.44亿美元，而去年净亏损达0.21亿美元。

在进口钢材和相应低价位的猛烈冲击下，也不是所有的钢铁厂都受到严重挫伤，仍有一些公司具有活力并获得好的经济效益，包括短流程的纽柯钢铁公司、动态钢公司和生产扁平材特殊钢的联合企业AK公司等。短流程俄勒冈钢铁厂今年第一季度交货量加倍增加，并获得了丰厚的利润。他们认为，按这种形势，下半年的贸易条件会更好。纽柯钢铁公司尽管去年第四季度收入与上年同期相比下降了0.18个亿，但2000年销售额达46亿，利润达3.11亿美元，超过1999年销售额40亿美元。利润2.45亿美元，创历史最高水平。作为美国第五大钢铁联合企业的AK公司，通过设备改造和技术更新，致力于高附加值产品的开发，去年生产碳钢650万t，并成为美国最大的不锈钢扁平材生产商，其产量达90万t（100万短吨）。此外还有电镀板、电工钢板等，2000年销售额达45.2亿美元，纯利润达1.324亿美元，是1999年的2倍。这些公司之所以在困难的市场环境中能够成功的生存，在于他们努力了解市场和满足钢材用户的需求，开发用户需要的产品，从而改进工艺和提高生产技术。

在这种形势下，也有些美国钢铁企业试图通过提高价格弥补销售额下降的损失，尤其短流程钢铁厂，他们打算热轧带卷每短吨提价40美元，冷轧薄板和镀锌板提价30美元／短吨。纽柯钢铁公司和动态钢公司宣布热轧和冷轧带卷7月1日交货价格每短吨上涨20美元，同时AK钢公司、国家钢公司、惠林－匹兹堡钢铁公司和WCI钢公司也相应减少供货量以保持上述产品提价。去年冬天天然气和电价为主的能源上涨，使今年第一季度钢铁业雪上加霜，伯利恒钢铁公司宣布从2月份开始，每吨钢上涨8美元。随后国内许多特殊钢生产商也做出了类似的决定，但这些举动是否能够成功，效果如何，还有待观察。

多年来，来自国外的进口钢铁产品一直是美国钢材市场的“缓冲器”，在国内钢铁产能不足时，进口产品有效地予以补充，但目前美国市场不同产品的价格几乎都高于其他市场，直接吸引各国大量钢材向美国输送，据AIIS统计，美国国内的钢材产品仅能满足75％的需求。美国钢铁工业本身就是最大的进口钢材用户，仅钢铁工业内部的深加工每年就需要进口约1000万t，其中包括850万t半成品，以弥补铁水的不足、合适的价格、质量，以及国内没有的特殊钢种。目前美国市场需要进口钢材的四分之三是由钢铁协会的成员单位提出的。

最近，为了阻止国外的钢铁产品进入美国市场，14位来自钢铁生产厂所在州的参议员日前致信布什总统，要求其动用201条款，以保护美国钢铁工业。这是继去年10月份国会议员致信克林顿总统以来，第二次要求美国总统启动201条款。他们认为外国钢铁在美国倾销激增，使美国的钢铁工业陷入极度困境，只有启动1974年美国贸易法案中201条款才能使美国钢铁工业从进口的冲击中得到暂时解脱，一个强大的、富有活力和竞争力的国内钢铁工业对美国经济十分关键。如果不能阻止美国钢铁产业的死亡，未来的美国就只能依赖外国钢铁的进口。据分析，布什总统很有可能会考虑这些参议员的请求，动用201条款。一旦美国决定动用201条款展开调查，可采取的行动包括进口救济、调整措施、配额、有序销售协议、国际谈判、立法建议等多项行动。届时不仅是目前被诉倾销的钢铁生产企业，其他的钢铁出口生产商和经销商都将不可避免地会受到上述行动的影响，而且这一影响将会持续8年之久。

针对美国钢铁企业一味地寻求政府的保护，不求进取，并采用反倾销政策实行贸易保护主义引起了世界钢铁生产商的不满，欧盟警告美国进口钢材不是美国钢铁工业出现问题的原因。不要对进口钢材实施限制政策，否则会引发欧盟、拉美、亚洲和独联体国家的钢铁生产出现问题，同时欧盟要求美国削减不良产能，与欧盟竞争在同一起跑线上。

总之，对于美国钢铁工业的现状及企业大量申请破产的事实，我们分析原因如下：（1）近30年的贸易保护，美国政府宁愿采取行动抵制廉价商品钢材进口，也不愿采取根本的解决措施，致使美国钢铁企业的竞争能力严重下降；（2）美国钢铁公司相对于其它工业发达国家的钢铁企业，规模小，产量低。美国最大的钢铁公司——美钢联2000年产量为1068万t，仅占世界排名的第十三位，远远落后于新日铁、浦项、于齐诺尔、甚至宝钢公司，而现在已经破产的美国排行第四——年产量只有700万t左右的LTV钢公司，2000年排名仅为世界第二十三名；（3）美国钢铁工业不论是设备还是技术严重老化，研究、开发能力差。与世界排名前几位的大公司相比，技术、设备、规模远远落后，从而导致产品品种单一，成本居高不下；（4）大量进口钢材冲击美国的钢材市场，2000年进口钢材量相当于美国国内粗钢产量的37％；（5）能源价格上涨，导致钢材产品成本价格的提高；（6）美国经济近几年增长明显减缓，使市场需求受到一定影响。

鉴于美国钢铁企业的发展现状，业内人士分析认为，自由贸易是市场发展的必然趋势，贸易壁垒将无法阻碍这一发展潮流。美国钢铁企业如果不努力提高自身的实力，强化经营的竞争能力，只依赖政府的补贴和贸易保护，必然是进一步衰退。

在钢铁工业发生困难的时候，也正是钢铁企业兼并、重组的好机会，寻求广泛合作，开发、研制新产品，抛弃落后的生产工艺和产能，共同采购废钢、能源，改善财务状况，并扩大生产规模、降低成本，使生产规模更趋于合理化。这是钢铁企业走出困境的唯一出路。失去这个时机，美国钢铁企业将无出头之日。因而如果美国总统考虑参议员的意见，动用201条款，实施保护政策，未必是挽救钢铁工业的上策，也不能彻底解决美国钢铁工业的问题。

（见WTO信息查询中心网站：

/cgi-bin/news/Xhot_detail.php?id=112&catalog_id=5&flag=2）

附录三：钢铁关税给美国带来什么影响？(2002-06-27)

1999年，钢铁价格低迷，钢铁生产商受到冲击。钢铁行业工会组织了“支持钢铁的集会，旨在保留该行业的工作职位。当时，钢铁行业的工资水平已经比私营产业的平均水平要高出95%。众议院以压倒性多数的投票通过了一个议案，决定对进口钢铁施加配额，但令人高兴的是，这个议案最后在参议院遭到了否决。

与之形成对比的是，同年，石油价格处于历史性低点，原先受雇于各个独立生产商的数万名工人失去了工作。但没有一个地方出现“支持石油”的集会，也没有什么国会议案计划限制石油进口。

CatoInstitute的布林克．林塞最近新出版了一本有关全球化的书，名为《AgainsttheDeadHand》，其中提到了对这两个行业的处理截然不同的一个主要原因是：消费者很快就会在加油站以及他们自己的暖气帐单上感受到油价上涨的影响。因此，政府并不插手，而是在钢铁等其他产品上做手脚。对于普通选民来说，钢铁等产品价格上涨所造成的影响远远没有那么明显。

3月5日，布什总统宣布，对某些种类的进口钢铁征收30%的关税（对其他种类钢铁征收的关税稍低）。这一保护性措施主要针对的目标是欧洲、日本、韩国、台湾和中国大陆。30%的关税从本周开始生效，明年将降至24%，后年降至18%，之后便被取消。布什同时还表示，他将监督该行业实行的结构调整，钢铁行业被认为应该在关税带来的高价格保护伞下完成结构调整。

但正如BrookingsInstitute的罗伯特．克兰德尔在1月份发表的一份研究报告中指出的那样，响应关税而进行的任何重组，可能会让缺乏经验的人们感到意外。在克兰德尔看来，效率更高的小钢铁厂，如Nucor、Quanex和SteelDynamics，将受到价格上涨的鼓励而进行投资，进一步从效率较低的、综合性钢铁公司（如USX,Bethlehem和LTV）那里抢占更多的市场占有率。事实上，自从Nucor自称其市值大于任何主要钢铁公司以后，“小钢铁厂”这个词已部分地失去了其原有意义。除了可能出现上述结果以外，克兰德尔在上周四的一次采访中说，提高关税肯定会带来的一个影响是：牺牲全球削减冗余产能的机会。现在，唯一的问题在于其他钢铁生产国是否会提高自己的进口关税，进行报复。

在林塞看来，美国国内的冗余产能，存在于一些完全闲置的公司，如LTV、Wheeling-Pitt和Bethlehem，这些公司全都处于《（美国）破产法》第十一章的破产程序之中。正如国际经济研究所的加里．赫夫鲍尔指出的那样，自从2000年的总统大选以来，21家美国钢铁公司已申请破产保护。林塞说，“如果不是政府干预，这些公司中的多数今天早已不复存在了。”据赫夫鲍尔称，在华盛顿处理的各种贸易争端中，处理钢铁争端的律师最多。

克兰德尔特别强调产能过剩。他在研究报告中指出，“美国并没有失去钢铁业，相反，它正在重新建设，允许小钢铁厂替代效率较低的综合性公司。

钢铁业的说客们，希望我们相信“整个国内钢铁业的命运系于一发”的观点，但这种观点是没有意义的。举个例子，在经济衰退的2001年，钢铁业生产了1,000万□成品钢，比1980至1995年间哪一年都多，比上一次经济衰退的1982年产量增长了60%。

小钢铁厂目前占据了国内产能的40%以上，高于70年代的10%。曾出版有《UpfromtheAshes:TheRiseoftheSteelMinimillintheUnitedStates》等行业研究报告的克兰德尔，上周四告诉我们，他坚信小钢铁厂将逐步掌握整个钢铁市场，不管政府将采取什么样的保护措施。

消费者可以直接感受到石油关税调整带来的影响，而钢铁关税直接影响的是钢铁消费公司，包括通用电气(GeneralElectric)、通用汽车(GeneralMotors)和福特汽车(Ford)等。但有近10万家的小型钢铁消费公司，为这些巨无霸供应元件，如刹车配件、弹簧和油箱。

这些小公司会真正感受到痛苦，因为他们中的很多需要进口国内没有的一些钢铁产品，这样就会面临关税带来的价格提升(30%)。或著更糟糕的话，他们可能会发现国外的供应商已决定彻底撤出美国市常还有更糟糕的是，不管他们是从哪儿采购钢铁，在生意竞争中，这些公司都可能会输给海外竞争者，后者突然获得了因关税而带来的成本优势。这些也能生产刹车元件和油箱等配件的公司，没有美国国内公司的钢铁关税压力。至少，就目前而言，布什总统还没有对含钢铁的进口商品施加关税，这项关税仅适用于进口钢铁。

综合上述所有理由及其他原因，关税征收带给钢铁消费行业的失业人数可能会多于钢铁生产行业。我这样说，不仅是因为三项独立研究报告（包括克兰德尔的一项研究），已得出结论，这种情况几乎肯定发生。只要想想，每生产一吨钢铁所需的工人没有生产等量的含钢铁产品那么多。因此，因关税征收而导致钢铁消费行业订单流失而导致的失业人数，将多于钢铁制造行业因关税保护而获得的就业人数。

为支持关税征收，布什发表了一份声明，这份声明要比他的撰稿人准备的官方声明更加切中要点。据《纽约时报》(NewYorkTimes)报导，布什告诉记者，“我们是一个自由贸易国家，为了继续实现自由贸易，我们必须实施法律。这就是我所做的。我认为，进口正在严重地影响……一个重要的行业，因此，（我们）提供了临时性的保护政策，以使这个行业得以自我重组。”听明白了吗？正如林塞所说，克林顿总统于2000年10月告诉同一个行业，他不会考虑采取保护主义行动，可能就是由于这个疏忽，才使戈尔失去了西弗吉尼亚州的支持，而把布什推上了总统宝座。因此，此次关税行动只是总统表示感谢的一点小小心意。

（见WTO信息查询中心网站：

/cgi-bin/news/Xhot_detail.php?id=107&catalog_id=5&flag=2）

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[1]对外贸易经济合作部条约法律司WTO法律处处长

[2]本节内容主要参考邓德雄“欧美钢铁纠纷与欧盟做法调研报告”（未发表）。

[3]2002年3月20日，美国政府对进口钢材实施保障措施以来，各国对美出口钢材深受影响。据《日本经济新闻》报道，继3月份进口钢材减少后，4月份美国进口钢材再度下降，较实施保障措施前进口量增加的2月份减少了44％。其中，4月份美国进口日本钢材较2月份下降了43.7％；4月份美国进口欧洲钢材较3月份减少了12.7％，进口德国钢材减少了36.4％，进口英国钢材减少了56.1％。见外经贸部网站：/article/200207/20020700030399_1.xml

[4]从2001年到2002年，在OECD召开了5次高官会议（High-Levelmeeting），讨论钢铁问题。2002年12月18－19日召开的第5次会议，有美国、欧共体和中国等38个钢铁生产国家和地区参加。会议认为，世界钢铁产业的状况是严重的，很多钢铁公司苦苦挣扎，全球无效过剩生产能力造成了钢铁贸易的不稳定。会议对以下问题达成一致意见。一、生产能力和产业调整。从1998年到2005年，可以关闭140百万吨生产能力。对生产能力和产业调整的政府间重点审查应当继续进行，并且鼓励产业的参与。研究协助钢厂关闭的可行性及成本。二、纪律。政府提供的补贴和贸易救济措施是两个引起关注的领域。应当首先加强补贴的纪律，制定一项旨在减少和消除影响贸易的补贴的协议；该协议应当考虑与WTO框架的衔接。此外，应当考虑安排自愿承诺限制开展新的补贴计划。以上工作主要由协助高官会议的“生产能力工作组”（CapacityWorkingGroup）和“纪律研究小组”（DisciplinesStudyGroup）负责，争取于2003年内完成。见OECD网站：/EN/document/0,,EN-document-0-nodirectorate-no-12-37799-0,00.html

[5]世界上很难找到另外一个像美国钢铁工业这样受到保护的产业。自1970年代的30年以来，美国对进口钢材实行了一连串的保护措施，包括：限制性配额、最低价保障、特别税、免征环保费、研发拨款；发起数百起钢铁反倾销诉讼；并多次启用WTO规则中的贸易安全条款；联邦政府保证的补贴性贷款；对钢铁企业的大笔养老金的支付；加上美国的政府倡导的国货运动“BuyAmerican”，营造了一个温室般的环境。

从1969年开始，美国政府就对钢铁产业实行了进口配额保护，据业内人士估计：从1975年以来，美国政府对钢铁产业的补贴已超过230亿美元。而据安永公司的估计，整个1980年代美国政府对钢铁产业的补贴已经超过了300亿美元。

见“美国钢铁业形状”，WTO信息查询中心网站：/cgi-bin/news/Xhot_detail.php?id=113&catalog_id=5&flag=2

有分析认为，美国钢铁业的形状有以下几个原因：（1）近30年的贸易保护，美国政府宁愿采取行动抵制廉价商品钢材进口，也不愿采取根本的解决措施，致使美国钢铁企业的竞争能力严重下降；（2）美国钢铁公司相对于其它工业发达国家的钢铁企业，规模小，产量低。美国最大的钢铁公司——美钢联2000年产量为1068万t，仅占世界排名的第十三位，远远落后于新日铁、浦项、于齐诺尔、甚至宝钢公司，而现在已经破产的美国排行第四——年产量只有700万t左右的LTV钢公司，2000年排名仅为世界第二十三名；（3）美国钢铁工业不论是设备还是技术严重老化，研究、开发能力差。与世界排名前几位的大公司相比，技术、设备、规模远远落后，从而导致产品品种单一，成本居高不下；（4）大量进口钢材冲击美国的钢材市场，2000年进口钢材量相当于美国国内粗钢产量的37％；（5）能源价格上涨，导致钢材产品成本价格的提高；（6）美国经济近几年增长明显减缓，使市场需求受到一定影响。

见“美国钢铁企业面临的形势及问题”，WTO信息查询中心网站：/cgi-bin/news/Xhot_detail.php?id=112&catalog_id=5&flag=2

[6]费加罗报对各种反应进行了综述和评论，见附录一。

另外一个报道指出，美国总统布什决定自3月20日起对数种进口钢铁产品征收8%-30%的惩罚性关税，引起世界广泛关注。瑞典钢铁企业联合会总裁HAKANMURBY接受瑞典通讯社采访时说，美国这一举措使瑞典钢铁企业受到沉重打击。加征关税后，瑞典对美出口的钢产品成本上升，使其丧失竞争力。MURBY指出，加征高额关税意味着瑞典钢铁企业被排除在美国市场之外，瑞典企业今年秋季将面临严重的危机。据该联合会统计，瑞典钢铁企业将损失10亿克朗。瑞典对美国出口的特种钢将不受太大的影响。瑞典贸易大臣帕格罗茨基也对美国政府这一举措所产生的严重后果表示关注，他认为美国政府的决定损害了全球经济和世界贸易的复苏和发展，他表示瑞典政府将向世贸组织提请诉讼，要求美国政府取消这项决定。见外经贸部网站：/article/200207/20020700028367_1.xml

[7]欧共体于3月28日开始，对部分钢铁进口产品进行保障措施调查，并于3月29日起的180天内，对15种产品实施关税配额，关税配额内进口产品仍执行现行进口关税税率，关税配额外进口产品在执行现行进口关税税率的基础上加征14.9－26％的特别关税。见WTO文件：G/SG/N/6/EEC/1，G/SG/N/7/EEC/1，G/SG/N/11/EEC/1。

欧共体称，其采取措施的原因之一，是美国所采取的措施导致了贸易转移。见：OfficialJournaloftheEuropeanCommunities，2002年3月28日。（CommissionRegulation(EC)No.560/2002,27March,2002）。

但欧共体措施所适用产品的范围，超出了美国产品的范围。欧共体的解释是，美国的措施不限于保障措施，还包括反倾销和反补贴措施。这些措施都导致了贸易转移。

此外，针对欧共体采取的临时保障措施，美国向WTO提起了争端解决程序，争端解决机构于2002年9月16日成立了专家组。

9月27日，欧委会宣布，对7种进口钢铁产品（非合金热轧盘条、非合金热轧板卷、非合金热轧窄条、合金热轧板材、冷轧薄板卷、管接头、法兰盘（不含不锈钢））采取最终保障措施。该措施为关税配额，即配额外的进口增加17.5－26.0％的关税。该措施为期3年，到2005年3月28日终止。但欧共体称，由于该措施所针对的是美国保护主义措施所带来的贸易转移，因此如果美国废除了这些措施，欧共体的措施也将终止。欧委会新闻稿没有明确说明是哪些美国措施，即仅仅是保障措施，还是包括其他反倾销和反补贴措施。但欧盟贸易委员PascalLamy说，如果美国在WTO对保障措施案作出裁决后5天内取消该措施，那么欧共体的措施也将立即终止。从此也许可以认为，此处的美国措施仅仅是指保障措施。但这与欧共体采取临时保障措施时所说的针对美国的保障措施、反倾销和反补贴所导致的贸易转移，似乎有一些不一致。而如果美国措施是指保障措施、反倾销和反补贴等多个方面，那么美国似乎不可能全部取消这些措施，尽管有可能在保障措施败诉后取消这一措施。因此，欧共体的措施是要实施3年的。欧委会新闻稿见欧共体官方网站：www.europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=IP/02/1387|0|RAPID&lg=EN

[8]欧共体报复清单于5月14日向WTO通报。报复清单分短单和长单。短单涉及干鲜果品等农产品，服装等纺织品，以及部分轻工产品，加征100％关税，金额约3.64亿美元，可于美国采取保障措施后90日内，即6月18日之前实施。长单涉及农产品、纺织品、五矿化工产品和轻工产品，加征8－30％关税，金额约5.84亿美元，可于WTO裁决美国保障措施违反WTO有关规定后实施。但美国在采取保障措施后，公布了多批产品排除清单。有报道说，9月25日，欧委会作出决定，放弃采取短单报复措施，因为“美国已经给了欧洲钢铁进口商足够的免除优惠（约一半的欧盟钢铁被排除在外），报复性措施已经失去了当初的意义”。见上海WTO事务咨询中心网站：:7001/wto/china.jsp。但从9月30日欧洲理事会的决定看，欧共体并没有放弃短单报复（该决定只是说，美国的产品排除只涉及低于30％的美国保障措施对欧盟出口的影响，仍有40％以上的欧盟钢铁出口受到美国保护主义措施的影响；对于短单报复问题，理事会将在今后讨论）。见欧共体官方网站：europa.eu.int/comm/trade/pdf/gacconcl_300902.pdf

日本也提出了报复清单，后日本认为其对美钢铁出口产品多数被豁免（55万吨），宣布放弃对美报复。见上海WTO事务咨询中心网站：:7001/wto/china.jsp?id=1981（2002年8月26日）

[9]2001年中国累计出口钢材474.14万吨，其中出口美国钢材74.34万吨，占中国钢材出口总量的15.68%，占中国钢材生产总量的0.47%。从品种结构上看，板材总计出口26.03万吨，其中中厚板8.86万吨、薄板16.67万吨，薄板当中冷轧薄板8.71万吨。2000年是中国钢材出口的一个高峰期，其中对美国钢材出口129万吨，占中国钢材出口总量的20.05%，占中国钢材出口的0.98%。

因此，我国对美出口在我国钢材出口中占比较重要的地位，但占钢材生产总量的比重非常小。美国此次提高关税的品种基本上将使中国在三年内无法对美国出口。按照历年对美钢材出口的数据平均计算，美国提高关税降给中国至少造成7600万美元的直接损失（平均每吨钢材180美元，每年平均出口40万吨）。

根据2000年和2001年我国对美国钢材出口的品种上看，中厚板、冷轧薄板、镀锌板、镀锡板、无缝钢管、钢丝绳所占比例最大。另外，美国提高关税的品种并不是包括所有品种，对我国钢材出口的品种有影响的集中在板材、螺纹钢，对美钢材出口所占40%左右的无缝钢管、钢丝绳等不在范围当中。

从资料分析，此次提高美国关税对我国的主要板材生产企业、建筑钢材生产企业影响最大，其中宝钢、武钢、攀钢、马钢、首钢、唐钢相对来说影响较大。比如攀钢目前对美出口的钢材品种全在关税提高范围之内，并且都将被征收30％的最高税额。攀钢人士认为，美国此举可能使攀钢在美国的500万美元钢铁市场遭受致命打击。

见“美国提高钢铁进口关税对中国的影响”，WTO信息查询中心网站：/cgi-bin/news/Xhot_detail.php?id=122&catalog_id=5&flag=3

[10]见外经贸部网站：/article/200207/20020700022651_1.xml

[11]见外经贸部网站：/article/200207/20020700022691_1.xml

[12]见外经贸部网站：/article/200207/20020700023670_1.xml

[13]见外经贸部网站：/article/200207/20020700023721_1.xml

[14]见外经贸部网站：/article/200207/20020700023747_1.xml

[15]见WTO文件：WT/DS252/1，G/L/532，G/SG/D23/1，2April2002

[16]见外经贸部网站：/article/200207/20020700023856_1.xml

联合新闻声明指出，联合磋商发出了全球钢铁市场的所有贸易方对美国保护主义措施表示强烈关注的明确信号。在此次联合磋商中，欧盟、日本、韩国、中国、瑞士和挪威向美国表达了他们的共同观点，即美国的保护主义措施违反了WTO关于保障措施的要求。他们还对尽管上诉机构已对6起诉诸WTO的美国保障措施案判为违规，而美国仍然有计划地滥用保障措施表示了共同的关注。他们最后要求美国立刻停止实施与WTO不符的保障措施。如果此次磋商未能在提出磋商要求后60天内解决争端，那么他们将提出设立WTO专家组的要求。作为第一个起诉方，欧盟最早将在2002年5月6日提出设立WTO专家组的要求。

[17]4月3日，外经贸部部长石广生在会见来访的欧盟委员会对外关系委员彭定康时说，中欧在反对美国201钢铁产品保障措施问题上协调了立场；美国发起的201钢铁保障措施案破坏了国际贸易的正常秩序和自由贸易的发展。中欧应共同努力，致力于维护自由贸易，防止贸易保护主义抬头。见外经贸部网站：/article/200207/20020700023801_1.xml

[18]见外经贸部网站：/article/200207/20020700023999_1.xml

[19]见WTO文件：WT/DS252/5，27May2002

[20]见WTO网站：/english/news_e/news02_e/dsb_29july02_e.htm

[21]见WTO文件：G/SG/N/6/CHN/1，G/SG/N/7/CHN/1，G/SG/N/11/CHN/1。

应韩国政府要求，6月20日，中韩在北京就我钢铁产品临时保障措施举行WTO《保障措施协定》项下的磋商。韩国在磋商中表达了对我临时保障措施的关注和立场。我方就韩方提出的问题做了澄清和解答。我方同时强调，中国实施临时保障措施是针对钢铁贸易转移对中国钢铁企业造成严重损害或严重损害威胁采取的措施，符合中国法律规定，符合WTO相关规定。同时，中国采取的措施充分考虑了进口商的利益，维持了现有钢铁进口流量，不会限制钢铁产品的正常进口。见外经贸部网站：/article/200207/20020700024131_1.xml

[22]2002年1－6月，中国钢铁进口猛增37.5%，达1172万吨，由于美国钢铁进口已经由2月份的280万吨下降到5月份的160万吨，中国的钢铁进口已经超过美国，提前半年成为全球第一大钢铁进口国。见外经贸部网站：/article/200208/20020800035058_1.xml

[23]见外经贸部网站：/article/200211/20021100048856_1.xml