电力市场现状及工程投标策略分析

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摘要：孟加拉国作为南亚地区发展最快的经济体之一，在过去10年里经济保持稳定增长，但电力短缺一直是该国社会经济发展面临的一个重要问题。近年来，参与孟加拉国电力市场建设的中资企业越来越多，竞争逐渐白热化。笔者结合工作实际，通过对孟加拉国电力工程市场最新现状、特点进行研究分析，提出有针对性的市场开发和投标策略，为中资企业参与孟加拉国电力市场提出建设性的参考。

关键词：孟加拉国；电力市场；现状；投标策略

一、孟加拉国电力市场现状

1.基本情况。孟加拉国作为南亚地区发展最快的经济体之一，在过去10年中经济保持稳定增长，但电力短缺一直是孟加拉国经济社会发展面临的一个重要问题。截至2019年11月底，孟电力总装机容量19，570MW，发电装机中，火电占比最高，达到92.51%，其中，燃气发电机组占总装机容量的56.34%，HFO重油发电机组占26.69%，燃煤发电机组仅占2.68%，其余不到15%为柴油发电机组、水电站、新能源和部分进口电量。其中BPDB国有电力公司总装机9，740MW，其他9，830MW为私人IPP装机，因为孟加拉国电网线路建设的不足，所以孟全国只有约83%的人口能够获得电力供应，人均年消费电力348千瓦时。尽管过去5年装机容量每年以15%以上速度递增，但目前全国人均装机容量仍处于较低水平，当前，该国仍有26%的人口需要传统生物和废料来照明。孟加拉国现有电压等级400kV，230kV，132kV。400kV线路总长累计698公里，230kV线路总长累计3407公里，132kV线路总长累计7545公里，变电站容量超过42，000MW。孟加拉国是世界上人均电力消耗量最低的国家之一，输电线路及配电设置的不足使电力行业的发展一直处于被掣肘状态。2.治理架构。从国家部委层面看，孟加拉国电力、能源及矿产资源部下设电力司，由总理兼任直接管理者，涵盖电力、能源、矿产行业。电力司与能源矿产资源司，以及能源管理委员会（负责全国电力、油气行业的监管，以及建立电网标准等）等部门协调配合。从电力司层面看，电力司下设能源电力研究委员会、电力顾问与总督察局、农村电气化委员会、电力发展委员会、可持续与可再生能源发展局、孟加拉国煤电公司、达卡供电公司、达卡配电公司、电力小组，以及其他相关的农村电力公司和合资发电公司等。孟加拉国鼓励私人资本和外国资本投资电力和油气领域，特别是电力领域，鼓励私人资本通过公私合作模式（PPP）、租赁电厂（RPP）和私人电站（IPP）等多种形式投资电力行业。孟加拉国对电力行业投资者给予一些特别优惠措施，例如，15年免税待遇，对电力设备免征增值税和关税等。孟加拉国还通过《孟加拉国能源管理委员会法案》抑制垄断，营造竞争性环境，保护消费者权益。为加速推进能源行业的发展，孟加拉国能源管理委员会还实施了一些项目以促进私人资本投向发电和能源传输、销售等领域，确保能源行业税费透明。建立商业运营电站指导基准价，以便使投资者能够在投资电厂前对电价有初步概念，并建立电力维护和发展基金。3.发展规划及需求分析根据孟加拉国能矿部制定的电力发展的长期规划，计划2025年全国总装机容量达到25，199MW；2030年达到33，780MW。BPDB已计划在2018-2025年间投产电站87个，累计总装机容量36322MW，电力市场总装机容量增长趋势迅猛。发电能源方面，孟加拉国短期内仍将采用天然气作为主要原料，但考虑到天然气产量的供不应求以及储量的下降，孟加拉国电力委员会规划未来将以煤炭作为主要发电能源，燃气发电为辅。同时发展核电、新能源、微电网等，预计到2030年，燃煤20000MW（其中进口煤源8684MW、本地煤源11316MW），燃气9148MW，核电4136MW，新能源2792MW，微电网发电3616MW。

二、孟加拉国电力工程承包市场特点及投标策略

1.电力工程市场特点。纵观近期孟加拉国火电、输变电和新能源工程承包各个细分市场，其共同特点都是资金较为充裕，孟加拉国作为发展中国家较为活跃的经济体，一直是传统国际政策性金融机构大力支持的对象，国际金融组织和地区大国提供的优惠资金相对充裕，催生了一个潜力较大的现汇市场。同时，在市场和政策的双重刺激下，国际承包商纷纷由传统的工程承包模式向以投资为主拉动项目的模式转型。发电领域的投资模式和规则已经确定并已有成功案例，电网行业也正在积极构思政策框架。目前在孟加拉国参与电力工程承包的中资企业主要包括：中国能建、中国电建、哈尔滨电气、东方电气、上海电气、中国机械进出口总公司、中电装备、中国成达、北京中缆通达及江苏永鼎等，除中资企业外，参与电力工程承包还有印度、新加坡、巴基斯坦及孟加拉国当地公司。2.孟加拉国电力工程承包投标（议标）策略。（1）准确研判模型，提升投标竞争力孟加拉国近期电力竞标项目价格水平已趋于成本价格，其中重油/双燃料内燃机电站项目竞标单位造价早已低于700美元/千瓦，F级燃汽轮机电站项目竞标价格已接近400美元/千瓦。不同业主的评标模型会有所差异，投标方应根据具体项目招标文件中评标模型判断性能参数和EPC价格对评标结果的影响，合理地把握性能参数与EPC价格的关系，找到最佳平衡点，在风险可控的前提下以最具竞争力的性能参数参与投标，提高中标几率。（2）加强标前策划，鼓励联合开发孟加拉国经济事务委员会于2015年底，批准了公共采购法修正案，这意味着孟将引进新的国际招标规则，强制要求投标者同时提供技术报价和财务报价。即所谓的“单步双信封制”（Single-stage，Two-envelopes）。因此主机厂强有力的技术支持对项目投标至关重要，直接影响项目整体的性能参数和竞争力。在项目前期跟踪阶段，应尽快明确业主倾向，提前制定好投标策略，尽早联系相对应的主机厂以获得确保技术性能参数的竞争优势，编制符合招标文件要求的技术标及资信文件。针对业绩要求严格的项目，在项目跟踪阶段，在明确业主对投标方的业绩要求后，尽快与有实力、有经验的合作方合作，既可以满足业绩要求，也可以取长补短，优化投标方案及报价，提高竞争力。（3）提升资源设备属地化配置能力由于孟加拉国电力项目，特别是输配电项目基本上为亚洲开发银行、世界银行为代表的政策性金融机构提供贷款的项目，这些项目基本采取最低价中标模式，价格竞争可谓非常激烈，各单位在竞标项目上的价格竞争，基本在于项目利润和费两个方面之间的博弈。因此，中资企业要加强资源设备、雇员属地化程度，提高配置能力，培养质优可靠的属地化合作伙伴，对人、材、机等成本因素的调整变化及时准确掌握，从而提高报价水平，增加中标机会。（4）深化与金融机构的沟通合作近年来孟加拉国投融资项目逐渐增多，融资模式更加复杂多样，对中资企业的项目融资能力和水平提出了更高的要求。中资企业应深化与国内外投融资机构的合作，例如，与政策性银行、商业银行以及出口信用保险机构之间的合作，主动开展定期的沟通对接，了解最新的政策动向和金融产品，梳理项目推进存在的难点和风险点，为抢占市场抓住机遇赢得先机。利用好国际保理（托收保付）和应收帐融资模式，降低项目风险和推进难度，缓解企业资金压力。

三、结语

总的来看，虽然孟加拉国电力市场需求短期内已得到较快满足，尤其是以帕亚拉燃煤电站为代表的大型燃煤机组投入运营，使得电力缺口的问题得到了有效缓解。但从中长期看，该国电力市场仍不乏市场机遇，建议中资企业密切关注孟加拉国经济走势，抢抓发展机遇期，加强资源属地化配置，密切关注孟加拉国未来电力结构调整方向、老旧机组升级改造、电网加强等项目机会。努力促进当地电力市场健康可持续性发展，实现中资企业海外业务高质量、可持续发展。

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作者:胡适 张瑞雪 单位:1.中国能源建设股份有限公司 2.英大保险资产管理有限公司