线下支付方案范文

导语：如何才能写好一篇线下支付方案，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。

篇1

关键词：信用证 单证相符 风险 防范措施

一、案情简介

2004年9月，大连一凡贸易公司向大连市A银行提出申请，开立了金额为106万美元、期限为提单后120天的远期信用证，合同的标的物为进口带鱼，运输方式为冷冻集装箱运输，受益人为日本光良贸易公司。该年10月，A银行收到了日本Y银行寄来的全套单据，A银行经审核发现单据没有问题，便将单据提示给一凡贸易公司要求承兑，此时，进口商一凡公司提货后发现该批货物存在严重的质量问题：鱼内脏部分脱落，鱼身断裂较多，外观形体较差，遂向A银行提出书面申请，要求与受益人协商后再办理远期汇票承兑手续。A银行电洽Y银行并得到了Y银行的确认电。随后贸易双方围绕商品降价和补偿供货两方面进行了艰难的协商，最后达成了“降价至78万美元、2005年5月20日付款、4月底前补偿供货3000公吨”的新协议，A银行在得到各方确认后予以承兑。但光良贸易公司又一次拖延履约，4月底前并没有补偿供货，致使进口商一凡公司的内贸合同难以执行，陷入被国内数家买方索赔的困境。于是一凡公司向光良公司提出分期付款的要求（5月20日先付23万美元，余款56万美元待光良公司履行协议后再付）。A银行按期付出了第一期货款，但光良公司却一再拖延补货，并指示Y银行向A银行追付余款。显而易见，光良贸易公司是因为得到了银行的承兑和第一期付款想直接从银行收款了之，并不想承担补货的义务，一凡公司认为光良贸易公司的做法存在欺诈，便坚决不同意支付余款。遂向当地人民法院提出申请，要求停止支付该信用证项下的56万美元。大连市中级人民法院于12月向A银行下发了止付令，止付金额为56万美元，止付时间为6个月。 通常来说，此案下一步应进入司法程序。但光良贸易公司是日本的知名企业，在业界颇有地位，它利用关系找到了A银行北京总行和大连市人民银行,并通过人民银行要求A银行出示国内立法中关于止付令的法律依据，同时向中国驻日本大使馆递函，声称要全部撤回光良贸易公司在辽宁省的全部投资，中止在建项目。A银行受到各方压力，考虑到光良公司的影响以及银行已经承兑的事实，只好遵照总行的命令，同一凡贸易公司一起向大连市中级人民法院申请撤销了止付令，并全额付出了56万美元的余款。一凡公司因为没有得到光良贸易公司3000公吨的补货，又支付了内贸合约中的违约款，损失高达400多万元人民币。

二、信用证支付方式的缺陷分析

这一则案例中进口商损失巨大，其主要原因在于出口商利用信用证结算的特点，在违约的情况下仍取得了货款。根据《跟单信用证统一惯例（2007年修订本）》，即国际商会第600号出版物（简称UCP600）对信用证所作的定义：“信用证意指一项约定，无论其如何命名或描述，该约定不可撤销并因此构成开证行对于相符提示予以兑付的确定承诺。”它的主要特点表现在三个方面：1、开证行承担第一性付款责任。信用证属于银行信用，只要出口商递交的单据“单证相符、单单相符”，开证行必须付款；2、信用证是一项自足文件，独立于基础合同，不受合同的约束；3、信用证是纯单据业务，银行只负责单据，不过问货物。信用证存在的这些特点有利有弊，一方面，它极大地便利了国际贸易的进行，促进了现代国际贸易的发展，但另一方面，它也给参与交易的当事人提供了违约甚至违法的可能，影响了交易活动的正当进行。

从该则案例中归纳出信用证交易存在的主要缺陷有三点：

其一：在信用证支付中，银行的付款责任和贸易双方合约项下的履约责任是相分离的，交易中信用证的流程同贸易双方的贸易流程是两个不同的线路，银行无法也无需对基础交易过程实施有效的监控。

其二：信用证交易本身业务的复杂性以及它在交易过程中具备的融资功能，使得诈骗分子常利用它从事诈骗活动。其典型特征是在无基础交易存在的情况下，通过“假买假卖”、“假单无货”的操作方式，套取银行融资或不知情的买家的定金或预付款。

其三：信用证机制本身的特性即“表面真实性”和“独立性”使得欺诈者有机可乘，信用证项下银行只过问单据，若单据与信用证条款表面一致即付款，而对与合同项下的货物、服务及其它方面出现的问题概不负责。这使得在多年的国际贸易实践中，不时发生信用证支付方式下卖方以次充好的欺诈案件，卖方“真单劣货”，而根据独立性原则银行仍需付款，而使买方遭受损失，违背了公平贸易原则。

三、信用证支付方式下进口商面临的风险

（一）卖方（受益人）伪造单据

是指受益人或他人以受益人的名义，利用信用证支付方式“凭单付款”的性质，用伪造的单据进行诈骗，而实际上并没有交货或者以次充好，通过伪造与信用证相符的单据，达到表面上的“单证相符”来骗取货款。这是卖方诈骗中发生率最高的诈骗行为，对买方来讲风险很大。

例如，国内A公司与外商签订一笔价值400万美元的进口钢材的合同。在A公司依约开出信用证后，外商在装运期内发来传真，称货物已如期装运。不久开证行收到由议付行转来的全套单据，经审核单据无不符点，开证行即对外承兑。一个多月后，A公司仍未收到货，根据提单载明的信息（货物于某东欧港口装运，在西欧某港口转运至国内港口），于是向伦敦海事局进行查询，得到的消息是：在所述的装船日未有该属名船只在装运港装运钢材。由此断定这是一起典型的以伪造单据进行的信用证诈骗。但此时信用证项下单据已经开证行承兑，且据议付行反馈回的信息，该行已买断票据，将融资款支付给了受益人。开证行被迫在承兑到期日对外付款，A公司损失惨重。

（二）卖方（受益人）短装或“以次充好”

这种情况在实际业务中也比较常见，其特征是存在基础交易，卖方也按期交货，交单也符合要求，但单货不符，卖方“以劣充优”或者短装，根据UCP600第26条b款规定，“载有诸如‘托运人装载和计数’或‘内容据托运人报称’条款的运输单据可以接受”。一些不讲诚信的出口商便利用这一点，在集装箱内装入次货、假货或者少装货。虽然直接违约了，但因为单据符合要求，银行会照常付款，最终受到损失的仍然是进口商。

（三）受益人与船东合谋，欺诈进口商

卖方所交单证中提单是最重要的物权单证，通常由船东或货代出具，出口商单独造假不易。因此实践中，往往和船东合谋，共同欺诈，而这显然加大了对进口商的危害性与危险性。具体来讲，这种方式表现为以下几点：

1、受益人在没有实际装运货物的情况下，与船东伪造提单及其他相关单据，凭以结汇，直接诈取款项。此种诈骗性质最为严重。

2、受益人凭保函换取清洁提单。根据UCP600的规定，银行只能接受清洁运输单据。如果货物存在瑕疵，船东应在提单上做出不清洁批注，这种做法也是对买方的保护，但出口商为了顺利收汇，往往会向承运人出具保函来换取清洁提单。这种做法直接损害了买方的利益，法律上可视作受益人和船东共同诈骗。

3、倒签提单、顺签提单和预借提单。信用证中通常都有装运期的规定，提单日期不符合该日期就无法正常结汇，而实践中往往因为各种情况，造成托运人晚交货物，为了顺利结汇，一些出口商会要求承运人于货物装船时预借提单，或装船后倒签提单以隐瞒延迟交货的行为，这些做法都属于违法行为。

四、 信用证方式下进口商风险防范的措施

（一）签约前做好资信调查

签约前，进口商可通过调查出口商的信息来审慎选择交易伙伴，调查可借助各种途径如政府或行业协会网站、贸促会驻外机构、中国银行驻外办事处或外国合作银行、协作律师事务所和协作调查机构、出口商所在国的资信评估机构、商业行业协会等组织机构，来核实外商的注册登记情况、企业规模、实际办公地点、生产实力、行业声誉、银行信用等情况，并据此建立出口商档案，以供以后签约、履约使用。

（二）严格、全面审单

进口商在审核单据时，除应审核单证、单单是否相符外，对单货是否相符的情况也需关注，例如在远期信用证的情况下，买方已发现货物质量问题，走诉讼的途径解决问题往往费时费力，进口商这时应严格审核单据，对单据中任何微小瑕疵不要放过，尽量通过提示单据不符的方式拒付或少付货款，以保证自己的权益。另外对于出口商和船东共同造假的情况，进口商需仔细审核提单等货运单据所填日期与货物到达时间是否合理，或者通过网站了解船舶动态，如果发现提单有倒签的可能，可通过查询航海日志，取得证据后向承运人和出口商索赔。

（三）选择合适的贸易术语

为防止出口商和船东或货代合谋，伪造提单或倒签提单等来侵害买方利益，在签约时，进口商可通过选择合适的贸易术语来把握对船公司的选择权。例如尽量以F组价格条件成交，由买方来租船订舱，这样进口商可以选择自己熟悉信任的信誉良好的船公司和，从而杜绝此类诈骗的发生。如果没有按此签约的话，买方也可以委托装货前到装货港检查货物，了解实际装运货物的情况；若对运输船只不熟悉，也可以委托船公司、等协助调查船只情况。

（四）根据客户的不同，开立不同条款的信用证

进口商在申请开立信用证时，主要依据是合同，但实际执行时，合同和信用证是分开的，因此进口商应注意信用证条款的开立，对不同的客户，开立不同的条款，以保护自己的权益。例如在签订大宗商品进口合同时，在信用证中应对提单、保险单、商业发票、商检证书等提出明确而具体的要求，增加一些第三方的单证，例如要求出口商提供由权威的商检机构出具的检验证书，以此来对出口商形成制约，防止其造假。

（五）合理利用“诈骗例外”原则

随着信用证诈骗的日益盛行，对国际贸易的顺利发展造成了障碍，2006年1月1日实行的《最高人民法院关于审理信用证纠纷案件若干问题的规定》对保护受害方提供了一些依据，信用证申请人可根据其中的“欺诈例外”原则就信用证项下受益人的诈骗行为要求法院出具禁付令，“欺诈例外”原则是指银行在一般情况下需遵循信用证独立易的原则，但如果买方确有证据证明卖方实施了欺诈行为，买方可通过向法院申请颁发止付令的方式对银行的付款或承兑予以禁止。银行可拒付贷款，欺诈可以说是信用证下不必支付的唯一例外，这在使用远期信用证下往往有所帮助，即期信用证下因为付款时间往往在前，而买方验货在后，止付不太可能实现。

参考文献：

①国际商会．ICC跟单信用证统一惯例（UCP600）（ICC600号出版物）．2007

②武义海. 对一宗进口议付信用证终止支付一审判决案件的浅析[J]．对外经贸实务，2011（7）

③周梦，王敏涛．进口商在信用证支付方式下的风险及防范[J]．中小企业管理与科技上旬，2010（8）

④王鹏. 关于信用证项下款项的中止支付问题[J]. 国际商务财会，2009（12）

篇2

事实上，早在今年3月，支付宝即宣布启动物流POS战略，将投入5亿元推动国内电子商务COD(货到付款)体系发展。这是支付宝继2011年5月份获得牌照以来，首次大规模的线下业务推进计划。

“我们自己开玩笑说，5亿元放到银行生利息也比我们这样赚钱多。”支付宝B2C事业部总经理董小玲笑称。支付宝放长线要钓哪条大鱼？

这一次它盯上了占国内B2C交易中近70%货到付款的收单生意。艾瑞咨询最新统计数据显示，2011年中国B2C网购市场增长迅猛，交易规模达1791.1亿元。未来两三年内，货到付款在整个网购市场支付方式中的比例还会提高。

千亿市场引无数英雄竞折腰。快钱、易宝支付、汇付天下等也在加大线下收单业务的投入，连银联商务也明显感受到了来自第三方支付公司的竞争。

资金、物流信息“二合一”POS机配货按“信”分配

支付宝高调推出的物流POS支付方案，将刷卡收银、取件和签收录入等功能全部通过一个支付宝POS终端完成，实现电商COD资金与物流信息的实时匹配。

“我们现在叫做支付宝物流POS平台，它不再局限于简单完成传统POS刷卡收款的功能，还有一个配套的现金签收功能。用户即使不刷卡只付现金，配送人员也可以通过POS机实时传送订单信息，显示这笔订单已经现金结算了。”董小玲表示，这实现了资金流（现金收款、刷卡清算）和信息流（订单信息）的整合与实时匹配，也会提高物流商与B2C电商对账结算的效率，物流商代收银后货款最快T+1日到账B2C商户支付宝账户。

这种“二合一”的功能并非独创，是目前第三方支付公司线下收单的主流应用模式。“支付宝做的这个以前易宝、快钱都有做，物流公司也可以做到信息流和资金流的匹配，从这个角度看他们没有本质差别。”易观国际分析师张萌认为。

易宝早在去年就推行“二合一”的POS支付方案。“以前快递公司自己要配备一台PDA，实时传递订单情形，便于公司总部监督、采集信息，同时还要再加上一台POS机，便于用户刷卡消费。两台机器携带不方便，而且订单体系与资金脱节，不能实时反馈。”易宝支付副总裁余晨介绍。

由于POS机等硬件设备的资金投入不菲，据业内人士估算，一台POS机的成本至少上千元。因此，国内不少电商与物流商对此都较为谨慎。相关统计显示，国内排名前100位的B2C电商中，能给用户提供POS刷卡COD服务的，只有20%不到的数量。

“支付宝的投资则为此而来。”支付宝副总裁樊治铭表示，这项投入将能帮助大部分电商升级COD系统。他表示，按照计划，今年支付宝将针对电商COD市场投入3万台支付宝POS机，基本实现一、二线城市COD服务POS应用的全覆盖。

如此大手笔的先期投入，风险如何与应用企业分担？支付宝与合作伙伴的配货模式简单灵活，主要取决于其合作伙伴的资信状况。它的POS支付方案目前主要针对电商企业和物流公司。

“像当当这样的电商，资金压力比较大，但它资信非常好，整个POS机的成本都是由支付宝承担。当当只是使用，再基于每笔交易支付服务费，一两年合作下来，我们就把前期成本覆盖掉。”董小玲介绍，“纯粹和物流公司合作我们更会考虑其资质。大的物流公司，我们愿意承担资金成本，他们付使用费；小的物流公司要么出资买机具，要么付押金。”

易宝的合作伙伴也集中在以凡客为代表的电商企业和独立的第三方物流公司上。它们采用租赁和押金结合的合作模式，“每台POS机物流公司每月支付租赁费50元左右，同时每一笔交易我们收取5‰～1%的费用。”余晨说。

一站式解决方案是未来传统行业电子化推动支付需求

艾瑞咨询分析师王维东表示，从整体网购市场看，线上付款的渗透率正在下滑。“除了淘宝和天猫大量地使用支付宝的线上支付，独立B2C中京东等有70%以上的交易采用货到付款，市场占比正逐步上升。”

余晨有同感。他认为无论是线上还是线下支付的发展，每一步推动都是来自市场不断变化的需求。“我们不是去创造消费者的需求，而是满足他们。电子支付不只是狭义的电子商务的支付，不是光在淘宝、当当、卓越上买东西，它覆盖的领域要广阔得多，因为支付是一个更普适的需求。电子支付市场的很大推动力不是来自于简单的网上购物，而是来自于很多传统行业的电子化。”

余晨回忆，2006年之前，很多航空公司都是快递纸质机票，提供货到付款服务。2006年之后，所有的航空公司都强制使用电子开票，包括航空公司的商，这时再用货到付款收现金就不合情理。电信行业如是，原来用户都去网点缴费，现在很多电信公司则推出了网上营业厅。

传统行业的电子化引领电子支付的纵深发展，这也要求第三方支付公司为行业量身定做解决方案。支付宝与当当的合作即如此，这种包括线上、线下、无线支付在内的全业务支付咨询服务，正是满足大型电商平台的高端定制需求。

这也是未来的发展方向。“第三方支付公司要给企业提供的是一体化的解决方案，企业不光有互联网支付的需求，也会有其他模式的需求，比如电话支付。从第三方支付公司来讲，如果只提供单一业务，对于整体企业发展来讲竞争力有限，而且替代性很高。”张萌认为。

“易宝一直强调为商家提供一站式的完整解决方案，也一直针对很多垂直行业做定制解决方案。不同的行业对支付的需求不一样，比如航空旅游行业，我们除了提供简单的收单业务，还要提供后台的分账系统，入账后分多少钱给航空公司，多少钱给经销，这还涉及到资金归集及管理。”余晨说。

快钱、易宝的优势正在于此。它们定位于大行业大客户，在垂直领域深耕，已经形成较为成熟的定制咨询服务。“像快钱、易宝在个人用户方面没有强大优势，他们会把共同力量放在企业的解决方案上，在这一领域涉足更早。”张萌分析。

而支付宝的核心优势是其个人用户的资源累积，从这一角度来说，作为线下支付的后进场者，它力图避他人锋芒。樊治铭强调，尽管发力COD市场，但支付宝只专注电商线下支付。

支付宝的真正发力应该寄希望于打通线上、线下支付通道，形成合力。支付宝方面表示，未来其POS机升级后，可将会员账户绑定到POS机上，用户只要输入支付宝账户就能在POS机上完成支付。“这很有优势，最大的好处还是在于它能够给客户提供一体化的解决方案。”张萌认为。

与银行、银联隐性竞争第三方支付意在长跑

第三方支付企业纷纷布局线下POS机市场，银行、银联的地位何以稳固？

“不抢银联和银行的生意，支付宝物流POS支付业务只围绕电商而展开”。不但樊治铭如此说，快钱CEO关国光也表示，“我们没有自己的商场，我们和产业链上的合作伙伴，包括物流企业之间，都没有根本的利益性冲突。”

尽管如此避嫌，但事实上，凡是POS业务最终都要走银行和银联的通道，银行和银联即便不用做业务也可以分得一杯羹。

根据2003年执行的《中国银联入网机构银行卡跨行交易收益分配办法》规定，每笔收单交易的结算手续费会根据7：2：1的比例分配，即发卡行占70%，收单机构占20%，清算机构(银联)拿10%。

“每一笔交易，我们先从商家扣取手续费，然后分给银行和银联。”余晨坦陈这一通道，但强调自己与银行、银联的比较优势所在。“实际上我们跟银行、银联是竞合的关系，他们关注的更多是呈现资金和转接，而我们更在意的是提供整体解决方案和行业服务，实际上并没有本质的矛盾。”

余晨解释，易宝做POS支付的出发点和定位是垂直行业加增值服务，再加上产品解决方案，而不是像银联商务去扩大零售、商超、商场的网点，“我直接跟他竞争没有任何优势，所以我们的侧重点一定是在后台提供和垂直产业或者企业业务流程相结合的解决方案，这样才有竞争优势。”

但张萌认为，“银联商务和银行自己也在做POS机业务，肯定会有竞争。”只不过各自领域尚未大规模重合、冲突。目前银行和银联商务的POS业务更多是在线下实体店的支付上，比如超市、酒店等。

而第三方支付企业的POS业务则主要基于电子商务或者物流。“这一块业务有竞争，但相对于银行和银联商务来讲比较小，未来支付公司要不要拓展到实体店，规模多大，现在还不太好说。”

第三方支付平台与银行的竞争已日益明朗，但中小企业似乎更善于坚持干小活、累活。

“如果10万台POS机铺出去，对企业的系统和服务运营能力考验特别强。银行虽然没有资金门槛，但做一个物流POS的运营，并不是它的主营业务。”董小玲觉得，肯做这个行业的人其实不多。

因为大量POS机铺货是重资产投入，“每台POS机要2000～3000元，光电商物流从业人员就10多万，人手一台的话也要好几亿元硬件投入成本，这会挡住一部分人。支付宝整体的成本考核能力已经非常强了，还需要三年才能收回整体的资金回报。”

这件看似费力气的事--重资产投入，资金回报周期长，运营服务的难度又高，在很多人不肯做的情况下，支付宝却大举进攻。

篇3

进入监管元年

框架细则相继出台

首先，为维护支付清算服务市场的竞争秩序和会员的合法权益，中国支付清算协会在京成立；其次，国务院办公厅转发人民银行监察部等部门《关于规范商业预付卡管理意见的通知》，首次明确预付卡行业监管体系框架；第三，央行首次发放非金融支付业务许可证，标志中国第三方支付行业正式进入监管时代；第四，人民银行《支付机构预付卡业务管理办法（征求意见稿）》，对多用途预付卡业务提出管理规范；第五，央行起草《支付机构客户备付金存管暂行办法（征求意见稿）》，针对非金融支付机构客户备付金的监管要求。

“在管理措施不断细化、监管主体不断多元化的趋势下，整个支付行业的体系将日趋完善，政策环境的不确定性因素将大大削弱，这些对于支付行业的发展，具有重要意义。”艾瑞分析指出，一方面支付企业将在政策框架内充分发挥其创新优势，快速推陈出新，迅速把握市场需求，开拓出更加广阔的市场空间；另一方面，为了保障消费者的合法权益，促进金融支付市场正常有序的运行，合规经营将迅速被提上日程。

传统支付结算机构

与第三方支付竞合博弈升级

2011年，由于银行网银支付额度受限，支付宝推出快捷支付，财付通推出基于信用卡的“一点通”快捷支付业务，快捷支付业务由此兴起。其次，银联推无卡快捷支付业务――银联在线支付，通过这一业务，用户无需刷卡，只需提供卡号和相关认证信息就可完成支付。第三，银联商务凭借在全国335个地级以上城市的网络覆盖，推出便民支付品牌――“全民付”，正式进军线下支付领域。

对此，艾瑞咨询指出，对于支付企业，创新和效率仍然是其未来发展的根本，对于用户和商户而言，支付成功率、便捷程度才是决定其如何选择的关键，用户体验将是决定未来竞争格局走向的根本因素。其中原因在于，一方面，第三方支付体系还没有壮大到与银行体系相抗衡的地步；另一方面，银行也更希望借助第三方支付企业的高成长性和创新性来提高自身的竞争能力。而第三方支付机构与银联竞争将不可避免。

支付企业集中发力

移动支付前景看好

根据艾瑞咨询统计数据显示：2011Q3中国移动互联网市场规模达108.3亿元，同比增长154.6％，环比增长38.9％。艾瑞预计，2011年移动电子商务交易规模将超过100亿元，同比增长超过400％。

艾瑞咨询认为，移动互联网的爆发同时拉升了整体互联网经济对移动支付的需求，来自于商户和用户的需求促进了各利益集团对移动支付市场的整体看好。如，快钱推出“快＋”支付平台及移动支付战略，汇付天下移动支付战略，甚至连运营商也不敢沦为通道，相继成立支付公司发力移动支付市场。但艾瑞咨询也表示，对于中国移动支付市场，技术标准的确定、用户使用习惯的培养以及产业链各方利益的协调，将是未来发展的主要障碍。

新支付方式百花齐放

用户需求推动新支付方式诞生

年初，Square首次虚拟Card Case，顾客可留有他们去过的商家的“卡片”，只需入店报出姓名，便可完成支付。5月，谷歌了无线支付服务谷歌钱包，用户只需在结账台支持PayPass的终端机即可用手机付账。7月，支付宝手机条码支付产品，通过在线技术进军线下支付市场7月1日，支付宝了手机条码支付产品，正式进入线下支付市场。

对此，艾瑞咨询表示，移动互联网技术的飞速发展带动了移动支付的技术创新，而用户对于支付便捷性的需求也在催生新的支付方式的产生。用户体验将是决定新兴技术未来发展的重要因素。移动支付有效地突破了网上支付使用场景的限制，实现了从线上到线下的协同发展。

新业务模式不断涌现

合作衍生机会

进入监管元年，第三方支付经济及政策地位已日益明确，更多的行业和企业正在向第三方支付企业开放。2011年，汇付天下与新浪乐居达成战略合作，布局房产电商领域；支付宝与航空公司全面合作，机票进入网络直销时代阿里巴巴集团。

“以传统行业B2B电商、物流、行业解决方案为代表的全新的业务体系开始在整体的交易规模中逐步放量。支付企业提供的服务逐步渗透整个产业链，由单纯的提供支付结算服务向提供行业解决方案发展，涉及行业包括钢铁、物流、基金、保险等诸多传统领域。”艾瑞咨询预计，未来，各支付企业将在不同的细分市场逐步形成稳定的市场竞争优势，多元化格局将逐步显现。

全球化趋势明显

国际竞争加剧

“中国巨大的市场空间、消费者日益增长的消费欲望及对多元化支付方式的需求，将吸引更多的国际企业进入中国市场；而随着国内市场的逐渐成熟以及消费者对跨国支付需求的日益增长，更多的中国企业将走向国际市场需求更广阔的市场空间。”艾瑞咨询指出，支付行业全球化趋势日益明显。

篇4

随着行业标准的逐渐清晰，近场支付迎来发展的良好时机，各类过渡性技术方案和国际主流的NFC技术方案也在逐渐演变和统一当中。终端普及建设加上客户体验的改善，使用手机随时为小额消费付费将成为不久以后的常见场景。

“手机支付已经成为结算的重要工具，它将是远程自助支付的最佳模式，会代替传统的自助终端，同时在近场支付方面也会发挥巨大的作用。”大唐微电子技术有限公司市场与产品中心副总经理焦华清说。

竞争格局

2012年被业内称为移动支付发展的元年。根据艾瑞咨询报告，2012年移动支付市场交易规模达1511.4亿元，同比增长89.2%。但是这其中远程支付占97.4%，近场支付仅占2.6%。

焦华清认为，近场支付没有远程支付发展那么火是因为还存在很多限制因素，包括技术方案、受理环境、用户体验和认可等。

随着智能手机的普及和APP发展的推动，目前移动支付更多是传统在线支付的替代，和PC端的体验大同小异，在这一领域银联和第三方支付公司都拥有市场的主导权。移动支付中更有趣，能有更多创新的是线下的近场支付，其涉及与大量线下商家对接的问题，涉及手机中芯片技术应用的问题，是未来移动支付竞争中的热点。淘宝旗下的支付宝、腾讯旗下财付通等第三方支付平台都从2012年开始试水该市场，借助强大的线上支付平台，意图解决近场支付难题。

移动支付目前有四种商业模式。第一种是移动运营商主导的商业模式，第二种是银联与移动运营商合作的模式，第三种是第三方支付企业主导的模式，第四种是银联主导的模式。“现在来看，移动运营商和银联主导的模式会发展成为未来的主流，这不仅符合主导双方的各自利益，也符合产业链上其他各方的利益，大家参与的积极性比较高，会成为一个推动移动支付发展的强大动力和主流的发展模式。”焦华清说。

2012年年底，央行正式中国金融移动支付系列技术标准，采用银联主导的13.56MHz标准，涵盖了应用基础、安全保障、设备、支付应用、联网通用五大类35项内容。但是这些标准仅在金融层面，基于短信、互联网等信息化手段的移动支付标准还在等待出台。今年6月有消息传出，基于国家层面的移动支付的标准即将出台，已进入工信部的审批阶段，此标准将重点规定近场支付的主要内容。

事实上，银联主导的13.56MHz标准已基本获得市场各方默认，电信运营商和银联都已开始小范围试点各种移动近场支付业务。“现在近场支付基本上都采用13.56MHz标准，包括运营商在内。”某移动支付服务商表示。产业链其他各方则跟随运营商和银联，提供相应产品和服务。

标准的逐渐明晰已经为近场支付发展扫清了上游障碍，之后的主要问题就是线下商铺终端铺点问题。银联庞大的POS支付网络和数据交换系统成为其未来近场支付的巨大优势。2012年6月，中国移动与中国银联签署移动支付业务合作协议，运营商与银联的合作进一步扫清了移动终端与付费终端的利益障碍。

“移动支付未来会在传统支付领域取得更大的突破，可开拓领域非常多。移动支付的产业链非常长和复杂，参与者众多，并且拥有各自的金融资源。由于电信运营商和银联处于产业的核心主导地位，因而将在创新中起到主导作用，这将加速移动支付的发展，并解决参与各方的利益定位问题。”焦华清分析。

技术演进

移动支付标准逐渐明晰，下一步需要解决的是互联互通和联网通用的问题。而制约移动支付尤其是近场支付的还有诸如消费者的认可和使用习惯、监管政策、安全和信用体系等问题。

从用户的使用态度来看，根据行业报告，积极用户占比17%，跟随用户占66%，消极用户占8%。焦华清认为，用户的使用态度需要市场各方进一步的宣传和引导，这其中最重要的是解决交易和个人账户的安全问题，还有使用体验的环境建设。

就移动支付技术来说，远程支付通过手机客户端实现，近场支付通过手机芯片和移动设备实现。焦华清认为：“市面上移动支付产品非常多，像双界面的天线卡，和手机脱离的替挂件卡、贴片卡；目前还在创新和研发阶段的全卡方案，包括SD的全卡方案、SIM的全卡方案；iphone的苹果夹方案、拉卡拉公司硬接口的方案，还有最早用到的2.4G的全场方案。现在整个移动支付的产品形态和业务呈现百花齐放的状态，各朵花的定位、解决的问题、面向的用户和承载的业务也各不一样，这是过渡期的一个阶段，未来将逐渐走向NFC技术的统一。”

在近场支付方面，NFC方案具有最佳的用户体验，是一个主流的发展趋势。中国移动已经推出手机钱包，使用具有NFC功能的手机可以在指定点进行刷手机消费，北京和上海公交分别于7月和年底开通NFC快捷支付乘车。

“但是NFC方案的难点是关于手机定制的问题，要满足支持NFC的手机才能使用这种产品的方案，才能支持近场的支付。因此，关键在于配套终端的规模商用以及解决成本的问题。”焦华清说。

另外，NFC在手机终端普及之后还需要线下商家提供相应终端应用，如果支持移动支付的商家在数量和质量上跟不上，也将极大制约近场支付的发展普及。鉴于线下终端的建设成本及POS机刷卡消费在商家推广中的难度，这个问题的解决还需要一定时间。

篇5

1、商品促销：直接降价销售

2、限时促销：在特定时间内，给予特定商品优惠，时间段可以在几个小时内，也可以特定在一个小时内的第几分钟给予优惠

3、特价促销：直接降价处理

4、会员促销：根据会员卡型，设置特定商品，每张会员卡限量购买，可按活动时间，按每天，按单笔限量

5、批量促销：一种商品，一次性买多个可享受优惠价

6、限量促销：特定商品，每个人在特定数量限制下享受优惠，超出数量按原价，与批量促销相反

7、组合促销：就是捆绑销售，一个组内可以有多个商品，当这几种商品都买了之后，才会走优惠价

8、组合自选促销：这是一个比较复杂的促销方式，就是在一定范围内的商品中，顾客购买某些特定的商品，在购买其他商品就可以享受优惠，这些优惠又包括：

1）买A赠B

2）买A加1元赠C，

3）买A后第二件半价

4）一定范围内的商品任选3个享受8折

5）任选3个商品一共10元

6）购买一定的数量或者金额后享受优惠价等

其中买A加1元赠C，好像系统不支持，没有找到相关的配置，其他活动也需要单独测试

9、赠券促销：在购买了一定额度的商品后，可享受赠送的东西：购物券、返现、实物等，其中购物券的体现方式需要测试

以上内容为促销方式。

以下内容又可做促销方案

1、满减促销方案：可以设定某一单品，或一个品类，或者部门，画出参与满减活动的商品，可根据购买总额或者总数量，设置固定减免额度，比如每500元减10元，最多可减免30元，可设定哪些支付方式可参与

2、满送赠券促销方案：可设定哪些范围内商品购物总额满足一定额度后赠代金券，可设定哪些支付方式适用此方案，券可提前印刷，也可发放时打印（可加入会员卡限制）

注意：需测试，不知道是否支持，结账时满足条件后直接打印

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市场风云突变。沪深市场在上周五跳空下跌后，正式宣告春季行情的终结，特斯拉、油气改革、移动支付概念股成为本周市场难得的亮点。

互联网巨头进军移动支付领域，移动支付概念股迎来爆发年。据媒体报道，苹果正在推出移动支付解决方案，以便IOS用户可以通过iphone 、ipad等设备来购买实体物品和服务。本周召开的巴塞罗那世界通讯大会上，万事达公司宣布收购移动支付平台商C-SAM，且推出MasterPass电子支付方案，为开发者提供更多支付应用选择。国内互联网巨头腾讯公司，近年来致力于微信服务并推出了微信支付，而二维码支付凭借其时尚、便捷的客户体验，在支付领域广受青睐。进入2014年以来，以高鸿股份、东港股份一月呈现连续暴涨之势，本周市场在新国都五连板的示范作用下，以证通电子、新大陆为代表的移动二维码支付双星闪耀，携手星网锐捷、东港股份成为移动支付概念股新生力量。笔者认为，移动支付概念股潜力巨大，二维码作为一种线下和线上传感器，是未来生活消费便捷的替代方式，二维码移动支付或将成为新流行的支付方式，建议投资者挖掘移动支付潜力股。

特斯拉喜迎多重利好，充电桩点燃新能源汽车产业链投资热情。国际市场上，特斯拉汽车超级充电站计划下月即将揭晓，特斯拉准备耗资20至50亿美元建造全球最大的电池工厂，特斯拉股价再创新高等利好不断。国内市场上，受北京市将首次大规模建设新能源汽车充电桩，年内布局1000个公用快速充电桩的，未来将在中心城区打造服务半径平均5公里充电圈的事件驱动，充电桩概念股一马当先，锂电池、新能源汽车再掀炒作狂澜。本周市场，以上海普天、动力源为龙头的充电桩概念股连续涨停成为新的领军人物，以新宙邦、众和股份为代表的锂电池概念股，以金轮股份、比亚迪为代表的新能源汽车概念股，掀起了新能源汽车产业链的二次辉煌。笔者认为，特斯拉作为市场最大的人气股，后市将面临个股分化，建议投资者对具有中线趋势的龙头品种跟踪操作，回避纯题材炒作个股的风险。

治理雾霾新举措迎来智能电网的崛起。从国家电网公司获悉，我国将规划建设12条治霾跨区送电通道，让雾霾频发的中东部地区少燃煤多用“远方来电”，最早一批送电通道将在2016年建成。本周市场，赛为智能巨资购买深圳金宏威公司股权连续4连扳，成为智能电网的新龙头，中国西电、天威保变、和顺电气、国电南自涨停开启智能电网上升之路。笔者认为，智能电网作为缓解大气污染的方法之一，后面还应有具体的实施规划利好支持，智能电网概念股还是具有上升空间的，故建议投资者以中线投资眼光逢低介入为宜。

展望下周热点，2014年国际云计算和应用展3月初在北京召开，本周中央网络安全和信息化小组会议首次会议召开，强调网络安全和信息化是事关国家安全和国家发展，事关广大人们群众工作生活的战略问题，提出努力把我国建设成为网络强国的目标。故笔者短线看好网络强国概念股，建议投资者重点关注！

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基金项目：本项目由国家科技支撑项目“农村物联网基础平台共性关键技术研究”（2012BAD35B05）支助研究。

摘要：本文针对湖南省农村电子商务发展现状，提出了一种基于云计算的线上线下农村电子商务模式，给出了与模式相匹配的物流、资金流、信息流解决方案。

关键词 ：电子商务；农业信息化；电子货柜；物流

湖南省作为农业大省和国家农村农业信息化示范省，迫切需要发展农村电子商务来促进农业信息化的建设。根据湖南省的具体情况，作者提出并实现了一种基于云计算的线上线下电子商务模式，通过在云端统一部署电子商务平台，利用电子货柜终端将服务的触角直接深入到农村村镇，用云平台实现服务汇聚、数据汇集、统一调度管理，减少下端投入，实现业务流程的统一规划[1]，县域规模超市、农资供应商和大型企业经平台订购服务后就可开展电子商务，整个平台由湖南省国家农村农业信息化综合服务中心集中运营和管理，全省可共享总平台的运维和服务团队，破解各地专业信息人才不足的难题。

1、基于云计算的线上线下电子商务模式业务流程分析

基于云计算的线上线下电子商务模式，是通过打造一体化的农村电子商务云平台，利用电子货柜终端、电子货柜云平台、后方业务支持实现“本地店商+电商+货柜”的“虚实结合”模式，将电子货柜终端放置在人群相对密集的村镇零售店、农村合作社等地，并将其发展成为农村连锁便民服务点，为农民提供生活购物、网上代购、代缴费用、信息等商务服务，解决农民消费、信息、物流“最后一公里”问题。针对湖南省农村信息设施建设现状，并从满足大多农民需求的角度考虑，新农村电子商务模式主要开展三种业务：针对农村消费市场的B2C交易服务，针对农村供应市场的农产品商务信息服务，农村金融及充值缴费服务。其电子商务模式如图1.1。

1.1 针对农村消费市场的B2C交易服务

近年来， 随着农民收入水平的提高，农民逐渐由生存型的重实物消费向物质和服务性消费转变，开展针对农村消费市场的B2C交易服务，改善农村消费市场，满足农民日益提高的消费需求突出。交易服务流程如图1 . 2 所示， 湖南省国家农村农业信息化综合服务总平台运营方通过在县域内选择合适的供应商，将县域内现有的规模超市、大型家电卖场、农资供应商整合成平台区域总供应商，在电子商务云平台为他们开通账号权限产品信息， 包括商品的图片、价格、详细说明等，农民在就近的业务服务点的电子货柜终端可搜索、浏览到商品信息，并可在服务人员帮助在线提交订单，平台后台根据订单通知本地供应商发货，派送员将货物统一送到服务点，服务点汇集区域内的农民订单，集中向供应商采购，一方面解决了农户购物不方便的问题，另一方面增加了当地供应商的营业额，解决了物流本地化的问题。

1.2 针对农产品供给市场的商务信息服务针对湖南省农产品信息不对称，农产品信息流通难的问题，新模式构建了针对农村供应市场的第三方电子交易平台，为农民提供农产品商务信息服务，服务流程如图1.3所示。农民可将出售、收购农产品信息自行到湖南省农村信息化总平台上，或到就近的业务服务点让服务人员通过电子货柜终端，总平台服务器处理后，自动将供求信息同步到湖南省国家农村农业信息化综合服务平台相关栏目上，同时也把信息推送到相关用户手机上和其他的服务点，通过平台让买方和卖方分享信息，实现农产品信息的集中和交换，促进农产品信息流通。一方面解决了不具备上网条件或动手操作能力的农民信息的难题，另一方面，让服务点信息，让信息来源可追溯，信息质量有保障，有效确保了供求信息的真实性和有效性。

1.3 农村金融及充值缴费业务

为了让农民就近享受便捷的充值缴费服务，新模式中构建了一站式的缴费平台，实现与自来水、电力、电信、金融等公用资源机构对接，服务点通过电子货柜终端可开展便民服务，帮助农民实现水费、电费、手机费的缴纳，火车票购买等服务，让农民足不出村就能轻松完成日常缴费。

2、基于云计算的线上线下电子商务物流模式分析

现有的农村物流主要由个体经营者、私人运输业主组成，由于规模少、实力弱，造成物流体系建设相对落后，同时，现有的第三方物流对农村覆盖面不足，总体来说，农村物流成本过高，商品配送难问题依然存在。针对湖南省农村的物流实际情况，新模式中采取以自建为主、合作为辅的混合物流模式。

（1）平台运营方自建物流模式

平台在城乡区域内设立自己的物流配送点，消费者可以在网上或者通过业务服务点订货，平台自动把订货信息及时传递给自己的配送中心，通过配送中心与供应商在平台管理系统进行信息处理后，把从各家采购的商品集中配送到距离消费者最近的业务服务点，通知消费者到服务点取货，其主要物流流程如下图所示。

此模式既能适用于将农民所需的生活消费品、生产资料顺利地输入农村，也能帮助农产品及时向城市输出，实现农村和城市之间的双向物流。由于绿色农产品大多数是易腐易潮物品，没有较好的存储设备和人才，很难保障农产品的质量，而要实现现代化的冷链运输，所需投入非常大。因此本模式初期以打造县域内的短链物流为目标，如望城区是湖南省长沙市绿色农产品的主要供应地，可考虑在望城区设立农产品配送中心，农产品供应商接收订单后，集中将农产品送到配送中心，配送中心按订单打包后装到统一的配送箱，由带有冷藏式集装箱的小货车配送到城区连锁服务点，顾客到服务点取货。县域内短链模式，一来解决了城区农产品供应问题，扩大了农产品销售范围，二来运输时间短，基本半天内就可以完成配送运输，对设备和人力要求没有那么高，降低了投资成本。

（2）平台与供应商结合的物流模式由于平台的供应商包括县域内的规模超市、大型家电卖场和农资供应商，通过商务部万城千乡工程，他们建立了部分触及到行政村零售店（业务服务点）的配送渠道， 在这种情况下，可让他们承担自己的配送任务，他们通过平台商品信息，消费者在业务服务点通过平台了解商品、比较价格，达成交易意向和提交订单后，供应商将商品配送到业务服务点，由业务服务点将商品送达消费者手中，物流流程如下图2.2所示。这样既确保了送货流程准确无误，保证商品配送质量，另一方面，业务服务点不需大量库存，降低了库存风险。

（2）自由派送员模式总平台开发基于Android和IOS的派送app，县域范围内有运输能力的个人、私营业主、客货车司机等都可以注册申请成为总平台的自由派送员，审核通过后自由派送员可以承担县域范围内对配送要求不高的生活消费品和普通生产资料的运输，消费者在业务服务点提交商品订单，供应商接受订单后，可在平台发起配送任务，包括配送目的地、配送商品规模、具体要求等，自动派送员看到供应商的配送任务后，可根据自己的实际情况，有选择性地接受配送任务，并按照配送要求按时将货物送达指定的业务服务点，消费者到服务点领取商品。这种模式能充分发挥现有主体的运输能力，降低商品运输成本，促进农村商品流通。

3、基于云计算的线上线下电子商务资金流模式分析

3.1 农村电子商务新模式支付方式

考虑到当前银行网点对农村覆盖面不足，且农民的电脑普及率不高，及对网上支付的不信任，使得农民即使实现了网上下订单，但因无法完成支付导致网购失败的现象产生，因此在新模式中，我们采用由业务点预付款作为担保的支付方式，具体流程下图3.1所示。

业务点预付款担保的支付方式是一种货到付款和第三方支付相结合的支付方式：业务服务点和供应商在交易平台上申请开通第三方资金账号，并与自己的银行卡相绑定，消费者到业务服务点选购商品后，请求业务服务点帮助其对网上的商品进行代购，业务服务点下单成功，并支付一定额度的预付款到交易第三方平台上，交易平台受理后告知供应商收到预订款，供应商发货后将配送信息反馈给交易平台，商品配送到业务服务点后，通知消费者取货，消费者验货后支付现金给业务服务点，业务服务点收到后在平台上将剩余款项拨给供应商，并确认付款，如果商品验货不通过，则可由业务服务点发起退货申请。这种模式能有效抑制村民毁约，因为业务服务点多是由现有的村镇零售店和农民专业合作社等站点改造而来，业务点服务人员与村民互相认识，且在区域内具有一定的口碑和影响力，这种基于熟人关系的订购，村民无故取消订单或退货，严重影响当事人的信用和声誉，同时村民是验货后付款，而且有业务服务点的信誉担保，能够消除村民对支付资金的安全担忧，并且有业务服务点的预付款做担保，也能有效保障供应商的权益。

4、基于云计算的线上线下电子商务信息流模式

传统的线性价值链由于信息传播缓慢、协调性差等缺点逐渐被虚拟化和网络化的价值网所代替[7]，考虑到农村电子商务发展需要多元参与主体共同加入，环境复杂，因此在新模式中，也追求在供应商、业务服务点、配送中心、消费者之间构成动态网络的信息流，如下图4.1所示。在此信息流程中，农村电子商务平台必须保证配送中心或派送员与供应商之间的联系，加强业务服务点和供应商之间信息的交流，以总平台为信息汇聚点，加强参与主体间信息的共享。

为了保证整个模式信息的通畅，必须注意以下几点：

（1）加强与前端供应商的沟通，供应商为最终消费者提供货物，平台运营方应该把好商品采购关，选择商品质量稳定，有良好信誉的供应商，将从消费者反馈回的消息及时传递给供应商，帮助供应商改进服务，同时提高自身与供应商的谈判能力，让业务服务点能以低价采购高质商品，为平台运营争取最大利益。

（2） 加强与配送中心或派送员的信息管理，建立配送信息管理系统，并实现与总平台的对接，开展对派送员的统一管理和培训，提高他们的信息意识，实时将送货签收信息反馈回系统，确保配送过程信息透明化。

（3）加大业务服务点的宣传力度，扩大服务点的影响能力。业务服务点在消费者和供应商之间起着信息纽带的作用，特别是信息素养偏低的消费者，不具备自动获取信息能力，这时候业务服务点是消费者享受服务的前提条件。平台运营方需要按照统一标准对业务服务点进行改造和培训，提高业务点的便民服务能力，让业务服务点作为村民获取可靠信息的重要途径。

5、结束语

农村电子商务的实施有利于减少中间环节，降低交易成本，能够大力推动农业实现产业化、规模化、标准化。本文结合湖南省省情，提出一种基于云计算的线上线下电子商务模式，并对模式的业务流程、物流、信息流、资金流进行简单分析。希望通过农村电子商务模式和服务的创新，吸引多方共建共营，达到资源共享、信息共享、减少投资成本的目的。

参考文献：

[1] Kizza,Joseph Migga,Jackson Muhirwe,Janet Aisbett.Anthony J. RodriguesStrengthening the Role of ICT inDevelopment. fountain publishers.

[2] Christopher M. Logistics and supplychain management[M]. Pearson UK,2012.

[3] Jeanne O. Capital flow management[J]. The American Economic Review,2012, 102(3): 203-206.

[4] 肖端.浅议B2C及C2C电子商务支付方式的问题及对策[J].科技创业月刊,2009(10):50-52.

作者简介：

林芳，硕士，湖南信息职院教师，研究方向：电子商务，农业信息化技术；

篇8

关键词：移动支付；盈利模式；产业链

JEL分类号：D41　中图分类号：F830　文献标识码：A　文章编号：1006-1428(2011)09-0015-07

移动支付是指用户使用移动终端(通常是手机)对所消费的商品或服务进行账务支付的一种资金转移服务。从本质上来讲，移动支付是通信业务与金融服务的相互延伸和融合。

虽然移动支付无疑是近两年最热门的行业热点之一，但它其实并不是一个新概念和新产品。早在2000年，中国移动就与中国工行、中国银行等金融机构合作推出手机支付业务。随后伴随短信业务的爆发式增长，通过手机短信将手机号与和后台中用户的支付账号进行关联来完成支付过程的短信支付方式得到了快速发展。与此同时，得益于网络购物增长，第三方网上支付业务也蓬勃发展起来。2006年后，支付方式进一步多元化，WAP、JAVA、客户端、非接触方式相继出现，应用内容也从远程支付展到近程(非接触方式)支付。新的技术、新的支付方式、新的应用、新的参与者，打破了传统以银行为主导的产业链格局。2009年起，电信运营商、中国银联、银行及第三方支付企业围绕着近程(非接触)支付产品开始了新一轮的角逐，在新一轮产业链的重新构建中张自己的地盘。2010年3月10日，中移动收购浦发银行20％股份，被视为电信运营商绕开政策监管壁垒，进军支付和金融领域的里程碑事件。5月，中国银联宣布联合商业银行、电信运营商及部分手机制造商共同成立了“移动支付产业联盟”。第三方支付企业支付宝在陆续基于各主流手机操作系统的远程支付客户端后，于10月19日也联合手机芯片公司、手机系统及硬件商、主流手机应用提供商等60多家厂商成立“无线安全支付产业联盟”，并基于支付宝的“手机安全支付”方案，为手机应用开发者提供开放式隐形平台。

产业繁荣的背后，是金融机构、运营商、第三方支付等力量的互相博弈，各方都期望能在市场发展初期确立自己的主导权地位，从而占领未来发展的制高点。作为电信运营商增值业务和金融企业增值业务的交叉领域，究竟谁能成为主导力量?移动支付能成为盈利增长的新蓝海吗?本文将在分析借鉴国外发展模式的基础上，通过不同产业链主导模式下的移动支付收入测算，探讨移动支付的盈利前景。

一、国外运营商移动支付发展模式一览

纵观国外，移动支付的发展模式可以总结为以下三种：

第一种是以日韩为代表的手机近程支付发展模式。日韩通信行业特点是移动增值业务发展氛围成熟，运营商地位强势，用户有良好的终端定制消费习惯，便于近程支付业务的开展。运营商或通过入股方式，或通过政府主导模式，取得和金融机构的良好合作关系，手机近程支付也获得了相当成功的发展。同时还需要看到，近程支付发展成功与否在于是否有丰富的应用作为支撑，以日本NTT DoCoMo为例，其发展过程中非常专注于提升产品力，围绕电子支付，不断丰富手机支付业务的功能。NTT DoCoMo的手机支付不仅仅是一项电子货币服务，其应用还延伸到了信用卡(即手机支付金额在一定额度下，可以通过后付方式偿还)、电子票据(登机或者进入影院的电影票)、合作商家的会员折扣卡、电子钥匙等功能(拥有该SIM卡的手机可以作为车辆、住所、指定门禁等电子钥匙)。

第二种是以非洲、东南亚等为代表的金融欠发达地区的手机金融发展模式。由于经济相对较为落后，金融业务欠发达，因此移动支付的出现部分取代了银行卡和银行的功能，实现了资金的收储、支付、转移和兑现，成为真正意义的手机银行；例如由肯尼亚Safaricom公司在2007年推出的M-Pesa业务。M-Pesa在各地的小店或小商店都接受用户的现金，以发送一种特殊短信的方式计入用户的手机账户，还允许客户同样通过文本信息将现金转给其他用户。一言概之，就是用户随时随地都可以向运营商存入、消费或提取资金。这个业务发展初期的重点目标群体放在到城市打工的年轻男性，帮助他们通过手机方便地向农村的家里汇钱(这个模式对中国的规模庞大的外来务工人员一族也不乏借鉴意义)，并逐步展到用来支付从学费到出租车费等在内的各种费用。通过和Equity银行的合作。M-Pesa用户还能够直接通过全国的自动取款机取钱，甚至可以申请储蓄帐户M-Kesho服务，获取利息，并能得到信贷和保险产品，实现了从单纯转账到虚拟银行转变。短短两年，这一业务已拥有700万的活跃用户。

第三种是以欧洲、美国等为代表的金融发达地区的移动支付发展模式。由于信用卡业务发展成熟，所以用手机替代信用卡的直接刷卡支付的方式发展较慢，多为一些局部试点。主流的移动支付业务模式往往以远程为主、是通过WAP(无线应用协议)、SMS(短消息业务)、IVR(交互语音应答)等方式接入来验证身份等，操作较为繁琐，不适于时间性要求很高的支付行为，所以多用于WAP业务、电子票务等。但是，我们也注意到，自2009年以来，围绕和信用卡的直接或间接的合作，欧美等地的移动支付出现不少创新发展的趋势。例如，Twitter联合创始人Jack Dorsey在2009年最新创办Square公司，为商家和个人提供小额现场支付的一款手机刷卡产品。通过插入一个外接读卡器(Square Dangle)，使用Square软件可以将手机变成一个POS机，接受任何人的信用卡或借记卡进行小额支付。同时，Square可为商家提供数据分析工具，商家可通过软件查看对方是否是自己的老客户，这些信息将会在每次刷卡时显示在屏幕上，以便商家给出相应的优惠。与此同时，风靡全球的苹果手机也宣布移动支付将很可能成为下一代iPhone的集成方向之一，为此已申请了一种名为“点对点财务转账设备和方法”的专利，即一种P2P移动支付服务，支持通过NFC或手机摄像头和一些智能影像识别技术进行支付，iPhone用户可在手机上储存他们的信用卡、银行账户以及其他信息，从而通过几下点击就可快速进行个人或商业交易。而Google则宣布与万事达和花旗合作，推出其基于NFC的移动支付系统Google Wallet，并且将和优惠券下载、点对点数据应用等结合，创新NFC应用模式。

综合上述国外移动支付的发展情况，我们可以看出，各国的移动支付发展模式不尽相同，但是相同点都在于，结合了当地的金融和产业链发展环境，形成自己独特的发展模式(参见附图1)。而目前来看比较成功的模式如日韩模式和非洲模式，都是从满足某一用户群体的特定需求人手，找准有自己特色的方向，形成基础稳固的产业链合作模式，并以点带面，逐步实现产品的规模突破。

二、国内移动支付产业链模式分析

与日韩行业环境不同，国内的电信运营商、银行和中国银联分属两大阵营，在各自行业内占强势地位，而在对方行业的话语权不大。左手运营商，右手中国银联(银行)，这是国内移动支付行业的最大特点。双方谁都希望能借助在自己行业内的强势资源向对方行业进行延伸和渗透，建立在移动支付跨领域产业链上的主导地位；但同时双方或多或少都离不开对对方行业资源的依赖；竞合关系复杂。与此同时，第三方支付企业借助其在远程支付上的优势，也不遗余力地向近程支付拓展。2010年，银行、中国银联、电信运营商以及第三方支付企业围绕着移动支付的技术标准、账户、产业链构建、商业模式等展开了激烈的竞争与合作。而不管是技术标准之争还是账户之争，本质上都在于产业链上各个相关参与方的利益之争，实际上是一种商业模式的竞争。目前国内主流的移动支付产业链模式可以归纳为以下三类：

1、运营商主导的产业链模式(以中国移动为例)。

中国移动的移动支付产业链构建并非一帆风顺。2003年，中移动和银联合资成立联动优势公司，由联动优势负责短信、WAP代收费等移动支付业务运营。但由于双方利益不一致，最终渐行渐远；中国移动于是在2006年成立湖南移动电子商务试点基地，以近程支付作为新的拓展领域，开拓以中移动为主导的产业链模式。2009年下半年开始，中国移动基于前期在湖南基地的测试结果以及全国集中清结算平台的建立。开始在全国范围内主推由其主导的基于2.4GHz的RFID-SIM卡方式手机支付。这种模式的优势是更容易让运营商控制产业链，账户和资金全部掌握在运营商手上，用户只要更换手机就可以，使用门槛低。缺点在于和目前金融消费领域通行的13.56M的POS机具标准不兼容，运营商必须以一己之力完成对POS的改造，初期投入巨大，推广难度也很高，并且受到银联等机构的强烈排斥。在投入数亿进行2.4G模式POS的改造和部署之后。目前中移动已经放慢了脚步，暂停新的试点，转而重新考虑和银联标准兼容的13.56M发展模式。

然而无论采取何种方式，中国移动借鉴日本NTTDocomo移动支付发展模式、主导产业链的决心始终未变。2010年3月，中国移动认购浦发银行20％的股份。开创国内首家运营商与商业银行资本性合作模式；与浦发银行发行联名卡，卡内内置中移动手机钱包账户和浦发信用卡账户：用户可以使用手机钱包账户进行公交、餐饮等小额支付；也可以使用浦发信用卡账户进行透支消费。由此，中移动摆脱了小额支付的枷锁，间接取得金融资质，下阶段可以向收入空间更大的大额支付领域、移动金融和安全服务等领域延伸发展。在这一产业链模式中，中移动既作为移动支付业务数据传输网络提供者，又是移动支付账户的管理者，中移动直接向用户提供移动支付服务。但是，仅仅同浦发银行合作造成金融支持平台的接口单一，无法实现跨行移动支付，一定程度上影响了客户银联账户的互联互通。因此，在现阶段，运营商如何依托自身的通信账户的高活跃度，大量发展话费支付及一些虚拟产品的购买，并逐步打通支付账户和通信账户，提升支付账户活跃度，进而带动现场支付发展，是运营商保持在移动支付产业链主导权的关键。

2、金融机构主导的产业链模式(以中国银联为例)。

在这一模式下，由中国银联整合芯片、终端、通信等环节，向用户提供移动支付业务，电信运营商只作为管道存在，或者银联绕过电信运营商，直接向最终客户提供移动支付业务。这种模式借助银联强大的整合能力，能够在一定程度上实现银联内部与银行之间账户的互联互通，提高移动支付的金融支持效率；并能在机制上尽量保证各参与者的既得利益。

目前，银联正在中国人民银行的指导下，与全国性商业银行、三大通信运营商，包括快钱、支付宝、财付通等第三方支付企业一起制定新一代手机支付的标准，并已完成商业测试。按既定时间表，年内将在上海、四川成都等城市全面启动应用。银联手机支付标准主要有SD-NFC、SIM-NFC以及全手机NFC三种模式，都可各自实现近距离支付和远程网上支付功能。其中，SD-NFC模式作为过渡模式，可能是一定时期内比较主流的移动支付方式，而全手机NFC模式将是一个发展趋势和长期目标。不过，SD卡模式由于终端兼容性、用户体验不佳等问题，业内普遍不看好；全手机NFC模式则涉及到需要更换手机终端，推广难度更大。因此，银联标准尚有待市场检验。此外，银联作为金融行业组织，并不掌握账户、资金、通信网络等核心资源，整个产业链还是要依靠银行和运营商来运作。但如何调动银行和运营商积极性，如何平衡各参与者现在以及将来的利益分配仍然是对银联产业联盟的一大考验。

3、第三方支付企业主导的产业链模式(以支付宝为例)。

独立于银行和电信运营商的第三方支付企业利用移动通信网络和金融组织的各种支付卡，进行支付的身份认证和支付确认，向用户直接提供移动支付服务。根据中国电子商务研究中心的监测数据，2011年上半年国内第三方支付企业市场份额中，支付宝仍占据近半壁江山，市场占有率为47.2％；位居第二位的是腾讯公司的财付通，市场份额为20.3％；第三为银联在线(包含银联商务、北京银联、广州银联及数字王府井等)占据9％；而快钱、汇付天下、环迅支付、易宝支付、首信易支付、网银在线等紧随其后。央行已于2011年5月26日公布了第一批获得支付牌照的企业。而按照规定，包括第三方支付在内的非金融机构必须在9月1日前申领《支付业务许可证》。业内人士预计，很多中小型第三方支付企业可能因为不具备申领牌照的条件而面临退出市场或被兼并的命运，支付行业不可避免地迎来一股兼并收购浪潮。而在整个行业格局变化的浪潮下，有实力的第三方支付公司纷纷将移动支付作为自己的战略重点，力求通过支付能力开放、商业模式创新等手段，将自己的优势从互联网延伸到移动互联网。其中，尤以支付宝最受关注。

2010年10月，支付宝联合手机芯片公司、手机系统及硬件商、主流手机应用提供商等60多家厂商成立“无线安全支付产业联盟”。并基于支付宝的“手机安全支付”方案，为手机应用开发者提供开放式隐形平台。这种产业链模式将手机支付平台作为网络电子商务的延伸和补充，借助网络电子商务“一点接入，多点服务”的优势，允许用户使用不同金融机构的银行卡、行业卡进行支付；商户也只需要与一个接口连接就可以支持不同类型的支付账户。而且相对于实体交易，这种基于虚拟产品的应用内嵌入的交易手续费分成比例要高出不少。支付宝对标苹果的APP Sure等移动互联网应用销售平台(目前一般采用的“三七”或“二八”分成比例，即代收费平台获得20％-30％的交易额，应用开发者获得70％-80％的交易额)，宣传自己采用一九分成，即开放者可

以获得应用销售90％的交易收入，支付宝获得10％的交易收入。即便是10％的交易分成，也已经意味着10倍于目前普通实体交易的费率。由于支付宝这种模式完全旁落了电信运营商和中国银联。电信运营商只作为管道存在因而不为运营商和银联所支持。

支付宝的野心还远远不止远程支付，2011年7月1日，支付宝正式了手机条码支付产品，进入线下支付市场，为小卖店、便利店等微型商户提供低价的收银服务。使用流程上采用商家登陆网站输入收银金额，用户打开支付宝客户端选择条码支付，由商家扫描手机条码并确认支付。手机条码支付方式实现了支付宝账户线上线下的统一，竞争目标直指银联。支付宝宣称其条码支付费率被设定为每月2万元以内免费，超出部分收取千分之五的服务费，远远低于银联费率，而且支付过程即时完成元账期、不压款。同时，其支付宝账户在线下的使用也完全绕开了银行卡，因此，可以预见这种方式将会引起银联和银行的强烈抵触。

三、移动支付盈利模式测算

1、移动支付直接收入总体规模估算。

从国外多家市场分析公司的最新报告看，全球移动支付市场已经进入井喷期。Juniper Research报告显示，2012年全球通过手机购买数字商品及实物的总值将达2000亿美元。国内市场的预估也同样乐观。艾瑞咨询《2009年中国手机支付发展研究报告》显示，国内手机支付增势同样迅猛，2009年全国手机支付交易额规模达到24.0亿元，同比2008年的7.9亿元增长202.6％；而预计后3年间的手机支付交易额将从2010年的98.2亿元增长为2012年的1159.6亿元，平均年复合增长率243.6％，呈现爆发态势。

然而，通过移动支付方式实现的交易额并不是移动支付产品的市场价值，更不是运营商移动支付业务的收入额。我们可以基于艾瑞预测数据，参照现行银行卡佣金费率进行移动支付市场价值的粗略估算。按照目前银联刷卡手续费率在0.5％-2％之间(餐饮、房地产等行业的刷卡手续费率为2％，网上支付一般为1％，一般商户则只有0.5％)，假设移动支付的手续费率为1％，则2010年移动支付刷卡佣金收入仅为9820万元，而到2012年也不过11.6亿元。而即便如此，这点佣金收入还需要按照现行商业模式在发卡银行(70％)、银联(10％)、POS机服务公司(15％)和收单行(5％)之间进行二次分配。巨大的交易规模掩盖了移动支付产品本身并不大的市场价值。移动支付作为一种新的支付方式，近期的直接经济价值并不大。要想获得长期发展空间，必须寻找交易手续费之外的新的盈利模式。

2、“运营商主导模式”下的移动支付盈利模式测算。

运营商参与佣金收入的分成比例视运营商在产业链上参与的角色而定。假如运营商只参与收单(即纯通道模式)，则只能获得5％的佣金收入；假如运营商除了收单外还部署自有POS机，则可获得20％的佣金收入；而假如运营商除了POS机部署和收单之外还进行独立发卡，则可以获得90％的佣金收入。如下表所示，如果运营商只做纯通道，则运营商2010年移动支付产品直接收入仅为491万元；2012年直接收入也仅为5798万元。对于日均收入上亿元的电信运营商来说，这点收入可忽略不计。这也是为什么中国移动初期坚持采用自有账户、自布POS、推广私有标准2.4GRF-SIM移动支付产品的主要原因。但即便运营商参与更多产业角色，2010年全国移动支付对电信运营商产生的直接收入也仅为1964－8838万元；2012年运营商移动支付产品直接收入也不过2.3-10.4亿元。鉴于我国三家运营商都涉足移动支付领域，以上收入还要在三家运营商间通过市场机制进行分配。

再从运营商的投入来看，假设采用和金融领域不兼容的自主标准，就需要重新布放POS，那么首先面临的就是POS布放成本。目前全国范围内的联网POS数量超过200万台，而且还在不断增长中。以一台POS设备平均2000元计算，要达到目前金融POS的覆盖水平，仅POS成本一项就需要花费40亿元。同时，建立全国级支付平台也需要花费数十亿元(中国移动湖南支付中心一期投入就达10亿元)。此外，对运营商来说，移动支付还涉及到需要换卡或换终端，因此需要提供一定的终端补贴。即便以相对便宜的更换SIM卡模式，由于RF SIM卡目前尚未量产，成本较高(约100元一张)，假设量产后的成本降低一半至50元／张，发展1亿用户，就意味着50亿的投入。基于上述假设，运营商要想在全国范围内建设匹敌金融机构的实体支付交易网络，意味着百亿级的投入规模。

综合投入和产出测算，假设运营商主导产业链，能获取平均0.5％的交易佣金，则只有当移动支付交易额超过万亿规模时，佣金收入达到50亿元，才有可能使三家运营商实现单业务的盈亏平衡。而目前经过整整6年发展的网上支付2009年全年交易总规模也不过5766亿元。

因此对运营商来说，未来2-3年内，指望移动支付产品本身带来利润是不现实的。以移动支付发展最成功的日本为例，移动支付产品带来的交易手续费分成、平台管理费、授权费等直接收入仅占移动增值业务收入的0.6％。NTF Doeomo从2001年策划手机钱包产品开始，2004年正式推出，直到2008年底历经将近5年时间才开始出现正的现金流。

但是从国外运营商移动支付运营的经验来看，移动支付产品可以为运营商创造可观的间接收入――捆绑用户和提升ARPU值。NTT Doeomo把移动支付看作拉动移动通信增长的第三波主要力量。首先，因为不断推出支持移动支付功能的手机，用户离网率仅为其他移动用户的1／3，从而保留了大量的话务量和业务收入。其次，用户在移动支付使用过程中的浏览、查询、下载等操作将产生新的数据流量，提升数据业务ARPU值。最后，移动支付还可以促进其他内容和应用的发展。由于支付便利性的提升和购买习惯的形成，用户购买和使用其他相关应用的积极性有所提升，为运营商带来新的流量和收入。

3、“金融机构主导模式”下的移动支付盈利模式测算。

我们仍以银联主导模式进行分析。如大家所知。银联是提供跨行信息传递和交易清结算的服务机构，其收入主要是作为清结算服务方，获得交易手续费中的10％，即如果手续费是交易额的1％，则银联可以获得交易额的1‰。同时，银联旗下子公司也承担了POS布放的职责，这几年银联也逐步加大了POS布放的力度，改变了以往以商业银行自主发展商户接人的模式。在银联自主布放的POS上，还可以再以POS服务和收单名义，获得交易手续费的20％，因此银联最多可获得交易手续费的30％。如下表所示，根据银联承担角色的不同。2010年银联可以获得的收入在982-2946万元之间，2012年银联可以获得的收

入在1.16-3.48亿元之间。

尽管从绝对收入规模来看，这个数额不算太大。但是我们需要看到的是，首先，银联是唯一一个拥有全国跨行清结算资质的机构，这个收入可以全部独得(无需象运营商那样三家之间还要竞争)。其次，银联本身已经拥有完善的全国统一平台，同时也已经布放了大量的POS，发展和银联目前标准兼容的移动支付业务，几乎不需要多少新增的投入，边际成本极低，因此这个收入基本可以被看作是新增利润。最后，由于目前商户接网POS，除了每笔1％左右的手续费之外，还需要交纳2000至3000元不等的保障金，银联标准手机现场支付的推广，也能带动银联实体POS的展，从而带来更多的潜在收益。

据公开报道，中国银联2009年营业收入已超过30亿元，较2002年成立之时增加12.5倍，即便如此，其2009年的净利润也不过刚刚超过4亿元。因此，发展移动支付业务，意味着以极小的代价拓展新的业务空间，获得亿元级的新增利润，潜在利润增长空间20％以上，对银联的吸引力不可谓不大。而假如移动支付采用的是运营商自主标准，不但挑战银联的标准和平台地位，使银联无法获得新增市场收益，更关键的是，用户手机消费习惯一旦养成之后。可能就会大幅减少银行卡消费，还会侵蚀到银联目前在实体交易里面的收益。无怪乎银联在移动支付产业链争夺中一直保持高调，确保自己在这个新兴领域的标准主导地位。

4、“第三方支付主导模式”下的移动支付盈利模式测算。

沉淀资金曾经是第三方支付的一个主要盈利点之一。沉淀资金的收益来自于三个方面。一是直接的利息收入。如果沉淀资金规模过百亿，即便只是托管在银行，1天的利息收入也超过十万元。二是免息贷款；以2011年7月的1年期商业贷款利率6.56％为例，每千万的沉淀资金将为每年省下65.6万元的贷款利息。三是使用沉淀资金进行投资所得的收益。但在2010年《非金融机构支付服务管理办法》和《实施细则》正式颁布之后，央行明确将沉淀资金纳入政策监管范畴，规定“客户备付金(即支付机构持有的客户预存或留存的货币资金，以及由支付机构代收或代付的货币资金)不属于支付机构的自有财产，禁止支付机构以任何形式挪用客户备付金”。虽然《办法》中没有明确沉淀资金利息收入的归属问题，但参照央行对证券公司沉淀资金的管理条例。沉淀资金的利息收入终将归用户所有；而免息贷款和投资收益显然已经不被政策监管所允许(通过其他迂回或非规范的方式规避政策监管以获得沉淀资金收益的情况不在本文讨论范围之内)。

因此，目前大多数第三方支付平台还是靠收取支付手续费获利：即第三方支付平台与银行确定一个基本的手续费率，缴给银行；然后，第三方支付平台在这个费率上加上自己的毛利润，向商户收取费用。目前商户费率一般在1％左右，以支付宝为例，采用阶梯费率，根据签约商户交易额大小，收取0.70％-1.20％的手续费(参见下表)。

第三方支付近年来发展迅猛，以支付宝为例。目前注册用户已近4亿，截至2009年12月，支付宝日交易额超过12亿元，日交易笔数达到500万笔。对银行来讲，第三方支付机构是吸存的很好渠道，其庞大的过夜利息可以让银行做同业拆借或者再贴现，从而获得巨额利润。同时，第三方支付还可以为银行带来信用卡、中小企业贷款等潜在业务。因此，第三方支付在不断大接人银行数量的同时，也逐渐增加了银行间交易费率分成的谈判筹码，有的银行目前甚至以接近零费率接人支付宝。再参考目前支付宝在线下条码支付的商户费率0.5％，由于其线下支付方式不需要使用银行账户以及银联结算通道。因此，这个0.5％可以全部由支付宝获得。综合线上线下情况，我们统一以0.5％的交易分成后净费率对第三方支付收入进行测算。除了普通实体交易手续费之外，如前文所述，还有一个不可忽视的方面是以支付宝无线开发联盟为代表的第三方支付在移动互联网增值应用内嵌入的分成收费。尽管应用内嵌入的交易规模在初期可能比较有限，但是由于分成比例较高(10％)，因此带来的收入潜力不可小觑。综合上述两方面收入，我们以艾瑞预测数据进行测算，其中，应用内计费模式在2010年不计收入，2011年预计达到3亿元(约占移动支付总交易额的0.7％)，2012年预计达到10亿元(约占移动支付总交易额的0.86％)，则第三方支付公司在应用内收费方面的手续费收益在2011年可以达到3000万元，2012年可以达到1亿元。加上普通交易手续费收益。第三方支付主导模式下的移动支付手续费总收益在2010年预计达到近5000万元，2012年可达到6.75亿元。

除此之外，依托手机可视化的平台展示界面，第三方支付还可以拓展更多的增值应用，例如面向商户的交易数据统计分析服务、会员积分管理等，从而获得后向收费可能，这里不再详细测算。不同于运营商需要投入大量成本进行实体POS改造或者终端补贴，第三方支付的发展模式可以说是以最小的成本投入获得最大的收益。例如，应用内嵌入模式只是基于本身支付能力的开发和调用，除了软件和平台外不需要新的投入，而支付宝条码支付等线下支付方案也不涉及布放POS或者终端补贴等成本，因此第三方支付在移动支付的发展更多的是基于自身在网上支付优势的展可延伸，投入产出比极高。预计未来第三方支付还会进一步加大在移动支付上的投入力度，不断创新支付方式和商业模式。从这一点分析，第三方支付模式最被业界看好并非虚话。

四、总结

篇9

上海的互联网企业创新能力突出并且拥有全国最好的投资市场的环境，使得各垂直细分领域的行业先行者大多都在上海起步，比如盛大网络、携程、前程无忧、土豆等企业，它们都是各自领域中里程碑式的企业。

电子商务行业：上海拥有1号店、麦考林、新蛋网、携程旅游网、我的钢铁网等，它们在各自类型的电子商务网站中都处于领先地位。上海作为整体经济水平领先全国的城市，城市人均的消费能力强，这为电子商务在上海的发展提供了广阔的市场空间，由此上海也催生了一批电子商务行业中早期的入行着。上海自由开放的环境也为国外电子商务企业在中国提供了土壤，新蛋网就是其中典型的例子，外资企业的进入提高了行业的竞争格局，同时为中国企业走向国际化，并且引入国外电子商务先进的物流理念、商业运作等优势。除此之外，上海独特的创新理念还开创出新的电子商务商业模式，1号店就是最好的例子，以大品种、快消品的方式切入，把控用户需求的同时也解决了大品种商品体积大、分量重等难题。上海开放、创新、高经济的优势为电子商务行业孕育出一批独具特色的典型企业。

网络游戏行业：上海拥有几家大型的网络游戏运营公司如盛大、巨人、九城等行业上市公司，上海的环境对于网络游戏行业有利有弊。上海的不足之处在于两点，第一是游戏技术人员需求缺口庞大，第二是上海物价和高人力成本的限制，从全国整体上看略逊于其他地区。上海同样拥有其他城市不具备的优势，丰富的媒体资源和广告主资源推动了上海网络游戏行业的发展，如China—Joy等展会。

金融服务与支付行业：上海作为中国第一大经济金融中心为这两个行业注入丰富的企业客户资源和广阔的市场发展空间，成就了一批行业中独树一帜的企业，如银联、快钱、大智慧、东方财富网等企业。在金融服务行业方面，上海经济金融中心环境与宽松的政策给予金融服务行业足够的发展空间和优势。支付行业方面，上海主要以企业客户为主，机构数量众多。

视频行业：上海拥有全国近半数的在线视频运营商以及全国最大的IPTV、互联网电视运营商百视通，尤其是百视通，通过与银联的合作，成立了专注于解决电视支付的企业一银视通，打通了电视支付通道，为未来上海视频行业新业务的开拓打下了良好的基础。同时，在主管部门的大力推动下，还成立了以视频为核心功能的上海紫竹高新技术产业开发区，为行业发展提供全方面服务。

中国网络经济发展现状

2011年预计移动互联网份额进一步提升，网络游戏份额进一步萎缩。在艾瑞咨询对于互联网行业的分类中，电子商务与网络游戏依旧占据网络经济的半壁江山。其中，2010年，电子商务市场份额由09年的25.8%增至33.6%，跃居行业首位；网络游戏市场份额下降4.9个百分点，持续萎缩。网络广告、移动互联网、搜索引擎以13.5%、12.8%、7.1%分列3至5位。艾瑞咨询预计，随着移动互联网的强劲增长，其在互联网经济细分行业市场份额中的比例也将持续增长，而同时网络游戏份额将进一步萎缩。

移动互联网正从萌芽期向成长期过渡，智能移动终端的普及以及移动支付方案优化解决，降低了用户支付门槛，促进中国移动互联网经济的持续发展。2011年中国移动互联网投资笔数占整个互联网经济投融资笔数的17%，移动互联网的投融资热度正在延续。移动互联网的盈利模式也在不断尝试，营销和电商成为其中重要的部分，促进整个移动互联网的快速发展。2011年移动电商与移动营销市场规模较2010年分别同比增长了416.2%和101.7%。伴随着移动互联网的高速发展，移动互联网经济在互联网经济细分行业市场份额中的比例也将持续增长。

2011年上海互联网企业市场发展现状

盛大游戏占首位，网购企业异军突起，生活信息服务类企业协调发展。

2011年上海互联网企业总收入TOP10中，盛大集团以66亿元的年收入占据榜首，一号店、易迅网、新蛋网与麦考林等四家网购企业分列第三、第四、第七和第十位。伴随着电子商务的快速发展，众多网购也快速发展，这次榜单中有四家网购企业进入前十就是很好的例证。这些网购企业分别依托其细分领域市场，综合业务发展，使之在网络经济中占有一席之地。

携程以37.3亿元的年收入位居榜单第二。前程无忧、大众点评网分别位列第八和第九位。这些企业分别提供旅游信息、招聘信息与本地消费平台。这些企业迎合市场需求，将众多线下生活需求转移至线上交易，并获得良好发展。但是，另一方面，这些企业也正面临着其他巨头企业进入该行业竞争与其他细分行业压缩市场的压力。携程网在不断开展新业务，寻找新收入增长点的同时，于2011年4月成立酒店点评平台驴评网，实行多元化发展。中房信提供中国房地产信息综合服务，2011年总收入为15.2亿元，排名第六。

2011年上海三组用户年龄分布

2011年上海市网购用户中，28.4%的用户是25—30岁的人群，19—24岁的占27.2%，占比第三的用户人群为31—35岁，比重为14.0%。

艾瑞分析认为，上海市网购用户的年龄段主要分布在19—40岁之间，这和该人群的经济实力和对网购的接受程度有关。

2011年上海网络游戏用户中，53.8%的用户是18岁以下人群，18—24岁占19.2%，除此之外，40岁以上人群占8.1%成为占比第三的用户群体。

艾瑞分析认为，上海网络游戏用户低龄化特征明显，从网络游戏年龄结构比率上较全国有所不同，进入就业期的用户人群在网络游戏上投入的精力相对较小，以学生用户为主。

根据网络用户行为监测工具iUser—Tracker的监测数据发现，2012年3月上海金融服务用户以19至30岁的年轻人为主，其中19—24岁的用户为27.2%，25—30岁的用户为24.2%。值得注意的是，18岁及以下的用户比例为10.6%。

上海金融服务用户年龄结构良好，适宜上海金融服务后续用户规模增长。18岁及以下的上海金融用户基本是由于网购的快速发展，从而催生了其网上银行的开办；同时，其他金融服务也有向低龄人群渗透的倾向。19至30岁的上海金融用户，网银、资讯、基金证券保险等需求兼而有之，因此，该比例人口较多。这部分人群在自身习惯养成的同时，会潜移默化地扩大其影响至其父母辈或子女辈。在未来，新生代对于新事物的接受力增强，同时受到其上代的影响，上海金融用户规模将有整体的良好发展。

上海支付行业特点

从业企业特征：机构数量众多，企业客户为主。目前上海支付行业主要呈现如下特点：机构数量众多，业务种类齐全；以独立的第三方支付公司为主；以B2C和B2B业务为主。从机构数量来看，目前已获牌照的101家支付企业中位于上海的最多，有34家，占比33.7%；其次为北京，有24家，占比23.8%；第三为广东，有14家，占比13.9%。从业务战略选择上来看，目前上海支付企业重点发展B2C和B2B业务，围绕企业客户，在原有的线下业务基础上，引入与行业、企业商务流程，推行业解决方案和金融综合支付服务。但从个人端和整体市场的影响力来看，支付宝和财付通的渗透率遥适领先于上海本地支付企业，因此，未来上海支付企业应加大企业品牌建设和推广力度。

市场环境特征：经济金融中心，宽松的政策环境。上海作为中国第一大经济金融中心，聚集了中国最大规模的工、商企业，囊括了全国所有的金融市场要素，这为支付企业提供了丰富的企业客户资源和广阔的市场发展空间。同时，上海政府在金融、工商、税务等多方面给予了支付企业极大的政策支持，帮助支付企业提升市场竞争力，积极开发创新支付产品和服务，营造行业健康发展环境。2011年3月2日，上海市金融办、经济信息化委、商务委、人民银行上海分行联合了《关于促进本市第三方支付产业发展的若干意见》，明确了扶持第三方支付企业发展的政策。首先是资金支持，规划一定的资金用于支持符合条件的第三方支付企业的发展；其次是鼓励传统产业、政府行政事业单位和公共服务等领域积极应用电子支付平台，拓展第三方支付的行业应用；第三是对符合条件的第三方支付企业，按照相关规定进行软件企业、高新技术企业、技术先进型服务企业、高新技术成果转化等资质认定，以便其享受相关优惠政策。

用户环境特征：整体收入较高，创新支付方式推进乏力。通过对比全国支付用户的基本属性可以发现，上海地区用户整体收入水平较高，通过第三方支付月均支付金额也较高。但在第三方支付方式的选择上更倾向于传统的信用卡和借记卡网上支付方式，以移动支付和快捷支付为代表的创新支付方式推广乏力。这一方面受限于上海地区支付企业个人端创新产品的推广力度不足；同时也与上海地区用户理性消费观念更为强烈有关。然而从消费者期待使用的支付方式类别来看，随着移动支付安全的提升和支付环境的完善，未来手机上网、手机近端刷卡以及移动POS机支付等创新支付方式在上海地区将迎来较大的发展空间。

上海在线视频行业特点

从业企业特征：行业的先行者。中国在线企业主要分布在上海和北京两地，上海企业以土豆、PPTV、PPS、乐视等企业为代表，其中土豆是中国最早的垂直视频网站；而PPTV～I]PPS则是中国成立最早，用户量最大的P2P客户端提供商；乐视则在版权营销方面突出，是中国唯一一家核心收入来源来版权分销的企业，可见上海企业在创新性和运营上有着极高的敏锐度。随着移动联网时代的到来，上海企业在这一领域也走在了行业的前列，目前土豆是中国视频企业中手机端业务收入最高的企业之一，PPTV的APP市场占有率处于全行业第一。

市场环境特征：产业上下游聚集，集群效应明显。随着中国在线视频行业的发展，视频运营商正在逐步向产业链的上下游渗透，尤其为了降低版权购买成本，各大企业都开始布局影视内容制作发行业务。上海无论是在影视制作还是发行，均是全国的聚集地，同时，上海紫竹高新技术产业开发区是全国第一家高科技的视频基地，为视频企业在上海生根发展提供了良好的环境。

用户环境特征：需求明确精准，对新技术接受度高。上海地区各项新媒体业务发展处于全国领先位置，无论是IPTV、互联网电视、移动电视等业务的用户量和渗透率均为全国第一，这一方面是依托于百视通和SMG在新媒体开拓上作出的努力，另一方面与上海用户对新技术、新应用的接受程度很高有关。上海作为全国经济最发达的地区，用户的收视终端也是全国最先进的，这催生了高清电视、付费电视等业务的发展，为全国视频新业务开拓提供了良好的先行试验环境。同时，由于上海用户的生活节奏很快，这也决定了上海用户在视频上的黏性较低，没有大段的收视时长，因此上海用户的碎片化特征也比较明显，这决定了移动视频和短视频在上海在发展更快于全国其他地区。

上海发展网络经济的优势

纵观上海网络经济的发展，主要具备以下几个优势：

第一，良好的工业基础以及文化氛围是网络经济发展的肥沃土壤。作为“两中心，一龙头”，上海的工业化程度领先全国，信息化建设的推进有条不紊。在此基础之上，上海互联网用户普及率在全国处于领先水平，这给上海网络经济的发展提供了庞大的用户规模。

并且，上海作为时尚之都，文化氛围浓厚，上海市民的经济能力、接受能力以及消费欲望相对较高，将来普通用户的信息消费愿望也会非常强烈，依靠这些优势必将创造出大量的网络经济价值。

第二，灵活的市场环境以及政策配套是网络经济发展的坚实保障。上海作为中国的金融贸易物流中心，拥有健全的富有弹性的金融市场体系和强大的物流运输能力，这就使得网络金融服务以及电子商务能够充分依托这些丰富的企业客户资源和广阔的市场发展空间快速地进行成长。

并且上海市政府在金融、工商、税务等多方面都给予这些互联网企业提供了宽松的政策环境，帮助这些公司能够更好更快地进行发展。

第三，领先的网络技术以及人才储备是网络经济发展的有力支撑。上海拥有健全的现代通信网络设施及规模巨大的有线、无线网络群体，各行各业的实体网络基础较好，与其他城市相比，上海具有良好的城市功能空间布局，并且有线电视网络相对集中，通过有线电视可以发展许多尝试性的数字、模拟混合的有线网络。此外，未来无线网络也将日益发达，信息化的建设引起了政府、企业、民众等各界的高度重视，在这样的氛围中必能迅速推进信息化进程，为上海网络经济发展添砖加瓦。

篇10

演变至今，战场似乎在O2O领域逐渐清晰。

马云最近收购了丁丁网，在O2O的长链条布局上加紧了步伐；马化腾也在排兵布阵，微信与财付通合作后又低调收购了通卡，通过二维码扫描推行会员卡；李彦宏也不甘示弱，以地图为载体的百度，融合百度爱乐活（原百度有啊）、百度身边等产品，成立了LBS事业部，打算大干一场。

“他们各有各的O2O基因，阿里是电子商务，腾讯是社交，百度是搜索。”支付宝支付研究院院长陈达伟分析。

三大互联网公司的先后入场，催热了O2O的再次甚嚣尘上，使得线下、线上的连接从未像今天这样紧密。

“O2O是PC互联网的最后一个大机会，也是移动互联网的第一个大机会。”美团网CEO王兴判断。

知名IT评论人、原雅虎中国总经理谢文称，在所谓的O2O领域如果将来会出现一个基于本地化服务的公共平台，只有两种可能，一是积累了广袤资源的电信公司，二是大的互联网公司，如阿里、腾讯和百度。

阿里系O2O部队齐上阵马云的长链条野心

阿里系涉足O2O最早，布局的链条也最长。

早在6年前，阿里巴巴就收购了前员工李治国创办的口碑网，开始在本地生活领域的布局。如今，口碑网辗转被并入淘宝网，成为淘宝生活平台。在阿里O2O的长链条上，马云正向“闭环”迈近。

淘宝生活营销策划负责人周宁是在阿里扎根了9年的老员工。从口碑网到如今的淘宝生活，他算得上扎根到线下“水泥”里的高手。

但最近一年，周宁的压力陡增。“马总说，在O2O阿里要有新亮点，所以又派了我们这支部队做前期开拓，希望能摸索出有意思的部分，给商户提供一些解决方案。”周宁说，一定要把交易做通，否则“闭环”会闭不上。

为此，2012年10月，在LBS应用越来越频繁的移动互联网时代，淘宝生活悄然推出了“地图搜”，通过地图，用户可以直接搜索优惠和商户。

前不久阿里对丁丁网的投资，更体现出马云对线下商户资源的重视。在本地生活领域已有7年经验的丁丁网成为马云加速O2O布局的资本之一。阿里原有的资源将和丁丁网深厚的商户资源、手机优惠券规模形成互补。

马云有他的多线布局。他既拥有淘宝生活和地图服务，也有一淘网推出扫二维码比价应用“一淘火眼”（可线上线下比价并在线购买），还有聚划算和美团（阿里巴巴投资）形成的团购阵营，更有重要的支付通道支付宝。

其中，支付通道是形成O2O生态链“闭环”的关键因素。支付宝CEO彭蕾表示，作为工具的支付宝在阿里O2O长链条里要向后端靠，提供与支付相关的场景应用。

已经在声波支付、手机摇一摇转账、NFC传感转账以及二维码扫描支付方面有所布局的支付宝，也同时在线下和分众传媒、上品折扣达成了合作，回复短信即可结账的“超级收款”也使得“带着支付宝去旅行”成为可能。

通过支付宝的最新客户端，更可体现阿里O2O的决心。这个工具已经和淘宝、天猫打通，各种优惠券、会员卡精彩纷至，便于用户找优惠、扫码、支付。支付宝无线事业部总监祝枫告诉记者，他们希望把支付宝做成O2O闭环里的一个基础设施，做成用户的钱包、助手。

2012年，大淘宝（淘宝和天猫）实现了1万亿的年交易额，这对于中国的电子商务是一个新的里程碑。然而，对于拥有电子商务基因的阿里而言，“其野心绝不仅是一个零售平台”，著名IT评论人洪波指出。

微信货币化百度LBS化马化腾、李彦宏的胜算？

与马云的从容不同，马化腾则显得较为急切。

2012年，马化腾多次强调要大量推广二维码。在抢占线上和线下的关键入口时，“微信扫描二维码”成为腾讯O2O的代表型应用。

腾讯的另一入口是地图，手机可以定位，地图是让线下和线上之间产生关系的有价值的手段。一直以来，腾讯做了大量LBS相关服务，接口每天对LBS的调用高达7亿次。

在工具的应用上，2012年9月，财付通与微信将进行深度的整合，依托微信的摇一摇、二维码扫描等功能，针对性地在开发各种支付方式，以O2O的方式打开手机支付市场，实现线上支付与线下商务的整合。在财付通总经理赖智明的眼里，一部手机走遍天下将成为现实。

在平台的构建上，腾讯低调收购了通卡公司。将通卡的线下品牌和店铺资源与微信打通。腾讯正以腾讯电商业务为中心，开拓专注于电子商务与O2O解决方案的“微生活”。用户们关注了商户后，只需使用微信扫描商户二维码的方式即可开启“微生活”电子会员卡，享受商户的会员折扣和服务。

腾讯要构建的是以“二维码+账号体系+LBS+支付+关系链”构成的路径。戴志康也曾向媒体表达过自己的观点，以微信为基点，腾讯最重要的优势即用户之间的关系链。拥有即将破3亿的微信用户和日活跃度超过7亿的QQ用户，是腾讯最引以为豪的社交基因。

此外，与阿里一样，腾讯也拥有自己的团购布局。这也极有可能成为腾讯扩张O2O的助推器。

当然，不看好腾讯O2O的也大有人在。

随着微信变得越来越“重”，与用户频繁的互动是否会影响用户体验？而且，线下都是脏活累活，微信固然猛，但如何持久？腾讯与阿里相比，后者的线下布局显然浅得多。已经痛苦并焦躁了半年的戴志康能否扛过接下来的考验？“张小龙+戴志康”能有百分百的胜算吗？

戴志康也提到，腾讯目前的O2O产品刚刚起步路还长。

对线下服务商户的资源整合，无论是互联网巨头还是纯移动的O2O，都尚未建立起竞争门槛。

支付宝在钱包化，微信在货币化，而百度正在LBS化。百度利用自己天然的地图优势，也开始勾画自己的O2O蓝图。2012年10月，百度分拆百度地图，成立LBS事业部，并与百度移动·云事业部双管齐下，形成“云+端”的移动战略布局。

百度地图宣称用户数近8000万，与40多家商户进行数据合作，为7000多家商户搭建全新的营销平台。

基于此，未来百度将从地图、身边信息、LBS商务广告实现基于地理位置O2O广告的愿景。创新工场CEO李开复如是分析。

移动互联网时代，地图及地理位置信息相关的商户信息将变得尤为重要，而这也是发展O2O的关键所在。洪波认为，百度LBS的核心是百度地图，而国内大公司地图起步都比较晚，没有一个做得很强，这是百度勇于加码LBS的主因。

在此之前，百度还将有啊从百度分拆，更名为爱乐活，专注于本地生活服务。爱乐活CEO蔡虎告诉记者，爱乐活更关注的是用户的个性化需求，偏重对消费者生活调性的满足。

最早在百度内部的时候，百度有啊的切入点也是线下商户。但现在蔡虎觉得，商户容易给线上带来错误信息，因为每个商家只会看自己的那一面，有什么困难，从自己营销的角度出发。“实际上在中国，并不是所有的商家都懂自己的消费者。”

基于消费者，爱乐活呈现的是社会化推荐模式的搜索方式，不再是简单粗暴的推送查找，而是基于社交圈的推荐，用户可以直接聚焦到自己的生活需求，真正去“逛”线上，省掉像在百度、淘宝、大众点评上搜索时的多层翻找和筛选。

百度的基因并非在本地服务。但爱乐活这个从2012年3月份才开放的平台，如今已经有了日五、六十万的独立用户。不算大，也不算小。蔡虎还算满意。

漫漫排兵布阵期O2O未来平台化

“尽管我们在局部解决了闭环的问题，但实际上整个O2O的闭环仍然遥遥无期。”腾讯生活服务电商部总经理戴志康公开坦承。

O2O是个重活，在线下商户IT能力普遍不高的残酷现实下，线上公司一方面要去撬动行业信息化水平的逐渐提升，一方面要考虑对商家的实际价值和服务，考验极大。

支付宝支付研究院院长陈达伟的看法却相对乐观，“团购已经给O2O烧了一把火，消费者已经被培养起来了，线下商户也已经开始接触O2O了。”

他指出，之所以现下O2O甚嚣尘上，也是因为市场已经培育到了这一阶段，移动互联网爆发了，线上的电子商务也已经到了一定体量，线下、线上可以互动起来制造新机会。洪波也认为，尽管团购问题多多，但短短一年仍然把市场做到了100亿。“只要有这个需求，企业的投入就一定能产生效果。”

“O2O本来就是一个大市场，巨头的加入会使未来的O2O市场会变得更精彩。”美团网CEO王兴表示，每一家进入O2O的切入点都不同，各有所长。

爱乐活CEO蔡虎分析，在O2O领域，未来在无线终端上比较重量级的也就三个产品，一是百度地图或以百度地图为代表的地图性产品。二是以微信为主的基于社会关系产生的O2O应用。三是支付宝，更加切入交易端，即更加切入消费端。这三个产品将呈现出三足鼎立之势。

这几家涵盖了从广告资源到入口到支付资源的巨头，O2O的路数大不相同。到现在为止，还没有哪个大佬敢拍胸脯说自己是赢家。支付宝CEO彭蕾就坦言，这其中的变数太多，机会太大。对于未来，她更相信术业有专攻。

在线下商户金逸影城市场经理张娇娇看来，O2O小试水后的她更看好微信。因为微信有社交基因，即时通讯工具的用户黏性更高，不是为了支付而支付。

戴志康曾表示，他不认为会与百度、阿里在O2O领域有什么显著的竞争。因为各自的基因和长项不同，所以合作机会比以前更多。