电力行业形势分析报告范文

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关键词 绝缘子 行业发展 发展前景

一、概述

绝缘子行业的上游行业主要是铝矾土、长石、黏土等矿物原料的非金属矿物加工业，钢铁、铝、锌等有色金属行业以及石油液化气燃料的燃气生产和供应业。随着国家对矿物原料开采的规范性管理，以及矿物原料采选业产品的标准化、管理的规范化逐步完善，行业所需的大多数原材料可得到充足、稳定的供应。

下游行业主要是输电、供电及发电等电力行业。本行业与下游行业的发展关系十分密切。电力工业是绝缘子产品最主要的应用市场，我国现阶段的许多电力工程，如城乡电网的建设和改造、西电东送工程、电气化铁路建设工程以及特高压产品市场的启动，不仅为绝缘子避雷器行业的发展提供了广阔的市场空间，同时也对行业产品市场提出了新的要求。

二、绝缘子行业的现状与前景

（一）下游行业市场规模不断扩大

电力工业作为绝缘子行业的主要下游行业，与国民经济的发展息息相关。近几年来，受国际经济形势及我国宏观环境的影响，我国电力工业发展速度有所放缓，但是发电机装机容量及电力投资额度仍然逐年增加，为绝缘子行业发展带来了契机。

（1）行业现状。根据中国电力联合会统计资料显示，截至2014年底，全国发电装机容量136，019.00万千瓦，同比增长8.70%，全国电网220千伏及以上输电线路回路长度、公用变电设备容量分别为57.20万千米、30.27亿千伏安，分别同比增长5.2%和8.80%。2014年，全国主要电力企业电力工程建设完成投资7764.00亿元，同比增长0.50%。电源工程建设完成投资3646亿元，同比下降5.80%，电网工程建设完成投资4118亿元，同比增长6.80%。2015年1～5月份，全国主要发电企业电源工程完成投资983亿元，比上年同期增加8.10%。2015年1～5月份，全国电网工程完成投资1177亿元，同比下降6.20%。根据近5年行业统计资料及中机国际工程咨询设计总院（原七院）数据库数据分析，每新增1万kW装机容量需要高压电瓷数平均为63.5t，最高年份为68.81t，考虑20%不均衡系数，每增加1万kW新增装机容量为80t，2005年按新增装机容量1400万～

1600万kW计算，预计电瓷市场需求量为11.2万～12.8万t。

（2）未来发展。电网建设是国家经济规划的基础性环节，因此国家出台了许多配套的政策以支持产业发展。《国民经济和社会发展第十二个五年（2011～2015年）规划纲要》中明确提出：“适应大规模跨区输电和新能源发电并网的要求，加快现代电网体系建设，进一步扩大西电东送规模，完善区域主干电网，发展特高压等大容量、高效率、远距离先进输电技术，依托信息、控制和储能等先进技术，推进智能电网建设，切实加强城乡电网建设与改造，增强电网优化配置电力能力和供电可靠性。”2015年8月，国家能源局了《配电网建设改造行动计划（2015-2020年）》，明确将全面加快现代配电网建设，2015～2020年配电网建设改造投资不低于2万亿元。国家电网公司“十二五”规划及远景目标提出：“‘十二五’期间，我国电网将正式步入特高压时代，国家电网对特高压与智能电网的建设将在2011年全面铺开。至2015年‘三华’地区（华北、华中、华东）特高压交流线路将建成‘三纵三横一环网’，投资约为2989亿元。”根据中国电力企业联合会的《电力工业“十二五”规划研究报告》，“十二五”期间电网投资将高达2.55万亿元，较“十一五”期间的1.5万亿增长约70%。行业的周期性取决于国家电力产业政策。根据相关部门预测，我国2000～2020年国民经济年平均增长速度将保持在7.2%左右，电力行业将处于快速发展中，因此绝缘子行业仍处于成长期。

（二）绝缘子行业生命力旺盛

（1）竞争集中度低，高端产品依赖进口。国家统计局数据显示，2010年中国绝缘子避雷器制造行业规模以上企业121家，比上年增加11家；实现销售收入174.95亿元，同比增长30.06%；实现产品销售利润21.11亿元，同比增长29.88%；利润总额为10.13亿元，同比增长22.15%。目前，行业内主要企业有大连电瓷、苏州电瓷厂、NGK唐山电瓷等，业内前四大企业市场份额为24.70%，前企业市场份额为38.5%，依据行业集中率（CRn指数）计算：20%

（2）绝缘子产品研发技术有待提升。作为传统高压线路悬式绝缘子，电瓷行业已可生产300kN产品，通过进口瓷件、玻璃件，可组装400kN绝缘子。对于新产品复合绝缘子，亦在开展基础研究工作，紧跟国际发展趋势，研究探讨新的设计、工艺，目前，产品电压等级已发展至交直流500kV。作为电站电瓷，如大瓷套、大棒形是国内目前进口量较多的产品，目前这些产品的机电性能接近国外先进水平，但外观差距较大。具有开发能力的行业主要骨干企业正在从瓷材料的研究着手，同时研究其工艺性。对于输电线路复合绝缘子研究芯棒脆断机理、研制耐应力腐蚀芯棒、研究外绝缘性能和长期机械性能、研究复合绝缘子电气结构与优化是当前与今后的科研方向。

（3）绝缘子行业前景分析。根据目前绝缘子行业的情况，掌握高档次绝缘子制造工艺对于企业的发展至关重要。一方面，国内对高档次绝缘子的需求量巨大。在超（特）高压绝缘子市场中，瓷绝缘子市场占有率仍有领先优势。根据国家电网公司招标信息显示，2009年瓷绝缘子在电压等级高于750kV的市场中占有率达到50%，因此未来超（特）高压输电线路建设对瓷绝缘子的需求增速明显，尤其是高档次绝缘子产品。另一方面，除南亚、非洲及部分东南亚地区对绝缘子产品供不应求外，美国自面积停电以来，加强了对老旧线路的设备更换，美国北部的新电网建设规模不断扩大，欧洲为加大可再生能源的使用比率，亟须对现有电网进行大规模改造，需大量高强度、高等级的绝缘子。

三、结论

随着国家电网建设规模的逐步扩大，绝缘子行业将得到进一步的发展，市场上对中高档绝缘子的需求将持续增长。因此，技术与质量是绝缘子生产企业立足与发展的关键。在国内外政策与市场环境的有力支持下，绝缘子行业将有广阔的发展空间。

（作者单位为平安证券有限责任公司）

参考文献