采购管理的难点范文

导语：如何才能写好一篇采购管理的难点，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。

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一、国有集团公司采购管理的现状

采购管理作为供应链管理的重要环节，不仅在根本上影响着企业的经营成本，更是企业核心竞争力的重要组成部分，但也一直是国有企业管理的难点和重点，被称为企业管理领域的“黑箱”。经过十多年的改革发展，国有企业的采购管理正从粗放式逐步向集约化转变，成效十分显著，许多国企的采购管理工作都取得了明显的进步，探索出了具有自身特色、行之有效的管理方法。从采购管理体制上来看，绝大部分国企通过建立健全制度，优化改进流程，实施权力分置，开展激励约束等措施，实现了采购管理中“隐蔽的权力公开化”和“责任明确，奖惩严明”。

近两年来，国资委要求国有集团公司加大集中采购力度，通过充分利用信息化手段、向供应链管理转变、加强惩防体系建设及不断创新采购管理等方法和手段，准确把握采购管理发展方向，尽快建立集中、高效、透明的采购管理体系。针对国资委的要求，国有集团公司都开展了采购管理提升工作。把提高集中采购率作为主要工作任务。对生产类、建设类企业集团来说，提高集中采购率的主要手段就是通过信息化手段集中管控，即建立集采电子商务式的B2B网站（简称电子采购平台），通过此平台来实施全企业的采购业务。

二、如何建立集团公司级电子采购平台

笔者根据的经验，平台的建设需做好如下几方面的规划。

（一）确定建设模式

首先需确定集中采购工作的基本定位，定位决定了建设模式。大型集团电子采购平台目前有三种建设模式：

1.集中监管，集中操作模式。这种模式属于“采购管理集中，采购行为也集中”，即所有下属企业的采购监管、采购组织、采购实施行为均集中在集团总部的集采部门。此模式适用于强势集团，即集团公司对下属企业管控力较强。

2.集中监管，分步操作模式。此模式下采购管理集中在总部的集采部门。但是集采部门仅负责采购组织，采购的实施由各下属企业的采购业务部门负责。此模式介于第一、三种模式之间。

3.集中监管，独立操作模式。此模式下采购管理集中在总部的集采部门。采购行为的组织和实施由各下属企业的采购部门独立操作。这种模式实际上属于“采购管理的集中，而非采购行为的集中”，即集团公司采购管理部门不开展具体的采购业务，而是通过建立统一的电子采购平台，按照统一采购标准、制度、流程和供应商管理规则，由所属单位具体执行采购操作的集中采购。此模式适用于松散型集团，即集团公司对下属企业管控力较弱。

（二）确定平台运营模式

需确定平台建设完毕后的运行模式，目前主要的运营模式有三种。

1.内部职能及纯服务式。此模式下平台仅行使内部职能，并为全企业服务。平台的使用不收取费用，定位在服务。

2.内部盈利加服务式。此模式下平台在行使内部职能并为全企业服务的同时，也对下属企业收取招标费、网站服务费等相关费用。

3.内部职能加外部盈利式。此模式下平台不仅对内部收取费、服务费，对外部的供应商也收取中标服务费、网站服务费等，这种模式更接近商业化网站。

我们只有先落实平台的建设模式及运营模式，才能确定平台的建设目标及建设路线。

（三）确定平台的建设目标

对集团公司来说，建立电子化采购平台的目标通常有以下四点：

1.实现采购集约化。指集团公司采购管理由分散的职能管理向集中的统筹管理转变，达到降低采购价格的目的；

2.实现采购标准化。指集团公司采购管理由差异化的管理模式向规范化管理模式转变、由企业内控采购管理向集团阳光采购管理转变，并保证平台的业务模式必须合法合规，达到阳光、透明、防腐目的；

3.实现采购电子化。 通过平台上采购计划、采购立项、采购寻源、采购过程的全程电子化，达到提高效率、降低交易成本的目的；

4.实现采购科学化。通过平台价格库及其他分析工具，达到指导价格、辅助决策的目的；

在平台建设的准备阶段，应进一步细化采购平台的建设目标、方式和阶段性任务，总体规划，分步实施。

（四）平台建设的基本原则

1.整体规划、分步实施原则。做好顶层设计，规划好实施路径，抓住关键流程和环节，分阶段有计划稳步推进。

2.先易后难、先大后全原则。前期工作应注重基础建设，不宜贪大求全，先从易处着手。

3.自上而下、以点带面原则。集团公司通过要求所属单位利用电子采购平成采购交易的行为，自上而下地推动集中采购的规范、阳光运作。推动过程是先试点再全面推广。

4.集中控制、分级管理原则。集团公司将统一采购管理制度，统一采购操作流程，统一集中采购目录，统一供应商网络，统一分类编码。管理体系可按多级法人的特点实行分级管理。

5.规范运作、阳光透明原则。通过建立统一采购制度和标准化体系，规范采购行为，保证所有采购过程阳光透明，所有过程有记录、可追溯。2013年2月4日，中华人民共和国国家发展和改革委员会第20号令公布了《电子招标投标办法》，平台的业务流程需符合此法令。

（五）平台建设的实施方法论

平台实施需要采用科学的实施方法论进行。实施的过程主要包括调研、规划、试点、推广四部分重要工作。

1.调研。内部调研要充分了解下属企业情况、并传递新的管理观念；外部调研要针对先进企业的经验进行借鉴研究。

2.规划。在平台建设前期，应充分做好顶层设计和需求分析工作，全面调研、梳理各下属企业的业务特点和管理需求，以及主要采购方和供应商等相关方的管理模式与流程要求，做到综合考虑、统筹规划、做深做细。

3.试点。对于特大型企业单位，实施电子采购平台的风险非常高，先试点再推广是最佳的规避风险措施，而试点成败的关键实际上就在试点单位的选择上， 一定要选择易于实施的单位进行试点。

4.推广。试点工作的开展起来的同时，就需要启动推广的工作， 推广要注重顺序，先二级单位，后三级单位，逐级进行推广，有实际困难的下属企业要采取协助、政策倾斜、延后实施等策略，保证整体的实施进度。

以上就是本人在实施电子采购平台方面的一些经验和建议，欢迎批评指正。

相关概念

电子采购平台：是一个集“全方位的资讯服务+多效的采购交易平台+管家式服务”为一体的企业采购协同工作平台。通过这个平台，采购企业可以采购信息，进行价格谈判，跟踪订单发货，评估供方绩效，分析采购策略，获取合作伙伴，了解市场行情信息等等。电子采购平台成功运行比较早的是电子化政府采购平台及行业化采购平台，例如中央政府采购网、广东省医药采购平台等，均是其成功的案例。

（作者单位：华北电力设计院）

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关键词：后勤管理；现代管理技术；采购管理

在后勤管理中既可保证实体经营的高效率，又可保证资金投资处于严谨的管理制度的控制下，从而实现高效采购。本文提出了如何完善后勤管理的建议。

一、明确后勤采购管理的宗旨，改变目前的行政管理风格

服务是后勤工作的宗旨，后勤管理的目标也要体现在服务上。牢固树立服务观念，是由后勤工作的性质决定的，因此必须强化服务意识，实现优质服务。后勤是提供服务工作，是衣食住行等事务性工作，贯彻的仍是党的教育方针，服务的是师生员工，保障的是各项工作的有序运转，发展的是事业，因而一直是大家关注的热点。强化服务意识，实现优质服务，既是后勤工作取得领导和员工理解支持的必要条件，也是获得社会承认，在市场经济的竞争环境中求得生存和发展的关键所在。在后勤工作里要融入市场经济的运行机制，必须冲破传统模式的思想禁锢，摆脱计划经济的束缚，根除传统的封闭性、福利性带来的弊端。为了提高服务质量，应充分了解需求，改进服务手段，优化服务质量，开发服务项目，做到以满意率为第一需要，而且还必须树立正确的义利观。后勤虽然具有产业属性，但它不完全等同于社会企业。因此，在后勤社会化改革中，必须坚持义利兼顾的原则，既不能只讲经济效益而不讲社会效益，也不能只讲社会效益而忽略了后勤的持续发展。当经济效益与社会效益发生矛盾时，应坚持“先义后利”。在后勤经营活动中还应“得利思义”，充分认识到大家需求就是后勤的市场，只有良好的服务才能获得社会效益和经济效益的双丰收。

后勤以服务为宗旨，属于公共事业，但并不能完全按照机关的行政管理体系运作，必需把企业化运作和政府采购监管相结合，达到管理高效，公平合理两个目的。目前后勤实行的行政管理组织结构和管理风格与后勤内部推行的企业化管理相矛盾，后勤内部应参照现代企业采购管理制度建立科学严谨的组织结构，逐步改变目前的行政管理风格。管理机构应该建立统一完善的政府采购管理体系，加强对后勤管理的监控和评估。

二、借鉴先进的管理制度，应用现代管理技术

后勤管理战略的制定、组织机构的设置、人力资源管理、绩效考核与评估，供应商关系管理等方面应按照先进管理的理论逐步完善。目前后勤实体实行的管理制度缺乏科学的成本的核算、绩效评估、以及定量分析考核。管理成本偏高，实际效率不高。与绩效相关联的资产管理、财务管理、设备管理水平还有待提高。

在后勤实体内部，推广集中采购，建立完善的企业管理体系；要建立专门的管理机构，无论是后勤实体自筹资金还是拨款，都应强化绩效的报告制度，保证公开、公正、公平，接受监督反馈，加强对总办后勤处和后勤实体管理的监督。还应推广使用管理信息系统，扩展系统功能，透过信息技术整合后勤内部各实体或实体内部各分支机构资源，改造后勤管理流程。

三、建立健全采购组织和制度

1、加强政府采购基础工作

目前政府采购范围还很窄、规模偏小、目标单一，有些采购行为还不规范，观念还跟不上形势发展要求，管理队伍素质偏低和工作效率不高，基础管理松驰、操作不尽规范，影响政府采购工作的全面性和时效性。这些问题已在一定程度上影响了政府采购制度的声誉，阻碍了工作的进一步发展，对此必须予以高度重视。在自身提高认识的基础上，加大宣传力度，把人们的思想统一到政府采购制度中来。

2、规范采购行为

重点是采购招投标的程序。建立健全采购运行机制，要完善采购预算编制制度，建立供应商和社会中介机构的资格管理制度，坚持以公开招标为主要采购方式，实行集中采购与分散采购相结合的组织形式，严格遵循政府采购程序，硬化对政府采购活动的法律约束

3、完善采购监督体系

要建立专门的负责采购管理的机构，形成财务、纪检监察、审计及其他有关部门共同配合的监督机制，要建立供应商投诉制度，有效发挥供应商对政府采购活动的监督作用、要强化政府采购透明度建设，广泛接受社会监督。

4、建立采购执行人员资格管理制度

要制定采购执行人员从业准则和岗位标准，建立培训和考核制度，提高思想水平和专业技能，逐步做到政府采购执行人员持证上岗，造就一支高素质的政府采购管理队伍。

四、建立完善的后勤人力资源管理体系

1、明确后勤从业人员素质要求

（1）才能方面要具备：价值分析能力、预测能力、表达能力、专业知识

（2）品德方面要具备：临财不苟得，敬业精神，虚心与耐心

2、建立完善的人力资源管理体系

重点是加强人员招聘、绩效考核、选拔晋升制度，建立科学的绩效考核标准与制度，改革目前单纯的干部行政考核及任命体制。

3、利用市场机制，改变人事制度弊端

就是要求后勤部门的人力资源开发和管理依据市场规律进行配置和经营，实行灵活的市场配置，改变人事制度弊端，相对弱化行政权利配置，让市场机制在人力资源配置中起主导作用，充分发挥“市场”的调节作用。

4、引入竞争机制，优化人员结构

从社会企业引进具有现代企业管理经验和采购物流专业背景的复合型人才，把后勤实体自身培养与直接从社会引进有丰富经验的管理人才结合起来。对一些不能适应岗位要求或根本上不了岗的富余人员要考虑妥当的办法安置职工，同时，后勤企业有一定比例的下岗分流人员，可增加现有职工的紧迫感和爱岗敬业精神。

5、建立培训机制

实行全员培训是人力资源总量增加、质量提高、组织持续发展的重要途径。通过培训，能全面提高职工的素质，后勤部门应从发展的战略眼光上把培训制纳入后勤发展规划中，制定有效的制度和措施。

五、小结

本文分析了后勤管理模式，包括：明确后勤采购管理的宗旨，改变目前的行政管理风格；借鉴先进的管理制度，应用现代管理技术；建立健全采购组织和制度；建立完善的后勤人力资源管理体系。希望本文的研究能对后勤管理部门及相关单位提高管理水平提供一定的指导作用。■

参考文献

[1]方豪彪．建立和完善后勤实体采购制度的思考[J].高等教育研究，2010，（3）：91-92.

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本院从2000年初期便已规划了“本院实际的全面信息化管理系统”，但由于资金和人员等诸多方面的条件限制，公文和人力资源管理、采购和库房管理、设备管理和标准及图书资料管理一直未纳入系统之中，随着本院事业不断发展，上述内容的管理对象越来越庞杂，因此急需开发一套对上述内容进行有效的、规范的、高效的管理办法的自动化管理系统（office Automat ion System，也称OA系统）。

OA系统主要是利用计算机、通信和自动控制等技术与设备。实现办公业务的自动化，

它是提高办公效率、办公质量和实现科学管理与科学决策的一种辅助手段，大致经历了三个阶段：第一个阶段的主要标志是办公过程中普遍使用现化办公设备。；第二个阶段的主要标志是办公过程中普遍使用了电脑和打印机，通过电脑和打印机进行文字处理、表格处理、文件排版输出和进行人事财务等信息的管理等；第三个阶段的主要标志就是办公过程中的网络技术的普遍使用，这一阶段在办公过程中通过使用网络，实现了文件的共享、网络打印共享、网络数据库管理等工作。

目前，办公自动化系统的版本很多，从软件架构上分，即有传统的基于局域网结构的

C/S（客户端/服务器）架构软件，也有利用现在网络技术开发的基于Internet平台 的B/S（浏览器/服务器）架构软件，随着网络安全设备和网络安全技术的进步，B/S架构软件不但具有了传统C/S架构软件的安全特点，还因其部署简单，后期维护量小而有逐渐替代传统C/S架构软件的趋势，它们通过先进的网络应用平台，建设起安全的、可靠的、开放的、高效的信息网络和办公自动化、信息管理电子化系统，对内为管理部门提供了现代化的日常办公条件及丰富的综合信息服务，实现档案管理自动化和办公事务处理自动化，以提高办公效率和管理水平；实现各部日常业务工作的规范化、电子化、标准化、增强档案部门公文档案、人事档案等档案的可管理性；实现信息的在线查询、借阅，最终实现“无纸”办公；对外则进一步扩展了为单位之间或者组织之间的信息交流渠道，从而达到利用计算机系统来提高办公效率，加快各种办公业务流程处理速度的目的。

在件的功能上，市场上商品化的OA系统主要以公文管理为主，无法有效解决本院日常管理中所遇到的诸如设备计量管理、采购流程化归一管理、标准有效期的管理、培训的规范化管理等问题，因此一套符合本院工作和管理实际情况的OA系统便成了本院统合管理中所面临的各种问题的最好解决办法。

二、项目开展的难点

本次OA系统是在已有十年开发、完善检验管理系统的信息化工作经验，但从系统开发的具体内容来看，由于检验管理系统主要是针对检验工作的管理、检验流程、环境设置等基础设计工作在本院购置该软件之前就已经形成，本院具体设计、开发的报告模块的格式和内容绝大部分都是按照国家相关标准、规程做支撑。

OA系统的开发是对既有工作流程的数字化，因此系统设计必须以本院的实际工作模式为蓝本，既要最大程度的忠实于本院的管理模式和管理流程，又要通过程序设备实现工作流程的规范，解决目前管理模式中人员操作所造成的管理偏差，这也意味着OA系统的设计要从工作流程和控制理念的设计开始，通过流程的优化和权限的设计实现整体的程序管理工作，并通过具体表单的设置来达到与本院质量管理系统和行政管理制度的统一。在具体实施过程中，所涉及的关键步骤主要包括权限设计、系统流程设计、表单设计、数据库设计、程序开发、测试和再完善，在这些步骤中，需要本院做的关键和难点是权限设计和系统流程的设计。由于权限设计必需以系统流程设计为基础，因此本项目开展的难点是系统流程设计。

三、工作流程的抽象化

1、系统总体框架设计

考虑到实际使用的方便性，OA系统的开发采用在现有检验管理系统的基础上进行扩充的方式来实施，即将原有的检验管理系统功能设置为“检验报告管理模块”，新开发的OA系统设置为办公自动化管理模块，并由这两大模块组成新的特种设备检验管理系统。

在OA模块的子模块设计上，根据具体开发内容设置了采购管理、培训管理、公文管理、设备管理和图书资料管理等五个功能模块。

2、采购管理流程的抽象化

本院的采购管理执行本院质量管理体系中的《采购服务和供应品管理程序》。在实际工作中，质量技术部和院办公室为本院采购工作的两大主要执行部门。办公用品及其它通用物品由办公室负责采购。图书由于涉及到标准的有效期管理等问题，由负责标准管理的质量技术部负责采购。设备类由于技术性和专业性都较强，因些一般由使用部门提出申请，由负责设备管理的质量技术部负责通过招标等方式进行采购。

3、设备管理流程的抽象化

本院的设备管理执行院质量管理体系中《仪器设备管理程序》。仪器设备管理的重点包括设备出入库、设备配发、设备借用、计量检定、日常维护等方面，其中仪器设备的计量检定、维护保养是设备管理中的主要工作，在该模块的设计中，采用了维护和检定的预警、报警机制对这两个环节进行管理，可有效减轻人工管理的压力，提高管理的有效性。此外，设备借用、设备损坏、丢失等问题也是设备日常管理中常见的问题，在模型中也通过程序化的处理机制得到了很好的解决。

4、培训管理流程的抽象化

目前培训工作中面临的主要困难是部门领导和院主管领导不能很好地掌握受训人员的培训时间、地点、内容等情况，培训资料的收集困难、培训主管部门对再培训开展情况方面的信息收集比较困难，且再培训资料的收集也比较困难，培训费用统计困难等。为了规范这些方面的工作，在培训管理流程的设计中考虑了如下原则：

1》所有培训均需由参加培训人员填写培训申请表，经部门负责人，院办公室和主管领导审核后才能实施

2》由主管院领导在审核培训申请时根据培训内容决定是否需要进行再培训及再培训的范围

四、小结

1》本院以实际管理模式为蓝本，通过将实际工作流程进行抽象化和程序化，最终形成了包括采购管理、设备管理、图书管理、公文管理和培训管理等五个子模块，以工作流程驱动的OA管理系统，系统设计贴近工作，可实现相关工作环节的全面管理。

2》系统通过设计灵活的权限分配方案，为不同的工作流程和不同人员分配不同的权限。

3》系统通过不同模块中的预警和报警功能，可以使工作更具计划性和目的性

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关键词：物质采购管理；效能监察；全过程

中图分类号：F253.2 文献标识码：A 文章编号：1001-828X（2014）05-00-01

一、背景

开展物资采购管理效能监察，能为物资采购管理工作健康有序开展提供保证，是提高企业经营效益的必然要求，更是加强党风廉政建设、源头防腐的重要措施。目前物资采购管理各个环节均面临日益增多的管理风险，因此物资采购管理效能监察应贯穿于采购过程的各个环节，从而使物资采购行为更加规范化、制度化、法制化。通过多年的实践，结合本单位的实际，总结了一套“全过程监察、重点突出、注重整改”的全过程效能监察方法，从而使本单位物资采购管理水平得到了全面提升。

二、具体方法

物资采购管理效能监察不仅是对价格进行监督检查，更是要对物资采购过程实行多角度、全过程的控制，对采购经济活动的真实性、合法性及绩效性进行的评价和监督。为此我们结合单位工作实际，将物资采购管理过程分成管理制度建设、计划管理、采购管理、合同管理、物资验收及使用管理和问题整改监察等6个重点监察环节，同时，确定每个环节的监察重点，在进行全程监察的同时，有针对性的对高风险点进行重点监察。

（一）管理制度建设方面。物资采购管理制度的制定和完善，是开展和物资采购管理的基石，是监察工作的重点之一。在此方面，主要监察目前执行的各项物资管理办法是否适应生产实际、是否具有可操作性，有无与上级规定相冲突的地方，岗位人员和各级管理人员对制度的认知情况等。通过该项检查，使相关单位和人员认识到其在管理制度建设中存在的差距和不足，可为提升物资采购管理水平打下坚实基础。

（二）计划管理方面。计划管理效能监察是对采购计划中所列物资名称、数量、技术标准、采购方式等的真实性、合理性等进行的监督检查。重点监察物资采购计划是否与上级部门批复的计划相符，计划采购物资的数量、品种规格、质量技术标准及供资时间是否与生产经营实际相符，计划采购的工程材料数量是否与工程图纸设计、概算等相符，是否结合施工进度、现有库存量、安全库存量等因素编制计划等。

（三）采购管理方面。在此方面主要针对物资采购方式、采购价格和供应商管理开展重点监察。

1.采购方式。主要监察采购方式的确定是否遵守《物资采购管理制度》中的招议标采购等管理办法，是否经过正常的审批程序，采购过程是否严格按照既定的方式进行等。在监察过程中需要审查有无拆解合同，规避招标的现象；是否存在明标暗定虚假招标行为；是否存在明显陪标、串标通过评审行为；是否存在不严格执行招标结果等问题。

2.采购价格。主要监察采购价格的定价依据，是物资采购效能监察的关键。监察中要遵守“比质在先、比价在后”的基本原则，在比质的基础上进行比价，确保采购的物资不仅质优而且价廉。在对采购价格进行监察过程中，一是要确定适当的物资监察范围。物资采购价格效能监察的难点在于每年采购的物资品种繁多、数量大、金额高和比价工作量大等，监察人员没有足够精力逐一进行核实，只能采取抽查的方式。为此应将抽点放在本单位管理权限大、易于监察的自购物资方面。二是要选择恰当的监察方法。监察人员对抽查的物资可主要采用网上询价、市场调查、成本分析等方法进行监察。

3.供应商管理。主要监察管理中是否存在不执行物资管理规定，采购直接指定供应商的行为；选择的供应商是否是网内成员；供应商资质、资信、产品质量、供货能力等是否满足油田生产实际需要；供应商主体资格的合法性、主体资格的有效性、经营资格的合法性是否经过严格审查；是否存在选用无资质、超资质及提供虚假资质等供应商现象。

（三）合同管理方面。监察人员应审查合同内容是否严密、准确，条款是否齐全；是否存在签订虚假合同、变通变项合同问题；是否存在事后合同，是否严格按照产品质量要求、技术标准及计划到货时间签订合同；合同约定是否存在潜在风险；合同签订、履行、变更、终止或解除等资料是否齐全，符合归档要求等。

（四）物资验收及使用管理方面。在物资验收阶段，监察人员主要检查验收部门是否执行了验数量、验规格、验品种、验质量的“四验”制度；检查物资名称、规格型号、数量、质量要求是否与采购计划、合同一致，不一致或质量不合格的产品是否依据合同进行了退货或索赔处理；通过行业标准、技术规范等文件资料，审核需要进行检验实验的物资是否进行了检验试验并取得证明文件；有无变通变项，或者出具虚假物资验收或使用记录等问题。

（五）问题整改监察方面。只查不改，等于没查。只有抓好效能监察发现问题的整改工作，才能切实将效能监察成果转化成经济效益、转化成管理效益。为此，在效能监察项目结束后，要按照“监察出效率、监察出效益、监察出规范”的工作理念，高度重视效能监察发现问题的整改工作，在采纳监察建议的同时，把监察工作的成果作为企业经营管理政策调整的基础和依据，可有效地提升企业经营管理水平。

三、效果及认识

本单位自2010年开展物资采购管理效能监察工作以来，累计核减物资价款87万元，清退不合格物资313万元，累计完善相关管理制度9项，补充各类条款43条，所发现的拆解合同规避招标、质次价高等各类管理问题绝大部分得到整改，降低了企业成本，提高企业效益，促进了企业物资采购管理水平的提升。通过几年的物资采购效能监察工作取得如下认识：一是建立健全内部控制制度，是做好物资采购效能监察的基本保障；二是全过程的效能监察、确定合理的监察重点是做好物资采购效能监察工作的必要条件；三是要及时开展后续跟踪检查，是确保效能监察成果的全面落实的关键。

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一、加强物资采购管理审计，提高采购管理效益。

物资采购管理是企业管理的重要组成部分，并且是企业管理过程中的难点问题和热点问题，集团决策层始终将物资采购管理作为企业节约挖潜、降低成本的重要途径来抓,并将其纳入内部审计的监督控制之中，放权内审参与采购全过程管理。

1、明确物资采购审计管理职责。为了进一步规范集团物资采购行为，充分发挥公司集团化管理优势，降低采购成本，提高采购资金的使用效能，集团制定了详细的物资采购管理控制办法，将原有的物资采购部门负责采购管理模式，转变为内审作为集团物资采购管理的职能部门。其职责是：负责制定集团物资采购管理的具体管理办法，并经集团批准后负责组织实施；协同有关部门对供应商进行考察，招标确定供应渠道；负责采购物资的质量、数量核查及价格审计；负责组织有关部门对辖属企业物资采购的管理及考核等。并明确规定，集团所采购的一切物资全部纳入内审监控管理，并建立了严格的内审审签管理制度，没有经过内审价审人签章、质检人签字审核的购货票据，不结算、不付款；未经审计审签的开支票据，总经理拒绝签字报销，以保证内审在采购管理监控中的中枢作用。

2、建立科学的物资采购管理控制程序。集团对物资采购的管理、审核、结算等方面，制定了《物资采购管理控制办法》、《物资采购管理控制程序》、《采购价格拟订与组织采购规定》、《采购价格审计与进货质量检验验收规定》等十几项管理制度，对物资采购的全过程控制管理作了详细规定，形成了从计划制定、实施采购、价格审计、进货验收及使用的一套系统、科学的管理控制程序，使物资采购管理工作有章可循、有据可依。

3、建立定点供货和比价采购制。集团内审每年都要牵头组织有关部门对供货点进行一次考察筛选，选择一批商业信誉好，经济势力强，产品质量优且价格较低，进货渠道正规的厂商进行公开竞标，从中选择最优的厂商实行定点供货，比价采购；并对定点厂商实行动态管理和跟踪管理，对供货质量实施追索权，有效地保证了供货渠道顺畅，采购到优质廉价的物资。

4、强化价格审计管理。价格审计管理一般采用的是事后审计方法，即物资采购部门在完成采购工作后，内审根据日常掌握的价格情况进行审计控制，而事后审计对价格审计管理的最大弊端就是滞后性。随着内审工作的深入开展，我们逐步发现，在物资采购审计管理上仅仅依靠事后审计是远远不够的，必须对物资采购的全过程实施监控管理。在内审管理实践工作中，经过不断探索，我们总结运用了“事前控制、价格预审制度和事后审计相结合”的审计方法，取得了较好的管理效果。主要把好“三关”：

一是把好事前控制关。内审根据物资采购计划，每月提前组织和参与外部市场调查及专项考察，并利用电话咨询、网上查询等多种形式，广泛搜集整理所需价格信息，提前掌握和控制所购物资市场价格，并将市场调查结果录入信息资料库，作为物资采购价格控制管理和价格审计的依据。

二是把好采购前期预审关。也就是内审提前介入采购价格管理，要求采购部门在货款未结算之前将供应商所定价格报给集团内审，实行价格预审制度。内审根据掌握的市场价格情况进行逐项审核，重新核定价格，最终以内审核定价格为准进行结算，使采购价格管理始终在内审的掌控之中。

三是把好事后审计关。对价格实行动态管理，内审经常筛选审计重点，不定期地组织人员进行市场调查，随时掌握和了解市场价格变动态势，及时分析和发现价格管理漏洞，把管理漏洞消灭在萌芽中，以保证价格管理的全过程都在内审控制之中。通过强化“三关”管理，集团的价格管理已经形成一套较科学的管理体系，物资采购价格平均降幅达10%、医药采购价格平均降幅达20%以上。仅此一项，每年产生的管理效益就近300万元。

二、加强工程投资管理审计，提高资金使用效益。

近年来，集团新投资建设千万元以上工程项目3个、亿元以上工程项目1个及大批矿山零星工程建设项目，工程建设项目多，加之下辖3个黄金矿山公司、1个新型建筑材料公司和3个子公司，厂址均坐落于全市几百平方公里区域范围，给工程投资审计管理增加了难度，加大了内审工作量。为此，集团建立了一套科学的工程跟踪审计管理和隐蔽工程现场审计跟踪验收等管理程序，对工程项目的全过程实施审计监控管理，以增加工程建设透明度，杜绝施工过程中的暗箱操作，提高资金使用效益。

（一）强化工程前期管理审计。集团工程投资管理注重从源头抓起，每个工程项目开工前，集团内审、土建等职能部门联合组织到施工现场，对施工场地的地形地貌进行实地勘察、测量，并根据勘察测量结果绘制出形象的地形地貌图表，作为最终工程量计算的原始依据，未经联合勘察测量验收的工程，地形地貌不得破坏，否则，不准开工。

（二）实施工程审计跟踪验收管理。工程管理重点放在隐蔽工程管理环节上，根据工程进度需要，随时组织内审、土建等职能部门联合对施工现场进行审计跟踪验收管理，把验收重点放在基础工程开挖量、工程掩埋量、工程材料预埋及事后不易审核的工程量等隐蔽工程环节的管理上。内审人员每年到现场实施跟踪审计验收和审计监督管理近200场次。现场验收时，除采用仪器测量、仗量外，还要现场反复查看、论证，以提高验收结果的准确性及工程验收质量，每次验收结果均留有详细的原始验收记录和绘制出直观的工程量图表，并由参加验收者签字认可，以此作为工程决算时的审计依据。凡未经审计跟踪验收的隐蔽工程，不得掩埋，否则，不给予结算工程量，从源头上杜绝多报或虚报工程量的可能性。

（三）强化工程物料价格控制管理。集团建立了严格的工程物料价格管理预审制度，对工程物资、材料价格实施事前审计审定控制管理，内审直接参与工程物资、材料价格审定，审定价格以双方均能接受价格为准，严格控制工程物料价格管理，保证工程物料价格的合理性。

（四）强化工程决算管理审计。在工程决算审计时，内审首先组织人员进行多方面的调查取证，并积极争取相关职能部门配合。对有关重点项目内审人员必须亲自到现场进行实地审查，以提高项目审核的准确性；对有关设备、材料价格进行广泛的市场调查，反复论证，以保证价格合理性；决算审计时，每个工程项目的决算书必须附上原始工程跟踪验收记录及工程量计算图表，同时还要严格审查各项费用列支、取费标准及工程量计算依据，确保工程决算的准确性。近两年来，集团内审在承接审计的132个已经有关中介机构审计的工程决算项目中，仍然审减工程造价183.10万元，最大限度地杜绝了工程管理过程中的暗箱操作，节约了工程资金开支。

三、加强招投标管理审计，提高投资管理效益。

集团在设备和大宗物资的采购及工程建设等方面建立了招投标及审计监控管理机制。集团设立招标管理办公室，办公室设在企管部，分管内审的经理兼任主任。招标管理办公室负责集团招投标工作的协调、管理和监督。凡是需要进行招投标的项目，均由业务主管部门提报项目招标计划书，并拟好招标书一并报到企管部，由内审牵头组织有关部门对项目进行审议，经审议无异议后，方发出招标书。内审在招标前期，须做好投标准备文件，投标日程安排等相关事宜；在投标过程中，则严格按照规范进行审核、评标；招标结束后，由内审对中标单位发出书面中标通知书。各项目主管部门负责经济合同和技术协议条款签订，内审负责经济合同和技术协议条款审核及后续管理和监督项目实施工作。例如，集团投资新建一个年产15万立方米加气混凝土砌块新型建筑材料项目，通过招投标审计管理，使该项目在国内同类型、同规模，且生产工艺技术及设备装备较先进的前提下，共节约投资达150多万元。另有一个投资新建工程项目中的一个单项工程，必须由特定行业管理部门承建，承建单位提交预算投资为308万元，经审计人员逐项进行审查和广泛的市场调查，发现预算书中部分设备价格明显高于市场价格，随向承建单位提出交涉，决定由承建单位组织招标，集团内审及相关部门参与评标，最终在完全满足技术要求的前提下，以192万元的价格完成了设备招标采购工作，较原预算节约资金116万元。再如，矿山使用的钢球，过去一直是社会性采购，自纳入招标采购管理以来，选矿处理矿石钢球单耗由原来的8.64元/吨降到4.90元/吨，氰化钢球单耗由原来的25.92元/吨降到15.60元/吨，剔除价格增长因素，仅此每年节约资金近70万元。近两年来，在集团内审直接组织参与监控管理的49个招投标项目，可节约资金640多万元。

四、加强费用开支管理审计，提高企业综合管理效益。

（一）开展财务收支、费用开支的合法性管理审计。集团对下辖的7个子公司的经济活动实施延伸管理，集团授予内审负责对各子公司的财务收支、费用开支、技改投资、内部控制制度管理、合同审签、负责人年薪考核兑现等管理权，内审参与企业管理。每季度，内审除定期组织人员在集团授权管理范围内对各子公司的经营活动等情况进行一次就地审计外，每月还对有现金流出流入的重点部门组织进行一次审计，内审并可根据管理实际即时组织进行专项审计调查和跟踪审计，随时掌握和控制集团公司的资本运营情况、费用开支情况。另外，集团还对非生产性开支建立了严格的申请审批制度，将费用开支纳入审计控制管理。费用开支要详细说明资金额度及用途，逐级上报集团财务、内审部门审核签字，分管领导及总经理签批，费用执行情况由内审跟踪审计监督管理。仅去年一年，内审就先后纠正不合理开支18.20万元。同时，还对审计过程中发现的问题及时提出改进意见和建议，先后提出合理化建议及改进意见87条，均被集团采纳，其中有2条合理化建议获得集团2500元奖励。

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关键词：医院办公；耗品管理；系统设计

中图分类号：TP311.52 文献标识码：A文章编号：1007-9599 (2011) 16-0000-01

Hospital Office Consumables Management System Design

Chen Lin

(Haian County People's Hospital of Jiangsu Province,Nantong226600,China)

Abstract:The rapid development of information technology makes the modern hospital can not face the hospital management of office consumables trivial problem,this paper,office consumables management system design,aims to use computer technology to plan for office consumables and scientific management,to reduce consumption,to provide efficiency,so as to create an indirect effect of hospital management.

Keywords:Hospital office;Consumables management;System design

科学技术日新月异的发展，使得医院的管理和服务进入信息化、数字化、现代化阶段。为了更快更及时的收集、传输、处理和储存医院相关管理信息，医院内计算机设备和网络设施均得到了实质性的普及与应用。医院信息化过程中涉及的计算机内各部件、复印机、打印机、网线、交换机以及行政办公等办公耗品具有单价低、种类多、更新快、数量大等特点，其管理过程琐碎繁杂，是不容易做好的一项工作，这也成为了现代化医院必须正视的问题之一。对这类易耗品进行规范化、制度化、科学化管理可以有效控制消耗，降低医院运行成本，提高耗品利用率，间接为医院创造效益。这便是本文提出的医院内办公耗品管理系统的必要性和实用性所在。

一、需求分析

本系统围绕办公耗品管理系统的规划和采购管理模块及领用管理模块的设计与实现展开，主要涉及部门、人员和具体耗品信息等，功能包括：耗品分类和入库、耗品领用和审批、耗品盘点和统计等。

经过实地调查，笔者认为医院办公耗品管理系统至少满足以下要求：（1）由于医护人员的计算机知识普遍较差，要求有良好的人机交互界面。（2）使用界面需简洁，功能模块划分清晰。（3）耗品采购前需分类并生成预入库单，提交库存管理员实物对账，并审批通过后方可自动生成入库明细。（4）耗品领用前严格遵守领用人申请、部门主管批准、办公管理人员核实、库存管理员发放等几个环节，严格记录对应的时间和责任人。（5）耗品出入库，库存可自动增减并提供低库存警戒线报警。（6）提供日志与月历功能，方便使用人员记录备忘信息。（7）系统涉及人员有办公室全体人员、各领用人员、部分中层干部，不同人员有不同级别的管理权限，因此在人员管理上要求有较细致合理的权限分配。

二、模块说明

本系统作为医院信息化管理的一个重要组成部分，从技术可行性分析，以工作流为核心，以Web网站为构架，以采购管理、入库管理、领用审批以及库存管理四大模块构成，具体说明如下：

（一）采购管理模块。该模块可从Web页面中收集医院内采购部门提交的采购信息。采购人员填写采购单时，系统会自动载入填写人、填写人所在部门和部门主任信息，而办公品名称、数量、购买时间、价格、购买单位、单位负责人、单位电话等一系列信息需要员工填写，方便主管审批并最终落实。采购审批填写完后，采购申请人发起采购审批，当部门主任审批完成后归档，完成采购审批流程。（二）入库管理模块。该模块以采购管理模块中的数据为基础，一旦主管审批同意采购计划后耗品资源到位时，库存管理员需启动入库工作流，清点到库清单与入库情况，如果准确无误则同意入库，否则通知采购单上对应采购人员。入库时，系统可自动载入采购单信息并增加单内相应用品上的数量。（三）领用管理模块。该模块与采购模块相同，领用人需填写领用时间、领用办公耗品名称、数量等信息，填写完成后进入系统审批工作流，经过部门主管审批批准后，系统启动领用工作流，领用信息流转到库存管理员进行实物领用时审核归档。（四）库存管理模块。该模块主要提供库存报警和库存盘点功能。入库和领用时系统会根据入库数量或请领数量自动增减库存，方便日后统计分析。一旦库存领用导致库存不足则自动反馈给请领人及部门主管。如果库存数量低于警戒线会自动提醒库存管理员和采购负责人，再由采购负责人提出相应的采购计划。

三、关键功能设计

本系统的难点在于各表单在审批流转过程产生的数据变化即工作流设计，涉及的人员较多，审批环节也多，对应的逻辑较为复杂。在利用Infopath表单和Sharepoint designer工作流两大技术实现时，需要注意以下几点设置：

设计入库工作流的启动参数时需要注意参数格式，如时间对应为日期格式，单价对应为货币格式，并且生产入库明细表单前需判断待入库的耗品名称是否存在于库存中，如果存在则追加入库数量，如果不存在则自动增加一条耗品信息（而耗品分类信息需要后期手动设置）。

设计领用申请表单时，需要以部门表和办公用品库的信息作为外部数据源，设置为下拉列框，方便领用人员选择。这样，领用人员填写时系统自动提取本人信息与部门信息后，只需手动填写领用耗品产品及对应数量即可完成申请。

设计领用工作流时将耗品领用数目设置为工作流启动参数，方便领用人员填写。同时设置库存量的判断条件即为当耗品库存量超过耗品领用数时，工作流才生效，系统自动计算领用后办公用品库的库存作为更新后变量，并在在库存明细表中输出。另外Sharepoint平台主要有完全控制、设计、批准、参与讨论、读取、受限访问和仅查看等多粒度权限，与工作流相关的用户权限设置也至关重要，可根据医院和各科室的组织结构和人员权限做细致的划分与对应。

四、结语

医院在信息化过程中产生的办公耗品管理问题繁琐却不容忽视，本文根据实际需求考察提出构建一个基于工作流管理的耗品管理系统，其主要功能模块包括采购管理、入库管理、领用审批以及库存管理等。笔者还根据采用技术与实现难度对入库工作流和领用工作流两个设计环节进一步说明。笔者认为在实际部署中仍需要特别注意用户权限设置以配合工作流的良好运转。

参考文献：

[1]黄守文,谭俊军,黄慧玲.浅谈医院推行办公自动化的必要性和措施[J].临床医学工程,2010,8:140-141

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关键词：风险管理审计;医院;药品采购管理;应用

一、风险管理审计的应用概述

在社会发展、科技进步的背景下，医疗服务水平明显提升，与此同时行业竞争更为激烈。医院药品采购具有种类多、资产高的特点，是医疗服务的基础保证。考虑到采购环节中存在诸多问题和影响因素，因此必须加强管理。内部审计能够监督医院的风险管理工作，只有充分发挥监督和评价作用，才能够对医院各个部门进行审查，通过查缺补漏降低管理风险。具体到药品的采购上，风险管理审计能够保证采购活动科学、合理，提高药品的使用效率，重要性有以下三点。第一，能够及时发现风险管理中的不足之处，从而完善相关制度，提高管理人员的风险防控意识，重视风险管理工作。第二，能够对采购、管理等部门进行审查，评价管理工作的有效性、合理性，同时发现新的风险点，发挥警示作用，降低风险损失。第三，风险管理审计是一种新型的审计模式，包括思路、内容、职能等要素。和传统的审计模式相比，不仅提高了内部审计的作用，而且在多个方面均有明显改进。在医院中，内审部门是独立的，有利于内审工作的开展，站在客观、全局的角度上，通过识别风险、防范风险，提高风险管理水平。

二、当前医院药品采购管理中存在的问题

在我国，药品的销售主要依靠医疗机构，调查数据显示其占据85%以上的市场。基于这种背景，医院作为买家在药品市场中占据优势，因此药品的采购存在较多的安全风险，成为管理漏洞形成的首要因素，常见问题如下。

（一）采购金额大、折扣高

医院对于药品的需求量大，因此在购买数量和资金上高，成为药商的公关重点。针对药品收入在医院总收入中的比例，调查显示大型医院通常在40%左右，基层医院则占比70%以上。另外，在购买途径上，大多包括生产企业、批发企业、中药材市场等渠道。供应商为了占据更大的市场，从而获得经济利益，就会采用多种促销手段，常见如商业折扣。其中，明扣能够上交医院，暗扣的受益人则是院方领导、医师、采购经办人员等。较高的折扣降低了医院的资金使用效率，长此以往会对药品安全性产生影响。

（二）采购计划不科学

不科学的采购计划，会增加患者的医疗负担。部分医院在药品采购上，缺乏完善的计划方案，或者药品的购备和临床应用有出入，体现为常规药品库存量大，特殊药品供不应求。分析造成这种现象的原因，一是医院在确定药品的采购种类和数量时，往往以差价大小作为依据；二是部分医院由于管理上的漏洞，喜欢采购新药，或者药商上门推销的产品，因此具有随意性和盲目性；三是在以药养医的认知下，个别医生喜欢开具大处方、高价药，提高了患者的治疗费用，也不利于药品合理使用和科学采购。

（三）采购操作不规范

药品在采购环节上的操作不规范，会导致采购风险的发生。举例来说，为了提高买卖双方交易的便利性，或者出于药品让利考量，部分医院在采购资金的支付上选择现金，可能出现盗抢、上当受骗等情况；而且由于药品质量无法在现场进行检验，可能存在质量隐患和安全隐患。另外，药品采购人员往往也是出纳人员，资金的使用和管理缺乏有效监督，容易发生舞弊行为，难以保证采购资金使用的公开性、透明性，为管理工作增加了难度。

（四）采购合同不完善

采购合同自身不完善，或者没有严格按照合同约定执行，这样很容易带来采购损失。例如一些医院对于采购合同的重视程度低，将采购工作交给某个部门甚至某个人员，就可能忽视合同的签订；或者药品采购只提供类型、数量、价格，没有按照合同内容规范履行；又或者买卖双方签订合同后，对于双方的责任规定不明确，体现在缺少质量保证条款、安全事故追究条款等。如此，违约现象和质量问题的发生率高，但责任赔偿的归属成为一个难点。

三、药品采购管理中风险管理审计的具体应用

（一）完善管理制度

风险管理审计的应用，其前提是医院要建立完善的药品风险管理制度，落实各个岗位职责。在具体操作上，应该组建风险管理领导小组，从宏观层面把控管理工作的开展，组员则是各学科专家；对于院内涉及用药的科室，由科室主任、护士长等组成风险管理小组，工作任务如下：一是指导临床用药；二是制定并完善药品管理制度；三是做好用药不良反应的监测；四是针对用药差错现象及时有效处理；五是定期药品风险信息；六是评估新型药品的临床安全性，对高危药品进行替换等。而岗位职责的落实，能够保证医护人员日常工作的规范化，对于药品的使用进行严格监督，提高用药安全性。

（二）识别风险因素

对于内审人员而言，应该采用规范的审计程序，采用有效的方法判断潜在风险，例如决策分析法、可行性分析法等，实现风险识别和评价的目标。具体来说，在采购计划编制环节，分析计划的合理性，看是否依据药品目录进行编制，看需求药品是否全部覆盖，看采购资金和预算规定是否相符等。在申请审批环节，要求审批手续齐全，按照审批采购计划执行，并且能够根据实际情况进行调整。在验收入库环节，依据质量标准进行药品检验，严格执行各项验收制度，保证采购人员、验收人员岗位相分离，并且对入库单准确填写、存档。在药品领用环节，要求采用定额控制、限额控制，领用过程要有相应的记录，保证流程的规范性。在盘点处置环节，要求对药品定期清查盘点，检查核对制度是否完善，以及亏损、盈余是否按照规定处理等。实践管理经验表明，准确识别风险是对风险进行管理的基础，应该得到管理人员的重视，以风险因素作为依据，才能够制定出有效的防范措施。

（三）评估风险等级

风险评估就是针对已经明确的风险因素，对影响严重性进行等级划分，为防范措施的制定提供依据。对于审计人员而言，必须采用规范的审计程序，以保证风险评估的科学性，不会因为个人主观因素导致评估结果盲目、随意，和实际情况不相符合。而且，经验表明药品采购风险评估中的关键点，在于采用合理的评估方法，具有充分的评估依据，保证风险等级和影响程度相一致。

（四）风险防范措施

风险识别和防范，都是在为风险防范措施的制定打基础，在具体的措施上，一是可以组建药品质量验收小组，制定责任追究制度，减少验收异常、验收舞弊现象的发生；二是借助于现代信息技术，构建药品管理信息系统，针对药品的采购、入库、出库、使用进行全程监管，避免药品出现严重积压、断档等现象，促进管理质量的提升。另外，为了保证防范措施的有效性，制定期间应该考虑以下因素：一是防范措施要和药品采购的实际情况相符，从医院的经营管理特点入手，能够和医院管理制度保持一致，并有机融入药品的采购环节；二是防范措施的应用，应该具有可行性，确保采购管理部门能够接受，而且管理期间的人力、物力、财力配置保证合理；三是防范措施的应用，可以对采购风险实现规避、分担、降低的作用，能够实现预期管理目标。

（五）风险审计报告

对于药品采购的风险管理工作而言，风险审计报告是最终结果，在报告内容中，会对风险识别的充分性、风险评估的合理性、防范措施的有效性进行综合分析，继而发现其中的不足，为下一步改进管理提供依据。

四、结语

综上所述，当前医院药品采购管理中存在的问题，集中在采购金额大折扣高、采购计划不科学、采购操作不规范、采购合同不完善等方面。文中分析了风险管理审计的重要作用，以及在药品采购中的具体应用。要求首先完善管理制度，及时识别风险因素、评估风险等级，继而制定有效的防范措施，并完成风险审计报告。只有这样，才能够实现加强药品采购管理质量的目标。

作者:李燕芳 单位:河北省儿童医院财务处

参考文献：

[1]王佐德．医院药品采购管理审计浅析[J]．中国药事，2012，（3）：301-302．

[2]雷铎．风险管理审计在医院药品采购管理中的应用探讨[J]．行政事业资产与财务，2016，（22）：71，81．

[3]李榕．加强医院药品采购管理与成本核算研究[J]．行政事业资产与财务，2012，（4）：224．

[4]张超．发挥药师职能，确保药品采购管理与安全用药[J]．海峡药学，2012，（1）：257-258．

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有人说，一个企业采取什么样的供应链整合战略，就已经决定了它为客户带来什么样的服务水平和价值。的确是这样，试想如果这个供应链的资源整合和配置不良，即便是每个环节都达到了较高的效率，企业也是无法达到最优的竞争力水平。所以，对一个企业来讲，首先要考虑的就是在充分分析现有资源和未来发展战略的基础上，最高效和最优化的配置、整合企业资源。不仅需要具体一定的战略眼光，更需要具有专业能力的供应链管理专家来参与，既立足于企业现有资源，又能充分预期将来的发展趋势，采取先进的供应链模式来整合系统资源。在现实中，这一点恰恰是很多企业所忽视的，特别是一些中小企业，仍然在依靠企业发展初期继承下来的惯性思维在运营企业，很多管理者仍然缺乏供应链管理的意识，仅仅把关注点放在企业产品的研发和市场拓展上面，殊不知随着企业的发展壮大，供应链模式和效率往往是企业优势和竞争力唯一差异所在。在企业确定了供应链战略和资源配置以后，接下来就是要有一个与之相配套的EPR系统，将企业供应链战略中的各个流程具体地通过ERP系统来实现。一个好的与之发展战略相匹配的ERP系统是一个企业生存和发展必不可少的组成部分，它能够提高企业的运营效率，降低经营成本。

在一个企业确定了全球资源配置战略之后，首先，它要考虑的问题就是客户服务战略。在整个供应链条之中，客户服务可谓重中之重，因为它不仅是企业竞争力的体现，它对供应链前端的各个环节更有着非常重要的影响。客户服务管理，首先要对不同的客户确定不同的服务水平，设定不同的库存备货水平和不同的供货周期，例如，按照80/20原则或者基于企业自身的需求，将客户分成ABC等级，对A类客户设定较短的供货周期，并根据此周期设定合理的库存水平。对C类客户一般设定相对长一点的供货周期，相应所备库存水平较低或者没有库存。在非特殊情况下，要求销售部门严格按照此原则来进行客户订单的处理。对于库存水平的管理，涉及到再订购点和最小安全库存的概念，需要运用合理的工具和技术来计算ROP和MinSS的数值，对它们进行合理的设定，以实现最小库存量和最优客户服务之间的平衡。对于ROP和MinSS的设置是一个难点，因为每个企业都希望以最小的库存数量来实现最好的客户服务，然而在现实中受各种因素的影响，这一愿望是很难绝对实现的。其次，销售部门给生产部门的预测这一环节尤为重要。大多数企业都是基于预测安排生产，因此预测的准确性直接影响着企业内部生产的准备、人员的配备、生产进度的调整等工作的开展，特别是对于供应链前端的采购管理产生更为重要的影响。因此，每个企业需要花费大量人力来做好预测工作。需要说明的一点是，预测并单单是市场部或者销售部一个人的问题，预测工作的展开除了市场和销售人员参与之外，生产部门也必须有专人参与制定的过程。销售人员更了解市场情况，但是不了解内部生产状况，而生产人员恰恰相反，只有将两者合理结合起来，才能制定出较为有效和精确的预测。很多企业一般都成立专门的部门，设立需求专员来进行预测工作的展开。确定了预测以后，在企业实际的运营过程中，企业也要开发出一种销售与生产部门更加有效的沟通方式，使得来自市场来自客户的信息能够第一时间地，以一种合理和有效的方式及时反馈到生产部门和采购部门，使他们能够及时做出反应，以确保客户订单的及时满足。特别是一些以项目为导向的生产企业，每个项目都有着不同的客户需求，并且通常项目要求的周期较短，留给企业的反应时间较短，这就需求销售部门必须能够与生产部门、采购部门进行有效并及时地沟通和信息共享，以确保项目能够顺利地按时完工。

采购管理战略在整个供应链中也占有着非常重要的地位。对于某些企业或者某些行业来说，它往往是整个供应链各环节最重要的也最难实施的部分，它往往对整条供应链的效率，特别是客户服务水平起着决定性的作用。因此，每个企业都应充分重视并做好自身的采购管理。首先，企业高层要制定出一套合理的采购管理战略，即确定同供应商的长期合作伙伴关系，而不是短期内的欺诈、牟利行为。要对供应商的地里分布做出整体的规划，对供应商的选取有明确的指导原则，建立对供应商资质、内部体系评估、考核的一套具体方法。我们大家知道，供应商管理的主要关注点在于原材料库存、交货周期、供应商准时/及时交货率和供应商质量这几大方面。在对这几方面进行管理的过程中，有一个总的原则，那就是对于客户而言，我们不能置身事外，一定要参与到供应商的管理活动当中去，要参与并帮助供应商建立合理的控制体系、改善其内部业务流程、协助其整合内部资源，也就是说将自身和供应商置于同一条船上，共同发展和进步。要想实现一个好的供应商管理，除了与其建立良好的合作关系之外，使它与企业自身建立同等的价值观，亲自参与供应商管理活动并帮助供应商一起成长和进步也是非常重要的。

原材料的库存战略和库存管理是供应商管理中的核心，因为它涉及到企业与供应商之间的合作方式，影响着供应商的供货周期，更影响着供应商具体的供货表现。首先，企业要考虑与供应商之间的库存合作方式。通常的合作方式包括直接购买库存、寄售库存和WMI库存等。WMI合作模式是将企业与供应商的系统进行整合，开发一个公共的平台，在这个公共平台上共享双方的信息。供应商可以在这个平台上看到自己放置在企业仓库的WMI库存水平，可以看到每种型号实际的消耗数量，看到未来一段时间内(较短时间内)相对准确的预计消耗等，这样能够让供应商第一时间掌握客户企业的实际需求状况，有利于其内部的排产和计划安排。在此平台上，客户企业也可以看到供应商一方的产能状况、所备的成品半成品库存状况以及短期内的计划安排等，这样能够让客户企业更加清晰和明确地看到供应商的反应和投产状况。这种模式是目前被证明比较有效的一种运营模式。我们知道，在供应商管理中，企业与供应商之间一个有效、及时合理的信息沟通是非常关键的，及时畅通的信息沟通既是双方合作效率也是合作效力的保障，它使得供应商能够将有限的产能用在客户急需的产品上，最大化实现客户的需求。

作者：韩代红 单位：医乐世医疗器械技术有限公司

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[摘 要] 目的：解决当前医院医疗设备招标采购中出现的采购环节脱节、设备到货漫长及采购文档管理不规范等问题。方法：依据医院招标采购流程，设计和开发了医院招标采购管理系统，从采购流程规范化、采购文档数字化及采购绩效标准化等方面进行了探索和研究。结果：完成了项目管理、供应商管理等信息系统构建，并已在总医院上线运行。结论：该系统能够有力提升招标采购的安全性和高效性，并为医院医疗设备管理提供决策支持。

[关键词] 招标采购； 医疗设备； 管理系统

中图分类号：R01 文献标识码：A 文章编号：2095-5200（2017）04-004-03

DOI：10.11876/mimt201704002

Difficulty analysis and management system construction of bidding and procurement in large-scale comprehensive hospital Li Tao1， Yan Yong2， Gao Jihe2， HE Kunlun3. （1. Equipment Division， Medical Instruments Department， General Hospital of the PLA；2. Bidding and Purchasing Center， General Hospital of the PLA， Beijing 100853， China；3.General Hospital of the PLA）

[Abstract] Objective： This study sought to solve the problem of the purchase links disconnect， long arrival time of the equipments and irregularity of the procurement document management in the bidding and procurement of hospital medical equipment in nowadays. Methods： According to the bidding process of General Hospital of the PLA， the hospital bidding and procurement management system was designed and developed， which was explored and researched from the standardization of procurement process， the digitization of procurement documents and the standardization of procurement performance. Results： The constrution of the project management， supplier management and other else information systems had been completed， and has been running. Conclusions： The system can enhance the safety and efficiency of bidding and procurement， and provide decision support for hospital medical equipment management.

[Key words] Bidding and Purchasing； Medical Device； Management system

引言

十以恚国家和军队就医疗物资采购密集出台多项制度、法规，坚持用制度管权管事管人已成为趋势。军队医院的医疗物资采购部门，如何顺应潮流，建立并完善既符合国家、军队的法规又满足医院运营规律的招标采购制度，采用信息化手段来落实该制度，已刻不容缓。本文以医院招标采购面临的困难为焦点，以招标采购为医院管理提供优质服务为目标，剖析采购的各个环节的难点和重点，在此基础上建立了招标采购管理系统，从招标项目进展、设备到货信息、供应商管理等多维度为医院医疗设备管理提供决策依据。

1 需求分析和流程设计

招标采购部门作为医院职能单位，对下面对临床科室，对上面对机关部门，具有接触人员广泛、采购种类繁多、采购数量巨大的特点[1]。

需求分析是招标工作的重要基础，也是开发招标采购系统的重要基石[2]。在招标采购过程中，招标采购部门需与立项部门、需求科室等部门和其他部门进行跨专业沟通，而各部门对于招标采购的需求不尽相同甚至有冲突：立项部门需掌握项目进度，需求部门关心设备何时到货，医工部门关注设备保修期和维修培训……而这些需求正是招标采购流程中必不可少的环节，如不能相互配合，则招标采购就无法完成。这就需要一个公共信息平台来保证采购过程透明化，采购信息公开化，让参与招标采购的工作人员开展团队合作，以确保招标采购安全高效。

本管理系统按照医院招标采购流程和管理制度构建和设计，包含了医疗设备招标采购中任务下达、公告、设备付款等各个环节（如图1），全过程的实现的招标采购过程中各种文档的收集和汇总。同时，以招标采购流程为主线、从绩效管理、供应商管理、医疗器械管理等多个维度对招标采购过程中产生的信息和文档进行汇总和整理。

该系统的应用可极大提升医疗设备招标采购管理水平，依托于该系统可从医疗设备年度立项、医疗设备效益分析等多方面为医院决策管理提供信息，有效服务于医疗器械管理。

2 系统构建及功能模块

该系统基于B/S结构管理系统，通过浏览器访问招标采购管理系统，根据系统权限可上传、修改、查看招标采购相关信息和文档。主要硬件成为电脑、服务器、PAD、高拍仪器拍摄等设备。

系统主要包括项目管理、供应商管理、数据汇总查询及技术参数管理四个子系统，其中项目管理子系统中包括专家评审系统。

2.1 项目管理系统

根据图1所示的招标采购流程，实现了从采购任务下达到设备付款全过程采购中的文档及信息收集。项目管理分为待处理项目、已处理项目及重新立项任务三部分构成。系统可查询采购计划预算、采购项目负责人、项目执行进度及设备到货付款等信息，并且具有项目执行进展提醒功能。

采购部门管理者通过该系统统计图（图2）对下可以根据统计出的工作量（项目负责人执行项目数统计，执行进度展示等）进行绩效考评，对上可以根据统计出的任务完成情况（到货率、付款率等）为医院来年的预算制定即设备管理提供决策支持。

采购部门工作人员通过该系统设定的工作流程，可以进行一步规范工作标准，提高采购任务完成效率，提高采购文档的规范化存档水平。

2.2 供应商管理系统

供应商管理系统实现了供应商资质、投标产品价格及合同等相关文档和信息收集。因为针对一项招标，投标供应商的能力和资质将直接影响到招标的质量[3]。该系统可收集供应商公司资质、产品资质以及资质等相关信息，为供应商管理及评价提供基础数据。通过该子系统，可逐步建立并不断完善供应商库，为招标采购服务。同时，结合后期的到货时间，维修及培训等信息对供应商进行评价，提升采购部门对供应商的管理职能。

系统使用便捷，采购管理端报名登记供应商信息后，供应商通过自己的账号进入供应商端登录，填报并导入资质，系统支持直接导入资质压缩包，导入成功后文件一一对应，供应商只需录入投标产品等信息。

2.3 数据查询系统

数据查询系统的设计目的是可以从多维度查询招标项目情况，具体包括专家评分管理模块、设备查询模块及文件查询模块。

2.3.1 专家评分管理模块 可以纵向查询评审专家的评审次数及评审项目。也可以横向查询专家评审项目的打分情况，包括技术平均分及每项技术得分。通过该数据的汇总，可以分析临床专家们所关注的招标技术焦点，为提升招标采购质量提供参考依据。

2.3.2 设备管理模块 不同科室的设备类别和数量各不相同，实时掌握医疗设备运行状况是科室开展临床工作的重要基础[4]。从招标设备的维度对归档项目进行查询，根据设备名称、设备型号等查询条件查询归档项目信息，查询结果展示在列表中，默认可以查看设备名称、使用科室、中标金额等信息；机关业务处室可以通过权限登录系统，查询设备招标进度，临床科室可通过权限登录系统，查询设备到货信息；财务部门可通过权限登录查询付款情况。

2.3.3 归档文件管理模块 归档文件是按照医疗设备项目类型设定的，包括年度计划任务、专项采购任务及科研项目采购任务等。有助于统筹分析项目类别，为机关业务处室和专家提供数据服务。

2.3.4 评标管理系统 技术评审系统是通过信息化手段对投标文件进行打分，相比传统的手工评分能显著提升评标效率和公信度[5]。通过计算机自动统计总分功能可以提高评审效率；通过大屏幕显示评审专家汇总得分可以提升招标的透明度；通过文件的电子存储可以提升招标的档案管理。具体结构如下图3，该系统可在线显示投标厂商的评审得分、技术排名等信息。专家在评审结果无疑义后，通过打印机打印结果后集体签字。工作人员将原始评分表上传至系统，形成电子档案。

2.4 技术参数管理系统

医疗设备招标技术参数作为医疗设备招标文件的核心内容，往往是制约采购效率的主要因素[6]。由于制定技术参数的医学工程部门缺少与临床科室及设备厂商的有效接触，在技术参数的制定上缺少全局性和深入性，对于临床的需求也缺乏深度理解，容易造成供应商无法应标和科室对投标产品不满意的情况，导致招标工作反复进行或流标。通过该系统可以不断累积医疗设备的技术参数库，提升技术参数质量。

3 系统优势和特点

上述系统的建立将重点解决两个管理、一个服务方面的问题。一是管理采购部门工作人员：管理者需掌握每项采购任务的执行进度以及年度采购任务量化指标（包括中标金额、节约费用等信息）；二是管理供应商：掌握主要产品的供应商信息（包括产品、以往采购价格等信息）；三是服务好临床和机关：系统提供中标价格、保修时间及使用情况等信息，为医院医疗器械管理服务。

通过该系统应用，对下可提高招标采购效率，对上可为医院管理服务，对内有助于标准业务执行，对外有助于公平公正。

3.1 程序化的流程控制，有助于规范招标采购标准化

标准化的采购流程设计，不仅能提高采购效率，也是医院管理的抓手之一[7]。按照设定招标程序，如果资格审核合格厂商不足三家的，系统将不能执行下一步技术评审环节，界面重新返回二次招标公告。还有技术评审结果、商务谈判等环节均按照招标采购规范砩杓疲确保了招标采购环节的每一步都必须执行，否则无法进入下一环节。使用该系统有助于采购规范的标准化执行。

3.2 标准化的文档记录，有助于档案管理

档案管理是医院管理工作中的一个重要组成部分[8]。招标采购过程中产生的企业报名登记表、资格审核表、技术评审汇总表等各种文档，将通过系统的高拍仪拍摄并上传至系统。待项目执行完毕后，由档案管理人员专职对纸质版文档进行收集整理、装订成册。

3.3 采购全流程数据挖掘，有助于医院的医疗器械管理

系统产生的使用科室、预算金额、中标结果、付款情况等数据，可以按照excel文档进行整合。这些数据可统计分析出采购金额节约率、设备到货率、预算经费使用情况，为医疗设备的全过程管理提供支撑[9]，也可很大程度上为医院的医疗设备管理提供决策支持。

4 小结

招标采购管理系统上线后需根据工作流程和工作内容不断完善，下一步将扩充竞争性谈判、单一来源采购等采购流程，并对现有公开采购程序的效率和质量进行评估，做进一步修正和完善。另外医疗设备招标流程衔接是薄弱环节[10]，节点处的工作环节如何提高对接效率，需要进一步探索。同时，该系统可以对采购部门的工作人员进行规范化培训和管理[11]，让未来的招标采购不断标准化和简单化，让采购人员能够从烦琐的事务性工作中解脱出来，开展医疗设备管理方面的研究和探索，更好服务于医院，为临床提供更好的保障。

参 考 文 献

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[10] 孙文泽，杨君英.医院医疗设备招标采购环节的管理[J].医疗装备， 2016，29（5） ：109-110.

[11] 陈昌海.聚焦企业培训采购招标着力提升投标竞争力[J].通信与信息技术， 2015，218（6）：85-88.

篇10

【关键词】路桥施工；项目管理

引言

公路和铁路是必要的交通枢纽，而路桥则是建造道路的难点之一，应用高新科技固然可以使很多难题层层解开，但在路桥的施工中依然存在着一些问题，特别是路桥工程的项目管理问题比较明显。“质量是工程的生命，没有质量的工程是零的工程。”这已是广大路桥施工人员的共识。但路桥施工环境复杂，影响质量的因素千头万绪。如何最经济、最有效地控制质量，这就需要我们了解并采用各种科学的项目管理方法。

一、路桥工程项目管理存在的问题

目前我国路桥项目总体管理水平还不是特别高。在路桥施工项目管理中，普遍存在利润不高、施工工期拖延、施工现场管理混乱、项目采购管理跟不上施工进度以及施工流程中浪费现象严重等问题。由于我国经济、科技水平尚处于初级阶段，路桥施工管理工作仍然存在诸多问题。

1. 工程项目管理组织体系不健全

工程项目管理组织具有临时性，没有一个自始至终贯穿项目建设全过程的企业性经济管理组织，“项目上马建班子，项目完工散摊子”，造成了社会资源的浪费。由于管理机构具有临时性，不利于工程管理经验的积累与继承。而且责任不明，一旦发生工程事故特别是竣工以后出现问题，其责任很难明确。

2.项目采购管理落后

项目采购管理是路桥项目管理的重要组成部分，与项目建设全过程有着密切的联系，是保证项目顺利进行的物质基础。采购管理涉及的物资品种极多、技术性强、工作量大，同时对其质量、价格和进度都有着严格的要求，并具有较大的风险性。稍有失误，不仅影响工程的质量、进度和费用，甚至会导致承包单位的亏损。当前路桥施工项目的采购管理普遍落后，制约了项目利润的提高。

3. 进度目标控制不足

施工进度作为一项工程按期完成和交付的主要参考依据，工程如期完成则能够确保投资效益的最大化。通常情况下，路桥施工过程十分复杂，工期比较长，涉及到的资金也比较多，因此一旦没有科学的规划机制，将极有可能导致投资资本的增多。同时，部分施工方过多的考虑投资方对成本控制和加紧工期的要求，编制施工进度计划时考虑的情况较少，较为随意，缺乏科学性和合理性。

4. 质量与安全目标控制不足

路桥工程施工质量与安全控制是工程建设质量管理的重要一环。质量是企业的生命，要靠质量出信誉，靠信誉闯市场，靠安全增效益。所以质量与安全是企业立足市场的基石，是企业竞争举足轻重的筹码。

二、加强路桥施工项目管理的对策

1.健全质量管理机构与管理责任制

施工企业中标后，为了加强公路工程施工项目的质量管理工作，按照分级管理、层层负责的原则，建立项目经理部、工程施工处、专业工程施工队三级质量管理体系。以项目经理为质量第一责任人，由质检处负责人全面负责质量管理工作，具体业务工作由质检处负责开展，并组建工地试验室、质量自检组、资料整理组，分工协作，各负其责。工程施工处以各处处长为质量第一责任人，由质量自检员负责该处的质量自检工作；专业工程施工队以各队队长为质量第一责任人，由质量自检员负责该队的质量自检工作。并制定各自的岗位职责，做到质量责任层层落实，并制定质量管理工作规章制度，使工程质量管理工作有章可循。

2. 强化成本管理

（1）实行会计委派制。实行会计委派制，企业总部对各项目的会计人员直接进行统一管理，其人事关系留在企业总部，收入由企业总部统一发放。会计人员成为和项目部没有任何经济利益关系的企业总部的管理者，保证其客观、公正、独立的立场，防止了项目经理迫使会计人员舞弊等不良现象的发生。

（2）设立企业内部银行。企业内部银行是将商业银行的信贷与结算职能和方式应用于路桥施工企业，在企业内部设立银行，统一调剂、融通资金，吸纳企业的闲散资金，在企业内部各部门间调剂余缺，减少资金占用，活化与加速资金周转速度，提高资金使用效率、效益。

（3）进一步提高财务人员的素质。施工企业要制定长期培训规划。把财务人员的培训工作纳入今后―个时期的工作重点。通过多种渠道的培训，使财务人员成为既精通财务管理，又懂得施工生产管理的复合型人才。

3. 加强进度目标控制

工程项目进度目标不能按计划实现的原因有多种，例如，管理人员、劳务人员能力和数量不足；材料和设备不能按时、按质、按量供应；建设资金缺乏，不能按时到位；施工技术水平低，不能熟练掌握和运用新技术、新材料、新工艺；组织协调困难，各承包商不能协作同步工作等。要实现有效的进度控制，必须对上述影响进度的因素实施控制，采取措施减少或避免其对工程进度的影响。在施工中运用网络计划，通过时间参数的计算找出关键路线和各工作的机动时间，便于对计划进行优化。

4.加强施工现场的质量控制

（1）做好工程施工测量。在工程开工之前，项目经理部要组织技术人员对导线点、中桩和高程进行反复测量，使之达到闭合要求，保证中线和高程误差在规定允许的范围之内。在施工过程中，要重点对公路路基中线及各个桥涵构造物的平面位置、高程、预制构件的几何尺寸等进行严格控制，使各项测量成果均控制在规范允许的范围之内。

（2）加强对原材料的质量控制。加强对原材料的质量控制，严把原材料质量关，杜绝不合格的原材料进场。钢筋、水泥、钢绞线、防排水材料等外购原材料进场时要有出厂合格证，同时由业主指定的试验室进行试验，合格后方可进行原材料的定购。在施工过程中，根据“技术规范”要求的频率对进场原材料进行检测试验，以杜绝不合格材料进入工地。

（3）加强施工现场的试验检测工作。在各项工程施工过程中，对达不到质量标准的施工项目，及时分析原因，调整施工工艺，进行补救处理，确保工程质量控制由试验检测数据说话，避免凭经验办事等盲目的质量控制。

5.加强施工安全管理的措施

路桥的施工安全管理是一项很细致的工作，由于路桥施工线路长，交叉作业面多，设备投入量大，人员工种特别是特殊工种多，且均为露天作业，因此管理难度极大。坚决做好现场安全管理工作，是保证施工生产顺利进行的重要前提。没有施工安全，进度、质量、效益根本无从谈起，所以抓好安全工作是现场管理的重中之重。根据经验，笔者提出如下建议：一是在实际工作中，必须建立健全安全管理机构，建立安全管理制度，完善安全岗位职责。设立安全奖惩制度，将有关的安全措施落到实处，决不可以人浮于事。对安全管理扎实的工区进行奖励，对安全工作落实不到位的工区给予处罚，形成一种人人讲安全的良好氛围。二是加强安全监督检查。对施工现场的安全管理除了靠制度约束以外，安全监督检查也是重要的防范手段。除了旬检、月检、季检及年度大检查外，还应经常进行专项检查，同时不定期进行安全突击检查，这是进行安全监督的重要手段。

三、结语

总之，采取合理的对策来提高路桥工程项目管理的水平，能够有效地保证工程的施工质量、降低工程造价、加快工程进度，从而提高路桥工程的使用质量、完善其使用功能，对我国的社会主义现代化建设具有积极的推动作用。

参考文献：

[1]刘阳，路桥施工管理的若干建议[J].工程科学，2010（12）.