发改委钢材市场形势分析材料

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今年是“*”计划的第一年，我国钢材市场形势开局良好，呈现出新的特点。

消费需求再上台阶

今年以来，与钢材消费有着密切关系的经济指标，如固定资产投资、耗钢产品产量、钢铁产品出口等都保持了较高增长局面，有些还创下历史新高。如前9月全国固定资产投资同比增长28.2%，工业增加值增长17.2%；主要耗钢产品中汽车产量增长24%；钢材出口量增长81%。

在经济增长再次提速大格局的支配下，今年中国钢材消费规模将跃上4亿吨新台阶，全年消费量达到4.4亿吨，比上年增长16%。

钢铁产品出口增速惊人

今年，中国钢材消费结构中，出口势头非常强劲。据海关统计，1至10月累计，全国钢材、钢坯、生铁、硅铁等产品的出口总量为4161万吨，比去年同期增长58.5%。其中钢材出口量3284万吨，增长91.5%；钢坯出口量706万吨，增长15%。虽然前不久有关部门实施了抑制钢铁产品出口措施，但由于国际市场需求旺盛，受内外价差和已签合同的影响，钢铁产品出口继续保持强劲增长势头，其中10月份钢铁产品出口量为545万吨，为今年以来的最高月度水平。预计全年钢铁产品出口量将逼近或者突破5000万吨，大大超出先前预期。

有关数据显示，20*年，在世界主要钢材出口国中，中国钢材出口量排在第9位，2004年上升到第6位，2005年上升到第4位。从2005年全球钢材出口3强的排名顺序来看，俄罗斯出口3020万吨，日本出口3018万吨，乌克兰出口2641万吨。预计今年上述国家的钢材出口量不会有太多增加。如果今年中国钢材、钢坯、生铁、硅铁的出口量达到5000万吨，中国就将成为全球钢铁产品出口最多的国家。

4000多万吨，甚至5000万吨的钢铁出口量，表明中国钢铁产品的综合竞争能力明显增强，这也是当前全球产业调整和分工的大趋势。同时，4000万至5000万吨的出口量，仅占中国钢铁生产量的10%左右，这是国内能源、运输和环境可以承受的。这反映了中国在获取世界钢铁生产大国地位后，又在稳步向钢铁产业强国靠近。

虽然今年中国钢铁净出口增长速度惊人，并将成为全球头号钢铁产品出口国家，但与4亿至5亿吨的国内消费量相比，出口需求仅占中国总需求的很少部分。中国钢铁工业面向国内消费的局面不会改变。

国内生产再创新高

今年是中国钢材产能释放较多的一年。国内经济的快速增长和出口的强劲势头，扩展了产能消化的新空间，成为国内钢材新增资源继续大幅增长的主导因素。据统计，1至10月份累计，全国钢材产量38062万吨，比去年同期增长23.8%，再创历史新高。预计全年钢材产量达到或超过4.5亿吨，比上年增长20%以上，几乎占全球年产量的1/3。

在市场需求的引导下，钢材产品结构进一步优化。前10个月累计，薄板、镀层板（带）等高附加值产品同比增长50%左右，呈现“井喷”增长局面。而一些低附加值产品，如钢筋、盘条等增幅在20%左右，明显低于钢材总量的平均增长水平。

进口采购量明显减少

中国钢材产品的竞争能力，突出表现为大量替代进口资源，直接导致了国际市场采购力度的明显减弱。据海关统计，1至10月份累计，全国进口钢材1553万吨，比去年同期下降29.1%；进口钢坯33万吨，下降70.6%。这已是连续第3年大幅度下降。按照目前趋势发展，预计全年钢材和钢坯的进口量不到2000万吨，仅为20*年进口量的4成多。

尽管钢材进口量大幅度下降，但受国内产量的强劲增长的带动，新增资源仍然呈现高水平增长局面。据中商钢材监测预警系统计算，1至10月份累计，全国钢材新增资源量为39615万吨，比去年同期增长20.6％。预计全年钢材新增资源量将达到4.8亿吨，比去年增长20%左右。

市场价格高位震荡

总体来看，今年中国钢材市场产能过剩，价格压力较为沉重。虽然长期合同离岸铁矿石价格再次上涨19%，能源、物流、工资等成本因素也有提高，但钢材市场价格总体水平仍然低于去年，以高位震荡为主调。从全年市场变化情况来看，两节期间（元旦、春节）价格低位运行；3月份后供求关系改善，市场行情逐步回升，特别是受铁矿石价格上涨的鼓舞，一度出现了较大幅度上涨；进入下半年以来，由于国内产能大量释放，以及国务院办公会议后抑制投资过热政策取向明显，全国钢材市场行情转向全面跌落，特别是板材价格跌幅较深，达到了两位数。

据商务部重要生产资料监测系统数据显示，10月末全国中心城市钢材价格指数比6月末下降10.5%。另据有关部门测算，1至10月份累计，全国流通环节钢材价格指数同比下降13%。

后市展望

预计今年后两个月钢材供求关系较为宽松，价格行情季节性走低。一方面新增产能大量释放，比较前10个月有增无减。另一方面，进入11月份后，北方地区室外施工陆续停工，建筑钢材消费力度明显减弱。从宏观层面来看，针对上半年全国固定资产投资增长过快，国家相继出台了一些抑制举措。考虑到政策的滞后效应，对于4季度的钢材消费，肯定不会是一个利好因素。近期全国钢材市场出现降温局面，已经显示了这种迹象。同时，前不久国家调低钢材出口退税税率，并增加了部分钢铁产品的出口关税，对于钢铁产品出口的抑制效应也将在4季度显现，主要出口产品板材首当其冲。上述季节因素与政策因素在4季度交会，很可能出现效应叠加，并引发贸易商后市看空，减少冬储，从而压迫钢材价格跌落。