城市烟草行业发展趋势报告

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烟草行业，这块“计划经济大厦的最后一块砖”，随着中国入世之后面临的挑战，特别是在《烟草控制框架公约》即将生效的双重压力的推动下，必然发生巨大的转变：以“专控、专管、专卖”为特征的烟草走向“产销分离”之路，企业进行兼并重组；加快基础性产业发展和技术创新；零售终端网络地触角将深入城市和农村；消费者特征发生新的变化。总之，烟草市场的国内市场国际化，区域市场中国化，烟草企业由相对封闭平稳的发展变为在竞争中发展，也给封闭的行业带来一些投资机会。

一、行业发展趋势

1、形成行业专业分工，工业企业兼并重组的总趋势。

为了尽快形成“大品牌、大市场”，国家烟草总局加快组建中烟公司，20*年成立烟草销售总公司，将各省公司的烟草销售部分收归旗下，并成立工业、销售、烟叶、烟机、国际、物资、实业等专业化公司，中国统一运作。未来几年，商业企业与工业企业彻底划清界限形成分工协作的格局。

同时针对行业“散、乱、低”的问题，国家局花大力气、下大决心“关小治散、扶优限劣”。加快工业生产企业的联合重组，尽快形成30~50家具有国际竞争力的工业生产企业。在此基础上，按照现代企业制度的要求，进一步搞好规范的公司制改造，推动更高层次的联合重组。国家烟草专卖局在企业布局方面明确提出“四个一批”即：对在国际、国内竞争中有较强实力的大集团，大企业，要重点扶持，壮大一批；对产品、技术水平比较高，发展态势较好，但受生产规模限制未能发挥应有效益的企业，要通过政策引导，扶强一批；对产品有市场，负担过重，暂时经营困难，但从战略布局还需要和希望生存下来的企业，要多方入手，搞活一批；对浪费资源、技术落后、长期亏损、扭亏无望的企业，要下决心淘汰一批。目前不少企业处在“搞活”与“淘汰”之间，中国加入wto给烟草行业承诺的保护期只有3-5年，所以“谁跑得最快，谁跑在前面，谁就是赢家”。

2、与烟草相关的基础性产业加快发展。

目前，烟农收入过低、高档依赖进口、卷烟技术水平落后等问题已经严重影响国内烟草企业竞争力的提高。在未来几年，加快烟叶种植、技术改造等基础性产业的发展成为必然要求和趋势。

一是重视烟叶的基础性地位，这不单纯事关烟草行业的长期稳定发展，对于增加农民收入，促进农业经济发展，保持农村社会稳定都具有战略意义。

二是增强卷烟生产研发能力，特别是在一些高技术含量领域：如香精香料领域形成拥有自主知识产权的核心技术；降低有害成份，即降焦除害；提高包装质量，它包含了环保技术、工艺设计、材料、印刷技术等方面的因素。

三是提高烟机和烟用物资的生产水平，摆脱依赖国外进口的局面。

3、城市卷烟流通渠道发展趋势

从卷烟产业特点看，拥有一整套科学、系统、完善的营销网络体系，从政策垄断转向市场垄断是发展的必然趋势。未来几年，在国家局的推动下，建立中国统一、高效灵活的卷烟分销网络体系，形成总公司和省级公司组织协调，市级公司作为市场经营主体的经营模式是零售渠道发展的趋势。

*、*、*、*、*、*、*、*等36个重点城市是中高档卷烟消费的主要市场。36个重点城市（除拉萨）的人口占中国总人口的17.15％，实现的gdp占中国的40.29％。从历年的统计数据来看，中国重点地区卷烟消费中呈现出人均消费卷烟条数与该地区经济发展水平以及居民可支配收入同向变动的特征。在卷烟销售量、销售收入以及经营利润等指标的增幅方面，重点城市均远高于中国平均水平。特别是在名优卷烟销量方面，36个重点城市占中国总销量比重的近1/3。因此，城市零售渠道必定会成为竞争的焦点。

目前，从持证零售户数、户均人数以及户均面积来看，中国重点城市卷烟终端的竞争已经十分激烈。而随着入世后卷烟市场的逐步放开，国外著名卷烟企业必将加入这场角逐，届时的竞争将更加激烈。从20*年以来，各地烟草公司对现有自有零售渠道进行整合，有效实现统一形象、统一管理、统一服务的功能，充分发挥传递企业文化、控制市场、稳定价格等功能。对社会零售单体客户进行培育，使其成为零售渠道中的支柱，烟草公司的依靠对象。

表7.1120*年部分城市零售网点布局*4、国内市场消费者特征及变化趋势

20*年，中国15岁及以上吸烟人口占该年龄段总人口的比率约在31%左右，与19*年相比，下降了近2个百分点。农村的吸烟人口比率高于城镇。吸烟人口比率与文化程度呈负相关关系。不同地区的吸烟人口比率差别较大，东北、华北部分地区和西南地区吸烟人口比率较高，而经济比较发达的东部沿海地区吸烟人口比率较低。这一点从36个重点城市的卷烟销售情况也可以得到印证。在吸烟者中，男性占据了绝大部分，为94.7%，女性只占了5.3%。吸烟者的人数呈近似的"正态型"分布，其中30-40岁年龄段的吸烟者人数最多，20岁以下的吸烟者最少。

品牌因素会对消费者产生重要影响。当卷烟产品的品种众多、质量随技术的提高而同质化，卷烟零售价大多接近的情况下（如在美国），产品的差异性就主要体现在品牌的影响力上。尽管随着人们对卷烟有害健康的认识的不断强化，卷烟形象在广告、影视、体育活动中很难再出现，但是长期的积累仍然使得许多著名的品牌形象深入人心。比如：万宝路代表西部牛仔粗犷自由的生活；骆驼代表神秘的异域风情；中华代表“红色的高贵”等等。始终清晰如一的“文化”建设使得这些品牌成为卷烟市场中的佼佼者。在未来若干年，随着“百牌号”工程的推进，必定会产生一批高价值的品牌，对消费群体产生重要影响。

价格因素也对消费者有重要影响。剔除物价、税率变动、计价方法改变的影响，在物价较低且变动较小，税率、计价方法基本不变化的条件下，由于城乡居民收入增长的因素，中国卷烟生产供给与市场需求的档次结构在不同的价格分类标准下，基本上是向上提高和移动的：中上价格档次卷烟的比重大约每年增加一个百分点，中等档次卷烟的比重大体每年相当，中低档次卷烟比重大约每年减少1～2个百分点。

国际卷烟流行口味对中国消费者也存在一定影响。据有关部门统计，在中国三亿烟民中，己有14%（约4200万人）在消费混合型卷烟，消费量约400万—500万箱／年，占中国卷烟总产销量的11%—15%。其中除国产混合型卷烟约200万箱左右外，约有300万箱的进口卷烟是通过各种渠道进入中国卷烟市场的。这种状况还是在中国严格坚持卷烟专卖的条件下产生的，中国进入wto以后，中国卷烟市场份额被国际流行卷烟品牌进一步挤占己成为一种必然的趋势。著名卷烟品牌在市场的竞争力不仅仅表现在产品的识别和口味上，更多的是对市场的影响力，是它带给消费者信心，以及在给予消费者物质享受的同时一并带给的精神文化享受。特别是pm公司的“万宝路”（marlbor0）对世界各地的口味都进行了有针对性的调整，在保持原有口味风格的前提下，更多的去适应当地的消费习惯。bat新近推出的标明烤烟型的“三五”直指中国卷烟市场的动向。这些国际大公司、大品牌都会对中国的消费者产生重要的影响。

二、行业龙头企业和重点品牌

20*年，中国税收收入完成25718亿元（不包括关税和农业税收），总收入和增收额双双实现历史性突破。上榜最多的仍然是烟草行业，据统计，500强有78家烟厂登上了排行榜，纳税总额1325.35亿元，平均纳税16.99亿元。其中前100名中有35家烟厂，比20*年多1家，这35家企业共纳税1077.2亿元，占100强纳税总额的34.91%，户均纳税30.78亿元，比20*年度增长23.*%。烟草制造业依然是中国税收贡献的第一大产业和第一大税源。目前，烟草行业逐步演化以云烟系、沪烟系、湘烟系组成的三大集团举起捍卫中国烟草市场的大旗，其中云烟系的竞争优势是烟叶资源，沪烟系的竞争优势是管理，湘烟系的竞争优势是品牌营销。