人身保险市场调研报告

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改革开放以来，特别是近几年，****省的人身保险业得到了快速、健康地发展，在****省经济中的地位日益显现。****省人身保险市场保费收入持续增长、保险密度和保险深度不断提高、市场集中度有所降低、险种结构更趋合理。但****省人身保险市场仍存在着区域发展不平衡、保险从业人员素质参差不齐、保险经营管理水平低下、产品和服务创新滞后、业务质量不高等亟待解决的问题。要通过保险市场化市场结构、推动保险创新、转变监管理念、着力打造信用环境和实施积极的人才战略等发展对策，切实培育和提升竞争力，真正实现****省人身保险业的可持续发展。

一、****省保险市场的发展环境

(一)****保险市场的发展具有良好的外部环境

1．国民经济持续稳定的增长为保险业进一步发挥经济补偿功能创造了基础

改革开放25年以来，****的社会经济发展取得了令人瞩目的成就。4700万****人从温饱型生活走向小康型生活。权威部门的统计表明，20****年上半年，****省国内生产总值增长10.5%，高于全国2.6个百分点；20****年1月-8月，外贸出口增长21.5%，高于全国13.9个百分点，居沿海省市首位；地方财政一般预算收入增长35.9%，高于全国13.5个百分点，居全国首位。****这个人多地少、资源贫乏的东部省改革开放以来全国经济发展速度最快的省份之一。(****省主要社会发展指标与全国的比较情况见表1)。

2．市场经济体制的相对完善为商业保险提供市场化的风险管理服务创造了空间

****省的国有企业改革、城镇居民的社会保障制度都走在了全国的前列，许多原由政府承担的风险改由企业和职工自己承担，这就为商业保险的风险管理提供了市场基础。同时，****省配套的要素市场相对发达。****的银行业市场、证券市场和产权市场等相关金融要素市场发展水平较高，金融资产的质量一直位于全国第一，货币传导机制和市场化的利率形成机制都比较完善。

3．政府制定和执行政策的灵活性为保险业实现自身跨越式发展提供了保证

****省政府一直致力于从“管理型政府到服务型政府”的转型，制定和执行政策具有灵活性，具有较强的创新能力，这为区域内保险公司创造了宽松自由的生长空间。一是通过提供高效的行政服务，努力降低保险公司的运营成本。二是创造良好的法制环境，防止权力寻租。三是坚持以保险与地方经济良性互动为目标的发展战略。通过利用政策和经济的杠杆，引导保险业为完善市场经济体制和建设小康社会服务大局的同时，实现自身的跨越式发展。比如，****省政府允许企业通过商业保险办理年金业务时按一定比例税前列支成本。这在完善****社会保障体系的同时，极大地提升了保险业在这一领域的竞争力。同时，****保监局也始终坚持寓监管于服务的原则，为****保险业发展创造监管绿荫。

(二)****保险市场的发展具有强大的内在动力

1．城乡居民收入稳定增加为保险业的持续发展提供了有力的支持

20****年末，城乡居民储蓄存款余额达到6452.21亿元，同比增长23.3亿元；金融机构贷款余额达到12014.28亿元，同比增长39.5%。同时，城乡居民生活质量有了明显提高。20****年，城镇居民人均可支配收入13180元，农村居民人均纯收入5431元，同比增长7.80%；城镇单位职工平均工资为20853元，同比增长14.40%。20****年****省城镇居民人均可支配收入达到15300元，连续3年仅次于上海、北京和天津。随着收入增长和全面建设小康社会目标的提出，****人在追求经济高效益、工作快节奏和生活高质量的同时，也产生了全方位、多层次的风险保障内在需要。

2．****的特殊文化铸就了保险业的后发优势

保险是需要特殊文化支持和推动的行业，尤其是在公众意识淡薄的初级阶段。资源的不足和计划经济时代的边缘地位，造就了****人的坚忍自强和拚搏精神，对外的交往和多种文化的交融塑造了****人的创新精神和开放意识。“敢于冒险，坚韧不拔，勇于创新，讲求实效”的精神，沉淀在****保险从业人员的血液中，成为促进****保险业发展的特殊生产力。****人的创新精神和发展意识促使****保险业从无到有、从小到大，推动着****保险业的可持续发展。

二、****省人身保险市场的发展状况分析

改革开放以来，****省保险业持续、稳定、健康发展，在****省经济中的地位日渐重要，已成为****省经济不可缺少的组成部分。近5年来，****省的保险业务年平均增长速度达到18.24%。20****年，****省保险业更是取得了前所未有的大发展，全年共计实现保费收入291.****亿元，同比增长11.79%，保费收入占全国总保费的6.7%，位列全国第5位。

(一)保费收入持续增长

1997年开始，****省人身险年度保费收入超过了财产险。20****年，人身保费收入达197.93亿元，占总保费收入的67.69%，同比增长5.9%，居全国第6位。

(二)险种结构发生了变化

20****年，各寿险公司积极推出了新的寿险产品，其中分红险继续保持迅猛发展势头，达到46.63亿元，占人身险的比重为23.89%；健康险取得稳步发展，保费收人为5.15亿元，占人身险保费收入的比重为2.64%；人身意外险为5.69亿元，占人身险的比例为2.91%，仍然很小。

(三)保险密度和保险深度不断提高

保险密度和保险深度是衡量一国保险市场开发程度的常用指标。20****年，****省人身保险密度达到400元，保险密度为1.99%，表明****省保险业发展迅速。20****年，****省人身保险费收入同比增幅5.9%，仍落后其他的一些发达地区。

(四)市场集中度有所降低

市场集中度是反映一国市场垄断程度的一个重要指标。市场集中程度越高，垄断性越强。一般说，市场经济越发达的国家，竞争越为激烈，市场集中度也越小。20****年，****省寿险市场保费收入前3位的公司市场占有率为91.4%(见图2)。市场集中度比较高；而西方国家保险市场集中度较低，世界上10大保险公司的市场份额中英国为57%、意大利为46%、法国为42%、德国为38%。这表明，****省保险市场竞争不够，市场集中度过高，还不很成熟。这也是我国保险业的普遍现象。但是与前几年相比，****省的保险市场集中度已出现逐渐变小的趋势，如2001年，人身险市场保费收入前三名的公司市场占有率分别达到了64.15%、24.24%和11.36%(见图1)。

****省人寿保险业的市场结构也发生了许多变化。20****年，人身保险市场中新增加2家主体，至年末全国共有寿险公司7家。20****年，生命人寿进入****市场，****寿险市场主体增至8家。此外，根据《保险法》的有关规定，还有部分产险公司经营短期意外险和健康险。随着新的市场主体进入和对外开放的进一步扩大，市场格局有所变化。其中，部分新进入市场的寿险公司发展迅速，市场份额和影响力逐步提高，人身保险市场形成了新的竞争格局。

(五)区域发展不平衡

人身保险业的发展与当地经济发展水平，尤其是与中等收入阶层占全部人群比例的高低相关性较强。目前，****省经济发展还不平衡，在人身保险业务方面，地区差距同样存在。以20****年为例，杭州市与温州市的保费收入远远领先于其他地区，其中又以杭州市的份额最大，全年人身保险的保费收入为47.25亿元，仅次于杭州的温州保费收入为24.43亿元。

三、****省人身保险市场发展中存在的主要问题

(一)市场策略有待完善

从市场方面分析，近年来****省寿险市场得到了较快的发展，但与北京、上海、江苏等省、市相比仍有差距，市场可供开发的潜力很大。目前的状况是市场的潜力与现实间缺乏有效的桥梁，从而制约了潜力的充分发挥。主要原因：一是居民的保险意识与投资行为相对滞后，储蓄往往成为许多居民唯一的投资手段，即使购买寿险产品也是抱着储蓄的心态，与银行利率相比较高，结果制约了寿险业的发展。二是存在着寿险业经营者理念欠缺与行为欠妥、险种单一、产品同构的现象，不能很好地满足消费者多方面的需求。因此，各寿险公司应集中力量，研究市场发展战略。****省寿险业应朝两个方向发展：一是较同业公司相比，在市场份额上占优势的地区，应加大力度巩固、扩大这种优势；二是保险深度、保险密度相对较低的地区，应加大力度挖掘市场潜力。公司在制定业务发展策略时，可优先考虑这些地区。另外，应加大对市场信息的搜集和调查力度，适时制定市场策略，逐步抢占市场制高点。

(二)保险公司的经营管理水平亟待提高

经营理念上，发展和管理、速度和效益的矛盾突出。经营过程中，保险公司把主要精力放在完成保费计划上，理赔管理、服务举措、内部建设等工作存在诸多薄弱环节，内部管理屈服于业务发展的问题比较突出。面对竞争日益激烈而尚欠规范的市场环境，保险公司在处理速度和效益的关系上存在观念上的偏差，重速度、轻效益。风险管理意识和风险控制水平不高，部分业务质量较差，为完成保费任务不计成本地承保一些赔付率高、连年亏损的业务，经营效益水平低，制约了保险公司的快速健康发展和壮大。

(三)保险从业人员的素质亟待提高，队伍管理亟需加强

保险从业人员素质的高低直接影响到保险市场的健康发展和保险公司的信誉。寿险业长期经营的特点以及寿险产品的技高含量比较高，要求从业人员必须具备良好的职业道德素质和专业知识。目前，我国寿险从业人员来源于社会各个阶层，人员素质参差不齐，流动频繁、脱落率高，在销售产品中误导客户现象时有发生，投诉案件增多。而许多寿险公司在大量增员的同时，对在职从业人员的后续教育没有也不愿意及时跟上，影响了从业人员业务素质的进一步降低；而一些素质较高、业绩较好的保险从业人员则成为各公司竞相争逐的对象，流动性较高。

个别人更是通过套取佣金、挪用客户保费等不良行为直接损害公司的利益。另一方面，由于信息的不对称性，使一些人在销售过程中误导消费者成为可能，直接损害了消费者的权益。如何规范人的行为，有效管控“误导”行为，是各寿险公司也是整个保险行业亟需解决的问题。

(四)产品创新、服务创新有待加强

欧美等一些发达国家的保险公司，基本上能根据投保人的需求，来开发保险产品。而我国保险业在产品创新方面明显滞后，产品单一且险种同构现象还很普遍。****位于长三角的南翼，在国内金融中心上海的辐射圈内，但是，****保险业尚未完全接轨大上海，其中障碍之一就是保险服务的同质性。保险创新的溢出效应明显，不同保险公司提供的服务产品差异性小，不能像一、二产业一样利用比较优势形成结构差别，从而难以实现对接互补的合作。障碍之二，服务创新的张力也不够。寿险公司存在着展业理赔“两张脸”现象，即拓展业务时笑脸相迎，一旦客户索赔时却判若两人，造成了保险资源的严重毁灭。更有甚者，有的业务员为了追求个人业绩，夸大产品功能，误导消费者，造成负面影响。近年来，通过市场整顿，这些问题虽有明显好转，但仍存在服务链脱节现象(即只注重承保和理赔两头)。随着经济的发展，人们生活水平由温饱步入小康，对保险服务的需求不再仅仅是承保和理赔，而是包括保险咨询、风险评估、保险方案设计、承保后的风险防范和管理、保险条件优化和保险补偿等在内的全程服务。只注重两端而忽视全程服务，势必造成业务脱节，失去市场，降低竞争能力。

(五)业务质量值得关注

当前的人身险业务质量，无论是传统产品还是新型产品均值得关注。在传统产品方面，固定预定利率的寿险业务销售难度较大，且存在利率升高后的退保风险；意外险业务的费率逐年下降，经营利润逐步下滑；由于外部环境和专业化程度较低的制约，健康险业务的经营风险一直较高；养老金业务的税收优惠政策尚未取得明显突破，业务发展还面临不少困难。在新型产品方面，投保创新产品，对于很多客户是属于第二次购买保险，但由于宣传炒作误导，不少客户往往片面地理解投资、分红等衍生功能，投资型创新产品的业务规模快速增长的同时潜伏着不容忽视的经营风险。

四、****省人身保险市场的发展对策研究

随着保险市场的全面开放，未来几年，会有越来越多的寿险公司加盟****省人身保险市场，市场竞争将会进一步加剧。要使****省的人身保险业持续、健康和快速发展，必须提升寿险公司的核心竞争力，不断把人身保险市场做大做强。

(一)优化市场结构，培育有竞争力的市场主体

优化市场结构，是整合****保险市场主体集聚态势、形成有序竞争市场秩序的重要手段。一是增加法人机构和分支机构，从数量上改善市场结构。二是从质量上优化市场机构，鼓励寿险公司走专业化经营之路，发展专业性的健康保险公司、养老金公司、意外险(责任险)公司；鼓励寿险公司自主选择经营业务区域；鼓励寿险公司根据市场需要和经济核算来设立和撤并分支机构。总之，鼓励寿险公司适应市场需要和专业化经营，通过市场选择达到数量、类型、布局、结构的合理，实现市场繁荣。三是完善市场准入制度和市场退出机制，建立保险保障基金，减小市场退出对整个寿险业的振荡。按照WTO的要求，20****年底，****省保险市场将全面开放，要利用外资进入的“鲇鱼效应”，推动中资寿险公司在风险管理技術、经营管理水平、产品设计创新、优质高效的服务方面再上一台阶，形成“与狼共舞”的市场格局。四是吸纳社会资金进入寿险业，增加资本实力，增强整个行业的偿付能力和承保能力，同时也实现投资主体多元化，充分发挥股东的监督约束作用，真正使法人治理结构发挥作用。

(二)推动产品和服务创新，提高市场有效供给水平

一是修改和完善保险产品审批备案管理制度。鼓励保险公司建立贴近市场、效率高、反应快的产品开发机制，充分发挥市场机制在资源配置中的基础性作用。二是鼓励和引导保险公司调整产品结构，挖掘和培育新的业务增长点。结合社会保障体制和医疗体制改革，积极开发养老和医疗保险产品，如企业年金、养老投资基金和健康保险等，促进保障型产品和投资性产品共同发展。三是引导保险公司不断创新服务方式，丰富保险服务的内涵。针对不同的消费群体，开发个性化产品，满足多层次的保险需求。特别要针对消费者心理和国家经济金融形势的变化，加大产品创新力度，注重开发投资保障型和利率敏感型产品，适当导入与物价指标挂钩的产品。鼓励保险公司利用现代信息技术，开展电话保险、网上保险、远程理赔等产品销售和客户服务，建立灵活多样的分销渠道，实现更快捷、更周到的服务。四是积极推进保险条款的通俗化和标准化，使保险合同通俗易懂。

(三)转变监管理念进一步提高保险监管的有效性

贯彻实施新的《保险法》，加强保险法制建设，坚持依法监管，尽快制定和完善与《保险法》配套的法规和规章制度。进一步完善监管手段，修订保险公司偿付能力额度和监管指标的管理规定，对保险公司实施最低偿付能力监控。坚持市场取向改革，改进监管方式。继续做好保险行政审批制度改革，稳步推进保险条款费率市场化，不断完善保险公司分支机构的审批管理制度。加强对法人机构监管，强化保险公司对分支机构的审批管理制度。加强对法人机构监管，强化保险公司对分支机构和人的管理责任。充分发挥保险行业协会的自律作用，构建企业内控、行业自律、政府监管和社会监督相结合的风险防范体系。

(四)着力打造保险信用环境树立良好的社会形象

建立健全由法律制度、市场监督和信用评价组成的保险诚信体系，树立良好的社会形象。一是培育保险业的诚信文化。大力宣传、倡导诚信观念，加强诚信教育，提高从业人员的诚信道德水平，使诚实守信成为保险从业人员的一种自觉行为。二是逐步建立保险信用评价体系。加强保险业的信用信息网络建设，建立从业人员和被保险人的信用档案，实现保险机构、监管机构和社会间信息资源的共享。三是积极培育信用中介市场，按照市场化的原则发展保险诚信和信用评价体系，发挥信用中介机构在保险诚信建设中的作用。四是强化失信惩戒机制。发挥法律和市场对失信行为的双重惩戒机制，依法严肃惩处市场主体的失信行为，维护保险业的整体行为信用。

(五)实施积极的人才战略，构筑****保险业的人才高地

保险市场进一步开放后，保险业的竞争归根到底仍然是人才的竞争。此外，****省人身保险市场的可持续发展及寿险公司核心竞争力的提升也有赖于优秀人才的开发与利用。中资寿险公司，不仅要在国内扎稳脚跟，更要参与国际竞争，这就必须拥有大量具有涉外保险知识、适应国际竞争、熟悉掌握国际保险惯例、富有开拓敬业精神的高素质、复合型人才。培养人才，留住人才，应重点抓好以下几个方面：一是加强企业文化建设，塑造良好的内部氛围，增强员工的归属感和凝聚力；二是加强人力资源的培训和继续教育，开展各种形式的员工素质教育和技能培训，特别是对业务人员和管理人员的培训，并建立科学的考核机制，充分发挥人力资本的创造性作用；三是转变人才管理观念，要在公司内部形成人才竞争与成长的良好环境，引好人才、用好人才、留住人才、避免人才流失、保持人才队伍的稳定。