电子支付产业调研报告

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第三方支付公司的崛起和银行业的集体零售化，迫使各商业银行再也当不成“甩手掌柜”了。

20****年4月初，兴业银行前台业务部一行人马由总经理带队抵京。他们此次北的一个重要任务就是登门造访工商银行、建设银行等商业银行的电子银行部。就在几天前，这支队伍还在深圳发展银行和招商银行处“取经”。兴业银行前台业务部副总经理舒勇称，类似的学习交流在电子银行业务领域并不鲜见。

国内银行业一个围绕网银业务的社交圈子在这种“走家串户”中，正在逐渐形成。这一圈子的人都是银行业十分抢手的“双料王”，他们对金融业务谙熟，也是互联网技术的行家里手。这样的双重背景也更容易让他们彼此找到惺惺相惜的感觉。

20****年是商业银行在电子支付业务上“集体觉醒”的一年。多年来一直被外界视为在幕后从事技术支持工作的网银人士，也在这一年纷纷走向前台，成为各家商业银行支付产品的代言人。而在这背后，真实的背景是在做了多年“甩手掌柜”之后，商业银行群体开始重新审视支付业务的价值，积极地直接投入到支付业务中。商业银行群体面对支付业务的态度可以说是来了个一百八十度的大转弯。这种转变同时也改变了之前第三方支付公司与银行之间相安无事的产业局面，迫使第三方支付群体改变已有的业务模式，去寻求模式上的创新。和第三方支付群体一样，商业银行在全面介入支付业务的运营过程中，同样面临如何创新的挑战。

曾经流行的支付外包

北京云网公司是国内最早销售“点卡”等纯数字业务的电子商务企业之一。据云网总裁朱子刚介绍，在****年，每天交易的对账单都需要工商银行北京分行的一位副行长开车来云网公司取，“往往要装上好几麻袋”。

这个时候，云网开始向工行提出实现在线支付的需求，而****年正好是工行的数据大集中工程完成之际。“有很多人可能不太清楚，银行来推动电子支付，要面临数据管理的难题。数据大集中的完成奠定了电子支付业务的基础”，朱子刚称，作为市场应用需求的代表，云网在工行B2C支付服务的开通过程中也起到了一定的作用。

事实上，不少商业银行开通网上支付业务都是在来自电子商务企业的一线需求驱动下完成的。但并不是所有的需求都能在银行那里得到满足。北京YeePay公司首席执行官唐彬告诉记者，不少中小商户从一开始就很难和银行支付网关相连，“对于商业银行来说，管理数量庞大的中小商户网关接口的成本过高”。

“将大量的商户资源整合到一起，也就成了一个大商户”，唐彬介绍说，在这一背景下，第三方支付公司也就应运而生。

从1997年开通“一网通”业务至今已有近10年的时间，招商银行总行零售银行部总经理助理胡滔称，招行网上支付业务的发展，一开始就跟中国电子商务发展历程绑在一起。

但胡滔同时承认，从很大程度上，是第三方支付公司群体直接推动了电子支付的兴起。以2004年电子支付市场的快速成长为转折点，在此之前，支付结算业务一直不是国内商业银行利润的主要来源，银行界对电子支付业务的投入还是相对比较保守。

在这个时间里，银行向第三方支付公司提供支付网关接口，将网上交易过程中的支付结算业务外包给第三方支付公司，商业银行则做起了“甩手掌柜”。

eNet硅谷动力商务运营部总监张磊将这一合作模式理解为：商业银行是支付产品的生产制造商，第三方支付公司则是总商，而商户则更像是总下面的分销渠道，负责将支付产品销售给最终用户。

银商直连应对竞争

与传统产业中上下游发生的竞合故事相类似，作为总商的第三方支付公司开始不安分起来，不少商业银行逐渐察觉到来自第三方支付公司的威胁。

对银行而言，这一潜在的威胁，首先体现在对商户的争夺上。20****年，几乎所有的第三方支付公司都进入了“跑马圈地”的阶段，争夺大商户成为这一市场扩张运动的重要战场，在不少网银人士看来，最初搭成的“银行做大商户，支付公司做中小商户”的默契率先被第三方支付公司打破。

胡滔认为，在第三方支付公司形成气候之前，商业银行在支付市场上拥有足够的话语权，而现在的局面已经成了“银行被迫地加入到市场竞争当中”，这种现状让银行界有了“养虎为患”的担心。

如果说发生在客户层面的争夺只是一场局部竞争的话，那以贝宝、支付宝为代表的C2C支付模式正在释放“能跟商业银行在支付业务上全面开战”的潜在能量。

以贝宝和支付宝为代表的C2C支付模式“冲击银行的支付业务存在着更大可能性”。“一方面他们有自己的虚拟账户，在做本应属于银行业务的账户管理和支付结算；另外更关键的是，依托自身的C2C交易平台，他们吸纳了大量客户”，在胡滔看来，“银行核心的优势在于一是能抓到最终客户，二是拥有支付结算的通道和网络，但是现在这两方面的优势都受到来自第三方支付公司提供的C2C交易支付模式的冲击。”

而事实上，国内各大商业银行目前正纷纷向零售银行业务转型，一旦政策放开，这类C2C支付模式的支付公司将成为几乎所有商业银行的零售银行业务（包括支付业务在内）最强有力的竞争对手。

这种可能性已经引起商业银行的高度戒备。同样是在20****年，一场银行与商户的“直连运动”拉开序幕，更多的商业银行直接走向前台，直接控制商户这一“分销渠道”。

另一方面，深圳发展银行总行电子银行部邓爱萍经理认为，现在银行已经到了能够驾驭市场的时候。他将网上银行业务分为基础业务和增值业务，“基础业务是指将我们办理的传统业务搬到网银平台上，而网银的增值业务则包括网上支付和网上投资等创新业务”。

从****年到20年，很多商业银行的主要精力集中在“将柜台业务搬到网上”的网银基础业务建设。而从20年开始，多数商业银行的网银基础已经夯实，与此同时，通过几年市场经验的积累，对于电子支付“这一柜台不能办理的业务”不像以前那样需要借用外力，全面介入电子支付业务运营成为银行界的主流选择。