烟台威海经济调研报告

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按照委里统一部署，3月11日至14日，李莎主任带领由技术改造处、循环经济与清洁生产处人员组成的第三调研组赴烟台、威海两市进行调研。调研期间，调研组分别听取了烟台、威海市经贸委、财贸办及文登市有关情况汇报，与烟台万华、冰轮集团、东方电子、张裕公司、三角集团、蓝星集团、银洁绣品、家家悦集团等11家企业负责人进行了座谈，并实地考察了烟台氨纶、东岳汽车、首钢东星、万华集团、天润曲轴、威力工具、艺达家纺等7户重点企业。总体上看，两市20****年的工业经济保持了快速健康发展，城乡市场繁荣活跃，20****年1-2月开局良好，保持了持续、稳定的发展势头。有关情况汇报如下：

一、20****年两市工业流通经济运行情况及20****年上半年预测

（一）20****年两市工业流通经济运行情况及特点

20****年，烟台、威海两市工业经济总量快速增长，效益稳步提高，市场繁荣活跃。烟台市，规模以上工业企业完成增加值1563.6亿元，同比增长21.6%，主营业务收入6444.1亿元、利税628.3亿元、利润474.9亿元，分别增长29.4%、27.7%和29.5%；社会消费品零售总额实现829.7亿元，同比增长18.88％。威海市，规模以上工业企业完成工业增加值841亿元，同比增长17.14%，主营业务收入3620亿元、利税262亿元、利润171亿元，分别增长27.2%、28.4%、27.5%；实现社会消费品零售总额392.6亿元，增长18.5%。两市工业流通经济运行主要呈现以下特点：

1、骨干企业和支柱产业快速壮大。截至20****年底，烟台市规模以上工业企业达到3170户，比上年增加306户。机械制造、电子信息、食品和黄金四大支柱产业规模以上工业企业主营业务收入、利税、利润，分别增长30%、21.1%和22.6%，占全市工业的比重分别为56%、53.3%和52.7%。主营业务收入过10亿元的企业达88户、利税过亿元企业90户，分别比上年增加11户和13户；主营业务收入50－100亿元企业9户，主营业务收入过100亿元的企业达到6户，其中鸿富泰精密电子有限公司达到340亿元。威海市规模以上工业企业1833家，比上年增加145户，基本形成了机电工具、电子信息、运输设备、轻纺服装、食品医药五大产业集群，培育了三角集团、蓝星玻璃、山花集团、华力电机、天润曲轴、工友机械、威力工具、艺达家纺、中鲁果汁等一批行业龙头企业，竞争优势明显，区域特色鲜明。

2、工业投入保持稳定增长。20****年，烟台市工业完成投资890.3亿元，增长20.3%。其中，技改投资605.4亿元，增长24.2%，占工业固定资产投资的68%。80个过亿元技改项目完成投资151亿元。20****年，威海市完成工业固定资产投资435亿元，同比增长23.9%，其中技术改造完成投资274亿元，同比增长25.6%，占工业固定资产投资的63%。

3、企业自主创新能力不断增强。20****年，烟台市新增国家级企业技术中心2个，年末国家级、省级和市级企业技术中心总数分别达到7家、27家和68家。全市工业企业完成新产品、新技术2000多项，其中国内先进水平以上的220多项，万华MDI制造技术获得国家科技进步一等奖。新增中国名牌产品9个、中国驰名商标3件，总数分别达到28个和14件。20****年，威海市新增国家级企业技术中心1个、省级3个、市级14个，总数分别达到5家、27家和59家，其中成山、威高、威力3家企业技术中心被列入山东省百家重点技术中心名单。全市完成技术开发项目1062项，完成省级技术创新项目219项，技术中心企业实现新产品销售收入占工业销售收入的比重达到40%以上。新增中国名牌产品3个、中国驰名商标3件，总数分别达到19个和10件。

4、节能减排工作取得新进展。烟台市110户重点用能企业实现节能量140万吨标准煤，综合利用工业废弃物450万吨，利用率达到91%。20****年全市万元地区生产总值能耗下降4.5%。威海市百户重点用能企业实现节能量25.05万吨（比2005年），其中列入省45户重点企业实现节能量19.14万吨标准煤，超额完成省下达17.23万吨标准煤目标任务。预计全年全市万元GDP能耗下降4.5%以上，万元GDP取水量下降4.0%。

5、商贸流通健康快速发展。一是市场繁荣活跃。20****年，烟台市社会消费品零售总额实现829.7亿元，增长18.9％，增幅创11年来的新高。威海市完成社会消费品零售总额392.6亿元，增长18.5%，增幅创10年来新高。二是消费升级趋势明显。一方面，体现生活质量的商品消费如汽车、金银珠宝等占总消费额度的比重在大幅上升；另一方面，以体育、文化、旅游等为代表的服务性消费也在持续升温。烟台市汽车销售交易额达到53.7亿元，增长31％，教育文化服务、居住支出也比同期增长了27％以上。两市的旅游休闲类商品需求量持续增长，家电、化妆品、黄金饰品的消费需求也不断升温，销售额同比均有不同程度的增长。三是流通骨干企业发展迅速。烟台市20户重点企业实现销售收入181.7亿元，同比增长37.9％，占整个流通系统销售收入的47.2％；实现利税9.6亿元，同比增长61.9％，占流通系统的43.2％。有6家企业营业收入超过10亿元，实现利税过亿元的3户，过1000万元4户。威海市重点调度的15户商贸流通企业完成营业收入116.5亿元，增长23.6%；实现利税3.9亿元，增长46.4%。全市限额以上批零企业拉动社会消费品零售总额增长8.6个百分点，贡献率高达55%。

6、工业产品出口增势强劲。20****年，烟台市工业品出口达到123.3亿美元，同比增长81.4%；其中机电产品出口77.9亿美元，增长123.7%，占全市外贸出口的比重达到55.3%，比上年提高15.3个百分点。威海市完成机电产品进出口总额52.5亿美元，同比增长11.5％，其中出口32.7亿美元,同比增长13%。

（二）20****年前两月运行情况及上半年预测

进入20****年以来，两市工业经济运行情况继续保持良好态势。1－2月份，烟台市预计规模以上工业增加值完成235亿元，增长23%，主营业务收入980亿元，增长30%；利税98亿元、利润72亿元，均增长25%；完成社会消费品零售总额175亿元，同比增长18.1%。威海市预计规模以上工业企业完成增加值130亿元，同比增长16%，实现销售收入560亿元，增长20%；利税45亿元、利润32亿元，均增长20%；完成社会消费品零售总额75亿元，同比增长15%。

一季度，烟台市预计规模以上工业增加值完成400亿元，增长23%，主营业务收入1690亿元，增长30%；利税175亿元，其中利润130亿元，均增长25%。今年上半年，烟台市预计规模以上工业增加值完成930亿元，增长20%，主营业务收入3850亿元，增长25%；利税420亿元，其中利润320亿元，均增长23%。一季度，威海市预计规模以上工业增加值完成200亿元，增长16%，主营业务收入900亿元，增长19%；利税75亿元，其中利润53亿元，均增长18%。今年上半年，威海市预计规模以上工业增加值完成420亿元，增长17%，主营业务收入2000亿元，增长20%；利税150亿元，其中利润98亿元，均增长18%。（详见附表1和附表2）

今年以来，两市工业流通经济开局良好，主要体现在：

1、重点工业品产销形势良好。1－2月份，烟台市118种主要工业产品中，64种产量同比增长，占54.2%，其中大理石板材增长14.6倍、黄金增长1.8倍、铝材增长1.5倍、手机增长1.2倍、罐头增长1.1倍、汽车增长95.9%、采矿设备增长56.8%、白银增长52.5%，烧碱、丝织品、中成药、梭织服装等增长均在20%以上。威海市汽车、电机、数控机床、民用钢质船舶、家纺、地毯、轮胎和打印机等支柱行业重点产品，定单充足，生产继续保持快速增长。

2、骨干企业效益继续增长。预计前两个月，烟台市纳入“3·50工程”的50户重点企业实现主营业务收入350亿元，增长40%，实现利税38亿元，增长36%。主营业务收入和利税分别占全市工业的35.7%和38.8%。其中，东岳汽车增长98.8%，浪潮乐金增长115.3%，鸿富泰消费电子类产品产值增长6倍，张裕公司利税增长41%。威海市预计前两个月60户重点企业实现主营业务收入60亿元，增长17%，实现利税6.6亿元，增长16%。主营业务收入和利税分别占全市工业的18%和17%。其中，东安黑豹销售收入同比增长24%，华力电机销售收入增长26.8%，库珀成山销售收入增长30%。艺达家纺利润增长149.3%，天润曲轴利润增长182.19%，威力工具集团公司利税增长121.8%。

3、工业产品出口稳步上升。烟台市预计前两个月工业品出口28亿美元，同比增长85%，其中机电产品出口17亿美元，增长174%。威海市预计前两个月工业品出口10.3亿美元，同比增长12%，其中机电产品出口5.3亿美元，增长10%。

4、商贸流通市场供销两旺。两市一季度社会消费品零售总额预计增长达17%以上。目前，两市市场供应充足。如威海市粮食、食油用的储备量可供消费约40天，市区农副产品批发市场鲜菜的日均上市量达62.2万斤，较春节前增长17%。两市生活必需品价格春节前有所上升，节后保持稳定。烟台市1月份监测的58种生活必需品中，商品价格上涨的占46.6％。春节期间，威海市特一粉、桶装花生油、精瘦肉价分别上涨10%、12%、6%左右。目前，面粉、食用油、肉、鸡蛋、蔬菜等价格比春节期间都有所下降，趋于稳定。但是，进入3月后，蔬菜价格呈上涨趋势。

5、重大项目储备充足。目前，烟台市在建技改项目1250个，项目总投资440亿元，一季度预计完成投入155亿元，同比增长17％。20****年计划投资过亿元技改项目90个，总投资464.6亿元，其中20****年新开工项目33个，总投资137.3亿元。今年计划投入49.9亿元，其中计划上半年开工项目12个，计划投入16亿元。威海市在建工业项目520项，前两个月完成投资37.7亿元，同比增长26.9%。预计一季度技改投资完成55亿元，增长22.8%。20****年全市投资过亿元项目67项，总投资344.5亿元，其中今年新开工项目27项，总投资134.3亿元，储备项目5项，总投资16.8亿元。

二、20****年工作目标、思路及打算

20****年，烟台市主要预期目标是：规模以上工业增加值比上年增长18%，主营业务收入、利税、利润均增长20%，社会消费品零售总额增长15%，技改投资增长18%，万元GDP能耗同比下降4.5%。威海市主要目标是：规模以上工业增加值比上年增长15%，主营业务收入增长16%，利税、利润均增长15%，社会消费品零售总额增长17%，技改投资增长18%，万元GDP能耗同比下降4.5%，万元GDP取水量下降4.5%。（详见附表1和附表2）

20****年，烟台市将努力在六个方面实现新突破：一是在优化产业结构方面实现新突破。继续膨胀壮大机械制造、电子信息、食品、黄金四大支柱产业和汽车、手机、电脑三大产品集群，形成具有区域特色和优势的产业集群。年内，四大支柱产业主营业务收入、利税、利润均增长20%以上。积极发展海洋经济，培育临港工业，重点围绕石油化工、船舶、核电等产业。二是在抓大培强方面实现新突破。全力推进“3·50工程”，引导和推动企业加大项目投入、膨胀主导产品、延伸产业链条、提升创新能力，实现骨干企业快速扩张，不断壮大骨干企业群体实力，年内力争过百亿元企业达到9户。三是在节能降耗方面实现新突破。严把项目准入关，从源头上严格控制高耗能、高排放行业投资项目。将水泥、电力行业作为淘汰落后生产能力的重点，通过经济、法律和行政手段，加快淘汰落后生产能力。加快发展循环经济。推进“353”循环经济试点，加快培育黄金开采、海产品加工等具有区域特色的循环经济产业链条，年内争取综合利用工业固体废弃物480万吨，综合利用率达到92%。继续对110户重点用能企业开展审计，挖掘节能潜力60万吨标准煤。强化节能考核与执法。强化节能统计、监测与考核，组建节能执法队伍，定期组织开展节能专项监察执法行动，用法律手段推进节能工作。四是在推进重点项目建设方面实现新突破。优化工业投资结构，引导企业将投资重点集中到高新技术产业、装备制造业、临港工业和节能降耗等领域。年内，争取技改投入占工业投入的比重达到70%，四大支柱产业投资比重达到65%，高新技术投入比重达到70%。全力推进重点项目建设，突出抓好90个投资过亿元技改项目，尽快形成拉动和支撑。五是在实施技术创新和名牌战略方面实现新突破。年内争取创建1个国家级技术中心、4个省级技术中心和18个市级技术中心。组织参加国家高交会、省产学研洽谈会等各类科技成果交流活动，推动科技成果产业化。做好创建中国名牌产品（驰名商标）的指导工作，争创中国名牌产品4个以上，中国驰名商标1件以上；山东名牌产品15个以上，山东省著名商标20件以上。六是在优化服务质量方面实现新突破。积极争取和落实国家、省鼓励支持企业发展的各项政策，全面落实“3·50工程”相关配套政策，对重点技术改造项目给予贴息补助，对新创建的名牌产品、驰名（著名）商标、企业技术中心给予奖励和补助。积极帮助企业协调解决发展中的问题，坚持依法行政，推行阳光政务，提高行政效能。

威海市20****年总的思路是：实现“三个突破”，推进“四百工程”，抓好“五项工作”。“三个突破”是：（1）结构调整实现新突破。集中突破石油化工、绿色能源、临港经济等战略性产业，尽快形成以传统优势产业为基础、高成长性产业为主导、战略性产业为支撑、高端产业为方向的现代产业体系。（2）自主创新实现新突破。加快构建国家、省、市、县四级企业技术创新体系，争取新认定市级以上企业技术中心10家以上。深入推进与知名高等院校的战略合作，指导企业采取多种形式与高校建立起长期的合作关系，集中优势资源，突破关键技术，加快成果转化。（3）节能降耗实现新突破。实行节能目标责任制，建立完善考核制度；积极推进节能技术进步，加快重点节能项目建设；抓好钢铁、水泥、电力等高耗能行业的新、改、扩项目和年综合用能2000吨标准煤以上的项目，严格实行节能评估，从源头上控制高耗能行业过快增长；做好淘汰水泥立窑生产线等落后产能工作，积极推进清洁生产。“四百工程”是：（1）实施“百项重点银企互动工程”。突出抓好三角工业园、魏桥第二工业园、艺达家纺基地、双轮集团中开泵生产基地等传统产业升级改造、高新技术产业化、节能环保项目共100个。（2）实施“百项重点技术创新工程”。年内争取新产品开发项目突破1000项，争取新列入省级技术创新项目计划100项以上，重点抓好100个高新技术产品的研发。着力培植知名品牌，争创2个以上中国名牌产品和中国驰名商标。（3）实施“百企登峰攻坚计划”。以60户市级重点企业和40户成长性企业为载体，引导骨干企业做强做大，突出与跨国知名企业的战略协作，推进“强强联合”，打造“航母企业”。（4）实施“百户重点节能计划”。认真落实目标责任制，加强对100户重点用能企业的节能监察和调度分析，督导企业建立能源管理机构，加强能源审计、计量、统计等基础工作，提高企业能效水平。切实抓好的“五项工作”：（1）加强对经济运行的组织协调。加强监测分析，准确把握经济运行的走势，研究提出对策措施。认真做好行业发展的规划、管理、指导、协调和服务工作。密切关注重要生产资料、重要工业产品的市场动态变化，建立和完善应急机制。加强重要生产要素的供求协调，做好电煤油供应保障工作。（2）大力开拓国内外市场。按照主攻日韩、开拓欧美、巩固港台的思路，组织企业积极参加国际经济技术交流活动，加大开拓新兴市场的力度。鼓励出口企业“走出去”，建立海外生产基地，构筑国际市场营销网络，规避发达国家的贸易壁垒，并大力开拓省外市场。（3）积极调整机电产品进出口结构。扩大通讯设备等高技术含量、高附加值机电产品的出口,延长加工、配套、出口产业链，促进高技术机电产品产业化。抓住当前人民币升值的有利时机，用好国家鼓励进口贴息的相关政策，扩大紧缺资源、先进技术和关键设备进口，提高企业技术水平和装备水平。（4）切实加强基层党组织和精神文明建设。（5）不断加强机关自身建设。进一步转变工作作风，深入开展调研活动，为市委、市政府当好参谋。进一步提高行政效能，积极为企业办实事、解难事、做好事，努力解决企业发展中遇到的困难和问题。

三、当前工业经济运行中存在的问题

从两市调研中了解到，20****年工业流通经济运行中还面临一些突出问题和困难，主要有：

1、原材料和能源价格上涨。这是调研中普遍反映的突出问题。近期国内外钢材、化工原材料价格持续处于上涨态势，能源价格高位运行。去年下半年以来，国际市场石油价格出现大幅上涨，今年初突破100美元/桶，目前在100美元/桶高位波动，未来仍可能继续高位运行。煤炭平均价格达到740元左右，同比上涨近30%；船用板材平均价格6500元左右，上涨了40%；电机用铜杆现价每吨67300元，同比涨20%；碳结构钢5350元，上涨47%；冷轧矽钢片7300元，上涨46.6%；轮胎用天然胶2.1万元，上涨18%；顺丁胶2.3万元，上涨28%；钢丝帘线1.9万元，上涨18%。能源和原材料的价格上涨对下游企业，特别是制造行业企业造成很大较大成本上升压力。如由于原材料涨价，烟台万华合成革集团预计一季度产品成本增加2300万元。一般制造业企业产品涨价滞后，加上市场竞争激烈等因素，大部分企业主要依靠企业内部消化上涨的成本，因此，压缩了利润空间，造成企业盈利能力大幅下降。冰轮集团1－2月份销售收入上升30%，利润却下滑39%，铸造公司出现亏损。20****年，烟台市工业品出厂价格指数为103%，低于原材料购进价格指数3.5个百分点，影响利润约12亿元。据预测，能源和原材料价格短期内不会改变高位运行的态势，应予密切关注。

2、信贷政策。今年以来，中央实行从紧的货币政策，严控信贷规模，企业贷款缺口将进一步加大。20****年央行10次上调存款准备金率，目前，存款类金融机构人民币存款准备金率达到15%，为22年来最高水平。今年央行可能继续运用信贷导向政策和调整准备金率来严控制新增贷款总量，调整信贷结构。目前，各商业银行金融机构贷款收紧，对项目审查更为严格。据初步估算，烟台工业投资项目贷款缺口资金额占所需贷款的70％左右，威海一季度贷款投放与去年基本持平，而威海一季度工业固定资产投资将增长18%以上。据了解，大企业集团由于经营状况好，自有资金相对充足，信誉等级较高，比较容易获得贷款，而中小企业贷款难的问题将更加突出。

3、利率、汇率和出口退税政策。20****年，央行6次上调人民币存贷款基准利率，企业融资成本提高，降低企业利润。人民币持续升值，提高部分产品出口退税率，提高部分出口产品的成本，降低了部分出口产品的国际市场竞争力，造成出口减少。20****年人民币升值幅度超过6%,今年人民币还将继续升值。烟台东方电子，由于人民币升值，造成出口产品利润下降8%。据估算，20****年出口退税政策影响烟台市出口商品1300多种，涉及企业2000多家，出口减少3.5亿元。20****年7月1日起，纺织品出口退税率下调2％,且未设过渡期，纺织企业对外议价能力有限，产品提价幅度很小，压缩了企业利润空间。目前，纺织行业出口增速减缓，订单也减少，部分企业出现开工不足现象。

4、土地政策。20****年1月，国务院下发了《关于促进节约集约用地的通知》，进一步收紧土地政策。目前，新增建设用地有偿使用费标准提高，工业用地出让实行统一的最低控制标准，工业用地以招拍挂方式公开出让。特别是建设用地指标严重不足，企业建设项目落地难度加大。烟台市每个县市区建设用地指标在1000亩左右，根本无法满足项目建设需要。

5、劳动力成本上升。新的《劳动合同法》正式实施，企业职工工资和保障标准规范提高，增加了企业用工成本，进一步挤压了企业利润空间，并且对企业规范管理经营提出了更高的要求。同时，烟台、威海两市近年来企业发展很快，劳动力需求较旺，部分劳动密集型企业出现招工不足问题，直接影响到企业正常生产。

6、外部不确定因素。一是国内外市场竞争加剧，国际市场上原有的低成本优势逐渐丧失，周边国家的竞争优势逐渐增加，国内部分行业过剩产能开始释放，竞争将进一步加剧。二是节能减排形势严峻，短期内部分企业需要大量增加投入，加剧了资金紧张，增加了运营成本。三是国际贸易中非关税壁垒增多，国际贸易争端不断出现，造成企业经营困难。如对我国轮胎产品，美国已经开始反倾销立案，欧盟则提高了环保检测标准。一些发展中国家，如印度、秘鲁、哥伦比亚等国先后对我国纺织品采取反倾销、特保等限制措施。日本“毒饺子”事件，已经影响烟台、威海两市食品对日出口。

总之，以上因素有可能造成企业经营成本提高，利润下降，资金短缺，影响企业进一步发展，应该高度重视。

虽然存在以上不利因素，但从总体上看，机遇和挑战并存。20****年两市工业仍会继续健康快速发展。一是从区域发展看，烟台、威海两市地理位置优越，交通发达，基础设施齐全，经济实力雄厚，是沟通日韩的桥头堡，是胶东半岛制造业基地的核心城市。二是从自身条件看，两市市工业经济结构比较合理，20****年打下了良好的发展基础，20****年有了良好的开局，工业发展形势乐观。三是从发展氛围看,省里高度重视和支持两市的发展，两市上下大力发展工业的热情十分高涨，真抓实干，开拓创新，为工业加快发展创造了良好的环境。四是从发展机遇看，国家宏观调控为工业结构调整和转变经济发展方式带来新的机遇，是为了促进经济协调健康发展，抓住这个机遇，可以加快促进产业结构优化升级，实现经济发展方式的转变。

四、几点建议

根据两市经济运行中存在的上述问题，我们提出以下几点建议：

1、提升自主创新能力，加快工业结构调整。从两市调研情况看，企业盈利能力和竞争力下降，其中一个重要原因在于企业自主创新能力弱，产业层次低，产品技术含量和附加值低，同质化恶性竞争加剧。因此，要必须提升企业自主创新能力，加大研发投入，探索适应企业自身发展的研发机制，突破和掌握核心技术和关键技术，提高核心竞争力。同时，要加大技术改造投入，加快调整产品结构，提升产业层次，依靠技术进步，增强竞争力和盈利能力，走差异化发展道路，促使企业健康发展。政府部门要加强行业指导，研究提出重点和热点行业发展指导意见，引导企业资金投向，加快我省工业结构调整。

2、加强企业管理，努力消除成本上涨压力。能源、原材料、劳动力价格上涨、贷款利率上调、人民币升值等因素，造成企业运营成本增加，产品市场竞争力下降，企业要“开源节流”，力求将成本上升造成的负面影响，降到最低程度。一方面，要开发生产新产品、高附加值产品，提高自身产品价格；另一方面，同时加强内部管理，采取联合采购、降低损耗、寻找替代材料、加强职工技能培训、加快资金周转等一系列措施，降低原材料使用和采购成本，提高劳动者素质和工作效率，降低财务成本，提升利润空间。。

3、拓展融资渠道，着力解决资金不足问题。加强银企合作，争取银行贷款支持力度；加强融资担保体系建设，完善担保机构风险控制和信用担保资金补偿机制，提高企业融资能力；鼓励投资主体多元化，支持企业通过上市、重组、联合等资本运营方式，吸引各类资本参与投资经营；发挥各级财政资金扶持引导作用，引导银行和社会资金投入；切实落实国家有关优惠政策，降低企业投资成本，提高企业自我筹措资金的能力。

4、落实省政府节约集约用地意见，缓解技改项目用地紧张的矛盾。去年，省政府印发了《关于工业建设项目节约集约利用土地指导意见》，其中出台了多项有力政策措施，鼓励企业节约集约用地，缓解我省工业建设用地紧张的问题，各级、各部门要切实抓好落实。一是要抓好《意见》中一些激励政策的落实，特别是建设多层厂房的政策优惠要落实到位。二是国土资源部门要向全省重点项目倾斜，尽量给予建设用地支持。三是要引导优势企业通过新上技改项目兼并劣势企业，盘活劣势企业现有土地。