企业债券融资管理工作意见

导语：企业债券融资管理工作意见一文来源于网友上传，不代表本站观点，若需要原创文章可咨询客服老师，欢迎参考。

一、建立我市发债企业项目库

1按照国家发改委（发改财金〔2008〕7号）文件精神的要求，对全市企业进行一次问卷摸底调查（包括企业性质、产品、规模、总资产、净资产、净利润等），此项工作在4月底前完成。

2对全市企业在初步摸底调查的基础上，筛选出基本符合发债条件的企业，建立我市发债企业备选库，并将我市备选库与省备选库直接对接。此项工作在5月底前完成。

3对列入省备选企业的重点发债企业要重点培育，跟踪服务。

二、搭建我市发债融资平台

按照国家发行企业债券规定股份有限公司的净资产不低于3000万元，有限责任公司和其他类型企业的净资产不低于6000万元的要求，结合我市实际情况，通过整合搭建融资平台，运作企业债券具体事宜。

1搭建中小企业融资平台。对于达不到发债条件但有发债意向的中小企业或因净资产规模小，承销商不愿承销发债的单个企业，按照“统一冠名、统一申报、统一利率、统一担保、统一评级、统一发行、分别负债”的方式，组织几家企业申请发行集合债券。各县（市）、区和市政府有关部门要按照上述要求尽快搭建本县（市）、区或本部门中小企业融资平台。

2搭建政府融资平台。在政府不能直接发行债券的情况下，利用政府控制类融资平台发行企业债券，为城市基础设施建设提供资金。目前，把我市具备一定资产和规模的市属投融资公司作为市政建设类项目发债融资平台，为城市建设增加融资渠道。

三、积极做好我市企业债券申报和争取工作

按照国家宏观经济调控政策以及产业政策要求，紧密结合我市实际，确定债券资金投资项目。对于符合发债条件的企业，积极帮助企业做好咨询、指导和协调等服务工作，重点抓好对已上报企业发债的争取工作。对*市2008年第一批申报发行债券三家备选企业*焦化集团有限公司、*制药集团有限公司、*市发展投资公司进行及时跟踪监测，积极帮助企业选择债券主承销机构、信用评级公司、落实担保方式和担保单位，协助其尽快组织上报相关材料，争取国家企业债券发行规模。

四、进一步落实我市发债担保工作

对于规模大、实力强、前景好、知名度高的企业，可以考虑申请发行无担保信用债券。发行有担保企业债券首先应落实担保方式和担保单位，要根据我市申请发债企业的具体情况，积极帮助指导企业落实担保方式和担保单位。企业债券的担保主要有资产抵押担保和第三方担保两种方式，资产抵押担保的抵押物可以是发债企业现有资产，也可以是发债企业名下的土地使用权、投资股权、应收账款等，或两个实力相当的企业，可以争取一方发债一方担保的方式互保。

五、做好我市企业债券的发行培训工作

由于我市近几年来没有发行过企业债券，也没有针对企业进行融资知识的相关培训，对国家出台的发行企业债券的相关政策和具体程序了解掌握不够，尤其是对发行企业债券的意义没有足够的认识。今年上半年组织一次对各县（市）、区及有关企业相关人员债券、短期融资券和中期票据发行知识的培训，同时组织我市企业到先进地区学习企业发债经验，帮助企业增强对资本市场制度的认识和理解。

六、加强领导，建立机构

为拓宽我市融资渠道，扩大企业债券发行规模，做好全市企业债券的发行工作，成立*市企业债券领导小组及办公室，其主要职责是：负责全市企业债券发行工作的组织、协调和指导；制定相关政策，帮助企业做好咨询、政策、跑办等相关服务工作；联系证券、会计、法律、银行等中介机构为企业发行债券提供服务；对条件具备并有发债需要的企业开展各项准备工作，及时呈报申请资料；推进企业债券市场的发展、不断优化市场基础环境。各县（市）、区可参照市的做法成立相应机构负责此项工作。