发展和利用资本市场工作领导讲话

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同志们

这里召开全市发展和利用资本市场工作会议，根据市政府常务会议研究的意见。主要任务是传达贯彻全省金融工作会议精神，回顾总结2009年我市发展和利用资本市场工作，分析形势，明确任务，对2010年全市发展和利用资本市场工作进行安排安排。刚才，张书杰副秘书长传达了全省金融工作会议精神，韩国全主任宣读了市委、市政府对森源电气和为其成功上市做出突出贡献的单位和中介机构的惩办决定，裴文谦主任宣读了2010年我市上市后备队企业名单。森源电气、瑞贝卡公司的负责同志介绍了上市工作和再融资的体会和经验，讲得非常好，很受启发，其他企业要认真学习借鉴。下面，根据全省金融工作会议精神和市政府第66次常务会的要求，主要就做好今年发展和利用资本市场工作讲三点意见。

一、正视差异，肯定成果。进一步增强发展和利用资本市场的紧迫感

新世纪以来我市经济发展最为困难的一年。依照市委、市政府“化危为机，跨越发展”总体要求，全市上下认真贯彻扩内需、保增长的一系列政策措施，迎难而上，共克时艰，实现了经济平稳较快发展。全市生产总值完成1176.2亿元，增长12.5%地方财政一般预算收入47.1亿元，增长13.1%圆满完成市委、市政府年初确定的双11增长目标。一年来,2009年。各县(市、区)市直有关部门和上市及预备队企业，紧紧抓住国内资本市场改革带来的良好机遇，积极利用多层次资本市场进行融资，为全市经济发展提供了重要的资金支持，呈现出资本市场融资规模大、融资渠道多、上市后备资源丰富的显著特点。

企业境内上市停滞近6年。去年境内上市工作取得重大突破，一是企业境内上市实现新突破。市自2003年瑞贝卡IPO后。森源电气、远东传动轴两家企业上市申请获证监会批准，其中森源电气已于今年2月10日顺利完成股票发行上市。一个省辖市在不到两个月的时间内两家企业IPO申请通过证监会审核，国内是不多见的目前，市已有6家境内外上市公司，上市公司数量居全省第二位。

为历年之最。其中，二是利用资本市场融资实现新跨越。去年全市通过资本市场融资突破50亿元。股票融资9.82亿元（森源电气IPO融资5.72亿元、众品食业完成增发6000万美元）债券融资11亿元（许继集团发行公司债8亿元、瑞贝卡发行公司债3亿元）私募股权融资2.78亿元（恒源发制品、青山金汇两家上市后备公司私募2.78亿元）项目BT融资6亿元；资产拍卖、典当融资21亿元。特别值得一提的瑞贝卡公司的公司债发行，填补了省公司债发行的空白。

后备企业上市进程不时加快，上市后备资源也得到补充。全市进入和即将进入上市辅导的企业达到6家。其中，恒源发制品、美特桥架、瑞泰发业等3家企业已完成上市辅导备案，恒源发制品正在进行上市辅导验收；西继电梯、新天地药业、华丽包装等3家企业正在进行股改和审计，将在下半年进入上市辅导阶段,三是上市后备企业培育取得新进展。经过近年来的精心培育。其他后备企业也在依照计划有序向前推进。

规范操作，四是证券交易市场焕发新活力。辖内三家证券经营机构依法经营。严格内控措施，坚持了证券交易市场平稳健康运行。2009年，全市证券交易量达到937.26亿元，增长131.13%营业收入到达1.57亿元，增长80.46%利润总额1.17亿元，增长85.71%

胜利组建市投资总公司，五是政府投融资平台建设初见效果。市政府充分整合利用市本级国有资源、资本、资产、资金等要素。并健全完善了投融资的体制机制，进一步提高了政府投融资能力。各县（市、区）也分别组建完善以支持乡村基础设施建设和产业集聚区建设为重点的投融资平台，市、县两级政府投融资体系框架初步成型。2009年，市、县两级投融资平台实现融资20多亿元，为全市经济结构调整和经济社会发展提供了有力支持。

有三点深刻的体会：一是政府在发展和利用资本市场工作中发挥着主导作用，回顾近年来我市发展和利用资本市场工作。各级政府对利用资本市场扩大融资工作的认识高度、重视水平、工作力度决定着这项工作的效果；其二，企业是发展和利用资本市场的主体，企业的自身条件和素质、企业家的信心和态度决定着企业能否继续健康发展，能否取得上市和融资的胜利；其三，政府和企业的合力是发展和利用资本市场工作取得效果的保证，政府的政策扶持、职能部门的贴身服务、企业的积极主动都是推进资本市场发展的强大动力。2009年，罕见的困难和挑战面前，战危机、保增长的重大考验中，全市发展和利用资本市场工作能够取得这样的效果极其不易。这是市委、市政府正确领导、科学决策的结果，各地、各有关部门大力支持、协力推进的结果，金融系统辛勤工作、共同奋斗的结果。此，代表市委、市政府对为我市发展利用资本市场工作做出积极贡献的各县（市、区）政府、市直相关部门、银行金融机构、证券经营机构以及各中介机构、相关企业表示衷心的感谢！

也要清醒地看到工作中的差别和不足。一是发展不平衡。就企业上市工作来看，肯定成果的同时。长葛市已有3家上市公司，县将有2家上市公司；经济开发区有2家在辅导企业，魏都区有1家在辅导企业。而其他县（市）上市工作还没有明显的进展。这种不平衡既有各地产业特点和企业基础不同的原因，也有地方政府工作力度方面的因素。二是认识不到位。个别县（市）对发展和利用资本市场认识不深、重视不够、积极性不高；一些企业思想观念陈腐、看眼前不看长远，上市工作中左右摇摆，信心决心缺乏，工作进展缓慢。三是政策有棚架。一些县（市）对省、市政府出台的扶持企业上市的政策落实不到位，税费奖返、权证变卦等方面兑现不及时、服务跟不上，影响了企业上市的积极性。四是能力不适应。局部同志对资本市场知识学习不够，对多种融资工具了解不多，工作推进中茫然无措。对此，一定要高度重视，并采取切实措施认真加以解决。

二、落实责任，明确任务。扎实做好2010年金融和多渠道融资工作

市委、市政府为坚持经济平稳较快增长，2010年。提出了国民生产总值和地方财政一般预算收入“确保增长双11%力争增长双12%发展目标。要确保全市经济社会发展主要目标的圆满完成，必需强化金融支撑，做好金融和多渠道融资工作。前不久，省政府根据全省经济发展的形势，确定了2010年金融工作的主要目标：即直接融资、间接融资合计不低于去年水平，达到3700亿元，其中新增贷款2700亿元，利用各种金融工具和直接融资方式融资1000亿元。其中，省政府分解给我市的目标任务是银行新增贷款119亿元，组建新型农村金融机构2家，通过资本市场融资46亿元。当前国内经济发展不确定因素增多的形势下，完成今年我市金融工作的目标任务会有一定的难度。但我必需从全市经济社会发展的大局动身，牢牢抓住当前的机遇，采取更加有力的措施，大胆创新，真抓实干，确保完成省政府下达的融资目标任务。

市政府已将新增贷款120亿元的目标分解到各县（市）和金融机构，1.关于银行机构新增贷款问题。2月底召开的全市金融工作会议上。李亚市长对全市金融工作进行了布置布置，对确保完成今年金融工作的各项目标任务提出了明确要求，各地各部门要不折不扣地抓好贯彻落实。这里，再强调一下各县（市）及各家银行金融机构贷款的目标任务：一是各县（市）新增贷款要确保完成60亿元。其中，禹州市16亿元，长葛市16亿元，县10亿元、襄城县10亿元、鄢陵县8亿元。二是市区金融机构新增贷款要确保完成100亿元。其中，市农发行9亿元、工商银行13亿元、农业银行13亿元、中国银行11亿元、建设银行11亿元、交通银行7亿元、邮政储蓄银行2亿元、银行8亿元、农村信用社26亿元。三是驻郑股份制银行新增贷款力争完成20亿元。各银行机构要进一步强化服务地方经济社会发展的观念，特别是国有商业银行要积极与上级行联系，为我市争取更多授信额度，努力实现信贷早投放、早见效、早收益。市直有关部门要加强与驻郑股份制商业银行的联系，搞好服务协调，积极争取更多贷款。市金融办、市人行要加大督促协调力度，对金融机构新增120亿元贷款的目标任务，要实行月考核、季通报、年终兑现奖惩的制度，促使银行金融机构圆满完成全市新增贷款任务。

而我市目前还是空白。省政府要求我市2011年底前组建新型农村金融机构6家，2.关于组建新型农村金融机构问题。建立新型农村金融机构是完善我市金融体系、引导信贷资金和社会资金投向“三农”重要举措。省已组建12家新型农村金融机构。其中村镇银行5家、贷款公司1家，2010年的目标为2家。为确保完成以上目标任务，市金融办和银监分局要加强指导协调，原则上6个县（市、区）各分一个指标，今年力争完成2家。组建新型农村金融机构的难点是引进发起法人银行。各县（市、区）对这项工作一定要高度重视，把引进省外法人银行设立新型农村金融机构作为对外招商引资的重要内容，加大政策激励，给予资金补贴、税费减免、租建办公用房等优惠措施。最近，省金融办将组织部分县（市）法人银行多的地区开展“招行引资”活动，各地要提前做好准备。

培育企业上市是发展利用资本市场的工作重点和基础。去年10月以来，3.关于企业上市工作。现阶段。证监会对上报IPO资料，预审速度加快，过会率提高，发行家数增多。但目前我省在会企业只有5家，后续报会企业严重缺乏，这对上市后备企业是一个难得的机遇。更重要的市经过近几年的培育，上市后备企业已达到30家，一批企业已经具备或基本具备上市条件。因此，一定要抢抓机遇，乘势而上，努力推动更多的企业上市融资。2010年我市上市工作的目标是确保远东传动轴完成股票发行上市胜利，力争35家企业完成上市辅导，2家以上企业上报IPO申请。为实现上述目标，要努力做好以下四项工作：

确保远东传动轴等企业股票发行上市胜利。远东传动轴已通过证监会发审会审核，1跟踪服务。目前正在准备股票发行工作。市金融办、县政府要贴身服务，配合保荐机构搞好谋划和指导，及时研究解决股票发行上市过程中出现的新情况、新问题，确保股票发行胜利。同时，对今年有望启动IPO企业，要加大工作力度，力争有新的企业股票上市发行。

加快辅导和上报上市申请工作。要牢牢抓住当前股票审核发行速度加快的机遇，2规范改制。做好充分准备，加快上报企业的IPO资料。后备企业中，没有完成改制的要尽快完成改制，已完成改制的要尽快报备。电缆桥架、恒源发业、瑞泰发业要力争今年二、三季度完成辅导验收，上报IPO资料；西继电梯、新天地药业、华丽包装要尽快完成改制和审计，争取在二、三季度进入辅导期，四季度要完成辅导验收；裕丰纺织、黄洋铜业等企业要尽快与保荐机构联系，争取今年完成改制。长葛市、魏都区、经济开发区对上市辅导企业和拟上市辅导企业要进一步加大扶持力度，项目用地、资金保证、税费减免等方面给予重点倾斜，确保企业生产经营正常、财务指标较快增长，使其尽快具备上市条件。

加强上市后备企业培育。目前，3夯实基础。市的企业以中小企业为主，公司治理结构大多不尽合理，缺乏有效的监督机制。各层次资本市场虽然具体监管规范不尽相同，但都是以现代企业制度为基本评价规范，企业要想利用资本市场，就必需通过努力全面达到拟进入的资本市场的监管规范。因此，要从基础抓起，切实做好后备企业的培育工作。一是引导企业规范运作。企业能否胜利上市，关键在于企业自身素质。随着我国法制进一步完善，企业信息的透明度逐步增强，企业一些不规范的经营行为和产权变卦行为很可能成为企业上市的阻碍。因此，要引导上市预备队企业依照《公司法》证券法》有关要求，完善股权结构、法人治理结构、防止同业竞争、减少关联交易等方面进行规范。通过不时完善制度，规范企业行为，扩大企业规模，提高企业效益，加快向现代企业迈进。二是实行动态管理。市金融办要根据企业经营状况和成长情况，每年对上市预备队进行一次适当调整。今年我市对2009年上市预备队企业进行了调整，增加了5家，调出了5家，继续坚持30家的规模。同时，要进一步对全市上市资源调查摸底，积极在现代农业、现代商业、现代物流业等领域扩展上市后备企业，加强我市上市工作后备力量。三是加强业务指导。市金融办要定期组织上市后备企业培训班，通过专题培训和业务指导，提高企业负责人对资本市场的认识，增强利用资本市场的信心和决心，促使企业规范运作、加快发展。

推动企业多层次、多形式上市。市金融办等部门和各县（市、区）政府都要认真研究国际国内资本市场的新动向和发展情况，4扩宽渠道。协助更多的企业通过多层次、多形式上市融资。对主板上市，要把主业突出、管理水平高、产品竞争力强、发展潜力大的企业纳入后备资源库；对守业板上市，要按照“两高六新”要求，组织力量深入细致排查，加快调整空虚后备资源；对境外上市，要加强宣传培训，提高境外上市操作水平。今年，继国内守业板胜利开市后，国内三板市场（区域性产权交易市场、国内股票挂牌市场）将成为国内资本市场的新热点。规模较小和主板上市有障碍的企业要密切关注国内三板市场和海外资本市场的新动向，勇于探索、大胆尝试，实现企业的快速发展。

资本市场直接融资的工具和方式很多，4.关于多元化融资工作。大家知道。除股票融资外，债券、信托、产（股）权转让、融资租赁、典当拍卖、项目BTBOT融资等都是可以利用的融资工具。因此，要扩大直接融资规模，必需在加强企业上市工作的同时，积极拓宽直接融资渠道，实现融资结构的多元化。

引导上市公司再融资。企业上市只是企业做强做大的第一步。上市公司要实现继续健康发展，1选好项目。就必需依照证监会的要求，不时规范、完善和提高，通过制度创新、技术创新实现再融资。目前，许继电气、瑞贝卡定向增发工作已经启动，黄河旋风再融资准备工作也在进行。市金融办等部门和相关县（市、区）要搞好跟踪服务，像抓企业上市一样推动上市公司再融资。今年要确保许继电气、瑞贝卡完成再融资工作，力争黄河旋风、元化生物再融资实现新突破。各级各部门对上市公司再融资中遇到困难和问题，要本着特事特办、急事快办的原则，积极协助协调解决，力争今年上市公司再融资突破20亿元。

加快企业发展。近3年来，2引进私募。市上市后备企业共引进私募资金4.67亿元。私募资金的引进，不只壮大了企业实力，增强了企业抗风险能力，而且提高了企业知名度，促进了企业业绩稳定增长。目前，国内外各种股权投资基金很多，基金经理到处寻找投资项目，很多企业也都有这种需求，但往往洽谈得多、胜利的少。究其原因，主要是多数企业达不到基金公司对企业的要求。股权投资基金对企业的选择有多种要求，但基本的有三条：一是要有上市发行股票的计划；二是企业财务管理要规范，特别是经营业绩反映要充分；三是企业设立以及股权变化要规范，没有潜在股权的争议。因此，上市后备企业一定要从基础做起，规范运作，才干获得私募基金的青睐。目前，市已有不少企业具有引进私募的意向，并且已具备条件。万里运业要加快工作进度，确保上半年私募资金到位；银行引进股权投资工作要抓紧推进；其他企业也要积极与私募基金加强沟通，力争私募融资突破2亿元。

优化融资结构。去年我市债券发行工作实现了新突破，3推进债券融资。今年要积极向前推进，力争取得更大进展。市投资总公司5亿元城投债项目和瑞贝卡集团5亿多元企业债项目，要认真做好前期工作，力争上半年完成申报工作。市发改委、工信局要继续做好中小企业集合债发债企业的选择和担保方式的探索，条件幼稚时，要积极推进中小企业集合债发行工作。市人行要积极协助上市公司发行短期融资券，各上市公司要主动做好对接，以争取更大的协助，获得更多的融资额。

满足建设资金需求。去年全省信托融资390亿元，4积极利用信托产品。占全省直接融资总额的一半以上，由此可见信托融资潜力巨大。过去，市对信托融资也进行过一些尝试，但发行规模较小。今后，利用信托产品融资将是利用资本市场的一个重要方式。各县（市、区）和市投资总公司要积极研究创新型信托产品的运作方式，发挥信托融资在基础设施建设和产业聚集区发展中的作用。

服务中小企业融资。目前，5发展典当拍卖机构。全市已有拍卖行13家，去年成交额近20亿元；典当行10家，去年成交额达9000万元。典当、拍卖行业为我市企业尤其是中小企业融通资金、促进经济发展做出了一定贡献。市商务局作为行业主管部门，要切实加强相关机构的管理，引导他规范运作、扩大规模、快速健康生长，力争使今年的成交额突破25亿元。

加快乡村基础设施建设。去年市投资总公司、中原电气谷与相关企业签订了魏武大道等乡村重点建设项目6亿元BT融资协议，6稳步推进项目融资。今年中原电气谷、技师学院等单位项目BT融资也达成了合作意向，市投资总公司和项目单位要加大工作力度，确保项目融资尽快落实。各县（市、区）产业聚集区和新城区建设中也要积极运用项目融资工具进行融资，以使基础设施建设加快推进。

三、优化服务，加强领导。为经济金融和谐发展发明环境

市委、市政府高度重视下，良好的金融生态环境是一个地区经济金融和谐发展的基础条件和重要标志。近年来。全市金融生态环境不时优化，吸引金融资源能力不时增强，发展和利用资本市场的水平有所提高，经济金融坚持健康和谐发展。但要适应经济社会发展新形势、新任务的需要，仍然需要进一步加强领导，优化服务，同心协力地为经济金融和谐发展发明更加优良的环境。

切实加强组织领导。要结合正在进行的政府机构改革，1.要切实加强领导。各县（市、区）政府要高度重视金融工作。明确金融工作的牵头单位，做到有分管领导、有专人负责，并要空虚和壮大金融协调和服务工作力量。市政府将把各地、各部门融资工作纳入全年目标考核体系，年终由市金融办牵头进行考核。

进一步简化办事顺序，2.要狠抓政策落实。各县（市、区）政府对省、市政府出台的支持企业上市的税费奖返、费用减免、上市奖励等政策要不折不扣地落实到位。市财政、国土、住建、工商、环保部门要认真落实我市扶持企业上市政策。提高办事效率，切实为企业上市提供政策优惠和高效服务。市金融办、商务局、工信局要积极借鉴外地支持企业利用资本市场的政策措施，不时完善我市发展利用资本市场的政策体系。

对企业的或有债务较为关注，3.要争取银行支持。各银行机构在贷款投放上要向拟上市企业倾斜。从近期发审会审核企业上市情况看。特别是对拟在守业板上市的企业尤为关注。各家银行要认真研究贷款担保方式的创新，减少重复担保和互相担保，对企业原有对外担保过多的问题，要创新思路，保全债务的基础上，千方百计协助企业解决或有债务的困扰。市金融办及相关部门要加强与有关机构的沟通协调，为企业顺利上市发明有利条件。

要为在市开展业务的证券保荐（经营）律师、会计师、拍卖典当、资信评估等中介机构提供良好的执业环境，4.要优化执业环境。各县（市、区）政府和市金融办、商务局、工信局等部门。协助中介机构解决工作中的实际困难。希望各中介机构能够充分发挥业务精、接触广、信息灵等优势，给予我市企业更多的指导和帮助，提高企业管理水平和资本运作能力，通过政府、企业、中介机构三方共同努力，推动我市发展利用资本市场工作取得更好的成果。

各级各部门要时刻坚持对金融风险的高度警惕，5.要防范化解风险。当前经济环境复杂多变的形势下。密切关注、监测各种影响金融稳定的因素，加强与人行以及证券、银行、平安监管机构的沟通联系，制定防范金融风险的应急预案，确保信息渠道疏通、反映迅速、处置果断。特别是要对非法集资、非法证券交易活动严密监控，做到早发现早处置，确保金融运行平稳和社会大局稳定。

资本市场已渗透到经济生活的各个领域，同志们随着社会主义市场经济体系日益健全和完善。与我生产生活密不可分，解和掌握资本市场的运作规律，通过资本市场促进企业快速发展显得尤为重要而迫切。希望大家进一步认清形势，坚定信心，通过坚持不懈的努力和扎实有效的工作，共同推动我市发展利用资本市场工作取得新进展，为促进经济又好又快发展做出积极的贡献！